Hito-communications Holdings, Inc. · TSE:4433

Hito-communications — Q1 FY2014 Earnings Presentation

25 slides from Hito-communications's earnings presentation, Jan 10, 2014

  1. Slide 1: 平成26年8月期 第1四半期 決算説明 補足資料

    平成26年8月期 第1四半期 決算説明 補足資料 2014年1月10日 東京証券取引所 第1部 3654 Copyright （C）hito-com All rights reserved.

  2. Slide 2: 目次

    目次 1. 平成26年8月期 第1四半期決算概況 ・・・ 2 第1四半期決算ハイライト 3 損益計算書の概要 4 月次売上の動向 5 事業別売上高 6 商材別売上高 7 売上高・利益率の推移 8 各社の営業利益比較 9 稼働スタッフ数の推移 10 貸借対照表の概要 11 2. 平成26年8月期 計画と取り組み ・・・ 12 業績計画 13 事業別売上高計画 14 商材別売上高計画 15 配当計画 16 平成26年8月期の取り組み 17-23 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 1

  3. Slide 3: HITO-COMm

    HITO-COMm FS ABA SB yy FARE

  4. Slide 4: 第1四半期決算ハイライト

    第1四半期決算ハイライト 売上高  ストアサービス分野、観光事業を中心とするその他分野が前期に引き続き好調に推移。  ブロードバンド分野において、前期下半期受注の光回線・ISP獲得事務局案件が通期寄与。 5,488百万円  今期についても東北地区で光回線獲得事務局を新規受注。 家電分野において、白物家電向けを中心に常勤販売員ニーズが回復。消費税増税に向けた 商戦期キャンペーン案件の受注が好調に推移。 前年同期比 110.6％  前期より強化しているセールスプロモーション提案により、従来より付加価値の高い各種販促 案件の受注が拡大。 営業利益  粗利率については、家電分野を中心に商

  5. Slide 5: 損益計算書の概要

    損益計算書の概要 単位：百万円、下段は構成比 平成25年8月期 平成26年8月期 第1四半期（連結） 第1四半期実績 実績 前年同期比 前年増減 売上高 4,963 5,488 110.6% ＋524 （100.0%） （100.0%） アウトソーシング事業 3,827 3,930 102.7% ＋103 （77.1%） (71.6%) 人材派遣事業 1,123 1,544 137.4% ＋421 （22.6%） (28.1%) その他の事業 12 13 107.1% ＋0 （0.3%） (0.2%) 売上総利益 1,147 1,263 110.1% ＋115 （23.1%） (23.0%)

  6. Slide 6: 月次売上の動向

    月次売上の動向 16ヶ月連続で前年同月を上回る売上を記録。平成26年8月期も順調な立ち上がりでスタート 平成25年8月期 平成26年8月期 （％） 平成25年 Copyright （C） hito-com All rights reserved. 5

  7. Slide 7: 事業別売上高

    事業別売上高 売上高 売上高 （百万円） （百万円） 5,488 アウトソーシング事業 前年同期比 ＋2.7％ 前年同期比 4,963 ・・ SP事業における各種販促イベント・キャンペーン等の受注が増加 SP事業における各種販促イベント・キャンペーン等の受注が増加 4,678 ・・ 前期受注の光回線・ISP獲得事務局案件が通期寄与 前期受注の光回線・ISP獲得事務局案件が通期寄与 ・・ モバイル分野において一部契約が請負契約から人材派遣契約に移行 モバイル分野において一部契約が請負契約から人材派遣契約に移行 人材派遣事業 前年同期比 ＋37.4％ 前年同期比 ・・ 観光事業における国内・海外向

  8. Slide 8: 商材別売上高

    商材別売上高 売上高 売上高 （百万円） （百万円） モバイル 前年同期比 －12.8％ 前年同期比 － 5,488 ・SP事業と連携したキャンペーン案件の受注が増加 ・SP事業と連携したキャンペーン案件の受注が増加 4,963 ・・ 一部販売受託事務局案件が請負契約から人材派遣契約に移行 一部販売受託事務局案件が請負契約から人材派遣契約に移行 4,678 家電 前年同期比 ＋7.2％ 前年同期比 ・白物家電向けを中心に常勤販売員向けニーズが回復 ・白物家電向けを中心に常勤販売員向けニーズが回復 ・商戦期キャンペーン案件の受注が好調に推移 ・商戦期キャンペーン案件の受注が好調に推移 ブロードバ

  9. Slide 9: 売上高・営業利益率の推移

    売上高・営業利益率の推移 （単位：百万円） 環境変化に対する足腰の強さと収益力の安定性がヒトコムの強み 21,800 ： その他事業売上 ： 人材派遣事業売上 20,309 ： アウトソーシング事業売上 18,866 ： 営業利益率 17,308 14,046 12,781 5,488 第1四半期実績 通期計画 平成26年8月期 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 8

  10. Slide 10: 各社の営業利益率比較

    各社の営業利益率比較 当社は市場環境に利益率は左右されず、安定的な利益成長を実現 ヒト・コミュニケーションズ ジェイコムホールディングス パソナグループ ＵＴホールディングス Ｐ＆Ｐホールディングス 出所） 各社開示資料より抜粋 Copyright （C） hito-com All rights reserved. 9

  11. Slide 11: 稼動スタッフ数の推移

    稼動スタッフ数の推移 厳しい採用環境が続くなか、11月単月で既往ピークのスタッフ稼動数を記録。 （名） 9,001 ※参考のため、11月単月の 数値を記載しています。 ： 春商戦 （3月-4月平均） ： 夏商戦 （7月-8月平均） ： 冬商戦 （11月-12月平均） 移 調 に推 順 確保も スタッフ て 、 稼動 じ 長に応 成 冬商戦 春商戦 夏商戦 冬商戦 春商戦 夏商戦 冬商戦 春商戦 夏商戦 冬商戦 春商戦 夏商戦 冬商戦 春商戦 夏商戦 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 10

  12. Slide 12: 貸借対照表の概要

    貸借対照表の概要 単位：百万円、下段は構成比 平成26年8月期 第1四半期末 平成25年8月期末 増減要因 期末増減 流動資産 4,879 5,178 299 現金及び預金 ＋110百万円 売掛金＋214百万円 (68.4%) (68.8%) 固定資産 2,254 2,347 92 (31.6%) (31.2%) 資産合計 7,133 7,525 392 (100.0%) (100.0%) 流動負債 2,197 2,375 177 短期借入金 ＋300百万円 未払法人税等 ▲175百万円 (30.8%) (31.6%) 固定負債 93 96 3 (1.3%) (1.3%) 負債合計 2,290

  13. Slide 13: IA 2. F266 8A HA at CRY A

    - IA 2. F266 8A HA at CRY A HITO-COMm

  14. Slide 14: 平成26年8月期の計画

    平成26年8月期の計画 単位：百万円、下段は構成比 平成25年8月期実績 平成26年8月期計画 第2四半期累計 通期 第2四半期累計 前年同期比 通期 前年同期比 売上高 9,832 20,309 10,680 108.6% 21,800 107.3% （100.0%） （100.0%） （100.0%） （100.0%） アウトソーシング事業 7,404 14,743 7,785 105.1% 15,885 107.7% (75.3%) （72.6%） （72.9%） （72.9%） 人材派遣事業 2,408 5,531 2,872 119.3% 5,865 106.0% (24.5%) （

  15. Slide 15: 事業別売上高計画

    事業別売上高計画 売上高 売上高 21,800 （百万円） （百万円） 20,309 アウトソーシング事業 前年同期比 ＋7.7％ 前年同期比 18,866 ・・ 新規事業領域（観光・ストアサービス）における請負提案の推進 新規事業領域（観光・ストアサービス）における請負提案の推進 ・・ 前期受注のブロードバンド分野販売受託事務局の通期寄与 前期受注のブロードバンド分野販売受託事務局の通期寄与 ・・ テクニカルコールセンター事業の拡大 テクニカルコールセンター事業の拡大 人材派遣事業 前年同期比 ＋6.0％ 前年同期比 ・・ 家電分野の常勤派遣案件への対応強化 家電分野の常勤派遣案件への対応強

  16. Slide 16: 商材別売上高計画

    商材別売上高計画 売上高 売上高 21,800 （百万円） （百万円） モバイル 前年同期比 ＋0.1％ 前年同期比 20,309 ・・ スマートフォン需要への対応を継続 スマートフォン需要への対応を継続 18,866 ・・ 無線通信の高速化（LTE）に伴う販売員需要の増大 無線通信の高速化（LTE）に伴う販売員需要の増大 ・・ 通信キャリア、大手販売代理店への営業強化 通信キャリア、大手販売代理店への営業強化 家電 前年同期比 ＋3.2％ 前年同期比 ・・ 大手家電メーカー中心にデジタル家電、白物家電向け需要が回復 大手家電メーカー中心にデジタル家電、白物家電向け需要が回復 ・・ 商戦期にお

  17. Slide 17: 配当計画

    配当計画 1円増配 （中間配当11円＋期末配当11円）し、通期22円配当を計画。 ■ 第2四半期末配当（円） ■ 期末配当（円） ■ 記念配当（円） ◆ EPS（円） 平成23年8月期 期末配当金 13.75円 東証２部上場記念配当 22円 20.5円 21円 平成24年8月期 期末配当金 20.5円 JASDAQ上場記念配当 13.75円 第２四半期末配当 10.5円 平成25年8月期 期末配当金 10.5円 平成26年8月期 第２四半期末配当 11.0円 （予想） 期末配当金 11.0円 ※当ページ記載の1株当たり配当金・EPSは、平成24年4月30日の株式分割（1対2）、平成25年1月3

  18. Slide 18: 観光事業の拡大①

    平成26年8月期の取り組み 観光事業の拡大① ・ 海外出国者は過去最高の1,849万人（2012年） ・ 今年の訪日外国人は初の1,000万人突破が目前 ・ ボイス社が持つ海外添乗経験豊富な人材を活用しインバウンドへ本格参入 日本人出国者数、外国人入国者数の推移 1,849万人 株式会社ボイスエンタープライズ 12億円 （2012年） 日本人出国者数（万人） 非連結子会社 （5ヶ月間の短縮決算） 外国人入国者数（万人） 3億円 5億円の増収計画 出所：総務省「出入国管理統計 統計表」 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 17

  19. Slide 19: 観光事業の拡大② 広がるヒトコムの観光領域

    平成26年8月期の取り組み 観光事業の拡大② 広がるヒトコムの観光領域 ・ 観光業に従事するあらゆるスタッフを派遣 ・ コンサートやイベント運営等の周辺領域へも展開。ビジネスフィールドを拡大 等 観光事業の事業領域 添乗員（国内・海外）派遣 バスガイド派遣 通訳案内士の派遣 旅行事務の受託 旅行事務 添乗員（国内・海外） コンサート等のイベント運営 展示会・コンベンション運営 展示会・コンベンション スポーツツーリズム 学会、シンポジウム運営 各種試験運営 バスガイド 通訳案内士 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 18

  20. Slide 20: 観光事業の拡大③ オリンピック開催に向けて

    平成26年8月期の取り組み 観光事業の拡大③ オリンピック開催に向けて、拡大するヒトコムのビジネスフィールド ＭＩＣＥの誘致・開催 Meeting Incentive(Travel) Convention Exhibition/Event 国際会議、学術会議 文化・スポーツイベント 企業等のミーティング 企業報奨旅行 首脳会合 展示会・見本市 企業セミナー 研修旅行 提供 ビジットジャパン事業による訪日旅行促進 ヒトコムの総合力 多言語対応ガイド 訪日外国人旅行者数 （万人） 通訳案内士 イベント等運営スタッフ コールセンタースタッフ バスガイド 観光事業のリソース 海外添乗の経験豊富なスタッ

  21. Slide 21: 観光事業の拡大④ スポーツツーリズム案件

    平成26年8月期の取り組み 観光事業の拡大④ スポーツツーリズム案件の主な受注実績 ・ 平成25年3月 ＩＯＣオリンピック招致委員の東京視察をアテンド ・ 平成25年10月 「さいたまクリテリウム byツールドフランス」運営サポート事業を受託 他 オリンピック委員来日視察のアテンド スポーツイベントの運営サポート 受託内容 概要 IOC委員、関係者に対する通訳案内士の派遣 受託内容 時期 平成25年3月 概要 運営スタッフ、特設販売ブーススタッフ等 人員 約40名 時期 平成25年10月 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 20

  22. Slide 22: セールスプロモーション（SP）営業部の取り組み

    平成26年8月期の取り組み セールスプロモーション（SP）営業部の取り組み ・ 販促キャンペーンの企画・運営を中心に高付加価値案件を受注 ・ 酒造メーカー、ペットフードメーカー等従来にない商材分野で実績 既存ビジネス ＳＰ営業 8億円 家電 家電 固定回線 固定回線 モバイル モバイル 食品 食品 ファッション ファッション 観光 観光 イベント イベント 住宅 住宅 キ キ キ キ キ キ キ キャ キャ キャ キャ キャ キャ キャ イ イ イ イ イ イ イ イベ イベ イベ イベ ャ ャ イベ ャ イベ ャ イベ ャ ャ ャ ン ン ン ン ン ン ン ン ン ベ ベ ン ン ベ ベ

  23. Slide 23: ストアサービス分野の拡大

    平成26年8月期の取り組み ストアサービス分野の拡大 ・ セールスマーチャンダイジング（セルフ販売）分野への営業強化 ・ 実践的な研修により、食品・コスメ・ファッション分野等の取引先が増加 ・ ドラッグストアチャネルにおけるヘルスケア分野の取り組み強化 既存分野（対面販売） ・ 高額商品、説明型商品を中心とした商品群への対応 150 新規分野（セルフ販売） 取引社数 新規分野 ・ 広域のラウンダーによる営業支援の強化 9.5億円 【商品例】 【フィールド】 ・ 食品、飲料 ・ スーパーマーケット ・ 日用品 ・ ドラッグストア ・ ファッション、コスメ ・ コンビニエンスストア ・ ドラッグ

  24. Slide 24: 拠点ネットワークの拡大

    平成26年8月期の取り組み 拠点ネットワークの拡大 ～平成26年8月期中に33拠点へ拡大の見込み～ 札幌支店 直近の新規開設／今後の新規開設、業容拡大による昇格予定 岩手SO 新規案件の受注に伴い、平成25年5月に新規開設 沖縄営業所 沖縄SOを平成25年10月に営業所へ昇格 山形SO 青森SO 新規案件の受注に伴い、平成25年10月新規開設 青森SO 新潟支店 （平成25年10月 新規開設） 高松営業所 四国エリア初の拠点として、平成26年8月期上期新規開設予定 山梨SO 岩手SO （平成25年5月 新規開設） 沖縄営業所 長野支店 （平成25年10月営業所へ昇格） 仙台支店 富山SO 宇都

  25. Slide 25: 連絡先

    販売・営業・サービス分野の 本格的アウトソーシング時代を切り拓く 【 連絡先 】 株式会社ヒトコミュニケーションズ 社長室 飯島 【 所在地 】 東京都豊島区東池袋1丁目9番6号 【 ＴＥＬ 】 03-5979-7749 このプレゼンテーション資料には、現時点の将来に関する前提や見通しに基づく予測が含まれております。実際の業績は、その時々の状況や多様な要因により変更を余儀なく されることがあります。なお、変更があった場合でも当社は本資料を改定する義務を負いかねますので、ご了承ください。 また、本資料のいかなる部分も一切の権利は株式会社ヒト・コミュニケーションズに属しており、電子的または機械的な

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