Boa Concept Sa · EURONEXT:ALBOA
Boa Concept Sa — IPO Roadshow (June 2021)
41 slides from Boa Concept Sa's IPO roadshow presentation, Jun 11, 2021
Slide 1: Accélérateur de l’intralogistique
Accélérateur de l’intralogistique fast business and smart handling INTRODUCTION SUR EURONEXT GROWTH PARIS 11 juin 2021
Slide 2: Intervenants
INTERVENANTS JEAN LUCIEN RASCLE CHANTAL LEDOUX PATRICE HENRION Président Directeur Général délégué Directeur Général délégué Ingénieur Civil des Mines et Docteur Ingénieur Ingénieur Civil des Mines Diplômé de l’EM Lyon et de l’IAE de St- en informatique Etienne Administrateur de la FIM (Fédération d
Slide 3: Solutions intelligentes pour l’intralogistique du futur
SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR L’INTRALOGISTIQUE DU FUTUR BOA CONCEPT des clients au travers de toute l’Europe • Création 2012 • Objectif CA 2021 > 9M€ • Une équipe de 50 personnes • Une R&D de pointe • Plus de 100 clients • Plus de 115 sites équipés • France/ Europe/ Maghreb 3
Slide 4: BOA Concept, solutions intelligentes pour l’intralogistique du futur
1 BOA CONCEPT, SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR l’INTRALOGISTIQUE DU FUTUR 2 UNE OFFRE DE RUPTURE 3 UN MODELE D’ENTREPRISE LOGICIELLE 4 STRATEGIE 5 ORGANISATION & DONNEES FINANCIERES
Slide 5: L’intralogistique
L’INTRALOGISTIQUE Déplacement des biens et des marchandises, à l’intérieur des usines et des entrepôts Quatre types d’équipements : Deux types de logiciel : FORMATION STOCKAGE WCS WMS DES CHARGES TRANSFERT PREPARATION DE WAREHOUSE WAREHOUSE COMMANDES CONTROL SYSTEM* MANAGEMENT SYSTEM** Un environnem
Slide 6: E-commerce
E-COMMERCE Une demande exponentielle 112 milliards d’euros en France en 2020 X 15 en moins de quinze ans • Innovations informatiques, exigence de rapidité • Demande volatile, aléatoire et changeante • Exigence croissante des e-consommateurs : qualité et rapidité de la gestion des colis UNE ÉVOLUTION
Slide 7: Smart factory
SMART FACTORY Une transformation inéluctable des industries Une 4ème révolution industrielle en marche • Complexification et multiplication des flux • Automatisation croissante du transfert des charges en usine • Flexibilisation nécessaire des usines • Reconfiguration rapide des chaînes de productio
Slide 8: Une proposition de rupture : la sérénité
UNE PROPOSITION DE RUPTURE : LA SERENITE Concevoir et faciliter l’intralogistique BOA CONCEPT, SOLUTIONS INTELLIGENTES ET CONNECTEES POUR L’INTRALOGISTIQUE OFFRE INTRALOGISTIQUE ACTUELLE LOURDE ET STRUCTURANTE (transtockeurs, palettiers, convoyeurs) + Agilité + Plasticité ++ Vitesse DANS UN MONDE EC
Slide 9: BOA : une offre de rupture, des solutions clés en main
BOA : UNE OFFRE DE 2 RUPTURE, DES SOLUTIONS CLES EN MAIN
Slide 10: Le convoyage modulaire intelligent
Le convoyage modulaire intelligent Des blocs de fonction communicants « prêts à l’emploi » avec leur informatique embarquée, autonomes et auto-organisateurs Une interface native : homme/machine – machine/machine clients Capacité de traitement 3000 Construction par assemblage colis/H Reconnaissance a
Slide 11: Transfert de charges lourdes et légères
Transfert de charges lourdes et légères Une gamme plébiscitée Gamme charges légères pour colis, bacs et sachets • Eléments associables à l’envi, comprenant des blocs droits de 1 à 3 mètres, motorisés ou non, à rouleaux ou à tapis, blocs courbes, déviateurs • Installations réalisées de 10 mètres à 20
Slide 12: Première réalisation en mode miniload
Première réalisation en mode miniload 12
Slide 13: La voie express vers l’automatisation
La voie express vers l’automatisation Des packages fonctionnels facilement assemblables par click-and-drop pour construire des lignes de manutention Disponibles en stock pour garantir un délai de livraison court : 2 semaines entre la commande et sa mise en œuvre Un catalogue de packages préconstruit
Slide 14: BOA Drive, un superviseur stratégique
BOA DRIVE, un superviseur stratégique Véritable barrière à l’entrée WCS : logiciel de contrôle de haut niveau développé par BOA Concept Une intelligence artificielle au service de la performance - Reconnaissance automatique de la ligne de convoyage et de la topologie du circuit (sans paramétrage des
Slide 15: L’intralogistique modulaire intelligente et connectée
L’INTRALOGISTIQUE MODULAIRE INTELLIGENTE ET CONNECTEE AVANTAGES AVANTAGES AVANTAGES TECHNIQUES MARCHÉS CLIENTS • Modularité • Entreprises en • Performance • Flexibilité croissance forte • Investissement en fonction • Rapidité d’installation • Entreprises en du besoin immédiat • Vitesse primo-équipem
Slide 16: Des références clients prestigieuses
DES RÉFÉRENCES CLIENTS PRESTIGIEUSES Une success story E-marchands B2B et B2C Prestataires logistique Fabricants / Industrie Distributeurs
Slide 17: Un modèle d’entreprise logicielle
UN MODÈLE 3 D’ENTREPRISE LOGICIELLE
Slide 18: Un environnement concurrentiel hybride
UN ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL HYBRIDE Des nouveaux entrants révolutionnant l’offre DES ACTEURS TRADITIONNELS UNE NOUVELLE GÉNÉRATION constitués de Groupes issus de d’acteurs issus de la robotique et de l’intelligence artificielle l’univers « mécanique » VS UN NOUVEL ECOSYSTEME POUR L’INTRALOGISTIQU
Slide 19: BOA Concept, une approche logicielle
BOA CONCEPT, SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR L’INTRALOGISTIQUE DU FUTUR Une approche logicielle Métiers • Concepteur • Développeur • Intégrateur Technologies • Informatique industrielle • Mécatronique • Ingénierie mécanique Logiciels • Logiciels embarqués • Systèmes de contrôle en temps réel • Gestion
Slide 20: Une culture différenciante
UNE CULTURE DIFFERENCIANTE L’intelligence au cœur du dispositif ▪ Des produits conçus comme des objets intelligents ▪ Une intelligence centrale qui leur permet de coopérer entre eux ▪ Une collecte de données temps réel pour une meilleure analyse de l’exploitation ▪ Des logiciels puissants d’optimisa
Slide 21: Une R&D fer de lance du développement
UNE R&D FER DE LANCE DU DEVELOPPEMENT Des expertises de haut niveau Bureau d’études de 16 ingénieurs et techniciens supérieurs • Piste d’essai : tests en conditions réelles des innovations et évolutions • Logiciels de conception et de simulation Des partenariats d’étude de premier plan • Ecoles d’in
Slide 22: Une success story R&D en marche
2021 2019 Une success story R&D en marche Plug-and-Store® Miniload FAST TRACK Solution d’automatisation express 2018 (Conveyor As A Service) 2017 Plug-and-Carry® HEAVY LOAD 2013 Lauréate du Concours National 2014 à la Création Plug-and-Carry® d’Entreprise BELT Innovante 2012 Premier système 2016 Plu
Slide 23: Une valeur ajoutée reconnue
UNE R&D FER DE LANCE DU DEVELOPPEMENT UNE VALEUR AJOUTEE RECONNUE • Roi de la Supply Chain avec Obut en 2021 et avec Oscaro.com en 2014 • French Tech - PASS French Tech 2016/2017 (+ de 75% de croissance sur les 3 ans) • Meilleure innovation dans la catégorie automation au salon Intralogistics en mar
Slide 24: Stratégie
ng s | : i 5 6 STRATEGIE SF
Slide 25: Stratégie
STRATÉGIE UNE STRATÉGIE CLAIRE 3 AXES FORTS répartition projets 1 Accélérer la croissance organique 30 25 1. Notoriété 3 2. Avantages compétitifs 20 LEVIERS 15 2. 3. Parc clients significatif 10 5 • Croitre par capillarité commerciale 0 • Grossir avec ses clients 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2
Slide 26: Stratégie
STRATÉGIE UNE STRATÉGIE CLAIRE 3 AXES FORTS Création de charges 2 Elargissement de l’offre par l’innovation Transfert de charges • Enrichir l’offre logicielle et l’implémenter dans le cloud • Développer l’offre produits sur toutes les zones de l’intralogistique Stockage de charges Remplissage des ch
Slide 27: Stratégie
STRATÉGIE UNE STRATÉGIE CLAIRE 3 AXES FORTS 3 Développement à l’export via des intégrateurs • Vendre des systèmes packagés via des intégrateurs en Europe et hors Europe ❑ Plug-and-Store ❑ Fast Track • Ouverture d’agences de support aux intégrateurs en Europe et hors Europe PREMIERS PAYS CIBLES Objec
Slide 28: L’entreprise BOA Concept aujourd’hui
L’ENTREPRISE 5 BOA CONCEPT AUJOURD’HUI
Slide 29: Une équipe complète et expérimentée
BOA CONCEPT, SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR L’INTRALOGISTIQUE DU FUTUR Une équipe complète et expérimentée BUREAU PRODUCTION D’ETUDES 50 PERSONNES SIÈGE À SAINT-ETIENNE SUR 2500 M2 Regroupant Bureau d’études, Unité de fabrication (assemblage), COMMERCE Commerce, Administration des ventes, Comptabilité
Slide 30: Une entreprise structurée pour grossir
BOA CONCEPT, SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR L’INTRALOGISTIQUE DU FUTUR Une entreprise structurée pour grossir Direction Générale Jean-Lucien RASCLE Chantal LEDOUX Patrice HENRION Administration (Président – Directeur Général) (Directeur Général Délégué) (Directeur Général Délégué) et Finances départem
Slide 31: L’opération
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Slide 32: Présentation de l’opération
PRESENTATION DE L’OPERATION Euronext Growth Paris Place de cotation Code ISIN : FR0011365907 et libellé de l’action Mnémonique : ALBOA Code ICB : 50204000 - Machinery Prix de l’Offre à Prix 20,62 € par action Ferme Augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des ac
Slide 33: Calendrier indicatif de l’opération
CALENDRIER INDICATIF DE L’OPERATION 11 juin 2021 Ouverture de l’Offre à Prix Ferme (OPF) et du Placement Global Clôture de l’OPF à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures 23 juin 2021 (heure de Paris) pour celles par Internet Clôture du Placement Global à 17 heu
Slide 34: Répartition du capital social
REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL Avant opération En cas de réalisation de l’Offre initiale (100%)* * Calculs effectués sur la base d’une émission de 213.386 Actions Nouvelles, d’une cession de 53.346 Actions Existantes par le Groupe Investisseurs et des engagements de souscriptions recueillis à la dat
Slide 35: Questions - Réponses
FRENCH TECH p| #4 <a Fr ! < > | €< | Questions - Réponses CONCEPT j “
Slide 36: Nos partenaires pour cette IPO
STRATÉGIE NOS PARTENAIRES POUR CETTE IPO Chef de File Listing Sponsor Commissaire aux comptes Conseil juridique Agence de communication Teneur de Livre 36
Slide 37: Slide 37
Slide 38: Annexes
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Slide 39: Compte de résultats
COMPTE DE RESULTATS Au 31/12 (en M€) Résultat Net 2018 6,41 22,1% 3,35 52,4% -0,30 -0,71 -0,07 -0,60 9,20 43,6% 4,37 47,5% 0,41 -0,05 -0,05 0,09 2020 5,65 -38,6% 3,41 60,3% 0,52 -0,08 -0,04 -0,01
Slide 40: Bilan
BILAN 2020 2019 2020 2019 ; Evolution @ 2 @ 2 Evolution Comptes Comptes 2019, comptes ‘omptes 2019/2020 Montants nets en K € 1/2020 jonmantsneuse annuels annuels cue cue Audités Audités cue | Gee Capital social 868 868 - Immobilisations incorporelles gs 5 Prime d'émission de fusion d'apport 6 6 - Im
Slide 41: Tableau de flux de trésorerie
TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE