Mr Bricolage Sa · EURONEXT:ALMRB
Mr Bricolage Sa — H1 2017 Earnings Presentation
44 slides from Mr Bricolage Sa's earnings presentation, July 2017
Slide 1: Résultats 1er semestre 2017 Point d'étape Plan REBOND
Résultats 1er semestre 2017 Point d’étape Plan REBOND
Slide 2: 1er semestre 2017
1er semestre 2017 Poursuite avec succès de la mise en œuvre du plan stratégique REBOND 2
Slide 3: Mr.Bricolage en bref
Mr.Bricolage en bref Fédérateur du commerce indépendant de proximité pour l’aménagement de la maison et du jardin Au centre d’un réseau de 782 magasins dans 11 pays réalisant 1,05 Md€ de volume d’affaires TTC au 1er semestre 2017 Une enseigne de proximité forte (1) Une enseigne d’hyper proximité Les
Slide 4: Sommaire
Sommaire 1. Le Groupe Mr.Bricolage sur son marché en France 2. Point d’étape sur le plan stratégique REBOND 3. Activité des réseaux au 1er semestre 2017 4. Comptes consolidés de Mr.Bricolage SA au 1er semestre 2017 5. Perspectives : 2ème étape du plan REBOND 6. En conclusion 7. La Bourse 4
Slide 5: Le Groupe Mr.Bricolage sur son marché en France
Le Groupe Mr.Bricolage sur son marché en France
Slide 6: Le bricolage, 1er segment du marché de l'équipement de la maison
Le bricolage, 1er segment du marché de l’équipement de la maison Un marché de 25,4 Md€ (1) en 2016 en profonde mutation Bouleversement des modes de consommation Focus sur le marché français du bricolage en 2016(1) des produits de bricolage - Transformation de la clientèle - Généralisation du digital
Slide 7: Le marché français des GSB, un marché très concentré
Le marché français des GSB, un marché très concentré ( 1) GSB : un marché de 19,6 Md€ en 2016 contrôlé par deux groupes leaders Depuis 6 ans, croissance limitée du marché des GSB Focus sur le marché français des GSB en 2016 uniquement liée au développement des parcs de magasins 77% du marché global
Slide 8: Groupe Mr.Bricolage : acteur de référence de la proximité
Groupe Mr.Bricolage : acteur de référence de la proximité 712 magasins (1) en France, des commerçants indépendants de proximité, spécialistes du bricolage, qui partagent des valeurs fortes 1. Esprit entrepreneurial Entrepreneurs indépendants, seuls maîtres à bord de leurs magasins, ils s’appuient su
Slide 9: Gouvernance : des rôles clairement définis entre adhérents actionnaires et dirigeants
Gouvernance : des rôles clairement définis entre adhérents actionnaires et dirigeants opérationnels Les 218 adhérents-entrepreneurs, intégrés dans le processus de décision Le Conseil d’administration : 8 administrateurs 6 adhérents-entrepreneurs font bénéficier Mr.Bricolage SA de l’expérience dévelo
Slide 10: Les services aux réseaux, cœur de métier et bras armé de Mr.Bricolage
Les services aux réseaux, cœur de métier et bras armé de Mr.Bricolage Une culture de franchiseur à l’origine du succès de Mr.Bricolage depuis 1964 Centrale de référencement Sélection produits / fournisseurs Négociation conditions d’achat Services logistiques Livraisons hebdomadaires au détail Livrai
Slide 11: Le plan stratégique REBOND, point d'étape
Le plan stratégique REBOND, point d’étape
Slide 12: Pour mémo, les étapes du plan REBOND
Pour mémo, les étapes du plan REBOND Un plan stratégique à 3 ans lancé en novembre 2016 pour insuffler une nouvelle dynamique et se projeter en 2020 A partir de janvier 2018 Construire le futur Juin 2017 à janvier 2018 Rebondir & Engager Novembre 2016 à juin 2017 Retour aux fondamentaux 12
Slide 13: 1ère étape : Retour aux fondamentaux
Novembre 2016 – Juin 2017 1ère étape : Retour aux fondamentaux 13
Slide 14: Retour aux fondamentaux
Retour aux fondamentaux 3 chantiers lancés simultanément au 2ème semestre 2016 et exécutés avec succès au 1er semestre 2017 RÉSEAUX Redimensionnement du parc de magasins intégrés - Projet de fermeture de 17 magasins en situation critique en 2017 - Programme de cession d’une sélection de magasins et
Slide 15: Redimensionnement du parc de magasins intégrés
Redimensionnement du parc de magasins intégrés RÉSEAUX Novembre 2016 : projet de fermeture courant 2017 de 17 magasins intégrés en situation critique 4 magasins fermés au public le 1er avril 11 magasins seront fermés au public le 29 juillet Liquidation des stocks depuis le 6 juin 1 magasin repri
Slide 16: Redimensionnement du parc de magasins intégrés : cessions
Redimensionnement du parc de magasins intégrés RÉSEAUX Novembre 2016 : programme de cession aux adhérents d’une sélection de magasins et d’actifs immobiliers pour 17,5 M€ (1) à fin 2017 4 magasins cédés (1) pour un total de 11,4 M€ (1) 1 actif immobilier hors exploitation cédé 1 magasin sera céd
Slide 17: Mise en place du plan d'uniformisation des SI
Mise en place du plan d’uniformisation des SI (1) RÉSEAUX Novembre 2016 : 330 magasins équipés des mêmes solutions fin 2018 46 magasins équipés au 31 décembre 2016 22 magasins équipés au 1er semestre 2017 33 magasins en projet au 2ème semestre 2017 101 magasins équipés fin 2017 (1) Le plan d’unifo
Slide 18: Rationalisation des gammes et 1ers livrables
Rationalisation des gammes et 1ers livrables OFFRE Stratégie offre Préparer le renouvellement de 25% des gammes / an à partir de 2018 Poursuite du déstockage ciblé des 40% de produits à rotation lente Nouvelle dynamique promotionnelle Réduction des produits promotionnels one shot et des coûts ma
Slide 19: Focus : le bénéfice d'un changement de gamme
Focus : le bénéfice d’un changement de gamme OFFRE Janvier 2017 les aménagements de placard : refondre et structurer une gamme unique pour tous les magasins en phase avec les besoins des clients La stratégie Modification de la gamme de kits standards Développement de la gamme de kits modulables Créa
Slide 20: Préparation de l'accélération de la transformation digitale
Préparation de l’accélération de la transformation digitale DIGITAL Deux stratégies complémentaires Web-to-store Pure player Internet mr-bricolage.fr le-jardin-de-catherine.com au service des ventes des magasins Acteur de référence sur son marché Incubateur d’innovation produits du Groupe 20
Slide 21: Des bases solides pour le déploiement de la stratégie digitale
Préparation de l’accélération de la transformation digitale DIGITAL Des bases solides pour le déploiement de la stratégie digitale 247 magasins connectés au 30/06/2017 2,6 millions de visiteurs uniques / mois (1) mr-bricolage.fr Depuis fin 2016, les sites des magasins relaient l’offre locale à des p
Slide 22: Retour aux fondamentaux de l'expérience clients
Retour aux fondamentaux de l’expérience clients DIGITAL Préparer la transformation de la relation clients pour une expérience homogène dans sa forme et son fond Reconstruction du service clients Enrichissement des compétences de l’équipe d’experts métiers - Définition du positionnement stratégique :
Slide 23: L'activité des réseaux au 1er semestre 2017
L’activité des réseaux au 1er semestre 2017
Slide 24: Volume d'affaires TTC des réseaux au 30 juin 2017
Volume d’affaires TTC des réseaux au 30 juin 2017 Variation à magasins (en M€) 30/06/2017 Variation totale comparables (2) Volume d’affaires TTC (1) 1 050,7 - 1,3% - 0,1% dont France 932,9 - 2,0% - 0,7% Mr.Bricolage 690,2 - 1,1% - 0,8% Les Briconautes 108,0 - 0,8% 0,0% Affiliés 134,7 - 7,1 % NS dont
Slide 25: Le développement des réseaux redynamisé par le Plan REBOND
Le développement des réseaux redynamisé par le Plan REBOND Confortés par la dynamique insufflée par le plan REBOND, les adhérents Mr.Bricolage portent de nombreux projets pour une reprise du développement 4 ouvertures Croissy (78), Gambsheim (67), Saint-Jean-de-Luz (64), Saint-Laurent-des-Arbres (30
Slide 26: Comptes consolidés du 1er semestre 2017
Comptes consolidés du 1er semestre 2017
Slide 27: Chiffre d'affaires consolidé au 30 juin 2017
Chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2017 Stabilité du chiffre d’affaires Chiffre d’affaires HT 30/06/2017 30/06/2016 Variation (en M€) Services aux réseaux 98,7 97,9 + 0,8% Ventes de marchandises 63,2 64,1 - 1,3% Ventes de prestations 35,4 33,8 + 4,8% Commerces 171,0 172,4 - 0,8% Total chiffre d
Slide 28: Compte de résultat consolidé au 30 juin 2017
Compte de résultat consolidé au 30 juin 2017 Progression des résultats En M€ 30/06/2017 30/06/2016 % variation Chiffre d’affaires consolidé 269,7 270,3 - 0,2% EBITDA 20,8 18,0 + 15,3% Résultat opérationnel courant 12,4 11,1 + 11,5% Opérations non courantes (1,4) (2,9) - 51,7% Résultat opérationnel 1
Slide 29: Bilan simplifié au 30 juin 2017
Bilan simplifié au 30 juin 2017 (en M€) Actif 30/06/2017 31/12/2016 Passif 30/06/2017 31/12/2016 Actifs non courants 280,5 285,5 Capitaux propres 195,0 194,6 dont écarts d’acquisition 179,8 182,5 dont capitaux propres groupe 195,4 195,0 dont immobilier 35,1 42,5 dont résultat groupe 7,6 (65,2) dont
Slide 30: Dette financière nette au 30 juin 2017
Dette financière nette au 30 juin 2017 Poursuite du désendettement : recul de 15,5 M€ de l’endettement financier net sur 1 an (en M€) - 15,5 M€ -20,6 +17,6 +2,5 -9,2 +6,1 -2,6 -15,9 97,0 +6,6 81,5 S1 2016 MBA BFR IS et CVAE Dividendes Intérêts CAPEX + Cessions Autres S1 2017 financiers acquisitions
Slide 31: Perspectives : 2ème étape du Plan REBOND
Perspectives : 2ème étape du Plan REBOND
Slide 32: 2ème étape : Rebondir & Engager
Juin 2017-Janvier 2018 2ème étape : Rebondir & Engager Construction commune de la nouvelle vision de Mr.Bricolage - fidèle à ses valeurs : esprit entrepreneurial, ancrage local et proximité client - différenciante sur son marché 32
Slide 33: La plateforme de marque, point de départ de la 2ème étape
La plateforme de marque, point de départ de la 2ème étape du Plan REBOND VISION MISSION Aujourd’hui les clients ont besoin de sentir Faire que chaque client, réalisant ses projets que la relation est plus importante que la de rénovation ou d’embellissement pour sa transaction et que la maison et le
Slide 34: Positionnement de proximité réaffirmé par la plateforme de marque
Positionnement de proximité réaffirmé par la plateforme de marque L’ambition à l’horizon 2020 : devenir la référence de l’expérience clients en alliant le meilleur du magasin et du digital Des magasins à taille humaine Proximité - proches du quotidien de nos clients - tenus par des équipes de commer
Slide 35: Expression de la plateforme de marque : la signature
Expression de la plateforme de marque : la signature Une nouvelle signature Qui porte la promesse de serviabilité faite : - aux clients, - aux adhérents-entrepreneurs, - et aux collaborateurs du Groupe 35
Slide 36: Expression de la plateforme de marque : la campagne publicitaire
Expression de la plateforme de marque : la campagne publicitaire Les objectifs • Image de marque : faire connaître le nouveau positionnement • Notoriété, part de voix et présence à l’esprit • Trafic magasins, développement de l’activité Le dispositif : une campagne à 360° de publicité nationale conc
Slide 37: Expérience client : le meilleur du magasin
Expérience client : le meilleur du magasin Un concept évolutif en phase avec les nouvelles tendances de marché Le principe Une réponse complète aux besoins relationnels et transactionnels de nos clients L’Entraide : Solutions Inventiv : conseils, mises relation Des solutions qui avec des artisans ou
Slide 38: Expérience clients : le meilleur du magasin
Expérience clients : le meilleur du magasin L’entraide 38
Slide 39: Expérience clients : le meilleur du digital avec le nouveau Mr-bricolage.fr
Expérience clients : le meilleur du digital avec le nouveau Mr-bricolage.fr Une stratégie web-to-store valorisant l’expérience en magasin grâce à la géolocalisation obligatoire L’exigence de qualité d’un site national - Performance et sécurisation - Responsive web design - Parcours client optimisé -
Slide 40: En conclusion
4 En conclusion
Slide 41: Confirmation des perspectives
Confirmation des perspectives Perspectives 2017 : - Périmètre d’activité redimensionné - Retour à la croissance du ROC - Poursuite du désendettement 2017 2019 2020 Forte génération de trésorerie Redémarrage du Nouvelle dimension réallouée en priorité : développement des réseaux de Mr. Bricolage SA •
Slide 42: La Bourse
La Bourse
Slide 43: Le titre en Bourse
Le titre en Bourse Caractéristiques de l’action Code ISIN : FR0004034320 Actionnariat (au 30/06/2017) Code mnémonique : MRB Nombre de titres : 10 387 755 Michel Tabur 3,3% Cours au 25/07/2017 : 15,14 € Public Capitalisation boursière : 157 M€ 31,1% Eligible PEA-PME Indices Enternext PEA-PME 150 CAC
Slide 44: Contacts
Eve JONDEAU Tel : 02 38 43 50 00 eve.jondeau@mrbricolage.fr Marie-Anne Garigue – Grégory Bosson 01 53 65 68 63 – 01 53 65 37 90 mrbricolage@calyptus.net