Toyota Boshoku Corp. · TSE:3116
Toyota Boshoku — Q1 FY2020 Earnings Presentation
24 slides from Toyota Boshoku's earnings presentation, Jul 31, 2020
Slide 1: 2020年度第1四半期 決算説明会資料
東証１部 証券コード ３１１６ 2020年度（2021年3月期） 第1四半期 決算説明会資料 開催日：2020年7月31日
Slide 2: 目次
目次 1．2020年度第1四半期 決算状況 2．2020年度通期 業績予想
Slide 3: 目次
目次 1．2020年度第1四半期 決算状況 2．2020年度通期 業績予想
Slide 4: 2020年度第1四半期 決算状況 連結決算概要
1-1) 2020年度第1四半期 決算状況 連結決算概要 （IFRS） （IFRS） （億円） 19年度 20年度 増減 第1四半期実績 第1四半期実績 売上収益 3,518 100.0% 2,120 100.0% △1,397 △39.7% 営業利益 147 4.2% △140 △6.6% △288 ― 税引前利益 145 4.1% △151 △7.1% △297 ― 当期利益* 69 2.0% △182 △8.6% △251 ― *親会社の所有者に帰属する当期利益 1株当たり四半期利益 37円19銭 △97円68銭 ― USﾄﾞﾙ 110円 108円 △2円 為替レート ﾕｰﾛ 123円
Slide 5: 2020年度第1四半期 地域別シート生産台数
1-2) 2020年度第1四半期 地域別シート生産台数 連結全体 セグメント別 （万台） （万台） 増減台数 △81 19年度 20年度 増減率 第1四半期 第1四半期 △40.5% 201 △36 119 △41.7% △12 △20.2% 85 △22 △12 △64.3% 59 △54.3% 50 47 34 22 10 12 19年度 20年度 アジア・ 欧州・ 日本 北中南米 オセアニア アフリカ 第1四半期 第1四半期 2
Slide 6: 第1四半期 連結 売上収益・営業利益
1-3) 2020年度第1四半期 決算状況 連結 売上収益・営業利益 諸経費の効率化や合理化など収益確保策を実施したものの、新型コロナウィルス による減産影響や雇用維持に伴う労務費負担などにより減益 台数・車種構成の変化 営業利益の増減解析（前期比） 増減台数 2,005 ＜増減率＞ （千台） コロナ影響△68万台 影響額△221 （億円） △813 772 ＜△40.5%＞ (38.5%) 147 △270 1,193 (構成率) 製品価格変動△10 昇給△5 181(9.0%) ＜△34.9%＞ 合理化+25 502 (42.1%) コンパクト △78 ＜△43.2%＞ 103(8.6%)
Slide 7: 第1四半期 日本 売上収益・営業利益
1-3) 2020年度第1四半期 決算状況 日本 売上収益・営業利益 働き方の見直しによる労働時間短縮・経費低減など諸経費の効率化はあるが、 新型コロナウィルスによる減産影響や雇用維持に伴う労務費負担により減益 台数・車種構成の変化 営業利益の増減解析（前期比） 854 △356 コロナ影響△26万台 影響額△74 （億円） 212 ＜△41.7%＞ （千台） 34 (24.8%) △77 118(13.8%) ＜△36.2%＞ 498 △71 135 コンパクト (27.1%) ＜△60.4%＞ 47(9.4%) ミディアム 昇給△1.8 470 合理化+7.6 (55.0%) △192 2
Slide 8: 第1四半期 北中南米 売上収益・営業利益
1-3) 2020年度第1四半期 決算状況 北中南米 売上収益・営業利益 諸経費の効率化や為替影響などの増益要因はあるが、新型コロナ ウィルスによる減産影響や雇用維持に伴う労務費負担などにより減益 台数・車種構成の変化 営業利益の増減解析（前期比） （千台） （億円） コロナ影響△22万台 影響額△79 337 80(23.6%) △217 10 ＜△64.3%＞ 労務費 +9.3 △61 経費 +11.1 ＜△76.7%＞ 減価償却費 △2.6 120 258 (76.4%) 19(15.4%) コンパクト 円換算差 +3.9 △156 域内為替 +3.6 102 SUV・MPV ＜△60.
Slide 9: 第1四半期 アジア・オセアニア 売上収益・営業利益
1-3) 2020年度第1四半期 決算状況 ｱｼﾞｱ・ｵｾｱﾆｱ 売上収益・営業利益 中国での増産影響や諸経費の効率化などの増益要因はあるが、 新型コロナウィルスによるアセアン各国での減産影響などにより減益 台数・車種構成の変化 営業利益の増減解析（前期比） 594 △120 （千台） （億円） ＜△20.2%＞ 474 コロナ影響△11万台 影響額△40 314 89 (52.8%) △41 ＜△12.9%＞ 273 (57.6%) コンパクト 50(8.5%) △0 製品価格変動△9.6 ＜△0.1%＞ 昇給△1.8 207 50(10.6%) ミディアム 合理化+13.9 △89 (34
Slide 10: 第1四半期 欧州・アフリカ 売上収益・営業利益
1-3) 2020年度第1四半期 決算状況 欧州・ｱﾌﾘｶ 売上収益・営業利益 為替影響などの増益要因はあるが、新型コロナウィルスによる 減産影響や雇用維持に伴う労務費負担などにより減益 台数・車種構成の変化 営業利益の増減解析（前期比） △119 （千台） コロナ影響 △10万台 影響額 △26 220 （億円） ＜△54.3%＞ 13 167 (75.8%) 製品価格変動△0.7 △91 昇給△1.8 ＜△54.8%＞ 100 合理化 +0.9 △7 75 ＜△54.6%＞ (75.0%) コンパクト 労務費△0.7 経費 +1.1 12(5.5%) △20 減価償却費△０.2 37(16
Slide 11: 目次
目次 1．2020年度第1四半期 決算状況 2．2020年度通期 業績予想
Slide 12: 2020年度通期 業績予想 連結決算概要
2-1) 2020年度通期 業績予想 連結決算概要 （IFRS） （IFRS） （億円） 19年度 20年度 増減 通期実績 通期予想 売上収益 13,726 100.0% 11,400 100.0% △2,326 △16.9% 営業利益 477 3.5% 130 1.1% △347 △72.8% 税引前利益 480 3.5% 120 1.1% △360 △75.0% 当期利益* 247 1.9% △50 △0.4% △297 ― *親会社の所有者に帰属する当期利益 1株当たり当期利益 132円88銭 △26円76銭 △159円64銭 USﾄﾞﾙ 109円 106円 △3円 為替レート ﾕｰﾛ
Slide 13: 通期業績予想 地域別シート生産台数
2-2) 2020年度通期 業績予想 地域別シート生産台数 連結全体 セグメント別 （万台） （万台） △102 増減台数 △13.6% 19年度 20年度 増減率 753 651 △66 △20.1% △15 327 △11 △6.8% △9.2% △10 261 △12.3% 223 207 122 111 82 72 19年度 20年度 アジア・ 欧州・ 日本 北中南米 オセアニア アフリカ 9
Slide 14: 通期業績予想 連結 売上収益・営業利益
2-3) 2020年度通期 業績予想 連結 売上収益・営業利益 諸経費の効率化や合理化などによる収益向上を見込んでいるものの、新型コロナ ウィルスによる減産影響や雇用維持に伴う労務費負担などにより減益の見通し 台数・車種構成の変化 営業利益の増減解析（前期比） 7,534 △1,023 ＜△13.6%＞ （千台） コロナ影響△132万台 影響額△400 （億円） 2,902 6,511 (38.5%) △277 2,625 477 △379 ＜△9.6%＞ コンパクト (40.3%) 656(8.7%) △180 製品価格変動△100 ＜△27.4%＞ 476(7.3%) ミディアム 昇給△2
Slide 15: 通期業績予想 日本・北中南米
2-3) 2020年度通期 業績予想 地域別 売上収益・営業利益 日本 北中南米 合理化や諸経費の効率化などの収益確保策を 新型コロナウィルスによる減産影響はあるが、 実施するものの、新型コロナウィルスによる 諸経費の効率化やモデルチェンジに伴う一時的な 減産影響などにより減益の見通し 不効率の解消などにより増益の見通し 台数・車種構成の変化 台数・車種構成の変化 3,268 △657 （千台） （千台） ＜△20.1%＞ 1,218 △113 801 ＜△9.2%＞ 1,106 (24.5%) △112 2,611 285 ＜△14.0%＞ (23.4%) △59 226 688 コンパクト
Slide 16: 通期業績予想 アジア・オセアニア、欧州・アフリカ
2-3) 2020年度通期 業績予想 地域別 売上収益・営業利益 アジア・オセアニア 欧州・アフリカ 中国での増産影響などはあるが、アセアン各国 新型コロナウィルスによる減産影響はあるが、 での新型コロナウィルスによる減産影響などにより 前期に資金流出事案に伴う損失があったこと 減益の見通し などから、ほぼ前期並みとなる見通し 台数・車種構成の変化 台数・車種構成の変化 2,226 △152 △101 ＜△6.8%＞ （千台） 821 2,074 ＜△12.3%＞ （千台） 720 △11 コンパクト 1,182 ＜△0.9%＞ (53.1%) 1,171 (56.5%) 634 △95 コン
Slide 17: 2020年度 通期予想 株主還元
2-4) 2020年度 通期予想 株主還元 ■中間・期末とも未定。 ■金額は上期の業績を見極めた上で、不測の事態が生じた場合の経営と雇用の 安定化に備えることなども総合的に判断し、決定後速やかに開示する予定 配当金および営業利益、当期利益の推移 日本基準 ◀ ▶ IFRS 配当金(円) 営業利益(億円) 719 711 親会社の所有者に帰属する当期利益(億円) 580 477 594 288 323 453 427 215 247 39 130 126 50 54 56 54 52 △50 29 28 26 30 29 18 18 15 未 期末 9 9 21 25 28 28 定 9 9 1
Slide 18: 注意事項
＜注意事項＞ 本資料に記載されている将来に関する業績予想は、現時点で入手可能な情報に 基づき当社が判断した予想値であり、不確実性やリスクを含んでおります。 そのため 実際の結果は様々な要因によって業績予想と異なる可能性があります。
Slide 19: 参考情報
参考情報
Slide 20: 参考1）四半期推移 連結
参考1）四半期推移 連結 台数・売上収益・営業利益・営業利益率 シート生産台数/売上収益 日本基準 ◀ ▶ IFRS 売上収益 シート生産台数 (億円) (万台) 8,000 191 195 201 193 190 220 183 183 188 186 181 183 169 119 3,665 3,444 3,418 3,605 3,597 3,518 3,629 3,434 4,000 3,325 3,398 3,607 3,144 110 2,120 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2017年度 2018年度 20
Slide 21: 参考2）四半期推移 日本
参考2）四半期推移 日本 台数・売上収益・営業利益・営業利益率 シート生産台数/売上収益 4,000 (億円) 90 (万台) 100 83 85 84 81 79 79 79 75 76 73 73 1,981 2,086 1,840 1,984 2,003 2,063 1,904 2,076 1,846 1,856 50 2,000 1,713 1,773 50 1,229 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 営業利益/営業利益率 (億円) 3.3% 2.2% 2.9
Slide 22: 参考3）四半期推移 北中南米
参考3) 四半期推移 北中南米 台数・売上収益・営業利益・営業利益率 シート生産台数/売上収益 2,000 (億円) (万台) 50 34 30 29 30 31 28 29 28 27 29 27 27 1,000 25 750 691 702 715 723 724 727 630 664 651 653 624 12 279 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 営業利益/営業利益率 (億円) 移転価格税制調整金の影響 150 137 21.7% 7.2% 4.5%
Slide 23: 参考4）四半期推移 アジア・オセアニア
参考4) 四半期推移 ｱｼﾞｱ・ｵｾｱﾆｱ 台数・売上収益・営業利益・営業利益率 シート生産台数/売上収益 2,000 (億円) (万台) 80 61 62 59 62 58 56 59 54 55 55 52 47 42 892 851 908 929 892 874 928 1,000 828 840 829 840 40 642 661 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 営業利益/営業利益率 移転価格税制調整金の影響 (億円) 11.7% 12.2% 140 10
Slide 24: 参考5）四半期推移 欧州・アフリカ
参考5) 四半期推移 欧州・ｱﾌﾘｶ 台数・売上収益・営業利益・営業利益率 シート生産台数/売上収益 1,000 (億円) (万台) 40 23 23 23 23 24 22 21 22 21 20 19 20 500 20 243 282 259 250 271 10 225 242 229 232 235 222 194 108 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 営業利益/営業利益率 (億円) 60 11.6% 13.4% 9.2% 8.5% 7.8% 6.6% 7