Fibra Inn · BIVA:FINN/13
Fibra Inn — Shareholder Meeting (July 2014)
11 slides from Fibra Inn's shareholder meeting presentation, Jul 18, 2014
Slide 1: Asamblea Extraordinaria de Tenedores
Presentación Corporativa Asamblea Extraordinaria de Tenedores 18 de Julio de 2014
Slide 2: Orden del Día
Orden del Día I Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la contratación de Créditos con Bancos y/o Emisión de Deuda, con el objeto de financiar Inversiones en Bienes Inmuebles, hasta por la cantidad de $2,300 millones de pesos. II Designación de Delegados Especiales para llevar a cabo los
Slide 3: Antecedente: Inversión de Recursos
Antecedente: Inversión de Recursos Importe Inversión (Millones de Descripción Pesos)* Hoteles Hampton Inn Monterrey Galerías, Holiday Inn Express & Suites Monterrey Aeropuerto, Holiday Inn Express SalLllo Aeropuerto, Hampton Inn SalLllo Hoteles Aportados en la Oferta Pública Oferta Pública Inicial $
Slide 4: Destino de los Recursos del Crédito Bancario
Destino de los Recursos del Inversión Importe Status (Millones de Pesos)1 Adquisición Hotel México Plaza León Centro Max en Formalizado, pendiente pago final $166.2 León, Guanajuato2 para Escrituración Adquisición Hotel México Celaya en Celaya, Formalizado y Escriturado, $155.9 Guanajuato2 financiado
Slide 5: Asignación del Crédito a los Bancos
Asignación del Crédito a los Bancos Importe Ins;tución (Millones de Pesos) Banorte (Banco Agente) $800.0 AcLnver $400.0 BBVA Bancomer $400.0 Banamex $300.0 participantes ScoLabank $200.0 Banregio $200.0 Total Crédito $2,300.0 Los importes defini@vos podrán variar en función de los acuerdos finales con
Slide 6: Principales Términos y Condiciones
Principales Términos y Condiciones Concepto Descripción Apertura de Crédito en Cuenta Corriente con Tipo de Crédito Garanla Fiduciaria Acreditada Fideicomiso F/1616 (Fibra Inn) Operadora México y Fideicomiso F/1765 Obligados Solidarios (Otros Servicios) DesLno Inversiones en Inmuebles (Hoteles) del
Slide 7: Principales Términos y Condiciones
Principales Términos y Condiciones Concepto Descripción Fiduciaria de Hoteles, incluyendo Inmuebles, Garanlas Muebles, Flujos de EfecLvo y Derechos Relacionados Se consLtuirá Cuenta con Reserva por Importe Reserva de Intereses equivalente a 3 meses de Intereses Crédito / Valor: igual o menor a 50%1
Slide 8: Escenarios de Salida del Crédito
Escenarios de Salida del Crédito Se Lenen contemplados los siguientes Escenarios para finiquitar el Crédito propuesto: Escenario Descripción Emisión a Plazo mínimo de 5 años, con mejores Emisión Pública de Deuda condiciones económicas para el Fideicomiso Colocación de Capital, con pago anLcipado del
Slide 9: Cumplimiento Índices establecidos por la CNBV para las Fibras
Cumplimiento Índices establecidos por la Al cierre del Primer Trimestre de 2014, el Fideicomiso F/1616 cumplía con los Índices establecidos por la CNBV en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Par@cipantes del Mercado de Valores publicados en el Diario
Slide 10: Cumplimiento Índices establecidos por la CNBV para las Fibras
Cumplimiento Índices establecidos por la La aprobación, contratación y disposición del Crédito propuesto permiLrá al Fideicomiso cumplir con lo establecido en el Arlculo 7, fracción II, inciso c), punto 1.14, úlLmo párrafo de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores
Slide 11: Aviso Legal
Nota sobre declaraciones futuras Este documento contiene declaraciones a futuro. Estas declaraciones son declaraciones que no están basadas en hechos históricos y que están basados en la visión actual de la Administración y sus estimaciones en circunstancias económicas futuras, condiciones de la ind