Slide 1: 2022年12月期第2四半期 決算説明資料
2022年12⽉期第2四半期 決算説明資料 2022年8⽉ シークス株式会社
Slide 2: INDEX
INDEX • 2022年第2四半期連結決算概要 • 2022年連結業績予想 • トピックス • 中期経営計画の進捗 • 製造技術関連 • サステナビリティに関する取組 • 株主還元 Copyright © 2022 SIIX Corporation All rights reserved. 1
Slide 3: 連結決算概要 連結損益
連結決算概要 • 連結損益 増減 FY2021 上期 FY2022 上期 為替 実質増減 (FY2021上期 対 FY2022上期） 影響額 (単位︓百万円） ⾦額 ％ ⾦額 ％ ⾦額 ％ ⾦額 ％ 売上⾼ 109,470 100.0 125,467 100.0 15,997 14.6 10,537 5,459 5.0 売上総利益 10,059 9.2 11,584 9.2 1,525 15.2 販管費 7,517 6.9 8,126 6.5 609 8.1 営業利益 2,541 2.3 3,457 2.8 916 36.0 85 830 32.7 経常利益 2,917 2.7 3,639 2
Slide 4: 連結決算概要 Q別売上高・営業利益
連結決算概要 • Q別売上⾼ （単位︓億円） • Q別営業利益 （単位︓億円） 1,254 34 1,094 25 Copyright © 2022 SIIX Corporation All rights reserved. 3
Slide 5: 連結決算概要 分野別売上高
連結決算概要 • 分野別売上⾼（2021年上期実績 vs. 2022年上期実績） （単位︓億円） 1,254 1,094 機械・その他 情報機器 事務機器 +11 産業機器 ⼀般電⼦部品 航空機内AV機器 ＋13 ⼯業⽤ミシン +5 家電機器 ⾞載関連 貨幣選別機 +5 知育玩具 +5 エクステリア +24 メーター ＋10 サーボ +4 キッチン家電 +4 ECU +8 スイッチ +6 配電制御 +4 エアコン ▲5 エアコン +6 ｶｰﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ ▲11 業務⽤空調設備 ▲7 デジタル家電 ▲4 Copyright © 2022 SIIX Corporation All rights
Slide 6: 連結決算概要 地域別売上高分析
連結決算概要 • 地域別売上⾼分析 （単位︓億円） その他 ⽇本 ⼀部PJの収益認識基準 の変更により減収 欧州 産業機器好調も、 ⾞載関連機器低調 ⽶州 ⾞載関連機器の出荷が増加 中華圏 ⾞載関連機器・産業機器が ASEAN 好調も、上海ロックダウンの影 タイ・ジャカルタにて 響により33億の増収にとどまる ⾞載関連機器が増加 Copyright © 2022 SIIX Corporation All rights reserved. 5
Slide 7: 連結決算概要 地域別営業利益分析
連結決算概要 • 地域別営業利益分析 （単位︓億円） 欧州 特定の部品不⾜による固定費負担 中華圏 増加とエネルギー価格上昇により減益 上海ロックダウンの影響により減益 その他 ⽶州 ⾞載関連機器が好調 ⽇本 ⾞載関連機器が好調 ASEAN タイ、ジャカルタにて⾞載関連機器等が 好調 Copyright © 2022 SIIX Corporation All rights reserved. 6
Slide 8: 連結決算概要 販売管理費
連結決算概要 • 販売管理費 FY2021 上期 FY2022 上期 増減 売上⽐ 売上⽐ 率 （単位︓百万円） ⾦額 ⾦額 ⾦額 (%) (%) （％） ⼈件費 3,539 3.2 3,967 3.2 427 12.1 旅費・通信費 98 0.1 157 0.1 59 60.1 運賃荷造費 1,783 1.6 1,550 1.2 △ 233 △ 13.1 ⽀払⼿数料 370 0.3 461 0.4 91 24.7 賃借料 100 0.1 106 0.1 5 5.9 減価償却費 538 0.5 756 0.6 218 40.5 その他経費 1,086 1.0 1,126 0.9 40 3.7
Slide 9: 連結決算概要 営業外損益
連結決算概要 • 営業外損益 FY2021 上期 FY2022 上期 （単位︓百万円） 受取利息 11 7 受取配当⾦ 15 6 持分法による投資利益 - 98 為替差益 206 100 補助⾦収⼊ 88 96 物品売却収⼊ 320 139 スクラップ売却益 85 110 その他 117 141 営業外収益 846 701 ⽀払利息 137 287 持分法による投資損失 3 - 物品購⼊費⽤ 276 93 その他 53 138 営業外費⽤ 471 519 営業外損益 375 181 Copyright © 2022 SIIX Corporation All rights reserved. 8
Slide 10: 連結決算概要 貸借対照表
連結決算概要 • 貸借対照表 増減 増減 FY2021 上期 FY2021 期末 FY2022 上期 （FY2021上期 対 FY2022上期） （FY2021期末 対 FY2022上期） （単位︓百万円） ⾦額 ⾦額 ⾦額 ⾦額 率（％） ⾦額 率（％） うち為替影響 実質 流動資産 107,368 122,797 142,902 35,534 33.1 20,105 16.4 15,324 4,781 受取⼿形、売掛⾦及び契約資産* 41,838 48,044 53,692 11,853 28.3 5,647 11.8 4,946 700 たな卸資産 43,881 58,240 72,14
Slide 11: 連結決算概要 キャッシュフロー
連結決算概要 • キャッシュフロー FY2020 FY2021 FY2022 FY2020 FY2021 （単位︓百万円） 上期 上期 上期 通期 通期 営業C/F △ 1,759 2,185 △ 3,435 13,280 △ 8,106 投資C/F △ 3,601 △ 2,185 △ 4,073 △ 6,034 △ 7,765 財務C/F 2,698 △ 9,089 5,768 1,291 869 現⾦及び現⾦同等物 12,098 15,059 8,894 22,968 9,315 キャッシュフロー対 - - - 3.2 ー 有利⼦負債⽐率（年） インタレストカバレッジレシオ （倍） - 1
Slide 12: 連結決算概要 設備投資・減価償却費
連結決算概要 • 設備投資 （単位︓百万円） • 減価償却費 （単位︓百万円） Copyright © 2022 SIIX Corporation All rights reserved. 11
Slide 13: 連結業績予想 連結損益
連結業績予想 • 連結損益 FY2021 実績 FY2022 予想 FY2021 vs. FY 2022 （単位︓百万円） % % ⾦額 率 （％） 売上⾼ 226,833 240,000 13,166 5.8 営業利益 4,954 2.2 8,000 3.3 3,045 61.5 経常利益 5,934 2.6 8,000 3.3 2,065 34.8 親会社株主に帰属する 4,561 2.0 6,000 2.5 1,438 31.5 当期純利益 １株当たり 96円53銭 126円95銭 30円42銭 31.5 当期純利益 想定レート(USD) ¥109.95 ¥112.00 Copyrigh
Slide 14: トピックス
トピックス • BCP対応⼒向上 上海エリアのロックダウンにより４⽉より稼働停⽌も、5⽉上旬から徐々に稼働再開 → ⼀部モデルの⼀時的な緊急⽣産地移管 • メキシコ⼯場の⼟地拡張、タイ⼯場の増築⼯事着⼯ 今後の需要拡⼤に備えた設備投資を進めている • ⾮⽇系顧客、⽇系顧客との取引拡⼤ 欧州顧客との取引が他地域（ASEAN、メキシコ）へ展開。また多くの欧州顧客との商談進⾏中。⽇系顧客との⾞載向け案件成約。 • 電⼦部品メーカーとのビジネス拡⼤ 部品のモジュール化への対応。部品メーカーとの協創。 • テクノロジーパートナーとの協業 導電性インキ・コーティング剤・接着剤等ケミカル分野と電⼦機器・部品
Slide 15: Electronics 新領域へ
Electronics 新領域へ • Chemitronics (ChemicalとElectronicsの融合） 顧客ニーズ シークス株式会社 量産技術の開発・製造・販売 サカタインクス株式会社 エレクトロニクスケミカル素材の開発 新しい“もの”創り ・新しい⼯法 ・新しい材料 株式会社ワンダーフューチャーコーポレーション IHリフロー技術によるダメージレス部品実装 『新材料（ペースト）、新印刷機・新塗布機、 新量産化技術を確⽴する』 ⾃動⾞超軽量化 新素材・新製品（⾐服や医療） IoTセンサー 更なる付加価値の追求（市場の要求に応える） ・導電性インキ ・コーティング剤 ・接着剤 ・防湿材
Slide 16: バッテリー関連ビジネスの取り組み
バッテリー関連ビジネスの取り組み • Orient Technologyとの取り組み 〜エナジーマネジメント〜 • バッテリーマネジメントビジネス拡⼤に向けた合弁会社 SIIX-ORIENT の設⽴ ビジネスを通じた脱炭素社会への貢献の観点から、バッテリーパックの設計・開発・製造技術のノウハウをもつテクノロジーパートナーである Orient Technology社と合弁会社を設⽴し、そのノウハウの構築とバッテリー関連のEMSビジネスの獲得やセルメーカーとの関係強化を 推進してまいります。 様々なマーケットでのキーデバイスとなる 取組みの⼀例 ⾞載関連機器分野 政府⽀援策等によりEV化が拡⼤ ス
Slide 17: 中期経営計画の進捗状況
中期経営計画の進捗状況 ⽬標 KPI ⽬標値 2022年Q2末時点 (2023年) ⾮⽇系顧客との 連結売上⾼の25％ 連結売上⾼の15.8％ 取引拡⼤ ⾮⽇系顧客向けビジネスの複数地域への展開 ⼤⼿グローバル テクノロジーパートナーとの 企業との アライアンス強化 連結売上⾼50億円 官公庁向けが⼀巡し前年同期⽐横ばい 取引拡⼤ 医療機器分野の コロナ影響により前年並みも 連結売上⾼50億円 取引拡⼤ 今後商材の開拓をグローバルで進める ⾮コモディティ分野 連結売上⾼の85% 連結売上⾼の77.6% （⾞載＋産業）の強化 産業機器（航空機内AV機器等）、⾞載機器分野で前年⽐増加 ビジネスでの
Slide 18: シークス製造工場の基本方針 製造DXの導入
シークス製造⼯場の基本⽅針 製造DXの導⼊ マネージメント (Digital transformation) 変⾰ デジタル技術を活⽤し3つの変⾰を推進する ESG リアルタイム 対応⼒ 管理 バリューチェーン の最適化 製造現場 IT/ オペレーション 変⾰ SIIX製造 DX 変⾰ 設備効率の ⽣産プロセスの最適化 最適化 品質・⽣産性 ⾒える化 ⾃動化 スキルの継承 OT-IT の相互運⽤ ⼈材育成 OT: Operational Technology 設備などから⼊⼿できるDATA Copyright © 2022 SIIX Corporation All rights reserve
Slide 19: シークスモノ造り重点施策
シークスモノ造り重点施策 5つの重点施策の実施で タイ⼯場 ⽇本相模原⼯場 12⼯場を⼀つに︕ ・マネジメント⼒の強化 Management フィリピン⼯場 ・デジタル⼯場化 中国湖北⼯場 ・可視化 ・グローバル⼈材強化 ・⾃動化・省⼈化 横串情報 グローバル ・チームワーク強化 共有化 スタンダード Smart Human フィリピン成型⼯場 中国東莞⼯場 Factory Development シークス モノ造り 変⾰ 中国上海⼯場 【製造DX】 スロバキア⼯場 ・グローバルData Robust インドネシアバタム⼯場 Core Competence ・ネットワーク網 GENBA ハンガ
Slide 20: スマートファクトリーへの取り組み
スマートファクトリーへの取り組み 分類 シークス内での主な⾃動化取り組み内容 環境 ⾃動温湿度管理・使⽤電⼒可視化 部品⼊荷から完成品出荷まで、全⼯程での⾃動化と継続的 倉庫 ⾃動運搬・⾃動部品管理 改善を加速化する活動の推進。 ・顧客要求への対応強化 SMT QRコード・はんだ供給 ・品質、効率の安定化 ステンシル交換／検査・ICT ・省⼈化 ⽣産プログラム・品質管理・機種切り替え ・他拠点への横串展開強化 精度測定・AOI検査AI活⽤・トレース ・情報共有コンテンツ強化と活⽤ ASSY QRコード・防湿剤塗布・塗布検査 基板分割・⼿挿⼊・⽬視検査・パレット搬送 はんだ付け・組⽴・溶接・ポッ
Slide 21: グローバル支援体制強化
グローバル⽀援体制強化 成形⾦型 フィリピン⼈材のグローバル活⽤と メキシコ 技術統括部および各拠点のキーメンバー による相互グローバル⽀援の実⾏ 中国 SHB フィリピン SEM 2022年6⽉現在 11名が海外駐在中 SCP 2022年12⽉までに6名追加赴任予定 成形技術センター SEI 更なるグローバル⽀援体制強化に着⼿中 インドネシア フィリピン Philippine AOI Engineering Center設置 2022年下期 Philippine フィリピン技術者 技術統括部 GED Global⽀援 11名 GED （⽇本） ハンガリー8名 メキシコ3名 2022年下期６名
Slide 22: 上海のロックダウンBCP対応と工場間連携を支える仕組みの構築
上海のロックダウンBCP対応と⼯場間連携を⽀える仕組みの構築 中国（東莞・湖北）・インドネシア・ タイ 製造・技術・品質情報の横串⽀援システムで へ⽣産移管 全世界の⼯場と共有 Copyright © 2022 SIIX Corporation All rights reserved. 21
Slide 23: シークスESG強化 CO2削減活動
シークスESG強化 CO2削減活動 太陽光発電 ソーラーパネル設置状況 2021 2022 2023 2024 2025 Plant Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 上海⼯場 メキシコ⼯場 インドネシア カラワン⼯場 東莞⼯場 上海⼯場 メキシコ⼯場 インドネシア バタム⼯場 フィリピン⼯場 Phase 1 タイランド⼯場 Phase 2 再⽣可能エネルギー使⽤状況 エリア 使⽤率 電⼒ 使⽤開始時期 ドイツ営業所 100% ⾵⼒ ・ 太陽光 2021年 フィリピン⼯場 45% ⾵⼒ ・ 太陽光 2022年 ハンガリー⼯場
Slide 24: サステナビリティに関する取組
サステナビリティに関する取組 CO2総排出量削減⽬標（2030年） 〔CO2総排出量削減活動〕 Environment 2021年度 ・太陽光パネルの設置 ⽬標値 対2021年 上海、メキシコ⼯場で稼働開始済、今後ジャカルタ、東莞、バタム、フィリピン、タイに 削減 削減 SCOPE 1 SCOPE 1 924t 順次設置予定 SCOPE 2 42% SCOPE 2 69,484t ・購⼊電⼒の再⽣可能エネルギー由来の電⼒への切り替え ・照明のLED化 SCOPE 3 583,026t SCOPE 3 25% 計 653,434t ・⽣産設備の省エネモデルへの切り替え 消費電⼒量を設備投資の際基
Slide 25: サステナビリティ委員会の設置
サステナビリティに関する取組 • サステナビリティ委員会の設置 サステナビリティ委員会 “社会的課題への貢献と企業の持続的成⻑の実現、サステナビリティ経営の推進” 「ビジネスを通じた脱炭素社会への貢献」 と 「ダイバーシティ経営の推進」 気候変動関連、⼈権擁護、多様性と包括性、 • ⽬標・指標の設定、活動⽅針の策定 ガバナンス、コンプライアンスなど、重要課題に関する • 環境管理委員会から報告された活動内容のモニタリング サステナビリティポリシーの策定と内容の⾒直し • 取締役会に対する定期的な報告・提⾔ (四半期に⼀度以上） 管理 監督 環境管理委員会 コンプライアンス委員会 • ⽬標達成の
Slide 26: 株主還元 年間配当
株主還元 • 年間配当 16期連続 79.5 増配予定 '22/12 '11/12 '12/12 '13/12 '14/12 '15/12 '16/12 '17/12 '18/12 '19/12 '20/12 '21/12 (予想) 1株当たり配当⾦（円） 14.0 15.0 16.0 17.0 21.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0 30.0 31.0 連 結 配 当 性 向 （ ％ ） 24.3 23.0 22.7 19.4 15.2 18.7 18.1 20.5 35.8 79.5 31.1 24.4 ⾃ ⼰ 株 式 取 得 508,900株 203万株 - - -
Slide 27: 免責事項
免責事項 • 当資料に掲載されている情報は、シークス株式会社（以下、当社）の財務情報、経営指標等の提 供を⽬的としておりますが、内容についていかなる表明・保証を⾏うものではありません。 また、当資料は、投資勧誘を⽬的にしたものではありません。実際に投資を⾏う際は、当資料の情報 に全⾯的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご⾃⾝のご判 断で⾏うようお願いいたします。 • 当資料に掲載している情報に関して、当社は細⼼の注意を払っておりますが、掲載した情報に誤りが あった場合や、第三者によりデータの改ざん、データダウンロード等によって⽣じた障害等に関し、事由の 如何
Slide 28: 決算説明資料 <Appendix>
2022年12⽉期第2四半期 決算説明資料 <Appendix> 2022年8⽉ シークス株式会社
Slide 29: 損益計算書（連結）
損益計算書（連結） FY2020 FY2021 FY2022 FY2020 FY2021 （単位︓百万円） 上期 上期 上期 通期 通期 売上⾼ 80,234 109,470 125,467 181,598 226,833 営業利益 1,048 2,541 3,457 4,452 4,954 営業利益率（％） 1.3 2.3 2.8 2.5 2.2 経常利益 784 2,917 3,639 4,444 5,934 経常利益率（％） 1.0 2.7 2.9 2.4 2.6 親会社株主に帰属する △ 641 2,452 1,579 1,724 4,561 四半期/当期純利益 親会社株主に帰属する
Slide 30: 主な経営指標等（連結）
主な経営指標等（連結） FY2020 FY2021 FY2022 FY2020 FY2021 上期 上期 上期 通期 通期 ⾃⼰資本当期純利益率 （％） - - - 3.0 7.5 総資産経常利益率 （％） - - - 3.1 3.8 総資本回転率 （回） 0.6 0.7 0.7 1.3 1.4 純有利⼦負債対純資産⽐率 （％） 65.4 40.3 68.6 43.4 63.6 D/Eレシオ (倍) 0.9 0.6 0.8 0.8 0.8 流動⽐率 （％） 191.6 178.7 163.0 174.2 153.8 売上債権回転⽇数 （⽇） 75.3 65.1 72.2 73.8 67.9 棚
Slide 31: 資本構成（連結）
資本構成（連結） FY2022 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 （単位︓百万円） 上期 総資産 137,350 143,391 144,436 169,921 196,978 負 債 81,334 85,141 87,937 103,551 118,718 うち有利⼦負債 32,969 38,667 47,471 51,350 62,395 純資産 56,016 58,249 56,498 66,369 78,260 ⾃⼰資本⽐率（％） 40.5 40.3 38.8 38.8 39.5 期末株価（円）※ 1,430 1,523 1,543 1,416 951 時価ベース
Slide 32: 品種別売上高（連結）
品種別売上⾼（連結） FY2020 FY2021 FY2022 FY2020 FY2021 (単位︓百万円, %） 上期 上期 上期 通期 ％ 通期 ％ ⾞載関連機器 39,364 61,962 74,117 98,359 54.2 127,317 56.1 産業機器 17,477 19,674 23,303 34,534 19.0 41,850 18.4 家電機器 11,623 11,632 12,602 22,930 12.6 22,782 10.0 情報機器 8,271 10,108 12,963 16,318 9.0 20,565 9.1 ⼀般電⼦ 564 1,272 1,440 2,
Slide 33: SIIX GLOBAL NETWORK
SIIX GLOBAL NETWORK (2022年６⽉末現在） 本社 営業・物流拠点 20ヵ所 EMS製造⼦会社 11社 協⼒⼯場・その他 8社 プラスチック成形・⾦型 2拠点 他、 設計・開発 4社 部品製造 3社 機械・化学品 4社 ※上記MAPには⽰さず <Appendix> Copyright © 2022 SIIX Corporation All rights reserved. 5
Slide 34: SIIX GLOBAL NETWORK 製造拠点
SIIX GLOBAL NETWORK • 製造拠点 (2022年6⽉末現在） スロバキア(ﾆﾄﾗ)･SES 中国(東莞)･SED 中国(湖北)･SHB ・8,216㎡ ・37,338㎡ ・69,854.45㎡ ・333名 ・1,758名 ・299名 ・⾞載機器、産業機器 他 ・スキャナ、エアコン、 ・⾞載機器、家電機器、産業機器 他 ・ISO9001, ISO14001, ⾞載機器 他 ・ISO9001, ISO14001, メキシコ(ｻﾝﾙｲｽﾎﾟﾄｼ)･SEM IATF16949 ・ISO9001, IATF16949 ISO14001, ・35,391㎡ IATF16949 ・1,76
Slide 35: SIIX GLOBAL NETWORK 営業/物流拠点
SIIX GLOBAL NETWORK • 営業/物流拠点 (2022年６⽉末現在） ドイツ(ﾃﾞｭｯｾﾙﾄﾞﾙﾌ)･SD 中国(上海)･SX ⽶国(ｼｶｺﾞ)･SC ⽶国(ﾃﾞﾄﾛｲﾄ)･SCD ⾹港・SH ベトナム(ハノイ)・SV 台湾・SP メキシコ(ﾓﾝﾃﾚｲ)･SMX ⽶国(ｱｰﾊﾞｲﾝ)･SJ タイ(ｻﾑｯﾄﾌﾟﾗｶｰﾝ)・SET, LC (SC Irvine Branch) マレーシア(ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ)・SK フィリピン・SM インドネシア(ｼﾞｬｶﾙﾀ)・SI シンガポール・SS フィリピン・SLP ブラジル(ｻﾝﾊﾟｳﾛ)･SB <Appendix> Copyright
Slide 36: SIIX GLOBAL NETWORK 協力工場/その他
SIIX GLOBAL NETWORK • 協⼒⼯場/その他 (2022年6⽉末現在） 中国(順徳)･GMSE 中国(合肥)･HMSE (美的集団中央空調事業部との合弁会社) (美的集団中央空調事業部との合弁会社) 中国(上海)･TSE タイ(ｱﾕﾀﾔ)・STARS シンガポール・SIIX-AGT シンガポール・SIIX-ORIENT (Abacus Global Technology社 (Orient Technology社との合弁会社) との合弁会社) フィリピン・IMI ブラジル(ｻﾝﾊﾟｳﾛ)･CLIPTECH <Appendix> Copyright © 2022 SIIX Corp
Slide 37: 免責事項
免責事項 • 当資料に掲載されている情報は、シークス株式会社（以下、当社）の財務情報、経営指標等の提 供を⽬的としておりますが、内容についていかなる表明・保証を⾏うものではありません。 また、当資料は、投資勧誘を⽬的にしたものではありません。実際に投資を⾏う際は、当資料の情報 に全⾯的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご⾃⾝のご判 断で⾏うようお願いいたします。 • 当資料に掲載している情報に関して、当社は細⼼の注意を払っておりますが、掲載した情報に誤りが あった場合や、第三者によりデータの改ざん、データダウンロード等によって⽣じた障害等に関し、事由の 如何