Workman Co., Ltd. · TSE:7564
Workman — Q2 FY2013/3 Earnings Presentation
19 slides from Workman's earnings presentation, November 2012
Slide 1: 2013年3月期 第2四半期 決算説明会補足資料
銘柄コード：７５６４ (2013年３月期 第２四半期）
Slide 2: 目次
目 次 頁 １ ．決算の概要 （１）第２四半期累計期間の推移 1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （２）第２四半期会計期間の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 （３）通期の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 ２ ．営業総収入の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Slide 3: 決算の概要 第2四半期累計期間の推移
１．決算の概要 （１） 第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）の推移 （単位：千円、千円未満切捨） 第２９期 第２四半期累計期間 第３０期 第２四半期累計期間 第３１期 第２四半期累計期間 第３２期 第２四半期累計期間 2009年（平成21年）4月～9月 2010年（平成22年）4月～9月 2011年（平成23年）4月～9月 2012年（平成24年）4月～9月 前 年 通期実績に 前 年 通期実績に 前 年 通期実績に 前 年 通期予想に 金 額 金 額 金 額 金 額 期初予想 予想比 予想差 同期比 占める割合 同期比 占める割合 同期比 占める割合 同期比 占める割合 直営店売上高
Slide 4: 第2四半期会計期間の推移
（２） 第２四半期会計期間（7月1日～9月30日）の推移 （単位：千円、千円未満切捨） 第２９期 第２四半期会計期間 第３０期 第２四半期会計期間 第３１期 第２四半期会計期間 第３２期 第２四半期会計期間 2009年（平成21年）7月～9月 2010年（平成22年）7月～9月 2011年（平成23年）7月～9月 2012年（平成24年）7月～9月 前 年 通期実績に 前 年 通期実績に 前 年 通期実績に 前 年 通期予想に 金 額 金 額 金 額 金 額 同期比 占める割合 同期比 占める割合 同期比 占める割合 同期比 占める割合 直営店売上高 1,545,150 102.2% 22.2
Slide 5: 通期の推移
（３） 通期の推移 第２９期 第３０期 第３１期 第３２期予想 2010年（平成22年）3月期 2011年（平成23年）3月期 2012年（平成24年）3月期 2013年（平成25年）3月期 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 金 額 前期比 直営店売上高 6,967,137 107.5% 8,596,997 123.4% 8,171,266 95.0% 7,233,110 88.5% 加盟店売上高 40,707,960 94.7% 43,336,998 106.5% 52,756,995 121.7% 57,346,890 108.7% チェーン全店売上高 47,675,098
Slide 6: 営業総収入の推移
２．営業総収入の推移 ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ ＜ 通 期 ＞ 加盟店からの収入 その他の営業収入 （百万円） 加盟店からの収入 その他の営業収入 （百万円） 直営店売上高 加盟店向け商品供給売上高 直営店売上高 加盟店向け商品供給売上高 25,000 50,000 45,161 43,971 21,249 45,000 20,674 20,000 40,000 37,010 17,353 35,000 33,319 15,589 24,663 26,048 15,000 11,298 12,257 30,000 19,536 9,243 25,000 18,279 8,
Slide 7: 期別売上高前年同期比・運営形態別売上高の推移
３．期別売上高前年同期比の推移 ４．運営形態別売上高の推移 ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ （％） 全社 既存店 （百万円） 直営店 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ 20.0 35,000 16.2 29,902 14.5 28,317 15.0 30,000 9.2 24,361 10.0 7.2 25,000 22,309 5.6 5.0 3.5 20,000 23,965 26,287 0.0 15,000 20,304 19,179 △ 5.0 10,000 △ 10.0 △ 7.9 5,000 △ 10.6 3,129 4,0
Slide 8: 地域別・店舗年齢別前年同期比の状況（既存店）
５．地域別・店舗年齢別前年同期比の状況（既存店） ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ （％） 地域別の状況 売上 客数 （％） 店舗年齢別の状況 売上 客数 10.0 9.4 15.0 12.9 7.1 6.8 5.8 6.0 10.1 5.0 4.6 10.0 3.9 4.0 4.0 8.0 2.5 1.8 1.9 1.1 1.1 5.5 0.0 0.2 5.2 0.0 5.0 4.2 △ 0.9 3.2 2.4 2.1 2.1 △ 2.4 1.1 0.5 △ 5.0 0.0 東北 北関東 南関東 甲信越 北陸 東海 近畿 中国 四国 16歳以上 10～15歳 8～9歳 6～7歳
Slide 9: 月次運営形態別店舗数・FC比率の推移
６．月次運営形態別店舗数 ７．運営形態別店舗数とＦＣ比率の推移 ＜2010年3月期＞ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均 （店） ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｽﾄｱ 加盟店Ｂ契約店舗 ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ｽﾄｱ ＦＣ比率 （％） フランチャイズ ・ストア 509 510 510 508 508 507 508 505 504 504 502 499 506 800 90 加盟店Ｂ契約店舗 91 95 99 102 107 107 104 105 107 111 113 117 105 トレーニング・ストア 30 24 23 24 19 20 26 30 31
Slide 10: 商品別売上高の推移 チェーン全店
８．商品別売上高の推移 （１） チェーン全店 ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） 第２９期 第２四半期累計期間 第３０期 第２四半期累計期間 第３１期 第２四半期累計期間 第３２期 第２四半期累計期間 部 門 2009年4月～9月 2010年4月～9月 2011年4月～9月 2012年4月～9月 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 ファミリー衣料 2,003 9.0% 93.1% 2,210 9.1% 110.3% 2,563 9.1% 116.0% 2,702 9.0%
Slide 11: 商品別売上高の推移 フランチャイズ・ストア
（２） フランチャイズ・ストア（加盟店Ａ契約店舗） ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ （単位：百万円、百万円未満切捨） 第２９期 第２四半期累計期間 第３０期 第２四半期累計期間 第３１期 第２四半期累計期間 第３２期 第２四半期累計期間 部 門 2009年4月～9月 2010年4月～9月 2011年4月～9月 2012年4月～9月 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比 前年同期比 ファミリー衣料 1,733 9.1% 92.5% 1,849 9.1% 106.6% 2,176 9.1% 117.7% 2,381 9.
Slide 12: 県別売上高の推移（チェーン全店）
９．県別売上高の推移（チェーン全店） （百万円未満切捨） （百万円） 東日本エリア（2013年３月期２Ｑ） 16,991百万円 2011年3月期第２四半期累計期間 2012年3月期第２四半期累計期間 2013年3月期第２四半期累計期間 3,500 3,069 2,995 2,682 3,000 2,274 2,144 2,500 1,956 1,907 1,878 1,796 1,736 1,603 2,000 1,596 1,490 1,459 1,284 1,218 1,175 1,191 1,144 1,132 1,500 885 889 803 796 788 1,000 703 61
Slide 13: 県別店舗数の推移（チェーン全店）
10．県別店舗数の推移（チェーン全店） （店） 東日本エリア（2012年9月末現在 363店舗） 2010年9月末 2011年9月末 2012年9月末 80 70 68 68 68 60 49 49 50 47 43 42 40 40 38 40 35 35 35 35 30 26 26 26 24 23 23 20 20 19 20 15 14 14 12 12 12 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 0 青森 岩手 秋田 宮城 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 （店） 西日本エリア（2012年9月末現在 335店舗） 80 70 60 585
Slide 14: 月次売上高・客数前年同月比の推移
（％） 0.0 10.0 20.0 30.0 （％） △ 30.0 △ 20.0 △ 10.0 10.0 20.0 30.0 △ 20.0 △ 10.0 0.0 4 4 △ 8.8 △ 6.0 △ 12.2 △ 9.8 5 5 △ 0.3 2.1 △ 6.9 △ 5.0 2009年 2009年 6 6 △ 6.3 △ 3.2 △ 12.1 △ 9.6 7 7 △ 5.6 △ 1.8 △ 9.8 △ 6.7 8 8 △ 3.4 △ 0.1 △ 7.9 △ 5.1 9 9 △ 9.5 △ 7.0 △ 14.3 △ 12.2 10 10 △ 1.6 1.7 △ 5.3 △ 2.5 △ 7.1 11
Slide 15: 月次客単価と前年同月比の推移
（円） 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600 △ 15.0 △ 10.0 △ 5.0 0.0 5.0 10.0 （％） 4 △ 4.1 △ 3.7 2,236 5 △ 7.0 △ 6.6 2,278 2009年 ４月 2,323 6 △ 6.6 △ 6.2 7 △ 5.0 △ 4.4 2,278 8 △ 5.0 △ 4.7 2,351 ５月 9 △ 5.6 △ 5.3 2,386 10 △ 4.1 △ 3.7 2,289 11 △ 8.0 △ 7.5 2,343 ６月 12 △ 7.7 △ 7.3 2,408 1 △ 5.8 △ 5.5 2 12．月次客単価と前年同月比の
Slide 16: 売上総利益率の推移
13．売上総利益率の推移（加盟店向け商品供給売上高を除く） ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第２９期 第２四半期累計期間 第３０期 第２四半期累計期間 第３１期 第２四半期累計期間 第３２期 第２四半期累計期間 部 門 2009年4月～9月 2010年4月～9月 201１年4月～9月 2012年4月～9月 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 売上高 売上総利益 売上総利益率 比較増減 ファミリー衣料 269,114 108,244 40.2% 361,277 141,002 39.0
Slide 17: 販売費及び一般管理費の推移
14．販売費及び一般管理費の推移 ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ （単位：千円、千円未満切捨） 第２９期 第２四半期累計期間 第３０期 第２四半期累計期間 第３１期 第２四半期累計期間 第３２期 第２四半期累計期間 科 目 2009年4月～9月 2010年4月～9月 2011年4月～9月 2012年4月～9月 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 比較増減 人 件 費 799,949 104.7% 842,988 105.4% 877,260 104.1% 919,874 104.9% 42,614 販 売 費 189,880 70.5% 24
Slide 18: 主要財務指標
15．主要財務指標 ＜第２四半期累計期間（4月1日～9月30日）＞ ＜ 通 期 ＞ 第29期 第30期 第31期 第32期 第29期 第30期 第31期 2009年4月～9月 2010年4月～9月 2011年4月～9月 2012年4月～9月 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 営業総収入営業利益率 8.8% 10.4% 14.0% 15.1% 10.7% 12.1% 15.7% チェーン全店売上高経常利益率 8.0% 9.3% 11.9% 12.4% 9.3% 10.4% 12.9% 総資産経常利益率 （注）１ 5.6% 6.5% 8.7% 8.5% 13.4% 15.0%
Slide 19: お問い合わせ先
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