Anrakutei Co.,ltd · TSE:7562
Anrakutei Co.,ltd — Q2 FY2022 Earnings Presentation
23 slides from Anrakutei Co.,ltd's earnings presentation, Nov 19, 2021
Slide 1: 2022年3月期第2四半期 決算説明会資料
株式会社 安楽亭 2022年3月期第2四半期 決算説明会 資料 （2021年9月末） 2021年11月19日
Slide 2: 目次
■ 目 次 第2四半期 業績概要《連結》 … … … … … … … … … … … … … … … ３ 第2四半期 販売費並びに一般管理費の実績《連結》 … … … … … … … ４ 第2四半期 業績概要《安楽亭》 … … … … … … … … … … … … … … ５ 第2四半期 販売費並びに一般管理費の実績《安楽亭》 … … … … … … ６ 第2四半期 業績概要《アークミール》… … … … … … … … … … … … ７ 第2四半期 販売費並びに一般管理費の実績《アークミール》… … … … ８ 連結事業のセグメント別売上高 ………………………
Slide 3: 第2四半期 業績概要《連結》
■ 第２四半期 業績概要《連結》 (単位：百万円未満切捨) 期別 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 科目 前期比 前期比 前期比 増減額 売上高 8,037 95.5% 12,108 150.7% 10,261 84.7% △ 1,846 売上原価 2,898 94.7% 4,429 152.8% 4,077 92.1% △ 351 売上総利益 5,138 95.9% 7,679 149.5% 6,184 80.5% △ 1,495 販管費 4,872 93.9% 8,931 183.3% 8,001 89.6% △ 929 営業利益 2
Slide 4: 第2四半期 販売費並びに一般管理費の実績《連結》
■ 第２四半期 販売費並びに一般管理費の実績《連結》 （単位：百万円未満切捨） 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 売上比 売上比 売上比 増減額 人件費 （ 給与・賞与 ） 2,375 29.6% 3,920 32.4% 3,564 34.7% △ 355 （ そ の 他 ） 259 3.2% 635 5.2% 538 5.2% △ 96 小 計 2,634 32.8% 4,556 37.6% 4,103 40.0% △ 452 物件費 （ 地代・家賃 ） 910 11.3% 1,961 16.2% 1,868 18.2% △ 92 （
Slide 5: 第2四半期 業績概要《安楽亭 単体》
■ 第２四半期 業績概要《㈱安楽亭 単体》 (単位：百万円未満切捨) 期別 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 科目 前期比 前期比 前期比 増減額 売上高 7,319 94.6% 5,234 71.5% 4,129 78.9% △ 1,104 売上原価 2,355 92.9% 1,716 72.9% 1,396 81.3% △ 320 売上総利益 4,964 95.5% 3,517 70.9% 2,733 77.7% △ 784 販管費 4,758 93.9% 3,944 82.9% 3,665 92.9% △ 279 営業利益 205
Slide 6: 第2四半期 販売費及び一般管理費の実績《安楽亭 単体》
■ 第２四半期 販売費並びに一般管理費の実績《㈱安楽亭 単体》 （単位：百万円未満切捨） 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 売上比 売上比 売上比 増減額 人件費 （ 給与・賞与 ） 2,275 31.1% 1,796 34.3% 1,663 40.3% △ 132 （ そ の 他 ） 238 3.3% 246 4.7% 206 5.0% △ 39 小 計 2,514 34.3% 2,042 39.0% 1,870 45.3% △ 172 物件費 （ 地代・家賃 ） 902 12.3% 764 14.6% 765 18.5% 1 （ 賃
Slide 7: 第2四半期 業績概要《アークミール 単体》
■ 第２四半期 業績概要《㈱アークミール 単体》 (単位：百万円未満切捨) 期別 2021年3月期 2022年3月期 第2四半期 第2四半期 科目 前期比 前期比 増減額 売上高 6,355 －% 5,541 87.2% △ 813 売上原価 2,230 －% 2,008 90.0% △ 222 売上総利益 4,124 －% 3,533 85.7% △ 591 販管費 4,905 －% 4,343 88.6% △ 561 営業利益 △ 780 －% △ 810 －% △ 29 営業外収益 142 －% 1,093 768.9% 951 営業外費用 41 －% 94 228.0% 53 経常利益
Slide 8: 第2四半期 販売費及び一般管理費の実績《アークミール単体》
■ 第２四半期 販売費並びに一般管理費の実績 《㈱アークミール単体》 （単位：百万円未満切捨） 2021年3月期 2022年3月期 第2四半期 第2四半期 売上比 売上比 増減額 人件費 （ 給与・賞与 ） 2,027 31.9% 1,781 32.1% △ 246 （ そ の 他 ） 369 5.8% 275 5.0% △ 93 小 計 2,397 37.7% 2,057 37.1% △ 339 物件費 （ 地代・家賃 ） 1,184 18.6% 1,091 19.7% △ 93 （ 賃 借 料 ） 37 0.6% 17 0.3% △ 20 （ 減価償却費・のれん償却 ） 182 2.9%
Slide 9: 連結事業のセグメント別売上高
■ 連結事業のセグメント別売上高 当期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) (単位：百万円) 連結損益計算書 報告セグメント 合計 調整額 計上額 安楽亭業態 七輪房業態 アークミール業態 その他業態 計 (注)１ (注)２ 売上高 外部顧客への売上高 3,912 699 5,541 108 10,261 10,261 － 10,261 セグメント間の内部 － － － － － － － － 売上高又は振替高 計 3,912 699 5,541 108 10,261 10,261 － 10,261 セグメント利益 △ 595 △ 127 △ 810 △ 46 △ 1,5
Slide 10: （安楽亭）全店売上高の前年対比
■（安楽亭）全店売上高の前年対比（食材売上・ロイヤリティ等収入は除く） ≪安楽亭（直営店）全店売上 前年対比≫ (単位：百万円未満切捨) 前事業年度下期 2020年10月 2020年11月 2020年12月 2021年1月 2021年2月 2021年3月 下期計 売上高 960 1,004 953 746 688 857 5,211 前年対比 98.0% 98.3% 80.7% 66.1% 65.6% 85.1% 81.8% ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ平均 91.3% 89.6% 78.2% 65.4% 67.6% 90.3% 80.4% 焼き肉 108.7% 109.4% 88.6% 68.0%
Slide 11: （安楽亭）全店客数の前年対比
■（安楽亭）全店客数の前年対比 ≪安楽亭（直営店）全店客数 前年対比≫ (単位：千人未満切捨) 前事業年度下期 2020年10月 2020年11月 2020年12月 2021年1月 2021年2月 2021年3月 下期計 客数 494 518 468 386 379 451 2,699 前年対比 98.5% 102.9% 85.4% 73.7% 73.6% 90.5% 87.2% ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ平均 86.6% 84.9% 75.2% 63.3% 66.4% 87.6% 77.3% 焼き肉 108.8% 113.6% 90.9% 70.8% 62.8% 91.7% 89.8% 当事業年度
Slide 12: （安楽亭）全店客単価の前年対比
■（安楽亭）全店客単価の前年対比 ≪安楽亭（直営店）全店客単価 前年対比≫ (単位：円未満切捨) 前事業年度下期 2020年10月 2020年11月 2020年12月 2021年1月 2021年2月 2021年3月 下期計 客単価 1,943 1,937 2,033 1,930 1,815 1,901 1,931 前年対比 99.5% 95.5% 94.4% 89.7% 89.1% 94.0% 93.7% ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ平均 105.4% 105.5% 104.0% 103.3% 101.7% 103.0% 103.8% 焼き肉 99.9% 96.3% 97.5% 96.1% 100.0
Slide 13: （アークミール）全店売上高の前年対比（全店）
■（アークミール）全店売上高の前年対比（全店） ≪アークミール（直営店）全店売上 前年対比≫ (単位：百万円未満切捨) 前事業年度下期 2020年10月 2020年11月 2020年12月 2021年1月 2021年2月 2021年3月 下期計 売上高 1,324 1,486 1,329 1,049 863 1,149 7,202 前年対比 93.0% 94.6% 73.9% 58.5% 59.6% 89.9% 77.3% ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ平均 91.3% 89.6% 78.2% 65.4% 67.6% 90.3% 80.4% 洋風ﾚｽﾄﾗﾝ平均 85.3% 83.5% 74.0% 61.
Slide 14: （アークミール）全店客数の前年対比（全店）
■（アークミール）全店客数の前年対比（全店） ≪アークミール（直営店）全店客数 前年対比≫ (単位：千人未満切捨) 前事業年度下期 2020年10月 2020年11月 2020年12月 2021年1月 2021年2月 2021年3月 下期計 客数 887 1,021 864 705 608 804 4,892 前年対比 91.6% 96.8% 77.2% 62.4% 62.0% 93.5% 80.6% ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ平均 86.6% 84.9% 75.2% 63.3% 66.4% 87.6% 77.3% 洋風ﾚｽﾄﾗﾝ平均 83.5% 80.9% 71.5% 59.6% 64.5% 85
Slide 15: （アークミール）全店客単価の前年対比（全店）
■（アークミール）全店客単価の前年対比（全店） ≪アークミール（直営店）全店客単価 前年対比≫ (単位：円未満切捨) 前事業年度下期 2020年10月 2020年11月 2020年12月 2021年1月 2021年2月 2021年3月 下期計 客単価 1,493 1,455 1,537 1,488 1,419 1,428 1,470 前年対比 101.6% 97.7% 95.7% 93.8% 96.0% 96.2% 96.8% ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ平均 105.4% 105.5% 104.0% 103.3% 101.7% 103.0% 103.8% 洋風ﾚｽﾄﾗﾝ平均 102.2% 103.2
Slide 16: （アークミール）全店売上高の前年対比（既存店）
■（アークミール）全店売上高の前年対比（既存店） ≪アークミール（直営店）既存店売上 前年対比≫（参考資料） (単位：百万円未満切捨) 前事業年度下期 2020年10月 2020年11月 2020年12月 2021年1月 2021年2月 2021年3月 下期計 売上高 1,277 1,453 1,298 1,021 863 1,149 7,064 前年対比 96.5% 99.3% 77.0% 60.7% 62.7% 94.3% 80.7% （業態別） ステーキのどん売上高 517 623 541 445 386 495 3,009 前年対比 104.1% 113.6% 92.0% 73.0%
Slide 17: （アークミール）全店客数の前年対比（既存店）
■（アークミール）全店客数の前年対比（既存店） ≪アークミール（直営店）既存店客数 前年対比≫（参考資料） (単位：千人未満切捨) 前事業年度下期 2020年10月 2020年11月 2020年12月 2021年1月 2021年2月 2021年3月 下期計 客数 856 999 845 686 608 804 4,802 前年対比 95.3% 102.1% 80.6% 64.8% 65.3% 98.0% 83.7% （業態別） ステーキのどん客数 413 500 421 349 311 400 2,396 前年対比 99.6% 110.8% 90.1% 72.3% 71.1% 98.8% 90
Slide 18: （アークミール）全店客単価の前年対比（既存店）
■（アークミール）全店客単価の前年対比（既存店） ≪アークミール（直営店）既存店客単価 前年対比≫（参考資料） (単位：円未満切捨) 前事業年度下期 2020年10月 2020年11月 2020年12月 2021年1月 2021年2月 2021年3月 上期計 客単価 1,491 1,454 1,536 1,487 1,419 1,428 1,469 前年対比 101.2% 97.3% 95.6% 93.7% 96.0% 96.2% 96.7% （業態別） ステーキのどん客単価 1,250 1,245 1,286 1,274 1,243 1,238 1,256 前年対比 104.6% 102.6
Slide 19: 有利子負債の状況 及び 連結キャッシュ・フロー
■ 有利子負債の状況 及び 連結キャッシュ・フロー 《有利子負債の推移》 《連結キャッシュ・フロー》 （単位：百万円） （単位：百万円未満切捨） 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2021年9月 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 第2四半期 連 結 5,564 9,288 10,657 10,649 営業活動による （百万円） 439 263 590 △ 2,703 キャッシュ・フロー 単 体 5,188 4,377 5,404 4,937 投資活動による （百万円） △ 417 1,475 △ 59 △ 97 キャッシュ・フロー （単位：百
Slide 20: 従業員の状況
■ 従業員の状況 《安楽亭》 （単位：名） 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2021年9月 社 員 数 237 239 226 236 パートアルバイト 1,679 1,421 1,179 1,019 合 計 1,916 1,660 1,405 1,255 《アークミール》 （単位：名） 2020年3月 2021年3月 2021年9月 社 員 数 345 307 276 パートアルバイト 1,778 1,136 964 合 計 2,123 1,443 1,240 （注）パート・アルバイト（短時間労働者）は、平均雇用人員であります。その数は、1人当たり1日8時間で換算しております
Slide 21: 店舗数の推移（運営形態別・県別）
■ 店舗数の推移（運営形態別・県別） 《2021年9月現在の県別店舗数一覧》≪連結≫ 《店舗数推移（運営形態別）》 ≪連結≫ （単位：店） （単位：店） 2018年3月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2021年9月 直営 ＦＣ 暖簾 合計 直営店 173 170 311 291 289 （レストラン事業） 暖簾店 14 16 16 14 14 埼玉県 86 30 6 122 Ｆ Ｃ 店 37 38 47 45 45 東京都 72 3 5 80 合 計 224 224 374 350 348 千葉県 33 6 0 39 神奈川県 38 2 2 42 400 茨城県 4 1 1
Slide 22: 店舗数の推移（業態別）
■ 店舗数の推移（業態別） 《店舗数推移（業態別）》 ≪株式会社安楽亭 業態別店舗数（FC店、暖簾店含む）≫ （単位：店） 業態名 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2021年9月 安 楽 亭 187 180 168 168 七 輪 房 28 29 29 28 そ の 他 9 10 9 9 合 計 224 219 206 205 ※「その他」業態には、 「からくに屋」「花炎亭」「えんらく」 「上海菜館」「春秋亭」「アグリコ」「カフェビーンズ」 「安楽亭ベトナム」を含みます ≪株式会社アークミール 業態別店舗数≫ （単位：店） 業態名 2019年3月 2020年3月 2021年3月
Slide 23: 【参考】使用している肉、商品分類、アイテム比率について
【参考】使用している肉、商品分類、アイテム比率について（安楽亭業態） 【参考資料】 2016年3月 2016年9月 2017年3月 2017年9月 2018年3月 2018年9月 2019年3月 2019年9月 2020年3月 2020年9月 2021年3月 2021年9月 ■産地別割合 国内牛肉 13.55% 10.63% 9.12% 9.30% 8.90% 8.91% 8.76% 8.74% 8.37% 8.77% 7.10% 7.98% 輸入牛肉 86.45% 89.37% 90.88% 90.70% 91.10% 91.09% 91.24% 91.26% 91.63% 91.23% 9