Sios Corp · TSE:3744

Sios — FY2020 Earnings Presentation

32 slides from Sios's earnings presentation, Feb 3, 2021

  1. Slide 1: 2020年12月期 決算説明

    2020年12月期 決算説明 サイオス株式会社 （東証二部 : 3744） 2021年2月3日 © SIOS Corporation All rights Reserved.

  2. Slide 2: 目次

    目次 Ⅰ 2020年12月期 業績の概要 Ⅱ 2020年12月期 業績の振り返り Ⅲ 中期経営計画および通期業績予想 © SIOS Corporation All rights Reserved.

  3. Slide 3: 2020年12月期 業績の概要

    Ⅰ 2020年12月期 業績の概要 © SIOS Corporation All rights Reserved.

  4. Slide 4: 2020年12月期 業績（連結）

    2020年12月期 業績（連結） （単位：百万円） 2019年12月期 2020年12月期 差額 前年同期比 売上高 13,686 14,841 ＋1,154 ＋8.4% 売上総利益 4,345 4,465 ＋119 ＋2.8％ 営業利益 54 236 ＋181 ＋329.9％ 経常利益 96 256 ＋160 ＋166.4% 親会社株主に帰属 する当期純利益 32 310 ＋277 ＋858.4% EBITDA 145 329 ＋184 ＋127.0% ROIC 1.7% 6.9% － － ※EBITDA・・・営業利益＋減価償却費＋のれん償却額 ※ROIC・・・税引後営業利益÷(株主資本＋有

  5. Slide 5: 連結売上高

    連結売上高 （単位：百万円） 13,686 14,841 過去最高 を更新 (8.4%増) 2019年度 2020年度 © SIOS Corporation All rights Reserved. 5

  6. Slide 6: 連結営業利益・EBITDA及び研究開発費

    連結営業利益・EBITDA及び研究開発費 （単位：百万円） 800 652 700 616 600  営業利益は前年同期比 500 181百万円増加 400 329 300 236 200 145  EBITDAは前年同期比 100 54 184百万円増加 0 2019年度 2020年度 営業利益 EBITDA 研究開発費 © SIOS Corporation All rights Reserved. 6

  7. Slide 7: 貸借対照表（連結）

    貸借対照表（連結） （単位：百万円） 2019年12月31日 2020年12月31日 流動資産 負債合計 流動資産 負債合計 6,059 5,303 4,479 4,023 (内現預金 (内有利子 (内現預金 (内有利子 2,858) 負債479) 2,266) 負債614) 純資産合計 純資産合計 投資その他 438 1,308 投資その他 547 1,548 資産合計 負債純資産合計 資産合計 負債純資産合計 5,332 5,332 6,851 6,851 投資その他 438  有形固定資産 186  無形固定資産 226  有形固定資産 131  無形固定資産 112  流動資

  8. Slide 8: キャッシュ・フロー（連結）

    キャッシュ・フロー（連結） （単位：百万円） 151 △182 △25 2,728 2,136 649 2019年12月末 営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同 2020年12月末 現金及び キャッシュ・ キャッシュ・ キャッシュ・ 等物に係る換算 現金及び 現金同等物 フロー フロー フロー 差額 現金同等物 © SIOS Corporation All rights Reserved. 8

  9. Slide 9: キャッシュ・フロー変動要因

    キャッシュ・フロー変動要因 （単位：百万円） 営業キャッシュ・フロー 投資キャッシュ・フロー 財務キャッシュ・フロー 金額 ＋649百万円 ＋151百万円 △182百万円 主な項目 (+)税金等調整前四半期純利益(△)関係会社株式の取得 (△)長期借入金返済 409百万円増加 89百万円 132百万円 (△)売上債権 (＋)事業譲渡 (△)配当金の支払 578百万円増加 329百万円 42百万円 (△)たな卸資産 468百万円増加 (＋)仕入債務 988百万円増加 (＋)前受金 256百万円増加 © SIOS Corporation All rights Reserved. 9

  10. Slide 10: オープンシステム基盤事業 売上高

    オープンシステム基盤事業 売上高 8,883百万円（前年同期比 15.4％増） （単位：百万円）  主力自社製品「LifeKeeper*」の 国内向け販売及びRed Hat, Inc. 8,883 関連商品*は、案件の一部を前倒し 7,695 受注したこと、複数の大型案件を 新規に受注したことにより好調な 増収  OSS*関連商品は好調な増収 2019年度 2020年度 ※「*」を付した用語につきましては、30ページに注釈を記載 © SIOS Corporation All rights Reserved. 10

  11. Slide 11: オープンシステム基盤事業 セグメント利益

    オープンシステム基盤事業 セグメント利益 244百万円（前年同期比 314.2％増） （単位：百万円） 244  オープンシステム基盤事業の 売上高が好調な増収となった ことにより増益 58 2019年度 2020年度 © SIOS Corporation All rights Reserved. 11

  12. Slide 12: アプリケーション事業 売上高

    アプリケーション事業 売上高 5,957百万円（前年同期比 0.6％減） （単位：百万円）  システム開発・構築支援は、教育機 5,991 5,957 関など文教向けを中心に好調な増収  主力自社製品のMFP向けソフトウェ ア*製品は、サブスクリプション*販 売への移行が進んだ影響により減収 2019年度 2020年度 © SIOS Corporation All rights Reserved. 12

  13. Slide 13: アプリケーション事業 セグメント利益

    アプリケーション事業 セグメント利益 △8百万円（前年同期は4百万円の損失） （単位：百万円）  文教向けシステム開発・構築支援 等の増収、金融機関向けシステム 開発・構築支援において前期に発 生していた不採算案件の影響等が なくなったことにより増益 △8  MFP向けソフトウェア製品の減収 △4 による影響で減益 2019年度 2020年度 © SIOS Corporation All rights Reserved. 13

  14. Slide 14: 2020年12月期 業績の振り返り

    Ⅱ 2020年12月期 業績の振り返り © SIOS Corporation All rights Reserved.

  15. Slide 15: 当社のミッションの実現のために

    当社のミッションの実現のために 事業基盤の強化 顧客 M&A 満足度の向上 経営指標の向上 ミッション実現のための投資 新製品・ ステーク 株主・ステークホルダーへの還元 サービスの投入 ホルダー 既存製品・ との良好な 「人材」「研究開発」 関係構築 「イノベーションを生み出す サービスの強化 キャッシュ・ フローの創出 企業カルチャー」への投資 財務基盤の強化 株主・ステークホルダー 売上・売上総利益の伸長 への還元 販管費の最適化 EBITDA ROICの伸長 有利子負債の圧縮 © SIOS Corporation All rights Reserved. 15

  16. Slide 16: 2020年12月期の振り返り①

    2020年12月期の振り返り① 分散オープンソースデータベース 新製品・ 「Apache Cassandra」*の商用利用に関する サービスの投入 サポートサービス開始 ステークホルダー Shibboleth Identity Provider*用 との良好な ワンタイムパスワードモジュールを 関係構築 OSSとして無償公開、OSSの普及に貢献 有利子負債 の圧縮 借入金の返済1.3億円 © SIOS Corporation All rights Reserved. 16

  17. Slide 17: 2020年12月期の振り返り②

    2020年12月期の振り返り②  2020年10月1日より、サイオス(株) 「人材」「研究開発」 及びサイオステクノロジー(株)は 定年制を廃止 「イノベーションを生み  SIOS Technology Corp.のサウス 出す企業カルチャー」 カロライナ州R&Dセンターが、 への投資 2020 Best Places To Work in South Carolina*に選定 株主・ステークホルダー への還元 1株当たり10円の配当を予定 © SIOS Corporation All rights Reserved. 17

  18. Slide 18: 連結子会社間の合併

    連結子会社間の合併 2020年10月1日 さらなる業務効率化と生産性向上を図るために、 吸収合併 新たな挑戦に向けて、 1. グループ経営体制の刷新 サイオステクノロジー (吸収合併存続会社) 2. 製品・サービスのクロスセリング機会の拡大 3. 変化に強い自立分散型組織の確立 を軸とする構造改革を着実に遂行し、持続的な キーポート・ グルージェント ソリューションズ 成長を目指す。 (吸収合併消滅会社) (吸収合併消滅会社) © SIOS Corporation All rights Reserved. 18

  19. Slide 19: 中期経営計画および通期業績予想

    Ⅲ 中期経営計画および通期業績予想 © SIOS Corporation All rights Reserved.

  20. Slide 20: 基本方針と経営指標

    基本方針と経営指標 会社経営の基本方針 当社グループは、「世界中の人々のために、不可能を可能に。」を ミッションと定め、イノベーションによって人々の課題を解決し、 より良い社会の実現に貢献することを経営の基本方針としています。 目標とする経営指標 当社グループは、継続的なキャッシュ・フローの創出のため、 EBITDA及びROICを経営指標としています。キャッシュ・フローは、 当社グループ成長のための源泉（Driving Force）である「人材」 「研究開発」「イノベーションを生み出す企業カルチャー」への投資、 及び株主・ステークホルダーへの還元の原資とし、これらの活動を 通じて経営の基本方針

  21. Slide 21: 当社のミッションの実現のために（2021年度）

    当社のミッションの実現のために（2021年度） 事業基盤の強化 (22頁参照) 顧客 M&A 満足度の向上 経営指標の向上 (23頁参照) 新製品・ ステーク サービスの投入 ホルダー ミッション実現のための投資 との良好な 株主・ステークホルダーへの還元 既存製品・ 関係構築 「人材」「研究開発」 サービスの強化 キャッシュ・ フローの創出 「イノベーションを生み出す 企業カルチャー」への投資 財務基盤の強化 (22,23頁参照) 売上・売上総利益の伸長 株主・ステークホルダー への還元 販管費の最適化 EBITDA ROICの伸長 有利子負債の圧縮 © SIOS Corporation A

  22. Slide 22: 2021年12月期の重点戦略①

    2021年12月期の重点戦略① 顧客のDX*投資に資するクラウド関連製品の強化 • 「LifeKeeper」のクラウド対応強化 • 「Gluegentシリーズ」の販売強化 既存製品・ • 大学など学校法人へのクラウド導入支援強化 サービスの強化 2021年4月1日、サイオステクノロジー(株)を 吸収合併存続会社として、Profit Cube(株)を 吸収合併消滅会社とする吸収合併を予定。 製品・サービスのクロスセリング機会の拡大と 販管費の最適化 グループ経営体制の強化により、さらなる業務 効率化と生産性向上を図る。 © SIOS Corporation All rights Reserved

  23. Slide 23: 2021年12月期の重点戦略②

    2021年12月期の重点戦略② リモートワーク体制への移行に伴い 販管費の最適化 プラチナタワーオフィス(東京都港区)を廃止 販管費を圧縮 株主 ステークホルダー 1株当たり10円の配当を継続予定 への還元 © SIOS Corporation All rights Reserved. 23

  24. Slide 24: 自社製品におけるサブスクリプションへの移行状況と予想

    自社製品におけるサブスクリプションへの移行状況と予想 （単位：百万円） サブスクリプションの売上は概ね想定通りの進捗 2,710 2,740 3,110 2,950 2,430 2,570 2,380 2,133 2020年 2021年 2022年 2023年 実績 予想 予想 予想 サブスクリプション売上 売り切りモデル売上 © SIOS Corporation All rights Reserved. 24

  25. Slide 25: 中期経営計画（2021-2023年度）

    中期経営計画（2021-2023年度） DX投資の加速によるクラウド関連事業の伸長を好機とし 2023年 EBITDA 7.7億円、ROIC 16.8%を目指す （単位：百万円） 2020 2021 2022 2023 EBITDA 329 410 580 770 ROIC 6.9% 9.2% 13.4% 16.8% © SIOS Corporation All rights Reserved. 25

  26. Slide 26: 2021年12月期 通期業績予想

    2021年12月期 通期業績予想 11期連続の増収となる売上高155億円を計画 （単位：百万円） 2020年12月期 2021年12月期 差額 前年同期比 実績 業績予想 売上高 14,841 15,500 ＋658 ＋4.4% 営業利益 236 320 ＋83 ＋35.5% 経常利益 256 350 ＋93 ＋36.5% 親会社株主に帰属 する当期純利益 310 250 △60 △19.4% EBITDA 329 410 ＋80 ＋24.4% ROIC 6.9% 9.2% － － © SIOS Corporation All rights Reserved. 26

  27. Slide 27: 2020年12月期および次期の配当

    2020年12月期および次期の配当 第23期 第24期 第25期 2019年12月期 2020年12月期 2021年12月期 （前期） （当期） （次期予想） 年間配当 5円 10円 10円 当期配当 （2020年12月期） 1株当たり10円の配当(増配)を実施 次期配当予想 （2021年12月期） 1株当たり10円の配当を予定 © SIOS Corporation All rights Reserved. 27

  28. Slide 28: Appendix

    Appendix © SIOS Corporation All rights Reserved.

  29. Slide 29: サイオス株式会社について

    サイオス株式会社について SIOS is Innovative Open Solutions 本社 東京都港区南麻布2-12-3 サイオスビル 当社は、Linuxに代表されるオープンソースソフ トウェア、AI、クラウド、金融技術に卓越した 資本金 1,481百万円 強みを有するテクノロジー企業群を子会社に持 設立 1997年5月23日 つ東証二部上場の持株会社です。 「世界中の人々のために、不可能を可能に。」 社員数 連結454名（2020年12月31日現在） をグループミッションに、 サイオステクノロジー（株） イノベーションによって 主な 連結 SIOS Technology Corp.

  30. Slide 30: 用語集

    用語集 頁 用語 説明 本番稼働のサーバーとは別に同じ環境の予備サーバーを待機させ、万が一の障害の際には自動的に予備サーバー 10 LifeKeeper に業務を引き継がせる役割を担うソフトウェア。 10 Red Hat, Inc.関連商品 オープンソースソフトウェア＆サービス・プロバイダーRed Hat, Inc.が開発するオープンソースの製品。 OSS 10 ソフトウェアの設計図にあたるソースコードを無償で公開し、使用・改良・再配布ができるソフトウェア。 （オープンソースソフトウェア） プリンタ、スキャナー、コピー、FAX等複数の機能を搭載した機器をMFP(Multifunction Pe

  31. Slide 31: ご留意事項

    ご留意事項 業績予想につきましては、現在入手している情報に基づいた当社の判断であり、不確定 要素を含んでおります。実際の業績は、様々な要素により業績見通しとは異なる結果と なり得ることをご承知おき下さい。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社 の事業領域を取り巻く経済情勢、市場の動向などが含まれております。 但し、業績に影響を与え得る要素は、これらに限定されるものではありません。 本件に関するお問い合わせ サイオス株式会社 IR担当 Tel：03-6401-5125（直通） Webによる場合はこちらからお問い合わせください https://mk.sios.com/SIOS_Inquir

  32. Slide 32: STOS

    STOS

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