Slide 1: 2012年3月期 通期 決算説明資料
株式会社 メンバーズ （2130） 2012年3月期 通期 決算説明資料 2011/4 - 2012/3 本資料に記載された将来の事項は現時点の当社の判断を参考として記載したものであり、その確実性を保証するものではありません。 また経済情勢などの事業環境の変化によって予告なく変更することがございます。
Slide 2: 目次
目次 2012年３月期 通期決算サマリー 2012年３月期 通期戦略サマリー 2013年３月期 通期戦略方針 参考資料 Members Co.,Ltd All Rights Reserved. 2
Slide 3: 2012年3月期 通期決算サマリー
2012年３月期 通期決算サマリー ※特に記載がない場合、金額は百万円単位・単位未満切り捨て、パーセンテージ は単位未満四捨五入にて記載しております
Slide 4: 2012年3月期 サービスセグメント
2012年３月期 サービスセグメント 広告 ・純広告、リスティング、アフィリエイト広告等 ・Webサイト構築/運用、モバイルサイト構築/運用、 制作・運用 スマートフォンサイト構築/運用 ・Facebookページ制作/運用/広告/アプリ開発 ・Twitter広告/キャンペーン SMM ・ソーシャルコミュニティ構築/運営 ・その他ソーシャルメディア関連サービス等 投資事業 ・成長性高いソーシャルメディア事業への投資事業 ※SMMとは「Social Media Marketing」の略。 Members Co.,Ltd All Rights Reserved. 4
Slide 5: 2012年3月期 通期連結決算サマリー
2012年３月期 通期連結決算サマリー 2012年３月期 通期売上高 4,555百万円 東日本大震災の影響もあり広告売上は減少。 一方SMMサービスを含む制作・運用サービスの売上が順調 に伸び、ほぼ前期並みの着地 2012年３月期 通期営業利益 239百万円 前期比2倍超の大幅増加で、2011年3月期までの単体決算も 含めて過去最高 収益性の高いSMM売上の増加に加え、前期より取り組んで いる制作・運用案件の収益性改善、内製化推進の成果 ※当期より連結決算となりますので、前期比、昨年同期比等は参考値となります。 Members Co.,Ltd All Rights Rese
Slide 6: 連結 通期 損益計算書概要
連結 通期 損益計算書概要 採算性の高い制作・運用売上、SMM売上の増加、制作・運用売上の内製化を進めた結果 、売上総利益率は前期比6.1ポイントアップ、営業利益率も同2.9ポイントアップと大幅 改善 営業利益、経常利益、当期純利益とも前期比2倍超で過去最高益 営業外収益に過去取引に係る償却債権取立益26百万円を計上 今後の業績推移も鑑み繰延税金資産の回収可能性について慎重に検討した結果、繰延税金 資産64百万円を計上したため、法人税等調整額が発生しております。 （単位：百万円） 12/通期 11/通期 11/通期比 売上高 4,555 4,566 -0.2% 売上総利益 1,
Slide 7: 連結 貸借対照表概要
連結 貸借対照表概要 総資産は主に現預金の増加により前期末比 520百万円増 買掛金の増加により負債は前期比211百万円増 純資産は当期利益の計上により前期比 308百万円増。 結果自己資本比率は前期比0.5ポイントアップの57.0% （単位：百万円） 12年３月末 11年３月末 増減 流動資産 2,061 1,534 +526 現預金 1,027 691 +335 固定資産 165 171 -6 資産合計 2,226 1,706 +520 流動負債 928 699 +229 固定負債 23 41 -17 負債合計 952 740 +211 純資産合計 1,274 966 +308
Slide 8: 連結 キャッシュフロー計算書概要
連結 キャッシュフロー計算書概要 利益の拡大と共に営業キャッシュフローも順調に拡大 長期借入金の返済により財務CFはマイナス 結果、現金及び現金同等物は、前期末比335百万円増の1,027百万円 （単位：百万円） 12/通期 11/通期 営業キャッシュ・フロー 372 190 投資キャッシュ・フロー △ 16 55 財務キャッシュ・フロー △ 19 △ 19 現金及び現金同等物増減 335 226 現金及び現金同等物期末残高 1,027 691 ※当期より連結決算となりますので、前期比、昨年同期比等は参考値となります。 Members Co.,Ltd All Rights Rese
Slide 9: 連結 Q4 損益計算書概要
連結 Q４ 損益計算書概要 総売上高の半分を占めていた広告売上が減少し、採算性の高い制作・運用売上、 SMM売上が増加した結果、売上は前期比4.5%減。一方、売上総利益率、営業利 益率はそれぞれ前期比8.8ポイントアップ、3.7ポイントアップの大幅改善 （単位：百万円） 12/Q4 11/Q4 11/Q4比 売上高 1,277 1,338 -4.5% 売上総利益 318 215 +48.1% (売上総利益率) 24.9% 16.1% - 販売管理費 232 175 +32.6% 営業利益 85 39 +116.5% (営業利益率) 6.7% 3.0% - 経常利益 85 37 +128.7
Slide 10: 連結 Q4 売上高の増減要因（前年同期比）
連結 Q４ 売上高の増減要因（前年同期比） （単位：百万円） 11/Q4 12/Q4 増減 増減率 （売上高の増減要因） 1,338 1,277 ▲61 ▲4.5% 要因①：11/Q4に取引のあった顧客 において売上減少した顧客68 新規顧客 社の売上減少分（▲474）広 （12/Q4） 新規顧客 +65 告案件、スポットの構築案件 既存顧客 売上減少 （12/Q1～12/Q3） の売上減少が要因 +115 ▲474 既存顧客 要因②：11/Q4に取引のあった顧客 売上増 +231 において売上増加した顧客39 社の売上増加分（+231）大 手顧客との取引強化により運 1,338 用案件の売上
Slide 11: 2012年3月期 通期戦略サマリー
2012年３月期 通期戦略サマリー ※特に記載がない場合、金額は百万円単位・単位未満切り捨て、パーセンテージ は単位未満四捨五入にて記載しております
Slide 12: 中期経営計画の基本戦略
中期経営計画の基本戦略 戦略1 ソーシャルメディアマーケティングNo.1 → メンバーズにて展開 ・大手企業のfacebook活用支援でNo.1になる ・Webマネジメントセンターの運営代行を本格的に展開する 戦略2 ソーシャルネットビジネスを自社展開する → コネクトスターにて展開 (100%子会社) ・facebook基盤のSNSを30個立ち上げ(F30) ・単独とJV形式で利用者100万人規模目指す 戦略3 融合させ仕組み化(第二次中期計画) 戦略3 戦略2 ・ソーシャルネットビジネスノウハウの横展開 ・横断的サービスの開発 ソーシャルメディア ソーシャルメディア マーケティング 時代の
Slide 13: 2012年3月期 経営戦略サマリー
2012年３月期 経営戦略サマリー 事業コンセプト 「ソーシャルメディア時代をリードし、クライアントと共にビジネスを創造する インターネットビジネスパートナー」 インターネットビジネスパートナーへのチャレンジ メンバーズクオリティの実践 ソーシャルメディア時代をリードするための体制確立 サービス 営業 ・新規顧客との接点作り（セミナー等） ・Facebookインテグレーションの推進 ・先進事例作り ・ソーシャルメディア関連の新サービス開発&提供 ・FacebookマーケティングNo.1へ 人材開発 オペレーション ・案件利益率マネジメント ・ネットクルー拡大/遠隔地運用のチャレンジ ・制
Slide 14: 2012年3月期 通期戦略レビュー①＜サービス／営業＞
2012年３月期 通期戦略レビュー①＜サービス／営業＞ 戦略 2012年３月期の取組み ■ Facebookインテグレーションの推進 ・Facebookページ制作から企業サイトのソーシャル化へシフト → 企業WebサイトでFacebookを活用する、先進的なFacebookインテグ レーション事例を構築 サービス ■ソーシャルメディア関連の新サービス開発&提供（コネクトスター） ・実名制マンガSNSの「MANGAful days」4月開始 ・実名制学習SNSの「Studymate」 7月開始 →グローバル対応やスマートフォン対応などによるアクティブ数の 増加施策の実施 ■ Facebookマー
Slide 15: 2012年3月期 通期戦略レビュー②＜人材開発／オペレーション＞
2012年３月期 通期戦略レビュー②＜人材開発／オペレーション＞ 戦略 2012年３月期の取組み ■ネットクルー拡大/遠隔地運用のチャレンジ ・ネットクルー採用の拡大。12/Q１と比べ新たに12名増加の23名。SMM 人材開発 案件や運用案件増加に伴いプロデューサー職、技術職も採用拡大 ・仙台サテライトオフィスを７月に開設 →2012年5月より仙台オフィスを拡張し本格的に営業開始 ■案件利益率マネジメント ・案件別利益改善実施 →前期からの取り組みの成果もあり利益率が大幅に改善。売上総利益率は 11/通期と比較して6.1ポイントアップの22.5% ■タイムマネジメント施策の実施 オペレーション
Slide 16: Q別サービス別売上の推移
Ｑ別サービス別売上の推移 Facebook関連サービスを中心としたSMM案件や、運用案件の順調な増加に伴い 、制作・運用売上は前年同期比で11.3%増の822百万円 広告売上は前期比マイナスで構成比も縮小 （売上：百万円） 1,600 1,200 651 636 598 455 601 広告 495 558 427 424 広告 608 547 504 800 592 598 552 476 450 446 126 SMM 31 456 129 118 592 199 21 301 96 構築 制作・ 311 251 362 386 167 184 156 400 461 221 18
Slide 17: Q別サービス別受注高の推移
Ｑ別サービス別受注高の推移 Facebookページの制作/運用の需要が高まり、SMMの受注高は11/Q4比で 361.0%増の198百万円。併せて企業サイトのソーシャル化需要も堅調に推移し 制作・運用サービスの受注高は、11/Q4比で20.8%増の807百万円 売上同様11/Q4比で広告は受注高減少 （受注：百万円） 1,600 1,200 623 627 606 450 広告 539 513 485 広告 566 580 405 430 800 588 526 547 530 601 644 474 494 198 SMM 528 443 43 144 667 457 125 77
Slide 18: Q別新規/既存別の売上高と顧客数の推移
Ｑ別新規/既存別の売上高と顧客数の推移 12/Q4の既存顧客は109社。売上高は11/Q4比5.6%減の1,212百万円 ナショナルクライアントのFacebook制作/運用案件が引き続き堅調に推移し、 新規顧客22社、新規売上が65百万円 （顧客別売上：百万円） （社数） 1,800 250 1,600 1,400 200 1,200 150 1,000 800 100 600 400 50 200 0 0 08/Q1 08/Q2 08/Q3 08/Q4 09/Q1 09/Q2 09/Q3 09/Q4 10/Q1 10/Q2 10/Q3 10/Q4 11/Q1 11/Q2 11/Q3
Slide 19: Q別顧客規模別売上／顧客数の推移
Ｑ別顧客規模別売上／顧客数の推移 12/Q4の顧客数は130社（11/Q4比 -7社）。売上高25M以上の大口顧客数は 10社（ 同差 -3社）、売上高は717百万円（同差-39百万円） （売上：百万円） 1,600 241 248 170 137 130 177 139 224 123 123 1,200 163 160 140 136 123 123 20 136 135 14 8 12 16 152 13 10 12 7 800 9 8 9 8 9 11 177 6 10 5 9 6 400 71 77 68 54 60 59 62 51 50 52 52 51 49 58 56 6
Slide 20: Q別社員数の推移
Ｑ別社員数の推移 SMMや制作・運用サービスの拡大と合わせ、プロデューサーや技術者の採用 を進め体制を拡充 Web運用サービスの安定拡大を担う「ネットクルー職」の採用は今後も 注力 （人数） 250 200 150 100 50 0 09/Q1 09/Q2 09/Q3 09/Q4 10/Q1 10/Q2 10/Q3 10/Q4 11/Q1 11/Q2 11/Q3 11/Q4 12/Q1 12/Q2 12/Q3 12/Q4 ネットクルー数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 11 23 25 23 契約社員数 50 56 48 43 41 9 5 18 19 19 18 19
Slide 21: Q別社内経費の推移
Ｑ別社内経費の推移 11/Q4に比べ社内経費比率が7.2ポイント増の37.1%。内製化を進めたことに よる従業員数の増加などにより人件費が88百万円増加。結果、12/Q4の社内 経費は11/Q4比74百万円増の474百万円 （社内経費：百万円） （社内経費比率：%） 600 50.0% 500 40.0% 400 30.0% 300 20.0% 200 475 418 428 474 415 412 351 346 354 400 382 359 349 347 302 350 10.0% 100 0 0.0% 09/Q1 09/Q2 09/Q3 09/Q4 10/Q1 10/Q2 10/
Slide 22: リリース情報：Facebookの認定マーケティングデベロッパーに認定
リリース情報： Facebookの認定マーケティングデベロッパーに認定 日本企業初のFacebookの「認定マーケティングデベロッパープログラム （Preferred Marketing Developer program、PMD）」のパートナーに 認定 認定マーケティングデベロッパープログラム（PMD）とは Facebookでは、2009年以降、アプリ開発やFacebook上でのマーケティングのニーズがある企業と、開発パート ナーを繋げる取り組みをしてまいりました。ソーシャルなコミュニケーションに対応するビジネスニーズが急速 に拡大していることを受け、この取り組みを一新し、Facebook
Slide 23: リリース情報（新）中期経営計画の策定について
リリース情報（新）中期経営計画の策定について 2013年3月期～2015年3月期の3ヶ年の（新）第一次中期経営計画をリリース 2010年5月14日に発表致しました、2011年3月期～2013年3月期の3ヶ年の第一次中期経営計画 を基に2013年3月期～2015年3月期の3ヶ年の（新）第一次中期経営計画を策定いたしました。 ソーシャルメディアへの注力など概ね順調に推移しているものの、成果向上型まるごとサービス 運営が実現しないなど課題もありました。それらを踏まえて、新たに（新）中期経営計画として 2013年3月期～2015年3月期の3ヶ年の中期経営計画を発表しております。 Members Co.
Slide 24: 2013年3月期 通期戦略方針
2013%F SARA Bena 77St
Slide 25: 中期経営計画の基本戦略
中期経営計画の基本戦略 戦略1 ソーシャルメディアマーケティングNo.1 → メンバーズにて展開 ・大手企業のfacebook活用支援でNo.1になる ・Webマネジメントセンターの運営代行を本格的に展開する 戦略2 ソーシャルネットビジネスを自社展開する → コネクトスターにて展開 (100%子会社) ・facebook基盤のSNSを30個立ち上げ(F30) ・単独とJV形式で利用者100万人規模目指す 戦略3 融合させ仕組み化(第二次中期計画) 戦略3 戦略2 ・ソーシャルネットビジネスノウハウの横展開 ・横断的サービスの開発 ソーシャルメディア ソーシャルメディア マーケティング 時代の
Slide 26: 【戦略1】ソーシャルメディアマーケティングNo.1へ
【戦略1】 ソーシャルメディアマーケティングNo.1へ 大手企業のfacebook活用支援でNo.1を目指すために、Facebookインテグレーショ ンに注力していくことに加えて、Webマネジメントセンターの運営代行を本格的に展 開していく。 ■Facebookページ制作から、企業WebサイトでFacebookを活用する Facebookインテグレーションへシフト ■エンゲージメント・ラボによるノウハウの蓄積 ■スマートフォン、タブレット端末向け制作運用への注力 ■Webマネジメントセンターの運営代行本格展開/重点施策 ・品質マネジメントシステムの再構築 ・ユニット制、後方支援体制の確立 ・運
Slide 27: 【戦略2】ソーシャルネットビジネスの自社展開
【戦略2】 ソーシャルネットビジネスの自社展開 【F30】を推進するため100%子会社コネクトスターが、立ち上げたFacebook連携 のソーシャルネットワークサービスである、以下二つにおいてアクティブ数増加へ注 力していく 【F30】 実名制SNSであるFacebookをベースとしたインターネットサービスを 30個立ち上げるプロジェクト 【MANGAful Days】 【Studymate】 Facebook連携の実名制マンガSNS 実名制学習支援SNS。学習塾大手ナガセと ジョイントベンチャーを設立し運営 Members Co.,Ltd All Rights Reserved. 27
Slide 28: 2013年3月期 業績予想について
2013年 ３月期 業績予想について 通期売上はSMM案件を中心として制作・運用売上が伸び、前年比〒12%の見込み 事業拡大に向け体制拡充に積極投資する一方、高採算のSMM案件拡大および収益 性改善の取り組みにより利益率微増。 結果、営業利益ベースで前年比〒15%の見込み 税引後の純利益は、2012年3月期に今後の業績推移に鑑み繰延税金資産を計上し たため法人税等調整額が発生していること等により、前年比で減益見込み 2012年 2013年 2012年 2013年 3月期 1H 3月期 1H 3月期 通期 3月期 通期 連結 連結 前年比 連結 連結 前年比 売上高 2,169 2,
Slide 29: ３カ年ビジョン
３カ年ビジョン MEMBERS, The Internet Business Partner! ソーシャルメディア時代をリードし 顧客と共にビジネスを創造するネットビジネスパートナー コネクトスター メンバーズ 顧客と共にソーシャルメディアビジネス ソーシャルメディア時代をリードする を創造するビジネスパートナー 品質No.1のWeb運営パートナー Members Co.,Ltd All Rights Reserved. 29
Slide 30: 参考資料
参考資料
Slide 31: 会社基本情報・沿革
会社基本情報 株式会社メンバーズ 沿 革 平成７年６月 株式会社メンバーズを東京都港区に設立 平成７年10月 ｅビジネス構築サービスを開始（現ネットビジネス支援 事業) 設立： 1995年６月 平成７年７月 インターネット上の広告取扱事業を開始（現 ネットビ ジネス支援事業） 平成10年４月 東京都千代田区に本社を移転 資本金： 771,275千円(2012/３月期) 平成12年３月 東京都港区に本社を移転 平成16年５月 英国規格「ＢＳ7799」および国内規格「ＩＳＭＳ適合 代表者： 剣持 忠 性評価制度」を同時取得 平成16年12月 東京都港区虎ノ門に本社を移転 社員数： 216名(契約社
Slide 32: 経営理念・ビジョン
経営理念・ビジョン 経営理念 1.消費者起点の豊かな社会の創造に貢献する マーケティング・テクノロジーの活用を通して消費者にとって便利で楽しい社会の創造に貢献 する 2.ベンチャー・スピリットを発揮する 自立的、主体的に、新しい分野に果敢に挑戦し続ける 3.個人の成長を通して価値を生み出す 成長を願う個人をあらゆる機会に支援し、社会に提供する新しい価値の創造に努める ビジョン 消費者起点の社会の実現 メンバーズは、インターネット社会において 顧客の発展 双方向のマーケティング・テクノロジーによ り 消費者と企業とのベスト・マッチングを 企業のすべての活動 実現するナビゲーターとしての役割を果た