Grupo Aval Acciones Y Valores Sa · BVC:GRUPOAVAL
Grupo Aval Acciones Y Valores Sa — Q3 2014 Earnings Presentation
18 slides from Grupo Aval Acciones Y Valores Sa's earnings presentation, November 2014
Slide 1: Resultados trimestrales consolidados (3T14)
Noviembre 2014 Resultados trimestrales consolidados (3T14) Colombian Banking GAAP 1 1
Slide 2: Aviso Legal
Aviso Legal Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (“Grupo Aval”) es un emisor de valores, inscrito en Colombia ante el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y en los Estados Unidos de América ante la United States Securities and Exchange Commission. Por consiguiente, está sujeto al control por
Slide 3: Datos relevantes
Datos relevantes Sólidos resultados financieros: Fuerte crecimiento de cartera del 18.5% frente al 3T13 y del 3.2% comparado con el 2T14, con una mejor calidad de cartera que el resto del mercado. Mantenemos una base de fondeo constante y de bajo costo con los depósitos representando el 78% del to
Slide 4: Indicadores macroeconómicos
Indicadores macroeconómicos Crecimiento del PIB Inflación vs. Tasas de interés nominal Inflación Tasa de interés del BanRep DTF PIB (% var anual) Crecimiento real 9% 6.5% 4.5% 4.5% 5.8% 5.4% 4.5% 4.3% 3.0% 3.9% 4.1% 4.1% 4.0% 4% 3.9% 4.3% 4.3% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 3.9% -1% 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T
Slide 5: Activos
Activos Cifras en billones de pesos Total Activos 3T14 / 2T14: 4.3% 3T14 / 3T13: 20.8% 161.8 168.8 (1) 139.7 3T13 2T14 3T14 Composición 3T13 2T14 3T14 % total de % total de % total de activos activos activos 18.2% 21.4% 22.2% Operaciones en Operaciones en Operaciones en 19.7% el exterior (2) 22.0% 2
Slide 6: Cartera
Cartera Cifras en billones de pesos Cartera Bruta 3T14 / 2T14: 3.2% 3T14 / 3T13: 18.5% 101.2 104.4 (1) 88.1 3T13 2T14 3T14 Composición de la cartera 3T13 2T14 3T14 3T14 / 3T13 88.1 101.2 104.4 Microcrédito 0.4% 0.3% 0.3% 9.4% Hipotecario 6.0% 6.9% 7.4% 44.7% 7.6% 7.2% 6.9% Leasing Financiero 8.4% 29
Slide 7: Calidad de Cartera
Calidad de Cartera Cartera vencida (+30 días) / Total cartera Gasto de provisiones neto / (1) Cartera improductiva / Total cartera Cartera promedio 2.5% 2.6% 2.7% 1.4% 1.4% 1.5% 1.7% 1.9% 1.9% 3T13 2T14 3T14 3T13 2T14 3T14 Castigos de cartera / Cartera Provisiones / Cartera improductiva (1) (1) impr
Slide 8: Calidad de cartera – GRUPO AVAL
Calidad de cartera – GRUPO AVAL Composición de Cartera Cartera vencida (+30 días) (1) Cartera improductiva (2) 3T14 3T13 2T14 3T14 3T13 2T14 3T14 Comercial 56.2% 1.4% 1.6% 1.7% 1.0% 1.2% 1.2% Consumo 29.2% 4.2% 4.3% 4.1% 2.9% 3.0% 2.9% Hipotecario 7.4% 2.8% 2.9% 2.9% 2.4% 2.6% 2.6% Leasing Financier
Slide 9: Fondeo
Fondeo Cifras en billones de pesos Total Fondeo 3T14/2T14: Total Depósitos 3T14/2T14: 2.7% 2.8% 3T14/3T13: 18.8% 3T14 / 3T13: 22.4% 117.4 135.6 139.4 88.9 106.0 108.8 (1) 3T13 2T14 3T14 3T13 2T14 3T14 Interbancarios 6.0% 4.8% 5.1% Otros 0.9% 0.8% 0.8% Bonos 9.4% 8.3% 8.2% CDTs 32.2% 32.7% 35.7% Banc
Slide 10: Capital
Capital Cifras en billones de pesos Capital atribuible a accionistas + interés Patrimonio atribuible a accionistas minoritario 3T14/2T14: 3T14/2T14: 15.1% 10.5% 3T14 / 3T13: 57.3% (1) 3T14 / 3T13: 40.5% 12.5 14.4 9.1 3T13 2T14 3T14 3T13 2T14 3T14 (1) Patrimonio + Interés Patrimonio Atribuible 9.1 12
Slide 11: NIM – Margen neto de intereses
NIM – Margen neto de intereses Margen neto de intereses (billones) 3T14/ 3T14/ 3T13 2T14 3T14 3T13 2T14 1.69 1.86 1.88 11.5% 1.2% 7.8% 7.8% 7.7% 7.4% 7.3% 7.1% 6.9% 6.8% 7.1% 6.8% 6.0% 5.9% 6.0% 5.9% 5.8% 5.8% 3.9% 3.7% 2.0% 2.2% 1.9% 1.6% 1.1% 1.0% 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 Costo prom
Slide 12: Comisiones netas y otros ingresos operacionales
Comisiones netas y otros ingresos operacionales Cifras en miles de millones de pesos Ingreso por comisiones neto(1) Comisiones 3T14 3T14 / 3T13: 7.3% Otros, 11.3% Comisiones de servicios 3T14/2T14: -2.1% bancarios, 50.6% 716 785 768 Andministración de fondos de pensiones y cesantías, 20.4% Actividad
Slide 13: Eficiencia e ingresos no operacionales
Eficiencia e ingresos no operacionales Gastos operacionales/ Ingreso Gastos operacionales / Operacional antes de provisiones Promedio activos 51.1% 50.8% 49.5% 4.1% 3.6% 3.6% 3T13 2T14 3T14 3T13 2T14 3T14 El ratio de eficiencia es calculado como los Gastos Operacionales El ratio de eficiencia es cal
Slide 14: Rentabilidad
Rentabilidad Cifras en miles de millones de pesos Utilidad Neta 403 469 436 3T13 2T14 3T14 Utilidad en pesos por acción $21.7 $23.0 $21.2 ROAA(1) 1.9% 1.6% 1.8% 3T13 2T14 3T14 ROAA 12 meses 2.2% 1.6% ROAE(2) 17.6% 15.4% 13.4% 3T13 2T14 3T14 ROAE 12 meses 19.0% 13.9% (1) ROAA es calculado como utilid
Slide 15: Anexos
Anexos 15 15
Slide 16: Información Corporativa
Información Corporativa Grupo Aval emitió Ps. 2.4 billones entre septiembre y octubre de 2014. Al 30 de septiembre de 2014, Ps. 2.1 billones o 1,629,629,620 acciones preferenciales habían sido suscritas. El remanente, Ps. 0.3 billones o 244,444,440 acciones preferenciales del “green-shoe”, se suscr
Slide 17: Estructura de Propiedad
Estructura de Propiedad Propiedad a septiembre 30 de 2014 Participación Directa Grupo Aval 67.8% 72.2% 93.7% 79.9% Subsidiarias Bancarias Principales Filiales Banco de Bogotá Participación Grupo Aval 20.0% Banco de Bogotá 46.9% 38.2% 100.0% Banco de Occidente 33.1% 13.8% Banco Popular 5.7% Total 100
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