Sligro Food Group N.v. · EURONEXT:SLIGR

Sligro Food — H1 2018 Earnings Presentation

35 slides from Sligro Food's earnings presentation, Jul 19, 2018

  1. Slide 1: Halfjaarcijfers 2018

    Sligro Food Group N.V. Halfjaarcijfers 2018 Amsterdam, 19 juli 2018

  2. Slide 2: Agenda

    Halfjaarcijfers 2018 Agenda

  3. Slide 3: Omzet

    Stor Sligro Food Group NV. bedragen * € min H1-2018 H1-2017 H1-2018 H1-2017 Omzet 1.131 1.019 100,0% 100,0% Brutowinst 276 230 24,4% 22,6% Overige bedrijfsopbrengsten - - 0,0% 0,0% Kosten -214 -172 -18,9% -16,9% EBITDA 62 58 5,5% 5,7% Afschrijving & Bijz. waardevermindering -19 -17 -1,7% -1,6% EBITA

  4. Slide 4: Omzet

    Stor Sligro Food Group NV. bedragen * € min Q1 Q2 H1 Omzet 2018 525 606 1.131 Omzet 2017 466 553 1.019 Toename totaal 59 53 112 groei 12,7% 9,5% 11,0% Volumes aan exportpartijen 7 7 -14 Fee Fresh Partners (impact IFRS 15) 4 5 9 Pasen 7 7 - Overig autonoom 6 16 22 Toename autonoom 2 -3 -1 autonome gr

  5. Slide 5: Omzet Landensegmentatie

    Omzet Landensegmentatie bedragen * € mln bedragen * € mln 1) Dit betreft enerzijds bezorgomzet vanuit de Nederlandse bezorgcentra aan Belgische klanten. Anderzijds zijn dit Belgische klanten uit de grensstreek die in de Nederlandse ZB's hun aankopen doen 2) Dit betreft in 2018 de omzet van JAVA en I

  6. Slide 6: Brutowinst

    Stor Sligro Food Group NV. bedragen * € min H1-2018 H1-2017 H1-2018 H1-2017 Omzet 1.131 1.019 100,0% 100,0% Brutowinst 276 230 24,4% 22,6% Overige bedrijfsopbrengsten = = 0,0% 0,0% Kosten -214 -172 -18,9% -16,9% EBITDA 62 58 5,5% 5,7% Afschrijving & Bijz. waardevermindering -19 -17 -1,7% -1,6% EBITA

  7. Slide 7: Kosten

    > Sligro Food Group NV. bedragen * € min H1-2018 H1-2017 H1-2018 H1-2017. " Totaal kosten, afschrijving & bijz. i i amortisatie Omzet 1.131 1.019 100,0% 100,0% waardevermindering en ' met 2,3% gestegen Brutowinst 276 230 244% 22,6% Overige bedrijfsopbrengsten - - 0,0% 0,0% Kosten -214 -172__-18,9% _

  8. Slide 8: Details Amortisatie

    Details Amortisatie       

  9. Slide 9: EBIT

    Stor Sligro Food Group NV. bedragen * € min H1-2018 H1-2017 H1-2018 H1-2017 Omzet 1.131 1.019 100,0% 100,0% Brutowinst 276 230 24,4% 22,6% Overige bedrijfsopbrengsten : - 0,0% 0,0% Kosten “214 172 -18,9% -16,9% EBITDA 62 58 5,5% 5,7% Afschrijving & Bijz. waardevermindering -19 -17 -1,7% -1,6% EBITA

  10. Slide 10: Nettowinst

    Stor Sligro Food Group NV. bedragen * € min H1-2018 H1-2017 H1-2018 H1-2017 Omzet 1.131 1.019 100,0% 100,0% Brutowinst 276 230 24,4% 22,6% Overige bedrijfsopbrengsten = = 0,0% 0,0% Kosten -214 -172 -18,9% -16,9% EBITDA 62 58 5,5% 5,7% Afschrijving & Bijz. waardevermindering -19 -17 -1,7% -1,6% EBITA

  11. Slide 11: Kasstroomoverzicht

    Stor Sligro Food Group NV. bedragen * € min H1 2018 H1 2017 Uit bedrijfsoperaties 67 78 Financiéle baten en lasten 2 1 Vennootschapsbelasting -24 -24 Uit operationele activiteiten 45 55 Acquisities / verkopen -38 Desinvesteringen bedrijfsactiviteiten Investering in geassocieerde deeInemingen Netto i

  12. Slide 12: Niet voort te zetten activiteiten

    Stor Sligro Food Group NV. Niet voort te zetten activiteiten 11

  13. Slide 13: EMTÉ H1 2018

    Stor Sligro Food Group NV. Omzet nam in het eerste halfjaar af (like-for-like -/- 3,0%) Kosten in lijn met omzetontwikkeling teruggebracht Geen afschrijvingen op MVA en IVA als gevolg van status ‘voor verkoop aangehouden’ Vorig jaar per saldo positieve impact uit bijzondere waardeverminderingen en b

  14. Slide 14: Niet voort te zetten activiteiten

    Niet voort te zetten activiteiten  

  15. Slide 15: Dis-synergie effecten EMTÉ transactie

    Dis-synergie effecten EMTÉ transactie        

  16. Slide 16: Sligro Food Group

    Stor Sligro Food Group NV. Sligro Food Group = Marktontwikkelingen = Ontwikkelingen SFG 15

  17. Slide 17: Marktontwikkelingen

    16 Foodservice markt groeit volgens Foodstep H1 - 2018 met 3,3% Foodservice Markt 2017 +4,1% FSIN beleidsmonitor 2018 Foodservice Markt 2018 +3,3% Foodstep periodemonitor P6 2018 Sligro FS NL H1 2018 (totaal) SFG Halfjaarcijfers 2018 Sligro FS NL H1 2018 (onderliggend) +1,9% SFG Halfjaarcijfers 2018

  18. Slide 18: Foodservice bij Sligro Food Group

    Foodservice bij Sligro Food Group           

  19. Slide 19: Foodservice bij Sligro Food Group - Uitrol 3.0

    Foodservice bij Sligro Food Group - Uitrol 3.0    

  20. Slide 20: Update strategische samenwerking Heineken

    Update strategische samenwerking Heineken Overall       

  21. Slide 21: Update strategische samenwerking Heineken: Integratie netwerk

    Update strategische samenwerking Heineken: Integratie netwerk Drachten     Amsterdam  Deventer  Berkel en Rodenrijs Utrecht  ‘s-Hertogenbosch  Breda Vlissingen Venray  Sluis  Maastricht

  22. Slide 22: Update Sligro België

    > Sligro Food Group NV. Sligro Belgié update = _ISPC opgenomen binnen SFG, integratie pas na IT transitie = Opening Sligro-ISPC Antwerpen in 04 2018 = Vergunningsproces en voorbereidingen Brugge opgestart Organisatie Sligro Food Group Belgium wordt verder verstevigd om integratie en groei mogelijk t

  23. Slide 23: Realiseren van groei met Sligro Insights

    Realiseren van groei met Sligro Insights   

  24. Slide 24: Sligro Insights geeft inzicht middels gestuurde analyses en rapportages

    Sligro Insights geeft inzicht middels gestuurde analyses en rapportages ARTICLE GROUP SUMMARY TOP 10 GROWING/DECLINING PRODUCTs PER SUPPLIER DEVELOPMENT OF BRAND PERFORMANCE

  25. Slide 25: Sligro Insights rapportages zijn visueel en interactief

    Sligro Insights rapportages zijn visueel en interactief

  26. Slide 26: Vooruitzichten

    Stor Sligro Food Group NV. Vooruitzichten 25

  27. Slide 27: Vooruitzichten

    Stor Sligro Food Group NV. Marktgroei 2,5%-3,5% op jaarbasis Opening Sligro-ISPC Antwerpen in 04 Heineken integratie en start fysieke integratie panden vanaf einde jaar (duurt 2 tot 3 jaar) Opstart IT transitieprogramma in 04 2018 met eerste uitrol in Belgié (2019) 26

  28. Slide 28: Vooruitzichten 2018 EBIT

    Vooruitzichten 2018 EBIT  Foodservice 91 1 2 88 4 9 83 3 5 5 12 3 16 55 EBIT 2017 Boekwinst Advieskosten Aanloopkosten EBIT 2017 Acquisities Partijhandel Aanloopkosten IT programma Groei en EBIT 2018 ’voor Dis-synergie Kosten EBIT 2018 gerapporteerd verkoop B&C acquisitie België ’geschoond’ België

  29. Slide 29: Vooruitzichten CAPEX

    Vooruitzichten CAPEX      

  30. Slide 30: IT transitie

    Stor Sligro Food Group NV. €xmin IT transitie 1 2 3 4 +B 6 F 8 mCAPEX mKosten in W&V Jaren IT 2020 is de transitie naar een nieuwe ERP architectuur en bijbehorende processen: = Interne organisatie, sturing en monitoring ingericht Contract met SAP gesloten Keuze voor PwC als business change partner =

  31. Slide 31: Focus!

  32. Slide 32: Bijlagen

    Sligro Food Group NV. Bijlagen 31

  33. Slide 33: Winst & verliesrekening

    Stor Sligro Food Group NV. bedragen * € min H1-2018 H1-2017 mutatie H1-2018 H1-2017 Omzet 1.131 1.019 11,0% 100,0% 100,0% Brutowinst 276 230 19,6% 24,4% 22,6% Overige bedrijfsopbrengsten - - 265,0% 0,0% 0,0% Kosten -214 -172 241% -18,9% -16,9% EBITDA 62 58 71% 5,5% 5,7% Afschrijving & Bijz. waardeve

  34. Slide 34: Balans

    Stor Sligro Food Group NV. bedragen * € min 30-06-2018 01-07-2017 30-06-2018 01-07-2017 Vaste activa Eigen vermogen 647 621 Immateriéle activa 292 261 Materiéle vaste activa 318 378 Voorzieningen 28 38 Vastgoedbeleggingen : 19 Financiéle vaste activa 61 64 Langlopende verplichtingen 195 98 671 722 V

  35. Slide 35: Slide 35

Sligro Food Group — H1 2018 Earnings Presentation on 6ix