Slide 1: 平成２３年３月期 決算説明資料
平成２３年３月期 決算説明資料 平成２３年６月６日 株式会社セレスポ
Slide 2: 平成２３年３月期 決算概要
平成２３年３月期 決算概要
Slide 3: 平成２３年３月期の総括
平成２３年３月期の総括 売上に関しましては、競争入札などによる請負単価の下落、 国民体育大会競技の受注金額の減少に加え、東日本大震 災によるｲﾍﾞﾝﾄの自粛ムードが広がる厳しい経営環境の下、 ｾｰﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ部門、ｺﾝﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ部門、ｾﾚﾓﾆｰ部門、ﾚｸ ﾘェｰｼｮﾝ部門が増収となったものの ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ部門、ｽﾎﾟｰ ﾂ部門の減収により、対前期比▲２９２百万円の７，３７８百 万円となりました。 利益に関しましては、販売費および一般管理費等の経費削 減に努めたものの、減収の影響を補いきれず、 経常利益は、対前期比▲２４７百万円の▲１９８百万円、 当期純利益は、対前期比▲
Slide 4: 平成２３年３月期 貸借対照表（資産の部）
平成２３年３月期 貸借対照表 （資産の部） 単位：百万円 科 目 今期 前期 前期比 備考 流動資産 1,644 1,726 95％ 手形・売掛金の 減他 固定資産 4,783 4,825 99％ 敷金及び保証 金の減他 有形固定資産 3,891 3,853 101％ 無形固定資産 59 69 86％ 投資その他の資産 832 903 92％ 資産合計 6,428 6,551 98％
Slide 5: 平成２３年３月期 貸借対照表（負債・資本の部）
平成２３年３月期 貸借対照表 （負債・資本の部） 単位：百万円 科 目 今期 前期 前期比 備考 流動負債 1,731 1,782 97％ 固定負債 1,123 884 127％ 長期借入金の増他 負債合計 2,855 2,666 107％ 資本金 1,370 1,370 100％ 資本剰余金 2,155 2,155 100％ 利益剰余金 115 410 28％ （内当期純利益） （▲262) （1) 評価・換算差額等 ▲6 10 - 自己株式 ▲62 ▲61 - 資本合計 3,573 3,885 92％
Slide 6: 平成２３年３月期 損益計算書
平成２３年３月期 損益計算書 単位：百万円 今期 前期 前期比 備考 売上高 7,378 7,671 96％ 営業利益 ▲235 41 - 経常利益 ▲198 49 - 税引前 当期純利益 ▲244 41 - 当期純利益 ▲262 1 - １株当り 当期純利益 ▲47円77銭 0円30銭
Slide 7: 売上の推移
売上の推移 単位：百万円 9,000 8,390 8,359 8,414 8,500 7,671 8,000 7,378 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 H19/3期 H20/3期 H21/3期 H22/3期 H23/3期
Slide 8: 売上構成比の比較
売上構成比の比較 ﾚｸﾘｴｰ そ ﾚｸﾘｴｰ そ ｼｮﾝ の ﾌｪｽﾃｨﾊﾞ ｼｮﾝ の ｾｰﾙｽ ﾌﾟ 3.9% 他 ﾙ 5.3% 他 ﾛﾓｰｼｮﾝ ｽﾎﾟｰﾂ 21.3% ｾﾚﾓﾆｰ 24.5% 17.0% 17.1% ｾﾚﾓﾆｰ ｽﾎﾟｰﾂ 15.8% ｾｰﾙｽ ﾌﾟ 15.2% ﾌｪｽﾃｨﾊﾞ ﾛﾓｰｼｮﾝ ﾙ 23.1% 18.3% ｺﾝﾍﾞﾝｼｮ ｺﾝﾍﾞﾝｼｮ ﾝ ﾝ 17.6% 18.5% H22/3期 H23/3期 ｾｰﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝの増・・・（23.1％→24.5％） ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙの減・・・・・・・・（21.3％→18.3％) ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝの増・・
Slide 9: 部門別前期比分析
部門別前期比分析 ｾｰﾙｽ・ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ部門 ｽﾎﾟｰﾂ部門 展示会・ＰＲ等の増加による増収 国民体育大会等の減少よる減収 対前年比：+2.3％ 対前年比：▲14.1％ ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ部門 ｾﾚﾓﾆｰ部門 地域振興ｲﾍﾞﾝﾄ、文化ｲﾍﾞﾝﾄ等の 減少による減収 地鎮祭等の増加による増収 対前年比：▲17.1％ 対前年比：+4.3％ ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ部門 記念式典等の増加による増収 対前年比：+1.0％
Slide 10: 主要部門の売上高推移（１）
主要部門の売上高推移（１） 売上高 ｾｰﾙｽ・ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ 構成比 売上高 ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 構成比 百万円 百万円 3000 30% 3000 30% 2500 25% 2500 25% 2105 2112 1952 2000 1653 1827 1769 1811 20% 2000 20% 1588 1631 1500 15% 1500 1352 15% 1000 10% 1000 10% 500 5% 500 5% 0 0% 0 0% H19/3 H20/3 H21/3 H22/3 H23/3期 H19/3 H20/3 H21/3 H22/3 H23/3期 売上高 構成比 売上高 構
Slide 11: 主要部門の売上高推移（２）
主要部門の売上高推移（２） 売上高 ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ 売上高 百万円 構成比 百万円 ｽﾎﾟｰﾂ 構成比 3000 25% 3000 25% 2500 2500 20% 20% 2000 2000 1546 15% 15% 1500 1426 1352 1365 1500 1219 1207 1273 1306 1174 1121 10% 10% 1000 1000 500 5% 5% 500 0 0% 0 0% H19/3 H20/3 H21/3 H22/3 H23/3期 H19/3 H20/3 H21/3 H22/3 H23/3期 売上高 構成比 売上高 構成比
Slide 12: 主要部門の売上高推移（3）
主要部門の売上高推移（3） 売上高 売上高 ｾﾚﾓﾆｰ 構成比 百万円 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 構成比 百万円 2500 25% 2500 25% 2000 1864 20% 2000 20% 1617 1446 1500 1260 15% 1500 15% 1209 1000 10% 1000 10% 500 5% 500 298 334 399 394 5% 299 0 0% 0 0% H19/3 H20/3 H21/3 H22/3 H23/3期 H19/3 H20/3 H21/3 H22/3 H23/3期 売上高 構成比 売上高 構成比
Slide 13: 催事件数の推移
催事件数の推移 催事件数 6000 5000 4000 ｾﾚﾓﾆｰ Sﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ 3000 ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2000 ｽﾎﾟｰﾂ ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 1000 0 H19/3 H20/3 H21/3 H22/3 H23/3期
Slide 14: 利益の推移
利益の推移 単位：百万円 300 234 206 200 118 97 112 100 42 49 1 0 -100 -200 ▲ 198 ▲ 262 -300 H19/3 H20/3 H21/3 H22/3 H23/3期 経常利益 当期純利益
Slide 15: 平成２４年3月期 業績予想
平成２４年3月期 業績予想
Slide 16: 平成２４年3月期 業績予想
平成２４年3月期 業績予想 単位：百万円 来期（予） 当期 当期比 備考 売 上 高 未定 7,378 － 営業利益 未定 ▲235 － 経常利益 未定 ▲198 － 当期純利益 未定 ▲262 － 平成23年3月11日に発生した東日本大震災の影響により、 現時点では合理的な算定が困難であることから未定とさせて いただきます。 今後、予測が可能となりました時点で速やかに公表いたします。
Slide 17: 参 考
参 考
Slide 18: 当社の経営方針
当社の経営方針 当社は、平成20年４月より新体制となったのを機に会社経営 の基本に新しい考え方を導入しました。 それは･･･ 当社を取り巻く、株主・顧客・取引先・社員などのステーク ホルダーとWIN－WINの関係を築くことを、すべての活動の起点 にしようというものです。 従来の「集い創りの裏方に徹する事をもって、人間社会の円 滑なる発展に貢献する」という経営理念も大切にしていきなが ら、この新しい考え方を基に、時代に即した対応を行っていく ことで、株主・顧客にご満足いただけるような会社となるべく 努力して参ります。
Slide 19: 中長期的な経営戦略 ①当社の優位性の確保とその維持
中長期的な経営戦略 ①当社の優位性の確保とその維持 全国展開拠点による地域密着型営業＋大型案件に対 する機動的事業活動 ユニバーサルデザイン化されたイベント会場の提案 （ユニバーサルライフ研究所） 震災に備えた地方自治体との緊急避難所設置協定 （クイック２４） 全国持回り大型イベント（国体・ｲﾝﾀｰﾊｲ等）の蓄積 されたノウハウ
Slide 20: 中長期的な経営戦略 ②新規分野への積極的な参入
中長期的な経営戦略 ②新規分野への積極的な参入 建築式典・官公庁イベントに続く柱として、企業の販売促進イベント やスポーツ関連、今までにない新分野への参入を試験的なものも含め て積極的に行なう スポーツ関連での各種スポンサーシップ獲得による企業認知度向上を 図り、業務拡大を図る ⇒ 日本陸上連盟様、Ｖリーグ機構様、日本ハンドボール協会様等と の取り組みやトライアスロン競技への本年度からの参入など ポータルサイト「運動会ドットコム」「ゴルフドットコム」開設によ る新たな顧客開発 ③総合的受注体制の確立 今までの営業力、会場設営能力の更なる向上に加え企画・制作・運営 能力の育成・強
Slide 21: 対処すべき課題
対処すべき課題 イベント業界のトレンドに関わらず、官民各種のレベルにおける ニーズに的確に対応していくことで、当社の業績を伸ばすことは 十分に可能 安定的な業績の確保を行いつつ、次の発展のチャンスを模索 外注管理と利益管理の合理化により、収益性を改善 外部協力会社の拡大・関係強化を図り社内固定費軽減 により 総合力 向上を推進 社員生産性向上 ＋ ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ・派遣社員比率向上 新しいビジネス展開に積極的に挑戦し、リスクをコントロールしながら 可能性を試す より効率的な資金運用・調達
Slide 22: FAQ1:当社の事業領域は？
FAQ1:当社の事業領域は？ －イベント制作の３要素－ イベント制作 イベントの開催目的を 実現させる機能として、 FT 次の３要素が不可欠 SO ・企画立案 企画立案 ・会場設営 ・実施運営 開催目的の 実 現 実施運営 会場設営 当社はイベントの 会場設営業からスタートし、 D A R 企画・運営まで H 事業領域を拡大 （総合受注体制）
Slide 23: FAQ２：部門の概要は？
FAQ２：部門の概要は？ 当社の部門（ドメイン）は以下の７つに区分されています。 ドメイン 内 容 主要商品 ｾｰﾙｽ 企業が行う販売促進を目的とした催事等 展示会・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 主に官公庁が行う地域振興催事等 市民祭・産業祭 ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ 団体・企業が行う集会催事等 記念式典・会議 ｺﾞﾙﾌ・国体・ｲﾝﾀｰ ｽﾎﾟｰﾂ ｲﾍﾞﾝﾄ スポーツに関連した催事等 ﾊｲ・Ｖﾘｰｸﾞ セレモニー 建築・土木に伴う式典等 地鎮祭・竣工式 （建設式典） ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 企業が行う福利厚生を目的とした催事等 運動会・納涼祭 その他 上記以外
Slide 24: FAQ３：季節要因は？
FAQ３：季節要因は？ 百万円 過去5年平均月別売上高 各月売上高比率 1600 1400 3月 4月 1200 2月 5月 1000 1月 6月 12月 800 年合計 １００％ 7月 600 11月 400 8月 200 10月 9月 0 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 約２９％ 屋外イベント、スポーツ大会が数多く開催される １０月・１１月が、当社にとっての繁忙期
Slide 25: FAQ４：やさしい社会のために （１）
FAQ４：やさしい社会のために （１） ユニバーサルライフ研究所 イベント会場のバリアフリー化を目指し、 1999年 業界初のバリアフリーライフ研究所設立 2010年 バリアフリーからユニバーサル構想への拡大に 伴い「ユニバーサルライフ研究所」に改称 クイック２４ 震災に備えた緊急避難所設置（要請から24時間以内） に関する地方自治体との協定 協定先：４５市区町村（平成23年3月時点）
Slide 26: FAQ４：やさしい社会のために （２）
ＦＡＱ４：やさしい社会のために （２） イベント会場で使用する各種資機材にエコ対応を 実施 環境に配慮したゴミ袋の使用 古紙・籾殻を混入することにより燃焼時のＣＯ2発生が大幅に削減できる ポリ袋を使用 エコ素材のテーブルクロスの使用 上記ポリ袋と同じ素材のテーブルクロスを使用 リサイクル可能なパイプ椅子の使用 廃棄時は簡単に分解し、スチール・アルミとＰＰ樹脂に分別／リサイクルが可能 カーペットのリサイクル 再処理時、ＲＰＦ（固形燃料）にリサイクルすることによりＣＯ2削減 廃棄資材のリサイクル 当社流通センターでは、壊れた資材の素材成分を分析し、プラスチック素材を 中心にＲ
Slide 27: FAQ４：やさしい社会のために （３）
ＦＡＱ４：やさしい社会のために （３） 2011年3月11日に発生した東日本大震災に対しましては、震災発生後より 当社として貢献可能な分野を中心に支援活動を行っております。 東日本大震災に係わる弊社活動 ◆ テント資材の大量輸送 ◆ 義援金の募集 ◆ 炊き出し会場の設営 ◆ スポーツ団体による被災地慰問活動応援 ◆ 災害復旧ボランティア施設設置 ◆ 復興イベントの企画提案
Slide 28: 本資料に関するお問合せ
本資料に関するお問合せ 株式会社セレスポ 総務部 TEL:03(5974)1111 E-mail:ir@cerespo.co.jp