World Holdings Co.,ltd · TSE:2429

World Holdings Co.,ltd — H1 2007 Earnings Presentation

26 slides from World Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Aug 16, 2007

  1. Slide 1: 2007年度12月期中間決算説明会資料

    2007年度12月期中間決算説明会資料 2007年8月16日 株式会社 ワールドインテック ＪＡＳＤＡＱ（２４２９）

  2. Slide 2: 目次

    目次 1. 2007年12月期中間決算概要 2. 2007年12月期業績予想 3. 新・中期経営計画の進捗 4. 製造請負No.1にむけての当社の取り組み Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 2

  3. Slide 3: 2007年12月期中間決算概要

    2007年12月期中間決算概要 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 3

  4. Slide 4: 2007年12月期中間連結決算サマリ（前年同期比）

    2007年12月期中間連結決算サマリ （前年同期比） ▌ 売上高 前年同期比 5,709百万円増 （+35.2％） z ファクトリー・テクノ・R&D事業は、新規(1,512百万円）ならびに大型移管（669百万円）が貢献し、順調に拡大。 合計4,770百万円増。 z 各種サービス事業は、ワールドサーチアンドコンサルティング及びウィズコミュニケーションの立上げにより拡大。 合計209百万円増。 z 情報通信事業は、イーサポートグループのショップ事業拡大により順調に推移。729百万円増。 ▌ 営業利益 前年同期比 88百万円減 （-18.0％） z 売上増加に伴う粗利拡大があったものの（+394百万

  5. Slide 5: 連結決算サマリ（修正予想比）

    連結決算サマリ （修正予想比） ▌ 売上高 修正予想比 133百万円増 （+0.6％） z ほぼ予定通りの推移。 ▌ 営業利益 修正予想比 110百万円減 （-21.4％） z 社内システム開発コストの資産計上予定から期間コスト処理への差異（38百万円）及び大型 受注後の人員確保の為のコストが予想以上に発生（75百万円）。 ▌ 経常利益 修正予想比 84百万円減（-9.8％） z 大型受注の人員確保の為のコストによる影響（75百万円）。 07年12月期中間 07年12月期中間 修正予想比 修正予想比 対売上高 （単位：百万円） （修正予想） （実績） 増減額 増減率 構成比 売上高 21,80

  6. Slide 6: 連結業績の推移（半期ごと）

    連結業績の推移 （半期ごと） 大型移管のためのコスト発生による一時的な利益率の圧縮はあるものの、 業績は順調に推移。 （単位：百万円） 25,000 20.0% 売上高 営業利益率 21,936 18.0% 20,000 18,624 16.0% 16,226 14.0% 15,000 12.0% 12,605 10.0% 9,656 9,876 10,056 10,000 8,617 8.0% 6,828 6.0% 4.5% 5.0% 5,000 3.8% 3.0% 4.0% 2.1% 2.9% 2.0% 2.2% 2.6% 1.8% 0 0.0% 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期

  7. Slide 7: セグメント別業績の概要（前年同期比）

    セグメント別業績の概要 （前年同期比） ▌ ファクトリー事業 z 昨年末の大型移管等が期初より売上に寄与。それに伴い粗利も拡大（+197百万円）、大型移管の一時コスト約80百万円増の為、営業利益は99百万円 の増益。 ▌ テクノ事業 z 1月に受注した大型移管が中間期に寄与。それに伴い粗利も拡大（+112百万円）、大型移管の一時コストが93百万円発生、営業利益30百万円の増益。 ▌ Ｒ＆Ｄ事業 z 拠点拡大に注力し売上に寄与。粗利も拡大（+29百万円）、27百万円の増益。 ▌ 各種サービス事業 z 営業拠点拡大により売上拡大に寄与。粗利も拡大（+12百万円）、立上げ経費の増大により、70百万円

  8. Slide 8: セグメント別業績の概要（修正予想比）

    セグメント別業績の概要 （修正予想比） ▌ ファクトリー・テクノ事業： 売上は微増する一方、人員確保のためのコストなどで営業減益。 ▌ Ｒ＆Ｄ事業： コスト節減により増益。 ▌ 情報通信事業： 出店コスト増があり減益。 ▌ 配賦不能営業費用： 社内システム開発コスト増により減益。 売上高 営業利益 （単位：百万円） 07年12月期中間 07年12月期中間 修正予想比 修正予想比 07年12月期中間 07年12月期中間 修正予想比 修正予想比 （修正予想） （実績） 増減額 増減率 （修正予想） （実績） 増減額 増減率 ファクトリー事業 14,208 14,269 61 0.4% 781 75

  9. Slide 9: 連結貸借対照表の概要

    連結貸借対照表の概要 06年12月期 07年12月期 資産 （単位：百万円） 増減額 中間 中間 流動資産 7,013 10,178 3,165 現金及び預金 2,912 4,163 1,250 利益拡大によるキャッシュフローの増加 受取手形及び売掛金 3,681 5,258 1,577 その他 419 757 337 固定資産 1,473 1,662 188 有形固定資産 162 481 319 イーサポート等の売上拡大によるショップ網拡大に △ 46 伴う、工具器具備品の増加 無形固定資産 390 343 投資有価証券 278 202 △ 75 敷金及び保証金 546 515 △ 31 の

  10. Slide 10: 連結キャッシュフロー計算書の概要

    連結キャッシュフロー計算書の概要 （単位：百万円） 06年12月期中間 07年12月期中間 増減額 営業活動によるキャッシュフロー 609 284 △ 325 税金等調整前当期純利益 676 763 87 減価償却費 26 50 24 ショップ網拡大等による固定資産の増加 売上債権の増減額 △ 733 △ 1,090 △ 357 たな卸資産の増減額 △ 37 △ 218 △ 181 その他 936 1,043 106 小計 868 548 △ 319 法人税等の支払額等 △ 258 △ 264 △5 投資活動によるキャッシュフロー △ 207 △ 259 △ 52 有形固定資産の取得 △ 64

  11. Slide 11: 2007年12月期業績予想

    2007年12月期業績予想 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 11

  12. Slide 12: 2007年12月期連結業績予想

    2007年12月期連結業績予想 06年12月期 07年12月期 前年同期比 前年同期比 対売上高 （単位：百万円） （実績） （予想） 増減額 増減率 構成比 売上高 34,850 47,082 12,232 35.1% 100.0% 営業利益 978 1,379 401 40.9% 2.9% 経常利益 1,172 1,716 544 46.4% 3.6% 当期純利益 418 798 380 90.6% 1.7% セグメント別通期予想 （前年同期比） 売上高 営業利益 （単位：百万円） 06年12月期 07年12月期 前年同期比 前年同期比 07年12月期 06年12月期 07年12月期 前年

  13. Slide 13: 新・中期経営計画の進捗

    新・中期経営計画の進捗 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 13

  14. Slide 14: 新・中期経営計画サマリ（連結売上高・連結営業利益）

    新・中期経営計画サマリ (連結売上高・連結営業利益） 06年12月期 07年12月期 08年12月期 09年12月期 06対09年度 【売上高】 （単位：百万円） （実績） （計画） （計画） （計画） 増減率 ファクトリー事業 24,248 31,048 39,225 46,446 91.5% テクノ事業 4,074 7,000 8,500 10,500 157.7% R&D事業 1,227 1,600 2,100 3,000 144.5% 各種サービス事業 754 1,365 2,118 2,857 278.9% 情報通信事業 4,544 6,069 6,362 6,816 50.0% 合

  15. Slide 15: “選択と集中” 生産品目別売上

    “選択と集中” 生産品目別売上 （単独） 電気機器に関しては、順調に拡大傾向。 ▌ ファクトリー事業 クライアントの今後の動向から、パソコン・携帯電話・液晶のデバイスの請負のできる現場に、先行して注力。 ▌ テクノ事業 半導体・自動車・電気の保全・メンテ・評価に注力。 人材育成に投資をし、請負化のできるエンジニアを育成。 生産品目別構成比 (単独・07年12月期中間実績） 07年12月期中間（実績） 1月→6月 その他 (百万円） 売上高 構成比 23.9% 変化率 電気機器 10,287 57.5% 19.0% 輸送用機器 2,928 16.4% 8.6% 医薬品 2.2% 医薬品 402

  16. Slide 16: “キャスト軸” 域内キャスティング

    “キャスト軸” 域内キャスティング （単独） 入寮比率の推移 (単独・2007年1月－6月） 4月以降、明らかに入寮率減少傾向。 29.0% 28.4% 28.1% 大型移管により件数は増加していますが、比率と 28.0% 27.9% しては減少しています。 27.0% 27.2% 27.6% 域内採用強化を進めることにより、今後更に、 26.0% 比率を減少させていく予定です。 25.7% 25.0% 24.0% 2007年 2月 3月 4月 5月 6月 １月 在籍数推移 （単独） 在籍数の推移 （単独・2006年12月ー2007年6月） 大型案件の効果によりベースの拡大。 10,400 1

  17. Slide 17: 製造請負No.1にむけての当社の取り組み

    製造請負No.1にむけての当社の取り組み Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 17

  18. Slide 18: 直近の業界の変化と当社の取組み

    直近の業界の変化と当社の取組み 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 請負事業 告示37号に沿った運営ができないものは偽装請負 ●6月 行 ガイドライン通達 政 派遣事業 期間を超えたものは派遣法違反 ●3月 ●3月 製造派遣解禁期間制限1年 期間制限3年に緩和 ワールドインテック 請負事業 製造請負基準書に沿った運営ができないものは 全て派遣契約 約2年早い取組み ●9月：製造請負基準書承認 派遣事業 派遣期間中に請負化を推進 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 18

  19. Slide 19: ガイドラインとは？（2007年6月通達）

    ガイドラインとは？（2007年6月通達） ガイドライン ガイドライン 請負事業主・発注者が、共に労働者の 労働者保護 有する能力を将来的に有効に発揮できる ようお互いに協力し、雇用管理の改善と 適正化を促進する事が主目的。 発注者 請負事業主 告示 告示37号 請負と派遣の区分基準であり、適正な請負 請負と派遣の区分基準 を行う為の基準を定めるもの。 号 37 告知37号への対応には、業界に先んじ約2年前から、 戦略的に取り組んでいます。 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 19

  20. Slide 20: 将来に向けた取組みと進捗

    将来に向けた取組みと進捗 請負・派遣比率の推移 ▌ 請負化については、「製造請負基準書」に沿った形で運営可能な現場作りとそれを実践する “人”づくりのための教育を進めています。2007年から2008年にかけ、現場作りと“人”づくり に注力し、2009年より本格的に請負現場に切り替える予定です。 請負・派遣比率の推移 (2005年1Q-2007年2Q) “人” 90.0% （責任者） 80.0% （作業者） 70.0% 60.0% 請負 50.0% 派遣 職場環境 基準書 請負現場 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 仕事に 0.0% 見合った FY05 2Q 3Q 4Q FY06

  21. Slide 21: 請負化への今後の取組み

    請負化への今後の取組み 製造請負・派遣比率の今後の見通し ▌ 今後の請負化は、コンプライアンスを含め、総合的に請負体制が確立できる限られた企業のみ が対応できると考えています。 請負・派遣比率の推移予想 (05年度－09年度) 100.0% 今中間期 78.9% 75.0% 80.0% 70.0% 請負 58.6% 60.0% 派遣 60.0% 40.0% 40.0% 41.0% 30.0% 20.0% 20.9% 25.0% 0.0% 05年12月期 06年12月期 07年12月期(予） 08年12月期（予） 09年12月期(予） Copyright © WORLD INTEC CO.,LT

  22. Slide 22: 本資料に関するお問い合わせ

    本資料に関するお問い合わせ 株式会社ワールドインテック 経営マネジメント室 広報担当 工藤 洋 TEL 03-3516-1122 E-MAIL irinfo＠witc.co.jp URL http://www.witc.co.jp/ 本資料のいかなる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。 また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、その 報の正確性を保証するものではなく、今後、予告なしに変更される事があります。 万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社及び情報提供者は一切 責任を負いませんのでご承知ください。 Copyri

  23. Slide 23: ご参考資料

    ご参考資料 Copyright © WORLD INTEC CO.,LTD. All Rights Reserved 23

  24. Slide 24: ご参考：グループ会社業績の概要

    ご参考： グループ会社業績の概要 ▌ 各社順調に推移しております。 前年同期比 売上高 営業利益 持分 （単位：百万円） 事業内容 06年12月期 中間 07年12月期中間 前年 06年12月期 中間 07年12月期中間 前年 比率 （実績） （実績） 同期比 （実績） （実績） 同期比 短期総合派遣・物流・ ワールドエキスパーツ 100.0 231 212 -8.2% 15 8 -46.7% 製造・軽作業 製造派遣・ 台湾英特科人力（股）公司 100.0 271 352 29.9% 13 2 -84.6% 製造人材紹介 ワールドコーディネーターバンク 100.0 販売員派遣 229 318

  25. Slide 25: ご参考：2007年12月期グループ会社業績予想

    ご参考： 2007年12月期グループ会社業績予想 売上高 営業利益 持分 （単位：百万円） 事業内容 06年12月期 07年12月期 前年 06年12月期 07年12月期 前年 比率 （実績） （予想） 同期比 （実績） （予想） 同期比 短期総合派遣・物流・ ワールドエキスパーツ 100.0 406 343 -15.5% 23 32 39.1% 製造・軽作業 製造派遣・ 台湾英特科人力（股）公司 100.0 594 705 18.7% 39 35 -10.3% 製造人材紹介 ワールドコーディネーターバンク 100.0 販売員派遣 525 982 87.0% △ 23 12 -152.2% 製

  26. Slide 26: トピックス

    トピックス 域内キャスティング推移 （単独） 拠点別売上構成比 域内でのキャスティング（人員配置）を強化し、より“絆”の (単独・07年12月期中間実績） 深い職場環境を目指しています。 九州 32.8% 06年12月期 07年12月期 前年 (百万円） 構成比 構成比 中間（実績） 中間（実績） 同期比 九州 4,351 33.0% 5,869 32.8% 34.9% 四国 526 4.0% 672 3.8% 27.8% その他地域 8,309 63.0% 11,354 63.4% 36.6% その他地域 63.4% 合計 13,186 100.0% 17,895 100.0% 35.7%

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