Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460
Sega Sammy — Q2 FY2021/3 Earnings Presentation
41 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Nov 6, 2020
Slide 1: 2021年3月期 第2四半期 決算説明・補足資料
2021年3月期 第2四半期 決算説明・補足資料 2020年11月6日 【免責事項】 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、 経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、 将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 2: 決算ハイライト
決算ハイライト 2Q実績 今後の見通し 前年同期比で大幅減収、損失計上 通期業績予想を修正 新型コロナウイルス感染症のマイナス影響については1Qで コンシューマ分野の貢献により、経常利益の損失幅は 底打ち、第2四半期会計期間で経常利益を計上 期初計画比で大幅減少の見通し 連結 AM施設分野の構造改革に伴う特別損失を計上 構造改革の実施に伴う特別利益／特別損失の発生を見込む 中間配当10円、期末配当は未定 2Qより新作タイトルの販売を開始 2020年末の入替商戦に合わせて主力タイトルを投入 損失計上となったものの、販売を再開したことから 販売スケジュー
Slide 3: 今期の市場環境の変化
今期の市場環境の変化 2021/3期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 • 営業再開以降、稼働は回復傾向 • 稼働状況は7～8割程度で安定、下期以降は旧規則機の撤去が進む想定 • パチンコホールが休業対応 遊技機 • 旧規則機の撤去期限延長 • 撤去期限延長の影響もあり、パチンコホールの購買意欲回復には時間を要する見通し コンシューマ • 巣ごもり消費による売上の伸び • 巣ごもり消費は落ち着いたものの、リピート等の販売好調が継続する想定 • 施設休業及び稼働低下に伴う課 AM機器 • 施設の稼働改善に伴い、販売環境は徐々に改善する想定 金収入・機器
Slide 4: 連結損益計算書（要約）
連結損益計算書（要約） (億円) 2020/3 2021/3 期初 11/6修正 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 通期計画 通期計画 売上高 727 1,655 2,808 3,665 483 1,102 2,770 2,830 遊技機 171 442 863 1,085 27 107 560 600 エンタテインメントコンテンツ 530 1,157 1,861 2,476 451 970 2,140 2,160 リゾート 24 55 82 104 4 22 65 65 その他/消去等 0 0 0 0 1 3 5 5 営業利益 34 146 280 276 -38 -30
Slide 5: 各種費用等
各種費用等 (億円) 2020/3 2021/3 期初 11/6修正 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 通期計画 通期計画 研究開発費・コンテンツ制作費 171 335 564 765 147 283 642 627 遊技機 43 89 143 181 54 93 173 175 エンタテインメントコンテンツ 128 247 423 586 92 190 468 452 リゾート 0 0 1 1 0 0 0 0 その他/消去等 0 -1 -3 -3 1 0 1 0 設備投資額 51 105 161 228 36 72 152 139 遊技機 9 18 25 35 11 18
Slide 6: 連結貸借対照表（要約）
連結貸借対照表（要約） (億円） 【 資産の部 】 【 負債・純資産の部 】 科目 2020年3月期末 当第2四半期末 増減 科目 2020年3月期末 当第2四半期末 増減 現金・預金 1,590 1,391 -199 支払手形・買掛金 178 136 -42 受取手形・売掛金 404 261 -143 社債（１年内） 100 - -100 有価証券 53 51 -2 短期借入金 133 391 +258 たな卸資産 470 597 +127 その他 450 344 -106 その他 172 320 +148 流動負債 計 861 871 +10 流動資産 計 2,689 2,620 -69
Slide 7: セグメント別：遊技機事業
セグメント別：遊技機事業 (億円) 2020/3 2021/3 期初 11/6修正 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 通期計画 通期計画 売上高 171 442 863 1,085 27 107 560 600 パチスロ 70 111 462 541 2 20 197 149 パチンコ 54 238 268 374 0 37 267 358 その他/消去等 47 93 133 170 25 50 96 93 営業利益 10 73 199 232 -84 -120 -95 -100 営業外収益 1 2 4 7 1 2 3 5 営業外費用 1 3 8 11 2 6 8 10 経常
Slide 8: セグメント別：遊技機事業 主な販売予定タイトル
セグメント別：遊技機事業 ■2021年3月期の主な販売予定タイトル 新シリーズ スペック替えタイトル ~2021/3期 2Q 3Q以降 パチスロ 回胴黙示録カイジ～沼～ パチスロ真・北斗無双 パチスロ頭文字D パチスロ七つの大罪 パチンコ P交響詩篇エウレカセブン Pビッグドリーム2激神 199Ver. HI-EVOLUTION ZERO デジハネPA交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO P ROAD TO EDEN P真・北斗無双 第3章 (2Qの販売タイトル) 納品月 販売台数 (3Q以降の販売予定タイトル) 納品月 パチスロ パチスロ真・北斗無双 7月 4,295台
Slide 9: セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業
セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 (億円) 2020/3 2021/3 期初 11/6修正 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 通期計画 通期計画 売上高 530 1,157 1,861 2,476 451 970 2,140 2,160 コンシューマ 267 558 902 1,255 324 614 1,250 1,325 AM機器 101 246 411 510 54 136 350 375 AM施設 104 220 322 419 34 118 280 200 映像・玩具 50 117 203 262 34 90 240 240 その他/消去等 6 16
Slide 10: コンシューマ 主要指標
セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 コンシューマ 主要指標 ビジネスモデル別の売上高 (億円) 2020/3 2021/3 期初 11/6修正 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累 通期計画 通期計画 売上高 267 558 902 1,255 324 614 1,250 1,325 国内 129 270 459 642 124 279 580 663 海外 139 290 454 639 196 334 692 676 海外比率 52.1% 52.0% 50.3% 50.9% 60.5% 54.4% 55.4% 51.0% その他/消去等 -1 -2 -12 -2
Slide 11: エンタテインメントコンテンツ事業 販売タイトル数・本数
セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 2020/3 2021/3 期初 11/6修正 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 通期計画 通期計画 ゲーム本編販売タイトル数 9タイトル 13タイトル 26タイトル 36タイトル 4タイトル 6タイトル 30タイトル 22タイトル 日本 2タイトル 3タイトル 9タイトル 11タイトル 0タイトル 0タイトル 3タイトル 2タイトル アジア 3タイトル 3タイトル 6タイトル 12タイトル 1タイトル 1タイトル 12タイトル 7タイトル 欧米 4タイトル 7タイトル 11タイトル 13タイトル 3タイトル 5タイトル 15タ
Slide 12: 2021/3期2Q 主なタイトル実績
セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 2021/3期2Q 主なタイトル実績 IP 販売本数 主なタイトル(発売月) 『Total War: SHOGUN 2』（2011年3月） 『Total War: WARHAMMER 2』（2017年9月） Total War 約250万本 『Total War: ROME II 』（2013年9月） 『TW: Three Kingdoms』（2019年5月）など 『マリオ&ソニック AT 東京2020オリンピック™』（2019年11月） 『ソニックジェネレーションズ』（2011年12月） Sonic 約230万本 『チームソニックレーシング』（
Slide 13: コンシューマ 主要指標 F2P売上高の内訳
セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 コンシューマ 主要指標 ＜F2Pの売上高の内訳＞ (億円) 2020/3 2021/3 期初 11/6修正 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累 通期計画 通期計画 売上高 91 181 276 381 111 255 471 581 ※ 2018/3以前のリリース 65 127 182 245 51 114 192 225 2019/3 リリース 24 47 70 91 22 52 83 90 2020/3 リリース 0 6 23 44 21※ 48 59 92 2021/3 リリース - - - - 15 41 135 173 ＜
Slide 14: AM施設 主要指標
セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 AM施設 主要指標 当社AM施設の既存店売上高の前年同月比 休業対応 - 14 -
Slide 15: 2Qの主なタイトルと3Q以降の予定タイトル
セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 ■2021年3月期2Qの主なタイトルと3Q以降の予定タイトル ~2021/3期 2Q 3Q以降 ファンタシースターオンライン2（2012年7月～） ぷよぷよ!!クエスト（2013年4月～） チェインクロニクル３（2013年7月～） オルタンシア・サーガ -蒼の騎士団-（2015年4月～） 既 存 マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝（2017年8月～） タ D✕２ 真・女神転生 リベレーション（2018年1月～） イ ト プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド（2018年4月～） コ ル ン 龍が如く ONLINE（2018
Slide 16: 2Qの主なタイトルと3Q以降の販売予定タイトル
セグメント別：エンタテインメントコンテンツ事業 ■2021年3月期2Qの主なタイトルと3Q以降の販売予定タイトル ~2021/3期 2Q 3Q以降 真・女神転生Ⅲ NOCTURNE HD REMASTER HUMANKIND™ コンシューマ ゲーム本編 ペルソナ4 ザ・ゴールデン 龍が如く7 光と闇の行方 ※2021年4月 （欧米版） A Total War Saga: TROY 真・女神転生Ⅴ ぷよぷよ™テトリスⓇ 2 ※2021年中 ＜主な稼働中のタイトル＞ 艦これアーケード / StarHorseシリーズ / Fate/Grand Order Arcade / WCCF FOOTISTA
Slide 17: セグメント別：リゾート事業
セグメント別：リゾート事業 (億円) 2020/3 2021/3 期初 11/6修正 1Q 2Q累計 3Q累計 4Q累計 1Q 2Q累計 通期計画 通期計画 売上高 24 55 82 104 4 22 65 65 営業利益 -8 -15 -23 -36 -17 -26 -65 -55 営業外収益 1 2 2 2 0 0 0 2 営業外費用 9 17 12 19 3 20 60 57 経常利益 -16 -31 -33 -53 -21 -46 -125 -110 経常利益率 - - - - - - - - ＜フェニックスリゾート＞ 売上高 22 50 77 99 3 20 60 61 営業利益 -
Slide 18: リゾート事業（パラダイスシティ）
セグメント別：リゾート事業（パラダイスシティ） PARADISE SEGASAMMYドロップ額*推移 （百万ウォン） ※ ドロップ額＝テーブルにおけるチップ購入額 2020/3期 2021/3期 （億ウォン） 2Q累計 2Q累計 売上高 1,964 1,157 カジノ 1,611 918 ホテル 283 194 その他 70 44 売上原価 1,821 1,261 2017/4 Paradise City カジノ 931 592 開業 ホテル 574 462 その他 315 206 売上総利益 143 -104 販売費及び一般管理費 264 153 営業利益 -120 -257 EBITDA
Slide 19: リゾート事業 フェニックスリゾート／パラダイスセガサミー
セグメント別：リゾート事業 フェニックスリゾート ■施設利用者数および前年同月比 （人） パラダイスセガサミー ■ドロップ額および前年同月比 （百万ウォン） - 19 -
Slide 20: フェニックス・シーガイア・リゾート
セグメント別：リゾート事業（フェニックス・シーガイア・リゾート） ■外観 ■ゴルフ ■コンベンション ＜施設概要＞ 施設名称 フェニックス・シーガイア・リゾート ＜アクセス＞ 運営会社 フェニックスリゾート株式会社 ■宮崎空港より 車で20分 ■JR宮崎駅より 路線バス（有料）で約25分 施設住所 宮崎県宮崎市大字塩路字浜山3083番地 車で15分 753名：2020年9月30日時点 ■高速 宮崎ICから車で約25分 従業員数 （兼務役員、正社員、出向者、契約社員、パート･アルバイトを含む） 敷地面積 2,511,144㎡ 950室 ホテル （シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート、ラグゼ
Slide 21: PARADISE CITY（パラダイスシティ）
セグメント別：リゾート事業（パラダイスシティ） ■外観 ■カジノ施設 ■ホテルロビーラウンジ ＜施設概要＞ 施設名称 PARADISE CITY （パラダイスシティ） ＜パラダイスシティへのアクセス＞ 運営会社 PARADISE SEGASAMMY Co.,Ltd. ■仁川国際空港第一旅客ターミナルから 車、シャトルバス（無料）で3分、 施設住所 大韓民国仁川広域市中区永宗海岸南路321道186 リニアモノレール（無料）で5分、徒歩15分 ■高速道路・仁川ICから車で5分 1,698名：2020年9月30日時点 従業員数 （兼務役員、正社員、出向者、契約社員、パート･アルバイトを含む） 敷地面
Slide 22: 特定複合観光施設区域整備法施行令
特定複合観光施設区域整備法施行令 カジノ施設 カジノ施設のうちゲーミング区域の面積の上限は、IR施設の床面積の合計の3％ 最大国際会議室の収容人員は1000人以上、国際会議場施設全体の収容人員の合計は最 1号施設：国際会議場施設 大国際会議室の収容人員の2倍以上であること 展示施設の面積は、最大国際会議室収容人員の区分に応じて以下の基準を満たすこと。 2号施設：展示等施設 ・最大国際会議室収容人員：1000人以上3000人未満 ⇔ 展示施設の床面積の合計：12万㎡以上 ・最大国際会議室収容人員：3000人以上6000人未満 ⇔ 展示施設の床面積の合計：６万㎡以上 ・最大国際会議室収容人員：60
Slide 23: 遊技機規則改正の概要
遊技機規則改正の概要 ＜APPENDIX：規則改正の概要＞ 施行日 2018年2月1日 出玉規制関係では ①出玉規制関係 射幸性の抑制が 図られている 遊技機 ②出玉情報を容易に確認できる メーカー 遊技機にかかる規格の追加 新たにパチンコにおいて ③パチンコ遊技機への「設定」の導入 「設定」が認められる パチンコ ④管理者の業務の追加 ホール ※②は球・メダルに触れずに遊技可能（電磁的な記憶・払出） - 23 -
Slide 24: 出玉率の比較(イメージ)
遊技機規則改正の概要 ＜APPENDIX：出玉率の比較(イメージ)＞ 【パチスロ】 出玉率の下限が 改正前規則 設けられたことで、 遊びやすい機械へと移行 出玉率 新規則 パチンコに「設定」が導入されるこ とで遊び方の幅が広がる G＝ゲーム数 ()内＝現行規則 【パチンコ】 改正前規則 新規則 出玉率 遊技時間 - 24 -
Slide 25: 出玉規制の概要
遊技機規則改正の概要 ＜APPENDIX：出玉規制の概要＞ 【パチスロ】 G=ゲーム数 試験 大当たり出玉 内容 設定 400G 1,600G 6,000G 17,500G （上限） 改正前 55%超～ 300%未満 － 150%未満 6種類まで 480枚 規則 120%未満 33%超～ 40%超～ 50%超～ 60%超～ 新規則 6種類まで 300枚 220%未満 150%未満 126%未満 115%未満 【パチンコ】 試験 大当たり出玉 内容 設定 1時間 4時間 10時間 (上限) 改正前 50%超～ 300%未満 － － 2,400個 規則 200%未満 33%超～ 40%超～ 50%
Slide 26: 規則改正と自主規制緩和等の変遷
規則改正（2018年2月）と自主規制緩和等の変遷 規則改正 新規則機① (6.0号機基準) 新規則機② (6.1号機基準) パチスロ 短時間での遊技性が向上 主に演出面での遊技性が向上 ・ 出玉規制 ・レバー・ボタンを使用した演出の追加 ・純増枚数上限の撤廃 ・AT機の復活 ・ミニリール（ビデオリール）を使用した演出の追加 ・AT(※1)機能の遊技性向上 2020/5 旧規則機の撤去期限延長 2018/2 2018/4 2019/12 自主規制の見直し 2021/12 新規則機へ 2018/11 2019/5 2020/1 解釈基準の変更 完全移行 新規則機① 新規則機② 新規則機③ パチンコ
Slide 27: 新規則機移行スケジュール
新規則機移行スケジュール 2020/5/20 風適法施行規則等の改正により、一部を除いた旧規則機の経過措置期間が１年間延長 業界14団体で構成するパチンコ・パチスロ産業21世紀会において段階的撤去を決議 設置期限を迎える旧規則機の撤去台数 ※撤去期限の延長発表後のスケジュール 2020年 2021年 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月~ 2021年3月期 359千台 2022年3月期 609千台 パチスロ 撤去台数 オリンピック 新規則機 目安 約118千台 約241千台 約337千台 約272千台 へ移行 期間 202
Slide 28: 新規則機移行スケジュール
新規則機移行スケジュール ※1: 2020/5/20の規則改正以前の検定/認定切れ時期を指す ※2：撤去台数は2020/10末時点の自社推計 - 28 -
Slide 29: 新規則機移行スケジュール
新規則機移行スケジュール ※1: 2020/5/20の規則改正以前の検定/認定切れ時期を指す ※2：撤去台数は2020/10末時点の自社推計 - 29 -
Slide 30: 遊技機マーケット情報
遊技機マーケット情報 出所：「レジャー白書2020」 日本生産性本部 - 30 -
Slide 31: 遊技機マーケット情報
遊技機マーケット情報 出所：警察庁 出所：警察庁、矢野経済研究所（2019数値は当社推計・予想） - 31 -
Slide 32: 遊技機マーケット情報
遊技機マーケット情報 出所：警察庁、矢野経済研究所（2019数値は当社予想） - 32 -
Slide 33: WHEY —7y NBER SEGASammy
WHEY —7y NBER SEGASammy NFZUDBAMRERT—F 100 226% 1 : 5 7 cog, 782% 267% 2.3% wh, 246 : rah 2/1] 2/3) 4] 5 20194348 202043544 202143588 mmm (FAD ARB (ABH) mm (5-20 ACA) en (F220 HAE (HH) 56.8% (S5AcCHAMRERT—F 53.4% 54.7% 50.0% 100 50.0% 51.4% 50.5% 6% 46.5% 41.1% 39.3% 37.3% 49 8% % 2019%3AR 20203AH 2
Slide 34: 遊技機販売シェア動向
遊技機販売シェア動向 パチスロ年間販売台数マーケットシェア 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 順位 メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア メーカー 販売台数 シェア 1 サミー 207,828 16.8% ユニバーサル 165,000 17.0% サミー 215,736 24.3% 北電子 107,000 17.7% 大都技研 80,000 17.7% サミー 123,336 21.9% 2 ユニバーサル 205,000 16.6% サミー 142,337
Slide 35: パッケージ・デジタルゲームマーケットデータ
パッケージ・デジタルゲームマーケットデータ 家庭用ゲーム・オンラインゲーム業界市場規模 国内オンラインゲームコンテンツ市場規模推移 (億円) 家庭用ゲーム 総出荷規模(億円） 出所：「CESAゲーム白書」 出所：f-ism - 35 -
Slide 36: アミューズメント業界の動向
アミューズメント業界の動向 アミューズメント業界市場規模 ゲームセンター営業所数、ゲーム機設置台数 国内アミューズメント機器・アミューズメント施設売上高（億円） 出所：日本アミューズメント産業協会、警察庁 - 36 -
Slide 37: 過去の業績推移①
過去の業績推移① ※本ページのデータはエクセル形式で次のURLよりダウンロードできます 2015年3月期～ (https://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2020/202103_2q_transition.xls) (億円) 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 累計実
Slide 38: 過去の業績推移②
過去の業績推移② ※本ページのデータはエクセル形式で次のURLよりダウンロードできます 2015年3月期～ (https://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/settlement/2020/202103_2q_transition.xls) (億円) 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 通期実績 通期実績 通期実績 通期実績 累計実
Slide 39: 株主還元
株主還元 配当方針 当社サービスの体験、中長期にわたる株式保有を主な目的として導入し、2020/3期末から優待内容拡充のほか、 株主優待 社会貢献活動への寄付も導入 優待内容（年間） 保有株式数 2年未満 2年以上（新設） ① 日本国内のセガゲームセンターのUFOキャッチャー又はセガキャッチャーオンラインで 利用できる利用券 100株以上 1,000株未満 ①2,000円分 ② フェニックス・シーガイア・リゾート（宮崎県）で利用できる施設利用券 ③ フェニックス・シーガイア・リゾート（宮崎県）内 シェラトン・グランデ・オーシャンリ 1,000株以上 ①2,000円分 ゾート1泊宿泊券（1部屋大
Slide 40: 会社概要
会社概要 会社概要 (2020年9月30日現在) 株式の状況 (2020年9月30日現在) 会社名 セガサミーホールディングス株式会社 発行可能株式総数 800,000,000株 所在地 東京都品川区西品川一丁目1－1 住友不動産大崎ガーデンタワー 発行済株式の総数 266,229,476株 株主数 74,385名 設立 2004年10月1日 ■大株主の状況 資本金 299億円 所有株式数 持株比率 従業員 9,051名（連結） 株主名 (株) (％) 上場市場 東京証券取引所第1部 (証券コード：6460) 合同会社 ＨＳ Ｃｏｍｐａｎｙ 35,308,000 13.26 セガサミーホールデ
Slide 41: https://www.segasammy.co.jp/
https://www.segasammy.co.jp/ グループの製品・サービスについては、下記Webサイトをご覧ください https://www.segasammy.co.jp/japanese/pr/corp/group/list.html （セガサミーグループ会社一覧） * 本資料に記載されている会社名及び製品名等は、該当する各社の商標または登録商標です。 ネバダ州ゲーミング法令及び規制に関わる、投資家・株主への注意事項 当社は、株式公開会社としてネバダ州ゲーミング・コミッションに登録されており、当社の子会社として米国ネバダ州で事業を行う、セガサミークリエイション株式会社 及びその完全
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