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Ubs — CSHG Prime Offices FII — Investor Presentation (February 2023)
25 slides from Ubs's investor presentation, Feb 28, 2023
Slide 1: Apresentação Anual
Apresentação Anual (“Fundo”, “HGPO11”ou “CSHG Prime Offices FII”) CNPJ nº 11.260.134/0001-68 Abril de 2023
Slide 2: Agenda
Apresentação Anual Agenda 1 CSHG Offices FII 2 Mercado de Escritórios Boutique 3 Técnico 2 Relatório Anual de Gestão – Fevereiro 2023 (Database: 28/02/2023).
Slide 3: CSHG Prime Offices FII Principais Dados
CSHG Prime Offices FII Principais Dados R$ 435 milhões 0,00% 7,74% Valor de Mercado Vacância dividend yield 1 do Fundo¹ Financeira¹ R$ 247,94 R$ 299,31 12.613 m² Valor da cota Valor da cota área bruta locável a mercado¹ patrimonial¹ Volume médio diário Retorno desde início Quantidade de cotistas Ret
Slide 4: Resultado
CSHG Prime Offices FII Resultado Resultado do Fundo por cota (Valores em reais: R$) Mar-22 Abr-22 Mai-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Set-22 Out-22 Nov-22 Dez-22 Jan-23 Fev-23 Rendimento distribuído 1,35 1,35 1,35 1,35 1,50 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 Saldo de resultado acumulado1 1,51 1,43 1,56 1,48
Slide 5: Rentabilidade
CSHG Prime Offices FII Rentabilidade Tabela de Rentabilidade¹ Fev-23 2023 12 Meses Início² HGPO -2,8% -4,6% 0,2% 522,2% IFIX -0,5% -2,0% 2,5% * CDI 0,9% 2,1% 13,0% 187,8% Fonte: Economatica e CSHG (28/02/2023). Retorno do Fundo 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100% dez-10 dez-11 dez-12 dez-13 dez-1
Slide 6: Liquidez
CSHG Prime Offices FII Liquidez Tabela de Liquidez Fev-23 2023 12 Meses Volume Financeiro1 (Valores em reais: R$ Milhões) 6,4 19,6 148,1 Giro1 1,46% 4,46% 32,75% Presença em pregões1 100% 100% 100% Volume Financeiro mensal Nº de cotistas (Valores em milhões de reais: R$MM) 10.177 9.892 50 9.784 9.65
Slide 7: Timeline (6 Anos)
CSHG Prime Offices FII Timeline (6 Anos) R$ por cota I II III IV 250% 800.000 Volume Financeiro (ADTV 3M) 700.000 HGPO Ajustada 201% 200% IFIX 600.000 Ibovespa 500.000 150% 400.000 100% 74% 300.000 200.000 51% 50% 100.000 0% 0 dez-16 ago-17 abr-18 dez-18 ago-19 abr-20 dez-20 ago-21 abr-22 I Greve do
Slide 8: Evolução da cota de mercado, da cota patrimonial e TIR
CSHG Prime Offices FII Evolução da cota de mercado, da cota patrimonial e TIR¹ considerando diferentes entradas Evolução da cota de mercado, da cota patrimonial e TIR1 considerando diferentes entradas [R$ por cota] 350 TIR 16% TIR 10% TIR 12% TIR 11% 300 12% 250 12% 19% 200 35% 150 28% Cota Mercado
Slide 9: Carteira
CSHG Prime Offices FII Carteira Cota Patrimonial (Valores: R$ milhões) Composição do Patrimônio Líquido (Valores em R$ milhões) Imóveis 522,6 FIIs - Imóveis 522,6 CRI's - Renda Fixa 4,0 Renda Fixa 4,0 Outros (1,9) Parcelas a Receber - Outros 1,9 Aquisições/ CRI's a pagar - Patrimônio Líquido 524,7 P
Slide 10: Ativos Imobiliários
CSHG Prime Offices FII Ativos Imobiliários Vencimento dos Contratos (% da Receita Contratada) Exposição por Locatário (% Investimentos) 2022 2% WALE1 2023 14% 2,07 anos 2024 32% 2025 26% 2026+ 26% Fonte:: CSHG (28/02/2023). Revisional dos contratos (% da Receita Contratada) 2022 41% 2023 15% 2024 31
Slide 11: Radiografia da Carteira Imobiliária
CSHG Prime Offices FII Radiografia da Carteira Imobiliária Evolução da vacância física¹ e do aluguel médio mensal¹ por m² Aluguel/m² total (Valores em R$/m²) Vacância física 232 233 228 229 230 233 236 221 222 224 226 226 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% mar-22 abr-22 mai-22 jun-22 jul-22 ago-22
Slide 12: Evolução da vacância e do aluguel médio
CSHG Prime Office FII Evolução da vacância e do aluguel médio Evolução de 5 anos (mar/18 até fev/23) Aluguel médio em R$ por m² Vacância física % IPCA 260 100% 240 236 90% 80% 220 CAGR1 14% 70% 200 60% Acum. 92% 180 50% 40% 160 30% 140 123 20% 120 10% 100 0% Mar 18 Mar 19 Mar 20 Mar 21 Mar 22 Fonte:
Slide 13: Radiografia da Carteira Imobiliária
CSHG Prime Offices FII Radiografia da Carteira Imobiliária Pinheiros Rio Jardins Pinheiros Metropolitan Platinum Jockey Itaim Bibi Parque Ibirapuera Fonte: Google Maps 13 Os avisos obrigatórios (disclaimers) devem ser lidos em conjunto com o material. Consulte a última página e, para mais informaçõe
Slide 14: Agenda
Apresentação Anual Agenda 1 CSHG Offices FII 2 Mercado de Escritórios Boutique 3 Técnico 14 Relatório Anual de Gestão – Fevereiro 2023 (Database: 28/02/2023).
Slide 15: Mercado de Escritórios Boutique: Estoque, vacância e média de preços
Mercado de Escritórios Boutique Estoque, vacância e média de preços Compreendendo a Região Os Edifícios Metropolitan e Platinum estão inseridos em um nicho de edifícios boutique que, de acordo com a nossa perspectiva, é composto por apenas 9 imóveis: Metropolitan e Platinum, detidos pelo fundo, Plaz
Slide 16: Mercado de Escritórios Boutique: Localização Geográfica
Mercado de Escritórios Boutique Estoque, vacância e média de preços Localização Geográfica Rebouças 3 4 7 2 1 5 6 8 Faria Lima Shop Iguatemi 9 de Julho 1 Plaza São Lourenço 0% de Vacância | Área Locável: 8.855m² 5 Icon Faria Lima 0% de Vacância | Área Locável: 10.148m² San Paolo 2 0% de Vacância | Á
Slide 17: Agenda
Apresentação Anual Agenda 1 CSHG Offices FII 2 Mercado de Escritórios Boutique 3 Técnico 17 Relatório Anual de Gestão – Fevereiro 2023 (Database: 28/02/2023).
Slide 18: Metropolitan e Platinum: Reforma das áreas comuns
Metropolitan e Platinum Reforma das áreas comuns Todas as áreas comuns que Obras realizadas no térreo e fachada do Platinum contemplam o condomínio dos edifícios Metropolitan e Platinum foram reformadas em 2022, Antes contemplando a melhoria de layout dos espaços, a revisão de acabamentos e a instal
Slide 19: Metropolitan e Platinum: Reforma das áreas comuns
Metropolitan e Platinum Reforma das áreas comuns Obras realizadas na fachada do Metropolitan Antes Depois Fonte: CSHG, 28/02/2023 (Imagens Próprias) 19 Os avisos obrigatórios (disclaimers) devem ser lidos em conjunto com o material. Consulte a última página e, para mais informações, entre em contato
Slide 20: Metropolitan e Platinum: Reforma das áreas comuns
Metropolitan e Platinum Reforma das áreas comuns Obras realizadas na fachada do Metropolitan Antes Depois Fonte: CSHG, 28/02/2023 (Imagens Próprias) 20 Os avisos obrigatórios (disclaimers) devem ser lidos em conjunto com o material. Consulte a última página e, para mais informações, entre em contato
Slide 21: Metropolitan e Platinum: Reforma das áreas comuns
Metropolitan e Platinum Reforma das áreas comuns Obras realizadas no primeiro pavimento do Metropolitan Antes Depois Fonte: CSHG, 28/02/2023 (Imagens Próprias) 21 Os avisos obrigatórios (disclaimers) devem ser lidos em conjunto com o material. Consulte a última página e, para mais informações, entre
Slide 22: Metropolitan e Platinum: Reforma das áreas comuns
Metropolitan e Platinum Reforma das áreas comuns Obras realizadas no subsolos Antes Depois Fonte: CSHG, 28/02/2023 (Imagens Próprias) 22 Os avisos obrigatórios (disclaimers) devem ser lidos em conjunto com o material. Consulte a última página e, para mais informações, entre em contato com a CSHG. Re
Slide 23: Metropolitan e Platinum: Reforma das áreas comuns
Metropolitan e Platinum Reforma das áreas comuns Obras realizadas no térreo do Metropolitan Antes Depois Fonte: CSHG, 28/02/2023 (Imagens Próprias) 23 Os avisos obrigatórios (disclaimers) devem ser lidos em conjunto com o material. Consulte a última página e, para mais informações, entre em contato
Slide 24: Glossário
1Glossário Termos Termos Compreende os ganhos com rendimento de fundos imobiliários, Abreviação de Área Bruta Locável. Refere-se ao espaço total na ABL Rendimento Mobiliário CRI, LCI e fundos de renda fixa líquidos de IR e outros parte interna de um edifício que pode ser destinado à locação. rendime
Slide 25: Disclaimer
Disclaimer Este material foi preparado com base em informações públicas, dados desenvolvidos internamente e outras fontes externas e não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou i
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