Koc Holding A.s. · BIST:KCHOL
Koc Holding A.s — Investor Presentation (March 2021)
27 slides from Koc Holding A.s's investor presentation, March 2021
Slide 1: Koç Holding: Türkiye'nin Lider Holding Şirketi
KOÇ HOLDİNG TÜRKİYE’NİN LİDER HOLDİNG ŞİRKETİ Kurumsal Sunum
Slide 2: Gündem
Gündem Özetle Koç Holding Stratejik Değerlendirme Sürdürülebilirlik 2 Kurumsal Sunum
Slide 3: Gündem
Gündem Özetle Koç Holding Stratejik Değerlendirme Sürdürülebilirlik 3 Kurumsal Sunum
Slide 4: Güçlü, İstikrarlı ve Destekleyici Hissedar Yapısı
Özetle Koç Holding Güçlü, İstikrarlı ve Destekleyici Hissedar Yapısı Koç Ailesi2 Temel Ticaret1 20.64% ~75% 1/3 1/3 43.65% Halka Açık Kısımdaki Bağımsız Yönetim Uluslararası Yönetim Halka Açık Yabancı Payı Kurulu Üyeleri Kurulu Üyeleri 26.46% Vehbi Koç Koç Emekli Vakfı Vakfı 7.26% 1.99% Koç Holding’
Slide 5: Kilometre Taşları
Özetle Koç Holding Kilometre Taşları Bugün Türkiye’nin en büyük şirketler topluluğu 2016 Mustafa V. Koç’un ani vefatının ardından, Ömer M. Koç Yönetim Kurulu Başkanı görevini üstlenir 2006-08 Dev satınalmalar (Tüpraş ve Yapı Kredi) ve proaktif şirket satışları 2006 Koç Holding Birleşmiş Milletler Kü
Slide 6: Türkiye'nin Lider Holding Şirketi
Özetle Koç Holding Türkiye’nin Lider Holding Şirketi 6.4% 6.7% ~7.0% Türkiye’nin en büyük sanayi ve hizmetler Kombine Gelirler/ İhracat/ Ar-Ge Harcamaları/ topluluğu GSYH Türkiye’nin İhracatı Özel Sektör Ar-Ge Kârlı büyümeye odaklanan sürdürülebilirlik Harcamaları1 odaklı iş modeli Uzun vadeli büyüm
Slide 7: Türkiye'nin Büyüme Potansiyelinden Faydalanacak Güçlü Konumlanma
Özetle Koç Holding Türkiye’nin Büyüme Potansiyelinden Faydalanacak Güçlü Konumlanma Türkiye’nin en büyük Türkiye’nin en büyük Türkiye’nin en büyük fikri En geniş erişim ağı ve sanayi grubu ihracatçıları haklar portföyü3 müşteri veri tabanı En büyük 10 sanayi En büyük 10 >8,600 marka ~840 banka şubes
Slide 8: Gerçek Bir Küresel Oyuncu
Özetle Koç Holding Gerçek Bir Küresel Oyuncu >150 İhracat yapılan ülke sayısı ~46% >60 Yurt Dışı ve Yabancı Paraya Endeksli Yurt dışındaki üretim Gelirler1 / Toplam Gelirler tesisi ve satış/ pazarlama şirketleri >32 Farklı para birimleri ile ~18 bin faaliyet Yurt Dışı Çalışanlar Bütün veriler 2020 y
Slide 9: Gündem
Gündem Özetle Koç Holding Stratejik Değerlendirme Sürdürülebilirlik 9 Kurumsal Sunum
Slide 10: Stratejik Ortaklıklar ile Kârlı İş Alanlarında Faaliyetler
Stratejik Değerlendirme Stratejik Ortaklıklar ile Kârlı İş Alanlarında Faaliyetler Enerji Otomotiv Dayanıklı Finans Diğer Tüketim Başlıca Markalar Başlıca Markalar Başlıca Markalar Başlıca Markalar Başlıca Markalar Gıda Turizm Duty Free Marina Retailer Bilişim Teknolojileri Finansal Teknoloji Satına
Slide 11: Öncü Markalarla Güçlü İç Piyasa Pozisyonu
Stratejik Değerlendirme Öncü Markalarla Güçlü İç Piyasa Pozisyonu Enerji Otomotiv Dayanıklı Tüketim Finans Diğer Türkiye’nin en büyük Toplam 1’inci Beyaz 1'inci Aktif Büyüklüğü 3'üncü Domates 1'inci rafinaj kapasitesi Otomotiv Eşya özel bankalar Ürünleri, arasında Ketçap LPG 1’inci Ticari Klima Kred
Slide 12: Dengeli Portföy Yapısı Uzun Vadeli Değer Yaratımını Sağlıyor
Stratejik Değerlendirme Dengeli Portföy Yapısı Uzun Vadeli Değer Yaratımını Sağlıyor… Defansif Büyüyen Varlıklar Varlıklar Aygaz Arçelik Marinas Ford Otosan Divan Otokoç Otokar Düzey Opet Tofaş Entek Setur Tüpraş Koçfinans Tat Gıda TürkTraktör KoçSistem Yapı Kredi Yüksek temettü Yüksek büyüme Halka
Slide 13: Çeşitlendirilmiş Portföy Yapısı Sektörel Dalgalanmalara Karşı Direnç Sağlıyor
Stratejik Değerlendirme …Çeşitlendirilmiş Portföy Yapısı Sektörel Dalgalanmalara Karşı Direnç Sağlıyor… Sektörlere Göre Net Aktif Değer Kırılımı1 Güçlü Yönler Riskler ve Duyarlılıklar Otomotiv Yurt içinde büyüme potansiyeli • Türkiye ve Avrupa talebi Binek & Ticari Araç Güvenli ihracat anlaşmala
Slide 14: Coğrafi Çeşitlilik Sürdürülebilir Gelir Büyümesini Destekliyor
Stratejik Değerlendirme …Coğrafi Çeşitlilik Sürdürülebilir Gelir Büyümesini Destekliyor Uluslararası Gelirler / Toplam Kombine Gelirler Yurt Dışı Gelirlerin Bölgesel Dağılımı 1 31% 33% 31% ~46% 29% 30% Tüpraş’ın yabancı 22% paraya endeksli gelirleri dâhil 0.7 mr$ 10.6 mr$ 1.5 mr$ 5% 76% 11% 1.0 mr$
Slide 15: İş Modeli Temettü Gelirlerinin Sürekliliğini Temin Ediyor
Stratejik Değerlendirme İş Modeli Temettü Gelirlerinin Sürekliliğini Temin Ediyor Temettü Gelirleri Ödenen Temettüler3 Milyon TL Milyon TL 2,548 Halka Açık Portföy Şirketlerinin Koç Holding'e Raporlanan Net Kârları 1 Ödenen Temettü Temettü Dağıtım 18% 12% 2019 2020 y/y 2020 2 y/y Oranı Tüpraş 526 -2
Slide 16: Sağlam Net Nakit Pozisyonu Korundu
Stratejik Değerlendirme Sağlam Net Nakit Pozisyonu Korundu Net Nakit = 673 milyon $ Milyon TL 2019 yıl sonu net nakit (YKB AT1 dahil) 3,998 1 + 1,158 - 671 = 375 milyon $ - 1,242 2020 yıl sonu net nakit + 2.9 milyar $ - 170 - 67 2,754 1 (YKB AT1 dahil) 2019 yıl sonu brüt nakit - 253 (YKB AT1 dahil)
Slide 17: Disiplinli Yaklaşım ile Sağlamlığını Sürdüren Temel Göstergeler
Stratejik Değerlendirme Disiplinli Yaklaşım ile Sağlamlığını Sürdüren Temel Göstergeler Güçlü Nakit Pozisyonu Sağlam Likidite Yatay Yabancı Para Pozisyonu 375 milyon $ 1.4x 89 milyon $ Solo Kombine Solo net Net Nakit Cari Oran yabancı para (YP) pozisyonu + 1.7 milyar $ Brüt Nakit 144 milyon $ Doğal
Slide 18: Ölçek ve Getirilere Odaklı Yatırım Yapmak
Stratejik Değerlendirme Ölçek ve Getirilere Odaklı Yatırım Yapmak Yatırımlar (Kombine, milyar TL) Büyüme Fırsatları • Enerji - Yenilenebilir, doğal gaz ve LPG gibi farklı 10.7 ~42 milyar TL enerji segmentlerinde yurt içinde ve yurt Mevcut dışında büyüme fırsatları 9.0 8.9 Son 5 yılda yapılan İşler •
Slide 19: Gündem
Gündem Özetle Koç Holding Stratejik Değerlendirme Sürdürülebilirlik 19 Kurumsal Sunum
Slide 20: Geleceğe. Birlikte
Sürdürülebilirlik Geleceğe. Birlikte Geleceğe. Birlikte: Sürdürülebilir, kârlı büyüme yaklaşımımız Yaratacağımız dönüşümü ve iş birliklerine olan inancımızı simgeler. Çünkü, geleceğimizi, içinde yaşadığımız toplumun ve dünyanın geleceğinden ayrı düşünemeyiz. Çünkü, ancak iş ortaklarımızdan aldığımız
Slide 21: Topluma Katkı
Sürdürülebilirlik Topluma Katkı Vehbi Koç Vakfı: 1969 yılında Vehbi Koç tarafından kurulan Türkiye’nin ilk özel vakfı Amaç: Eğitim, sağlık ve kültür alanında sürdürülebilir ve tekrarlanabilir projeler ve programlar yaratarak topluma fayda sağlama Toplam Varlıklar: 7.3 milyar TL1 Eğitim Sağlık Kü
Slide 22: Kalkınmayı Destekleyen Girişimler
Sürdürülebilirlik Kalkınmayı Destekleyen Girişimler Projelerimizin ortak noktaları, şirketlerimiz, çalışanlarımız ve bayilerimiz aracılığıyla oluşan birlik, sinerji ve liderliktir. Ülkem İçin Meslek Lisesi Memleket Meselesi 2006 yılından bu yana: 2006 yılından bu yana: 7 adet 'Ülkem İçin' ormanınd
Slide 23: Ekler
Ekler Kurumsal Sunum
Slide 24: Kombine Finansal Sonuçlar
Kombine Finansal Sonuçlar Kombine Gelirler Kombine Faaliyet Kârı1 Kombine Net Kâr milyar TL milyar TL milyar TL Son 5 yıl ortalama yıllık artış Son 5 yıl ortalama yıllık artış Son 5 yıl ortalama yıllık artış +17% +15% +14% 329.0 324.9 23.6 306.3 22.2 17.2 18.4 14.0 217.3 16.2 12.5 10.8 161.8 12.1 9.
Slide 25: 2020 Finansal Performans
2020 Finansal Performans Enerji Dışındaki Tüm İş Kollarında Güçlü Performans Finansal Performans Milyon TL Dayanıklı Tek Seferlik Enerji Otomotiv Finans Diğer1 TOPLAM Tüketim İşlemler Kombine Gelirler2 115,840 98,338 47,171 45,183 18,366 - 324,898 Değişim (yıllık) -24% 32% 30% -6% 8% - -1% Segment p
Slide 26: Hisse Yapıları
Hisse Yapıları Koç Holding Koç Ailesi: 64.3%1 Halka Açık: 26.5% Vehbi Koç Vakfı: 7.3% Koç Emekli Vakfı: 2% Dayanıklı Enerji Otomotiv Finans Diğer Tüketim Tüpraş Ford Otosan Arçelik Yapı Kredi Bankası Tat Gıda EYAŞ: 51% KH: 39% KH: 41% KH: 9.02% KH: 44% Halka Açık: 49% Ford Motor Co.2: 41% Diğer Koç:
Slide 27: Uyarı
Uyarı Bu sunumda ileriye dönük bazı görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır ve belli varsayımları içermektedir. Ancak gerçekleşmeler, ileriye dönük görüşleri ve tahmini rakamları oluşturan değişkenlerde ve va