United Overseas Bank Limited · SGX:U11
United Overseas Bank — Investor Presentation (May 2022)
13 slides from United Overseas Bank's investor presentation, May 26, 2022
Slide 1: 大华银行 (UOB) 集团投资者介绍
大华银行 (UOB) 集团 投资者介绍 2022年5月26日 免责声明 : 本材料阐述了基于材料准备之时的银行当前的经营活动和情况的一般背景信息 。用于一般性的汇总说明，可能并不完整 。投资者和潜在投资者不应当视该材料为投资建议 ，材料也没有考虑个别投资者的投资目标 、财 务状况和需求。在考虑进行一项投资是否恰当时，投资者应当参考专业的投资意见。大华银行不对本材料和其内容的使用承担任何责任 。
Slide 2: 大华银行概况
大华银行概况 成立 2022年第一季度主要统计数据 大华银行成立于1935年8月，由多名华商创办，其中 ■ 贷款总额 : 3200亿新元 (2360亿美元1) 包括拿督黄庆昌先生——现任大华银行集团首席执行 ■ 客户存款 : 3620亿新元 (2670亿美元1) 官黄一宗先生的祖父。 ■ 贷存比 : 87.3% ■ 净稳定资金比率 : 113% ■ 全币种流动性覆盖率 : 129% 2 发展 普通股一级资本充足率 ■ : 13.1% 大华银行过去几十年来通过自身发展和战略收购不断 ■ 杠杆率 : 6.9% 壮大，现在，它已经成为亚洲一家领先的银行，业务 ■ 普通股东权益回报率3 : 8.8%
Slide 3: 一家处于领先地位的新加坡银行，在核心细分市场拥有稳固的经营能力
一家处于领先地位的新加坡银行; 在核心的细分市场拥 有稳固的经营能力 集团零售业务 集团批发银行业务 环球市场业务 新加坡最佳零售银行 新加坡最佳中小企业服务银行 新元资金业务的强有力参与者 强大的信用卡和私人住宅贷款业务 为公司客户群提供了覆盖广泛的区 域经营网络 大华银行集团在业内获得的荣誉 可观的国内市场占有率 新元贷款 20% 最佳零售银行1, 全球最佳中小企业银行, 2021 2021 新元存款 25% 2021年度国内零售银行1, 最佳中小企业银行2, 亚洲最佳中小企业银行, 2021 41% 2021 2021 资料来源：公司报告 资料来源: 大华银行、新加坡
Slide 4: 运营能力得到历史鉴证
运营能力得到历史鉴证 在多次的全球事件和危机中，大华银行集团管理层表现出了卓越的领导能力。 管理团队的稳定性确保了战略执行的连贯性。 集团秉承稳健、有序、高纪律性的管理风格，有效巩固了集团的整体弹性和业绩的可持续性。 2019; $4,343m 1987年收购 2005年收购 ICB Buana 2021; 1984年收购 2004年收购 $4,075m FEB BOA 2010; $2,696m 2020; $2,915m 2001年收购 1973年收购 OUB 税后净利润(NPAT) LWB 2007; $2,109m 走势 1999年收购 1971年收购 22年1月：宣布收购
Slide 5: 全面的区域性银行业务
全面的区域性银行业务 拥有约500家分支机构，覆盖广泛的区域网络 2022年上第一季度分部表现 缅甸： 2家 大中华区: 27家1 UOB 1,400 亿新元 资产管理规模 +3% 泰国： Open 营业利润 同比 153家 越南: 5家 5 亿新元 马来西亚: 集团零售业务 -18% 同比 海外客户的资 49家 产管理规模贡 ~ 60% 菲律宾: 献比例 新加坡: 1家 73家 印度尼西亚： 澳大利亚: 营业利润 176家 2家 31% 9 亿新元 跨境收入占集团批发银 大华银行是新加坡银行中区域网络最多元化的银行，并能 集团批发银行 +17% 同比 行收入的比例 全面有效地管理和掌控区
Slide 6: 多元化的贷款组合
多元化的贷款组合 专业人士 住房贷款 其他 23% 和个人 5% 8% 运输、仓储和通信 一般商务 13% 行业 4% 金融机构、投资 建筑与施工 和控股公司 28% 其他 12% 14% 制造 大型企业和机构 8% 56% 大中华区 地理位置1 客户细分 16% 印尼 3% 中小型企业 泰国 新加坡 个人 13% 7% 马来西亚 51% 31% 9% 注：财务统计数据截至2022年3月31日 1. 按地区划分的贷款根据信用风险所在的地区进行分类，主要由借款人的公司/经营（非个人）所在地区和居住地（个人）所在地区来断定 6
Slide 7: 东南亚巨大的增长潜力
东南亚巨大的增长潜力 人口 GDP1 东南亚巨大的增长前景 大华银行独具捕捉这些 （百万人） （万亿美元） 继中国与印度之后的全 前景的优势 球第三大人口 新加坡银行中拥有最多元化的区 域业务 3.82亿35岁以下的年轻 581 667 726 6.3 的人口结构 对区域分支机构与一体化平台实 1.6 3.1 施有效全面的控制 按国内生产总值计算的 2008 2020 2030 2008 2020 2030 全球第五大经济体 全球第四大贸易地区 贸易2 FDI3 全球第三大外国直接投 （万亿美元） (十亿美元) 资流入地区 4.5 300 1.9 2.8 137 5
Slide 8: 区域“连通性”的收入潜力
区域“连通性”的收入潜力 行业潜在连通性收入 行业潜在连通性收入（2026） （十亿新元） （十亿新元） 复合年均 大华银行覆盖的市场 c$74b 增长率 泰国 c$56b c$21b +9% 新加坡 c$1b c$4b 香港 c$13b c$12b +10% c$4b 财富 c$7b 马来西亚 c$3b 贸易 其他 c$36b c$41b +2% 印度尼西亚 c$42b 跨境业务 c$5b 2020 2026 中国 c$13b 注：“贸易”和“跨境业务”均包括东南亚的资金流入与流出，“贸易”包括出口和进口，而“跨境业务”包括外国直接投资和并购。 “财富”是指新加坡作为财富中心入账的境内和境外
Slide 9: 在高潜力的区域市场中拥有坚实的零售根基
在高潜力的区域市场中拥有坚实的零售根基 高 8 越南 2019 零售银行规模 3 菲律宾 十亿美元 印度尼西亚 代表大华银行在东南 亚地区的核心市场 银行渗透率 的增长潜力 ✓ 12 泰国 ✓ 21 阿联酋 分别于2019年3 马来西亚 印度 ✓ 9 37 月在泰国及2020年8月 9 在印度尼西亚上线 台湾 香港 18 18 35 韩国 新加坡 15 114 日本 53 澳大利亚 低 注：阿联酋与日本的零售银行市场规模截至2017年 材料来源：波士顿咨询集团银行报告（2019），世界银行（2017） 少 人口 多 9
Slide 10: 大中华区的业务情况
大中华区的业务情况 截至2022年3月31日: 中国大陆风险敞口 香港特别行政区风险敞口 77.2 (268亿新元 或 6%的总资产) 74.8 76.1 76.1 (415亿新元 或 9%的总资产) 71.8 7.6 10.2 10.8 12.2 银行风险敞口 (92亿新元) 银行风险敞口 (20亿新元) 7.3 三大政策银行及国有五大行占约 大部分交易对手为外资银行 65% 非银行风险敞口(343亿新元) 99% 的敞口期限小于1年 多数为批发银行企业 贸易风险敞口约占银行风险敞口 约60%敞口期限小于1年 47.2 48.2 49.5 48.8 的一半 51.5
Slide 11: 股息随着利润逐渐增长
股息随着利润逐渐增长 每普通股净股息（S$） 1.30 1.20 1.20 1.00 0.90 0.78 0.75 0.75 0.70 0.70 0.70 0.60 0.60 0.60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Interim DPS Final DPS Special DPS 2020财年：必须符合新加坡金融管理局对银行股息限制在2019年股息的60%的要求。 注: 以股代息计划适用于截至2020年财政年度的全部股息 根据该计划，股东有权接受股份，以代替其持有股份所宣派的任何股息
Slide 12: 为何选择大华银行？
为何选择大华银行？ 有史可鉴, 表现卓越的管 目标明确且一致的财务 严格有序的资产负债表 切实贯彻区域性战略 理层 管理 管理 管理层曾领导银行渡过多次 负责任且审慎地向客户提供 强劲的资本基础; 截至2022 一家真正全面的区域性银 全球金融事件和危机 贷款减免 年3月31日，普通股一级资 行，对分支机构实行全面有 本充足率为13.1％ 效的管理和掌控 管理层的稳定性确保了战略 持续投资于人才和技术，以 执行的连贯性 规范的方式加强实力 资金来源多元化，流动性良 专注于盈利的细分市场及跨 至少 50% 的集团收益来自 好，贷存比为87.3％ 区域的资金流动
Slide 13: Eas exit
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United Overseas Bank — Investor Presentation (May 2022) on 6ix