Tbs Holdings Inc. · TSE:9401

Tbs — Tokyo Broadcasting System Holdings — Q2 FY2017/3 Earnings Presentation

41 slides from Tbs's earnings presentation, Nov 11, 2016

  1. Slide 1: 2017年3月期 第2四半期 決算説明会資料

    2017年3月期 第2四半期 決算説明会資料 2016年11月11日

  2. Slide 2: FO BOER IVF TA

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  3. Slide 3: From TBS

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  4. Slide 4: 2017年3月期 第2四半期 連結業績ハイライト

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  5. Slide 5: 2017年3月期 第2四半期 TBSテレビ収入

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  6. Slide 6: @ | 7-7 PBA Sst 2018 |

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  7. Slide 7: RH cn

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  8. Slide 8: TVer・TBS FREE 配信

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  9. Slide 9: e TIHIAF—-YVIOV FRR IOPR

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  10. Slide 10: 決算データ

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  11. Slide 11: 連結会社一覧

    ●連結会社一覧 放送/映像・文化/不動産（1社） （株）TBSテレビ 放送事業（16社） （株）TBSラジオ （株）TBSビジョン （株）エフエフ東放 （株）TBSテックス （株）ドリマックス・テレビジョン （株）赤坂グラフィックスアート （株）アックス （株）TBSプロネックス （株）ジャスク （株）ビューキャスト （株）TBSメディア総合研究所 TBS International, Inc. （株）BS-TBS （株）東 通 （株）ティ・エル・シー （株）トマデジ 映像・文化事業（10社） （株）日 音 （株）TBSサービス OXYBOT（株） TCエンタテインメント（株） （株）グランマ

  12. Slide 12: 第2四半期 損益計算書①

    ●第2四半期 損益計算書① （単位：百万円） 2016年3月期 2017年3月期 連 結 上期(4-9月) 上期(4-9月) 前年差 増減率 売上高 169,756 172,508 2,752 1.6% 営業利益 5,866 7,338 1,471 25.1％ 経常利益 8,470 10,990 2,519 29.7％ 親会社株主に帰属する 四半期純利益 4,835 6,840 2,004 41.5％ 2016年3月期 2017年3月期 TBS HD 上期(4-9月) 上期(4-9月) 前年差 増減率 売上高 8,484 8,728 243 2.9％ 営業利益 1,635 1,901 266

  13. Slide 13: 第2四半期 損益計算書②

    ●第2四半期 損益計算書② （単位：百万円） 2016年3月期 2017年3月期 TBSテレビ 上期(4-9月) 上期(4-9月) 前年差 増減率 売上高 102,160 104,904 2,744 2.7% 営業利益 897 2,218 1,321 147.3% 経常利益 2,340 4,102 1,761 75.3% 四半期純利益 1,600 2,870 1,269 79.3% ○テレビ部門営業費用 △0.9億円 ・番組原価 +3.9億円 代理店手数料 +1.2億円（今期147.8億円） TBSテレビ NW費 △3.7億円 摘要 ○事業部門営業費用 +8.9億円 ○特別損益 なし 12

  14. Slide 14: TBSテレビ収入内訳

    ●TBSテレビ収入内訳 （単位：百万円） 上 期 （4-9月） 前年差 テレビ事業 89,477 782 （タイム） 42,061 △428 （スポット） 40,910 1,045 （コンテンツ） 4,453 △66 （その他） 2,052 231 事 業 13,937 1,962 不動産 1,490 △0 収入合計 104,904 2,744 13

  15. Slide 15: タイム・スポット収入 対前年比

    ●タイム・スポット収入 対前年比 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 上期平均 スポット 東京地区 106.3 104.7 103.6 100.1 92.0 103.2 102.0 第1四半期 第2四半期 上期 前年同期 タイム 102.8 95.5 99.0 97.4 スポット 103.3 101.9 102.6 97.4 TBS 5局シェア 18.7 18.9 18.8 18.7 （推計） 14

  16. Slide 16: 業種別スポット売上順位

    ●業種別スポット売上順位 （単位：％） 上 期（4-9月） 増減率 シェア 前年同期 増減率 シェア 1 情報・通信・放送 10.5 13.3 酒・飲料 △9.9 12.6 2 酒・飲料 4.9 12.8 情報・通信・放送 2.4 12.3 3 食品 △2.7 10.8 食品 4.2 11.4 4 化粧品・トイレタリー 12.7 9.5 化粧品・トイレタリー △1.1 8.6 5 医薬品 3.4 8.1 医薬品 1.6 8.1 6 金融 0.2 6.3 自動車・輸送機器 △21.5 6.5 7 自動車・輸送機器 △3.2 6.1 金融 △1.2 6.5 8 交通・レジャー 1.1 5.0 精密

  17. Slide 17: TBSテレビ 事業部門収入

    ●TBSテレビ 事業部門収入 （単位：百万円） 上期 部 門 (4-9月) 前年差 摘 要 イベント数が増加した上、「ウルトラマンフェスティバル」が好調。 文化事業(催 事) 1,469 480 「星の王子さまミュージアム」も、箱根の噴火の影響を脱しつつあり、増収。 事 事 業(興 行) 各イベントがおしなべて好調。第2四半期では「宝塚雪組 ローマの休日」 2,198 875 「シカゴ 宝塚OGバージョン」などが好調で、大幅に増収。 業 前年には「ビリギャル」の大ヒットがあったが、今期も「64-ロクヨン-」前後編が 局 映画・アニメ 映画 935 203 大ヒットした上、海外向けの販売も好調。

  18. Slide 18: 設備投資と減価償却費

    ●設備投資と減価償却費 （単位：百万円） 連 結 上 期 （4-9月） 前年差 設備投資 4,435 222 減価償却費 6,345 85 TBS HD 上 期 （ 4-9月） 前年差 設備投資 50 △434 減価償却費 1,399 △65 TBSテレビ 上 期 （4-9月） 前年差 設備投資 3,306 684 減価償却費 3,655 236 17

  19. Slide 19: 連結セグメント別実績

    ●連結セグメント別実績 （単位：百万円） 外 部 売 上 営業利益 16年3月期 17年3月期 16年3月期 17年3月期 上期 (4-9月) 前年差 増減率 上期 (4-9月) 前年差 増減率 上期 (4-9月) 上期 (4-9月) 放 送 104,396 106,148 1,752 1.7% 355 994 638 179.4% 映像・文化 57,581 58,808 1,226 2.1% 1,603 2,287 683 42.6% 不動産 7,778 7,552 △225 △2.9% 3,899 4,061 161 4.1% 連 結 169,756 172,508 2,752 1.6%

  20. Slide 20: 連結貸借対照表

    ●連結貸借対照表 （単位：百万円） 16年3月末 16年9月末 比 較 16年3月末 16年9月末 比 較 流動負債 95,278 64,385 △30,893 流動資産 149,478 121,648 △27,830 固定負債 96,483 94,960 △1,522 負債合計 191,762 159,345 △32,416 純資産合計 458,208 471,254 13,045 固定資産 500,492 508,952 8,460 自己資本 444,087 456,726 12,638 非支配株主持分 14,121 14,528 407 負債・純資産 資産合計 649,970 630,6

  21. Slide 21: 連結キャッシュフロー

    ●連結キャッシュフロー （単位：百万円） （単位：百万円） 2016年3月期 2017年3月期 前年差 上期(4-9月) 上期(4-9月) 営業活動によるキャッシュ・フロー 12,342 16,555 4,212 投資活動によるキャッシュ・フロー △13,393 △7,298 6,095 財務活動によるキャッシュ・フロー △2,812 △34,899 △32,087 現金及び現金同等物の増減額 △3,864 △22,747 △18,882 現金及び現金同等物の期首残高 56,728 74,734 18,005 現金及び現金同等物の四半期末残高 52,863 51,986 △876 20

  22. Slide 22: TBSラジオ/BS-TBS

    ●TBSラジオ/BS-TBS （単位：百万円） 16年3月期 17年3月期 TBS ラジオ 上期(4-9月) 上期(4-9月) 前年差 増減率 売上高 5,213 5,449 235 4.5% 営業利益 201 109 △91 △45.4% 経常利益 205 114 △91 △44.4% 四半期純利益 123 66 △57 △46.0% 16年3月期 17年3月期 BS-TBS 上期(4-9月) 上期(4-9月) 前年差 増減率 売上高 7,930 8,312 381 4.8% 営業利益 909 955 45 5.0% 経常利益 925 973 47 5.2% 四半期純利益 602 659 5

  23. Slide 23: スタイリングライフグループ/グランマルシェ

    ●スタイリングライフグループ/グランマルシェ （単位：百万円） スタイリングライフ 16年3月期 17年3月期 前年差 増減率 グループ(連結) 上期(4-9月) 上期(4-9月) 売上高 32,285 31,937 △349 △1.1% 営業利益 939 1,052 113 12.1% 経常利益 1,382 1,000 △381 △27.6% 四半期純利益 646 331 △315 △48.7% 16年3月期 17年3月期 グランマルシェ 上期(4-9月) 上期(4-9月) 前年差 増減率 売上高 6,705 5,945 △759 △11.3% 営業利益 52 104 51 98.2% 経常

  24. Slide 24: 2017年3月期 TBSテレビ業績予想の修正

    2017年3月期 TBSテレビ業績予想の修正 （単位：百万円） TBSテレビ 前回予想 修正予想 増減 前年実績 売上高 214,000 214,000 - 210,353 営業利益 5,000 6,200 1,200 6,650 経常利益 7,600 9,000 1,400 9,519 当期純利益 5,300 6,200 900 6,349 （テレビ収入 見通し） 上期（実績） 下期 通期 タイム △1.0% +0.8% → +0.8% +0.1% → △0.1% スポット ＋2.6% +2.7% → ＋3.3% +3.5% → ＋3.0% 23

  25. Slide 25: 2017年3月期 連結業績予想の修正

    2017年3月期 連結業績予想の修正 (単位:百万円） 連結 前回予想 修正予想 増減 前年実績 売上高 354,000 352,000 △2,000 348,539 営業利益 15,000 17,000 2,000 17,179 経常利益 20,500 22,500 2,000 22,678 親会社株主に帰属 する当期純利益 12,500 13,800 1,300 14,497 24

  26. Slide 26: From TBS

    A BGAN —IT14YIA Fra 295 Ain fe {ENA A From TBS 25

  27. Slide 27: 上期視聴率

    ●上期視聴率 （※[ ]内は前年同期差 単位:%） 全 日 ゴールデン プライム TBS ④6.0 [+0.2] ③ 9.8 [+0.2] ④ 9.6 [±0] 日本テレビ ①8.2 ②11.6 ①11.5 テレビ朝日 ③7.1 ③ 9.8 ③10.3 テレビ東京 ⑥2.8 ⑥ 6.4 ⑥ 6.2 フジテレビ ⑤5.7 ⑤ 7.8 ⑤ 7.8 NHK ②7.3 ①11.8 ②10.4 HUT 41.0 60.9 58.7 （2016/4/4～2016/10/2 ：週ベース） （ビデオリサーチ調べ：関東地区） 26

  28. Slide 28: @ He SK OTHER A

    @ He SK OTHER A 14se2 + 15S + 165 +85 9.8%2) 9.6%) ORISR KAI (EF AUY—F AAS BAH) From TBS 27

  29. Slide 29: @ Ola th O AAR OTE

    @ Ola th 1 O AAR OTE ISS LM 164818 =) 4.3% (41.1) BEFry! BIB 3.2% > an e “0% (+1.0) H&Fvy! B22 4.0% a ; ‘a . . 1% (40.1) HeS17 EEYk 3.0% —2_ ’ . : 2% (+0.5) USSU! Fat 3.7% > oe . -_> 1.2% (40.4) USSU! FH 6.8% 31 1% (+1.0); FAA GOGO!Smile! 2.1% > ata (EFAVY FBX BORE | Y 1 DP ‘I g ln} } ¥ YS oe 7 2 35

  30. Slide 30: テレビ番組原価（制作費）

    ● テ レ ビ 番 組 原 価（制 作 費 ） （単位：百万円） 2016年3月期実績 2017年3月期実績 前年差 第1四半期 23,528 23,722 193 第2四半期 24,725 24,932 206 （直接費） (19,661) (19,751) 88 （間接費） (5,064) (5,182) 118 上 期 48,254 48,653 399 第3四半期 23,473 第4四半期 24,398 下 期 47,871 通期累計 96,125 見込み 99,200 ○テレビ番組原価に含まれる主な費用 直接費:番組制作費、放送権料、美術制作費、技術制作費 間接費:減価償却費、社員人

  31. Slide 31: 2017年3月期 番組トピックス

    @2017#3AHBMKEYIZ® Ames t | | [99.9 WSSh#2Zt)] | SS Ea 2H 19.1% 17.2% Teer ee amenel (F(a 12.2% 10.6% (EF AUY-FIBN BRE) From TBS 30

  32. Slide 32: 2017年3月期 番組トピックス

    @2017F3AHBMWKEYIZ®@ INDIA: THITHE FST F—] uw ko7 11.4% [WokthcnveAyvl Qwss8s 13.8% PPE ROSBAOAVEEA] Ce ks9n 13.2% [PYAOMS AUR) CBaxs9e 11.9% AUNT Gaks7e G9 11.1% Try PVBRNSIF4 ELV] Gu ko8ns 10.4% [WHA THES] «=GQueslOw GD 9.5% | i} a j (tesque—ss poem) UM From TBS 31

  33. Slide 33: 2017年3月期番組トピックス③

    ●2017年3月期番組トピックス③ 200m準決勝 他 32

  34. Slide 34: 2017年3月期 番組トピックス

    @2017#3AHBMKEYIZ® WWESS aarmery7! (QE) MBMEby7! COED 107! CO ERS 1a! \W, [3-888 7days =1a-A¥V~RI—|] © 12.4% Aa ty F-t-n 7 15.2% ORs dF BSRhy 7! ane | BEEK YZ! COED 1! COED 1a) a [TW4EBU! I es 6.3% TY TPR 11.1% (EFAUG-FAN BRE) From TBS 33

  35. Slide 35: @ 1048 ta nk

    @ 1048 ta nk KWAY _ PEF AISHEDSICIZI J Geez 12.1x Sli Ret RA ACe a ERIS aLERO 1 10/7, bl 3=TS te TOAD kA O87 TBS AMEE . [1Q246 -#BGS548 -] A hed is: 311.9% (FUBRISET AVG FN ARE) From TBS 34

  36. Slide 36: @eiAkoayY

    @eiAkoayY A be [A LIFE ~#UZ)\~ | AR Fink TAR = RLU TF ATS RAR BRIDE Beeps From TBS 35

  37. Slide 37: @ BR el

    @ BR el ODE [64 -n5ay- | ame WGA ast 36en0oAcvb!! IS || 12 RITISDVD, BDS3FtFE . 20166(@)5.7 6.1 Littte—¥ra- ane IL ERER. 2G FEZ ae SER, 201723 AA [F7KIY)] =e RST 217-2 4m [Yara ORvMES RI =

  38. Slide 38: ZY LASS 20B Ess:

    ZY LASS 20B Ess: EZU—E AlBS 03374 He RR ABBUC FE ATGE O Fac BR TRF -R-U— KOT AENAD Th Ab—-Y— I (19954F) KHER [ATRHSMOS WR BMOBR (18554) RAH! From TBS 37

  39. Slide 39: From TBS

    ¢ (iE) From TBS 38

  40. Slide 40: DVD・BD上期売上げベスト10

    ●DVD・BD（ブルーレイ）上期売上げベスト10 販売枚数 累計枚数 タイトル 発売 （4月～3月） （発売時～） 1 ダメな私に恋してください 33,440 33,440 16年 7月 2 家族ノカタチ 25,125 25,125 16年 8月 3 わたしを離さないで 15,790 15,790 16年 8月 DVD 01年 6月 4 スクール・ウォーズ 13,300 246,747 BD 16年 9月 5 私 結婚できないんじゃなくて、しないんです 13,205 13,205 16年 7月 6 横山秀夫サスペンス 陰の季節・刑事の勲章 10,996 10,996 16年 4月 7 コウノド

  41. Slide 41: 将来見通しに関する注意事項・お問い合わせ先

    ●将来見通しに関する注意事項 本資料に記載されている将来の当社業績に関する見通しほか全ての内容は、 本資料作成時点の当社の判断に基づくものであり、 記載された将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではなく、 リスクや不確実性を内包するものです。 将来の業績は、経済情勢、市場動向、経営環境などの変化により、 記載事項と異なる可能性があることに十分ご留意下さい。 お問い合わせ先 〒107-8006 東京都港区赤坂5丁目3番6号 株式会社 東京放送ホールディングス グループ経営企画局 IR推進部 Te l : 0 3 - 3 7 4 6 - 1 1 1 1 ( 代 表 ) H P :

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