Slide 1: DEUTZ – Geschäftszahlen 9M/2021
DEUTZ – Geschäftszahlen 9M/2021 – 10. November 2021
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Alle Zahlenangaben in dieser Präsentation beziehen sich auf fortgeführte Aktivitäten, sofern nichts anderes angegeben ist. Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen. Insoweit besteht das Risiko und die Unsicherheit, dass
Slide 3: Agenda: Überblick & Highlights 9M/2021
Agenda Agenda Überblick & Highlights 9M/2021 Dr. Frank Hiller | CEO 3
Slide 4: Operative und strategische Highlights
Operative und strategische Highlights ▪ Anhaltend hohe Investitionsbereitschaft relevanter Abnehmerbranchen – prozentual zweistellige Zuwächse bei Auftragseingang, Absatz und Umsatz ▪ Auftragsbestand mit Anstieg auf mehr als 0,6 Mrd. Euro mehr als verdoppelt ▪ Deutliche Steigerung der operativen Erg
Slide 5: Wasserstoffstrategie schreitet voran
Wasserstoffstrategie schreitet voran Pilotprojekt für TCG 7.8 H2 mit regionalem Energiedienstleister ▪ Stationäre Anlage zur Stromerzeugung als erste Pilotanwendung für den TCG 7.8 H2 mit der RheinEnergie geplant ▪ Wasserstoffmotor erfüllt den von der EU vorgegebenen CO2-Grenzwert für „Zero Emission
Slide 6: Strategische Partnerschaft mit Blue World Technologies
Strategische Partnerschaft mit Blue World Technologies ▪ Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellenkomponenten und -systemen für u. a. stationäre Anwendungen (GenSets) sowie den Automobil- und Nutzfahrzeugsektor ▪ Vorrangiger Brennstoffzellenbetrieb durch Methanol ▪ Gegenstand der Kooperation: −
Slide 7: Ausbau des profitablen Servicegeschäfts weiterhin auf Kurs
Ausbau des profitablen Servicegeschäfts weiterhin auf Kurs Umsatz Auftragseingang Auftragsbestand in Mio. € in Mio. € in Mio. € +16,2% +18,6% +53,5% 298,4 305,1 Unser Service-Ziel: ~ 400 Mio. € 256,9 257,3 32,7 21,3 Umsatz in 2021 9M/2020 9M/2021 9M/2020 9M/2021 9M/2020 9M/2021 ▪ Insgesamt positive
Slide 8: Chinageschäft mit kurzfristiger Marktabschwächung
Chinageschäft mit kurzfristiger Marktabschwächung Geschäftsentwicklung SANY JV 9M/2021: Nachfrage negativ beeinflusst durch: ▪ Absatz ~18.300 Motoren ▪ Temporäre Stromabschaltungen ▪ Umsatz ~158 Mio. Euro ▪ Strikte Corona-Schutzmaßnahmen mit lokalen ▪ Ergebnisbeitrag ~1,5 Mio. Euro1 Lockdowns ▪ Gepl
Slide 9: Agenda: 9M/2021 in Zahlen
Agenda Agenda 9M/2021 in Zahlen Dr. Sebastian C. Schulte | CFO 9
Slide 10: Geschäftszahlen 9M/2021
Geschäftszahlen 9M/2021 Auftragseingang Absatz Umsatz in Mio. € in Stück in Mio. € +62,2% +33,9% +26,4% 1.514,0 145.359 über 100 1.173,4 108.559 29.086 928,2 933,6 24.057 < < davon Vorzieheffekte davon Torqeedo 9M/2020 9M/2021 < 9M/2020 9M/2021 < 9M/2020 9M/2021 ▪ Signifikanter Anstieg des Auftragse
Slide 11: Umsatzentwicklung im Detail
Umsatzentwicklung im Detail Umsatz / -anteil nach Regionen Umsatz / -anteil nach Anwendungsbereichen 9M/2021 (9M/2020) 9M/2021 (9M/2020) Afrika/Mittlerer Osten Europa (ohne Deutschland) Sonstiges Baumaschinen 4% (4%) 40% (41%) 7% (8%) 30% (29%) 41,7 Mio. € 473,9 Mio. € 85,2 Mio. € 353,9 Mio. € +11,5
Slide 12: Fortlaufende Ergebnisverbesserung
Fortlaufende Ergebnisverbesserung Operatives Ergebnis (EBIT vor Sondereffekten) in Mio. € ▪ Verbesserung des operativen Ergebnisses1 in 9M/2021 auf EBIT-Rendite vor Sondereffekten 30,9 Mio. Euro (9M/2020: -65,6 Mio. Euro) aufgrund von: − Wegfall von Zahlungen an Zulieferer im Insolvenzverfahren +29,
Slide 13: F&E-Ausgaben, Investitionen und Working Capital
F&E-Ausgaben, Investitionen und Working Capital Netto-F&E-Ausgaben1 Investitionen1,2 Working Capital in Mio. € in Mio. € in Mio. € -10,0% -10,6% +11,2% 7,1% 5,0% 65,8 18,1% 55,8 17,0% 59,2 49,9 261,4 17,4 14,6 235,0 9M/2020 9M/2021 9M/2020 9M/2021 31.12.2020 30.09.2021 F&E-Quote1 davon Zugänge aus L
Slide 14: Cashflow-Entwicklung und Nettofinanzposition
Cashflow-Entwicklung und Nettofinanzposition Operativer Cashflow Free Cashflow1 Nettofinanzposition in Mio. € in Mio. € in Mio. € +87,3 Mio. € +94,0 Mio. € 67,9 15,2 -58,0 -62,5 -19,4 -78,8 -83,8 -83,1 davon 9M/2020 9M/2021 9M/2020 9M/2021 31.12.2020 30.09.2021 Leasingverbindlichkeiten ▪ Deutliche S
Slide 15: Ausreichende mittel- und langfristige Finanzierungsmöglichkeiten
Ausreichende mittel- und langfristige Finanzierungsmöglichkeiten Eigenkapital /-quote Syndizierte Kreditlinien Langfristige Bankdarlehen in Mio. € in Mio. € / Laufzeit in Mio. € / Rückzahlungsprofil 1.259,1 1.180,5 235 45,3% 45,0% 535,2 567,1 10,3 5,8 0,0 35 31.12.2020 30.09.2021 1 bis 5 Jahre bis 1
Slide 16: Agenda: Prognose
Agenda Agenda Prognose Dr. Frank Hiller | CEO 16
Slide 17: Konzernprognose 2021 und Mittelfristziele 2023/2024
Konzernprognose 2021 und Mittelfristziele 2023/2024 Prognose 2021 Absatz 155.000 bis 170.000 DEUTZ-Motoren1 (vorher: 140.000 bis 155.000) Umsatz 1,6 bis 1,7 Mrd. Euro (vorher: 1,5 bis 1,6 Mrd. Euro) EBIT-Rendite vor Sondereffekten 2,0 – 3,0 % (vorher: 1,0 bis 2,0 %) Free Cashflow Ausgeglichen (vorhe
Slide 18: Anhang
DEUTZ Anhang
Slide 19: Segmentübersicht 9M/2021
Segmentübersicht 9M/2021 Auftragseingang 9M/2021 9M/2020 in % Umsatz 9M/2021 9M/2020 in % in Mio. € yoy in Mio. € yoy DEUTZ Compact Engines 896,7 668,6 +34,1 DEUTZ Compact Engines 1.192,1 660,4 +80,5 DEUTZ Customized Solutions 236,2 225,8 +4,6 DEUTZ Customized Solutions 270,1 241,3 +11,9 Sonstig
Slide 20: Segmentübersicht Q3/2021
Segmentübersicht Q3/2021 Auftragseingang Q3/2021 Q3/2020 in % Umsatz Q3/2021 Q3/2020 in % in Mio. € yoy in Mio. € yoy DEUTZ Compact Engines 383,9 220,5 +74,1 DEUTZ Compact Engines 307,2 214,9 +43,0 DEUTZ Customized Solutions 87,8 75,9 +15,7 DEUTZ Customized Solutions 82,5 80,8 +2,1 Sonstiges 14,
Slide 21: Gewinn- und Verlustrechnung
Gewinn- und Verlustrechnung in Mio. € Q3/2021 Q3/2020 9M/2021 9M/2020 Umsatzerlöse 403,2 308,2 1.173,4 928,2 Umsatzkosten -330,7 -263,3 -961,7 -798,1 Forschungs- und Entwicklungskosten -22,9 -23,7 -68,8 -73,3 Vertriebskosten -24,3 -22,8 -73,8 -74,1 Allgemeine Verwaltungskosten -15,2 -12,0 -45,4 -36,
Slide 22: Bilanz: Aktiva
Bilanz: Aktiva in Mio. € 30.09.2021 31.12.2020 Sachanlagen 362,3 361,7 Immaterielle Vermögenswerte 184,9 197,2 At-equity bewertete Finanzanlagen 55,5 50,3 Übrige finanzielle Vermögenswerte 4,7 4,4 Anlagevermögen 607,4 613,6 Latente Steueransprüche 79,8 74,2 Langfristiges Vermögen 687,2 687,8 Vorräte
Slide 23: Bilanz: Passiva
Bilanz: Passiva in Mio. € 30.09.2021 31.12.2020 Gezeichnetes Kapital 309,0 309,0 Kapitalrücklage 28,8 28,8 Andere Rücklagen 1,0 -3,9 Gewinnrücklagen und Bilanzgewinn 228,3 201,1 Den Aktionären der DEUTZ AG zustehendes Eigenkapital 567,1 535,0 Minderheitsanteile am Eigenkapital 0,0 0,2 Eigenkapital 5
Slide 24: Kapitalflussrechnung (verkürzt)
Kapitalflussrechnung (verkürzt) in Mio. € 9M/2021 9M/2020 EBIT 27,8 -103,4 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 67,9 -19,4 Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und Finanzanlagen -49,3 -56,2 Einzahlungen aus Anlagenabgängen 0,2 0,2 Cashflow aus Investitionstätigkeit -49,1 -5
Slide 25: Fragen & Antworten
Fragen & Antworten 25
Slide 26: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 26
Slide 27: Finanzkalender & Kontakt
Finanzkalender & Kontakt Finanzkalender Kontakt Capital Markets Day 17. November 2021 Christian Ludwig, CFA SVP Communications & Investor Relations Geschäftsbericht 2021 14. März 2022 +49 (0) 221 822-3600 Hauptversammlung 2022 28. April 2022 christian.ludwig@deutz.com Quartalsmitteilung Q1/2022 5. M