Slide 1: 2019年9月期 決算説明資料
The firm of innovative financing 2019年9月期 決算説明資料 2019年11月 フィンテック グローバル株式会社 （東証マザーズ：8789） http://www.fgi.co.jp/ フィンテック / FinTech (登録5113746)・FinTech Global (登録5811521)・フィンテックグローバル (登録5811522)・FGI (登録5113748)は、 フィンテック グローバル株式会社の登録商標です。
Slide 2: 2019年9月期 連結業績概況 投資銀行事業
2019年9月期 連結業績概況 投資銀行事業 売上高、売上総利益 （注）セグメント間取引を含む数値を使用。 売上高 3,393百万円 前期比 +256百万円 （+8.2％） 期初計画比 △676百万円（△16.6%) 売上総利益 1,139百万円 前期比 △896百万円（△44.0％） 期初計画比 △1,290百万円（△53.1%) 期初計画比での売上総利益の減少要因は、ベンチャーファンド（FGF)の減損等545百万円、 およびアセット投資回収の遅れ等。 売上総利益 －期初計画からの減少要因－ FGF減損等の詳細 上半期減損/評価損 360百万円 （単位：百万円） 期初計画 下半期減損 185
Slide 3: 2019年9月期 連結業績概況 エンタテインメント・サービス事業
2019年9月期 連結業績概況 エンタテインメント・サービス事業 売上高、営業損益 （注）セグメント間取引を含む数値を使用。 売上高 5,407百万円 前期比 +5,278百万円（+4,079.3％） 期初計画比 △1,092百万円（△16.8%) 営業損益 △423百万円 前期比 +543百万円（－%) 期初計画比 △ 903百万円（－%) 営業損失となった理由 エンタテインメント・サービス事業 四半期業績推移 百万円 ①開業前 売上高 営業費用 営業損益 2,500 1Q、2Qは、メッツァ開業準備費用等により営業費用 が売上高を上回り、損失計上。 2,122 ②春の行楽シーズン 2,000
Slide 4: 連結業績ハイライト
連結業績ハイライト 【単位：百万円】 2019/9期 当初 前回 増減額 増減率 2018/9期 （2018/11/8) （2019/10/4) １Q ２Q ３Q 4Q 4Q累計 （前期比） (前期比） 発表予想 発表予想 売上高 3,689 1,020 2,257 3,411 2,486 9,175 5,485 148.7% 11,040 9,109 売上総利益 2,261 455 495 1,324 669 2,944 683 30.2% 6,880 － 営業利益 △1,072 △747 △720 160 △356 △1,664 △592 － 510 △ 1,631 経常利益 △1,227
Slide 5: セグメント別業績
セグメント別業績 - 1 【単位：百万円。各セグメントの売上高などは他のセグメントとの取引を含む。】 2018/9期 2019/9期 前期比 報告セグメント 主な連結会社 4Q累計 1Q 2Q 3Q 4Q 4Q累計 （累計期間） 売上高 3,137 405 975 1,230 782 3,393 256 当社、フィンテックアセットマネジメント フィンテックグローバルトレーディング 投資銀行事業 売上総利益 2,035 249 130 466 293 1,139 △896 フィンテックM＆Aソリューション 営業利益 880 △128 △276 26 △100 △478 △1,359 FGIキャピ
Slide 6: セグメント別業績（グラフ）
セグメント別業績 - 2 4,000 売上高 売上総利益 営業利益 （百万円） （百万円） （百万円） 10,000 3,000 1,000 24 24 880 79 36 1,545 214 5,407 2,000 45 0 △ 60 △ 478 5,000 △ 966 364 △ 423 37 673 457 1,000 2,035 △ 1,000 △ 12 129 △6 △ 829 1,139 3,137 3,393 △ 71 △ 128 △ 919 △ 72 △ 324 0 0 △ 2,000 2018/9 2019/9 2018/9 2019/9 2018/9 2019/9 3,68
Slide 7: 投資銀行事業セグメント－業務別売上高、売上総利益
投資銀行事業セグメントー業務別売上高、売上総利益 （百万円） 売上高 （百万円） 売上総利益 4,000 3,000 3,393 3,137 11 11 （その他） 3,000 2,035 11 1,002 1,311 2,000 （企業投資） 589 1,685 FGFの減損等がない場合 11 2,000 75 （その他） の売上総利益 573 250 △474 558 828 その他 1,000 1,139 航空機アセットマネジメント 1,000 1,053 1,391 406 250 企業投資 190 アセット投資 496 468 332 353 メッツァビレッジ 0 0 2018/9
Slide 8: エンタテインメント・サービス事業 セグメント業績
エンタテインメント・サービス事業 セグメント業績 ・売上高はメッツァ開業とライセンス子会社連結により、前期比52億円増加。 メッツァの夏場の集客が伸びず、期初計画の65億円には届かず。 ・開業（2Q）までの費用や減価償却費の負担が重く、セグメント損失が継続。 ・ライセンス事業ではムーミン展の全国巡回の協力（10月末の通算来場者20万人）や ムーミンのアニメ放映権販売により認知度とブランドバリューの更なる向上を目指す。 （単位：百万円） PL項目・内訳 2018/9 2019/9 増減額 売上高 129 5,407 +5,278 メッツァ関連 64 3,998 +3,933 ライセンス収入・アニ
Slide 9: 投融資残高の推移（FGI,FGT合計）
投融資残高の推移（FGI,FGT合計） メッツァビレッジの引渡しと、不動産小口化商品組成のためのSPCへの出資等により、前期末比24.4％増 2019年9月期 (2018/10～2019/9)の主な変動要因） ・プリンシパルインベストメント 不動産小口化商品組成のためにSPCへ出資。企業投資も実行(2Q)。 ファンド経由でムーミン物語へ追加投資(1Q)。 ・ベンチャーキャピタルファンド FGFの出資先で減損(1Q～4Q) 。残高は約1.8億円となる。 ライフサイエンス分野を投資対象とするファンドに新規投資（3Q)。 ・企業融資 飯能地域資源利活用合同会社へ貸付実行により増加(1Q)。 ・不動産
Slide 10: 受託資産残高の推移
フィンテックアセットマネジメント（FAM) 受託資産残高の推移 FGIキャピタル・パートナーズ （FGICP) ヘルスケア施設の案件は、物件の一部売却により減少。一方で、開発型案件の工事が進捗 と、不動産小口化商品組成に係るアセットマネジメント受託による増加があり、グループ の受託資産残高は前期末比11.8％増加。 ※ヘルスケア施設：高齢者向け住宅を主とする施設 （百万円） ※受託資産残高は入手可能な直近の財務諸表や不動産の取得価額等を基に算出 25,000 FGICP（投資一任） 23,995 FAM(ヘルスケア施設以外の不動産) FAM(ヘルスケア施設) 20,000 FAM(その他) 1
Slide 11: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 資産の部 負債の部 （単位： 千円） 18年9月期 19年9月期 増減 18年9月期 19年9月期 増減 流動資産 9,879,178 10,438,589 559,410 流動負債 4,802,029 3,010,093 △ 1,791,936 現金及び預金 4,267,738 2,533,187 △ 1,734,550 支払手形・買掛金 293,215 213,256 △ 79,958 受取手形・売掛金 644,824 727,499 82,674 短期借入金 ― 373,904 373,904 １ 営業投資有価証券 1,017,184 1,359,941 342,757
Slide 12: 連結損益計算書
連結損益計算書 （単位： 千円） 2018年9月期 売上比 2019年9月期 売上比 増減額 増減率 売上高 3,689,183 100.0% 9,175,148 100.0% 5,485,964 148.7% 売上原価 1,427,968 38.7% 1 6,230,430 67.9% 4,802,462 336.3% 売上総利益 2,261,215 61.3% 2,944,717 32.1% 683,501 30.2% 販売費及び一般管理費 3,333,458 90.4% 2 4,609,288 50.2% 1,275,829 38.3% 営業損失（△） △ 1,072,243 △ 29.
Slide 13: 中期経営計画の見直し、今後の方針等
The firm of innovative financing 中期経営計画の見直し、今後の方針等 Copyright© FinTech Global Incorporated 12
Slide 14: 中期経営計画の見直し・業績予想
中期経営計画の見直し・業績予想 体制の変更や経営戦略の見直しを踏まえ、中期経営計画を見直し 2020年3月頃を目途に策定、公表 2018/5/28公表の2020/9期を最終年度とする３ヶ年の経営計画（中期経営計画）の見直しを決定 （見直しの理由） 投資銀行事業・・・アセット投資の回収見込に相違が生じる メッツァ・・・・・開業前の想定から変化が生じる 体制の変更や経営戦略の見直しを進めており、中期経営計画を見直すことにする。 投資銀行事業 以下の事項を主な課題として、2020/3頃までにその対応を完了。 ・投資回収の見込時期の再精査 ・経営戦略、取組方針の再構築等 エンタテインメント・サービス事
Slide 15: 今後の方針
今後の方針 企業統治、経営戦略を見直し、抜本的な改革を推進する 重点取組 １．コーポレート・ガバナンスの強化 監査等委員会設置会社への移行 ・・P15 ２．投資銀行事業 （1）ブティック型投資銀行への原点回帰 ・・P16 （2）投資アセットの回収に向けた管理の強化 ・・P17 （3）地方創生に資する証券化・企業投資・アセット投資 ・・P18 ・事業承継（M＆A）の取組強化 （4) コスト削減 ・・P19 ３. エンタテインメント・サービス事業 メッツァ 現状と課題、今後の方針と施策 ・・P20 Copyright© FinTech Global Incorporated 14
Slide 16: コーポレートガバナンスの強化 －監査等委員会設置会社への移行－
コーポレートガバナンスの強化 －監査等委員会設置会社への移行－ 社外取締役を中心とする監査等委員会が経営を監視する 監査等委員会設置会社へ移行 現在 移行後のイメージ 取締役会 監査役会 取締役会 監査等委員会 監査 代表取締役 社外（常勤） 代表取締役 （機関監査） 監査 （独任制） 社外（常勤） 社外 業務執行取締役 監督 監査役候補者に ・取締役会における 監督 関する同意・総 社外 社外 業務執行 議決権 （独任制） 社外 社外 ・取締役会に 会への提案請求 （独任制） 取締役 ・監査等委員以外の おける議決権 取締役の人事・報 ・常勤は任意 酬の意見陳述権 ・過半数は社外 社外 取締
Slide 17: ブティック型投資銀行への原点回帰
ブティック型投資銀行への原点回帰 ブティックのように、顧客ニーズに合わせた オーダーメイドのソリューションを提供 ブティック型投資銀行の原点に立ち返り、活動を強化 ・商品設計においては、対象事象や内容、特性、属性等を個別具体的に 徹底して吟味し、顧客ニーズに即した商品組成、設計を行う。（オル タナティブ投資商品等） ・新しい分野への取組みも積極的に行い、同種事例や類似性がない案件 にもチャレンジする。 一例として、セキュリティトークンを用いたSTO※による不動産証券 化の実証実験を実施。＜2019年10月～2020年1月末（予定）＞ ※STO (セキュリティ・トークン・オファリング) 株式や債
Slide 18: 投資アセットの回収に向けた管理の強化
投資アセットの回収に向けた管理の強化 アセット投資・企業投資とも、管理・回収を強化 投資戦略本部、ポートフォリオ管理部を新設。 （2019/10/1付組織変更） ・投資戦略本部 投融資管理を含めた投資戦略を専門的に扱う。 ・ポートフォリオ管理部 投資戦略本部の直下で投融資管理を行う。 ①投融資先の価値向上のためのモニタリングを強化 →投融資先の状況を早く深く把握することで、価値向上に向けた早期対応を行う。 ②回収計画の状況を管理 →アセット回収、企業投資回収計画とモニタリングの状況を照らし合わせ、 回収実現に向けた動きを加速させる。 投資銀行本部 新設 投資戦略本部 新設 ポートフォリオ管理部
Slide 19: 地方創生に資する証券化・企業投資・アセット投資・事業承継
地方創生に資する証券化・企業投資・アセット投資・事業承継（M＆A）の取組強化 地方が抱える課題を解決することをミッションに取組強化 1. 証券化 耐震補強、中心市街地活性化、老朽施設改修、遊休地利活用など、地方が抱える課題解決の手法 として地方創生に資する証券化業務を引き続き推進。 2. 企業投資・アセット投資 地域社会への貢献度が高く、バリューアップが期待できる企業やアセットの発掘・選別を強化。 バリューアップ施策を講じ、投資回収を早めて投資効率を高める。 3. 事業承継（M＆A) ＜ネットワークの活用＞ 一般社団法人地方公会計研究センターを通じた税理士・会計士ネットワークや、これまでの取引
Slide 20: コスト削減
コスト削減 グループ会社の重複業務を整理、効率化。人件費も見直し。 3,000 販管費削減イメージ（投資銀行事業+全社費用） （百万円） 2,538 2億円程度を削減 2,500 2,180 2,000 1,500 1,000 500 0 2018/9 2019/9 2020/9 実績 実績 想定 Copyright© FinTech Global Incorporated 19
Slide 21: メッツァ 現状と課題、今後の方針と施策 ①
メッツァ 現状と課題、今後の方針と施策 ① １．施設、運営関連 項目 現状・課題 今後の方針・施策 ・宮沢湖の自然を活かし、北欧と埼玉・飯 コンセプト維持。 能の魅力を掛け合わせた新しい施設とし コンセプト さらなる施設拡充の検討を進 て認知。 ・ペットと一緒に楽しめる施設として評価。 める。 渋滞懸念後退により、利用促 アクセス ・公共交通機関と密に連携。 進策として駐車料金平日無料 ・渋滞対策として駐車場予約システム導入。 駐車場 キャンペーン実施。 最近の渋滞懸念は後退。 【P22参照】 入園及びアトラクションチ アトラク ・ムーミンバレーパークは入園料とアトラ ケットプランの券種改定
Slide 22: メッツァ 現状と課題、今後の方針と施策 ②
メッツァ 現状と課題、今後の方針と施策 ② ２．マーケティング関連 項目 現状・課題 今後の方針・施策 ・開業前の想定ターゲット層より、幅広い ターゲットの再設定。 ターゲット 層の方にご来園いただいている。 インバウンドの積極取込。 ・国内ライセンス管理を行うRBJを子会社 ムーミン・ RBJが運営するムーミン公式 化。 ブランディ サイトとの一体プロモーショ ・国内のムーミンブランド戦略を一体推進 ング ン、共同商品開発などの実行。 できる体制を構築。 ・チームラボイベントで冬季集客とメッ 季節に合わせ、来園を促進す イベント ツァの認知拡大を実現。 るイベントの継続実施。 ・話題性のある
Slide 23: メッツァ 現状と課題、今後の方針と施策 ③
メッツァ 現状と課題、今後の方針と施策 ③ 駐車料金 平日無料※ （土日祝は最大1500円）キャンペーン ※キャンペーン前は最大、平日1,500円、土日祝2,500円 詳細は、メッツァ公式サイトをご覧ください。 ・交通渋滞の懸念が後退。 ・気軽にご来園しやすい環境整備の一環として、2019/11～2020/3の 期間限定のキャンペーンを実施中。 ・土日祝はメッツァビレッジ内で、合計5,000円以上のお食事やお買い 物などをご利用いただくと、駐車料金は無料。 ・11月1日からの来園者数の初動は、平日、土日祝とも順調に推移。 （注）上記料金はいずれも税込です。 Copyright© FinTech
Slide 24: メッツァ 現状と課題、今後の方針と施策 ④
メッツァ 現状と課題、今後の方針と施策 ④ イベント開催の強化 メッツァ公式サイト イベント情報 https://metsa-hanno.com/event/ ・魅力的なイベントを開催し、メッツァの認知度・リピーター拡大 2019/9期開催の主なイベント 開催中のイベント ～星降るmetsä ～ チームラボ 森と湖の光の祭 「ムーミンバレーパークのハーベスト 「メッツァビレッジ」のクリスマス 「Nordic Sky プラネタリウムスペース」 （秋の収穫祭） ～北欧の森とクリスマスマーケット～ ～星降るmetsä ～ metsä Valentine 「ムーミンバレーパークの星空観賞会」 今後開催
Slide 25: 当期配当、次期配当見込み
当期配当、次期配当見込み 【基本方針】 経営基盤の強化と拡大する事業を迅速かつ確実に捉えるために、十分な 内部留保金を維持することに留意しつつ、株主の皆様に利益を還元する ことが配当政策上重要であると考え、業績の状況や将来の事業展開など を総合的に勘案して配当することを基本としています。 【当期配当】 配当原資である個別貸借対照表のその他利益剰余金が△２,402百万円と なっております。このため、誠に遺憾ではございますが、期末配当は見 送りとさせていただきます。 【次期配当】 次期の期末配当は、今後の業績動向を見極めた上で、判断していく方針 のため、未定とさせていただきます。 業績見通し等の将
Slide 26: 連結経営指標等の推移
連結経営指標等の推移 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 ９月期 ９月期 ９月期 9月期 9月期 9月期 売上高 （百万円） 3,911 5,429 7,485 7,182 3,689 9,175 売上総利益 （百万円） 2,398 2,495 1,496 1,626 2,261 2,944 営業利益又は営業損失(△) （百万円） 555 115 △ 1,031 △ 1,319 △ 1,072 △ 1,664 経常利益又は経常損失(△) （百万円） 684 237 △ 1,369 △ 1,341 △ 1,227 △ 1,850 親会社株主に帰属する当期純利益
Slide 27: フィンテック グローバル株式会社 会社概要
フィンテック グローバル株式会社 会社概要 本店所在地 東京都品川区上大崎3－1－1 目黒セントラルスクエア15階 設立 1994年12月7日 代表 代表取締役社長 玉井 信光 上場日 2005年6月8日 証券コード 8789 (東京証券取引所マザーズ市場) 事業年度 10月1日から9月30日まで ①投資銀行事業 ②公共コンサルティング事業 事業内容 ③エンタテインメント・サービス事業 発行済株式総数 201,109,600株 (2019年9月30日現在) 単元株式数 100株 資本金 6,461百万円 (2019年9月30日現在) 連結純資産 8,873百万円 (2019年9月30日現在)
Slide 28: 免責条項
免責条項 本資料は、当社およびFGIグループの2019年9月期に関する情報の提供を目的としたものであり、有価証券に かかる売買、金融商品取引に係る契約等いかなる商品の勧誘をするものではありません。 本資料に記載されている、各種資料・文書には、当社またはFGIグループに関連する見通し、方針、経営戦 略、目標、予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする歴史的事実以外の事実を 記載しているものが含まれていることがあります。これらの歴史的事実以外の事実（以下、「将来情報」とい うことがあります）の記載は、当社またはFGIグループが入手した情報に基づく、当該資料・文書の日付（また