Slide 1: Gold Fields fait l'acquisition d'Osisko Mining
Gold Fields fait l'acquisition d’Osisko Mining Consolidation de la propriété du projet de calibre mondiale Windfall et de son district 12 août 2024 M
Slide 2: Avis de non-responsabilité
Avis de non-responsabilité Déclaration de mise en garde concernant les énoncés prospectifs Cette présentation contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés autres que les faits historiques inclus dans cette présentation peuvent être des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent être
Slide 3: Avis de non-responsabilité (suite)
Avis de non-responsabilité (suite) Avis au lecteur Les références à « Pro Forma » concernent Gold Fields Limited sur une base consolidée après la finalisation de la Transaction. Tous les montants sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. Cette présentation inclut des données de
Slide 4: Faits saillants de la Transaction
Faits saillants de la Transaction Actif de calibre mondial : Consolidation de notre participation dans un projet de grande envergure et à haute teneur avec un I potentiel de croissance significatif II Assise canadienne: Accrois notre présence avec un district (1) de ~2,500km¹ dans une juridiction mi
Slide 5: #ThisIsGoldFields
#ThislsGoldFields Where we want togo | To be the preferred gold mining company delivering sustainable, superior value Enablers + Zero harm (Safety, Health, Environment) & Differentiators and Wellbeing + High performance, values-driven culture that is welcoming to all + Fit-for-purpose modernisation
Slide 6: Aperçu de la Transaction
Aperçu de la Transaction Transaction proposée • Gold Fields procédera à l'acquisition de la totalité des actions ordinaires en circulation d'Osisko Mining. • 4,90 $CA par action d'Osisko Mining, payable en espèces Contrepartie • La transaction reflète une valeur d'entreprise de 1,5 milliard $CA (1,1
Slide 7: Pilier de notre stratégie de croissance
Pilier de notre stratégie de croissance Alligné aux critères stratégiques clés Portefeuille mondial diversifié Qualité de l'actif CMTC¹ <800 $US/oz Canada Réserves de 10 ans Projet: Windfall LOM² production moyenne : potentiel de plus de 300 000 oz Juridiction de premier plan CMTC¹ moyen LOM: pot
Slide 8: Consolider notre intérêt dans un projet d'envergure et de haute teneur
I Consolider notre intérêt dans un projet d’envergure et de haute teneur Sélection de projets de développement en Amérique du Nord : Production, Top 25 des mines d'or mondiales par teneur en or (100kozpa+) coût comptant et ressources contenues $500 Coût réduit et haute production Macassa Fosterville
Slide 9: Des opportunités de croissance significatives - latéralement et en profondeur
I Des opportunités de croissance significatives - latéralement et en profondeur Red Lake (1949) Macassa (1933) LaRonde (1967) Windfall (2015) Historical Production 23Moz Au Historical Production 5Moz Au Historical Production 6Moz Au 4.1Moz Au M&I 2.9Moz P&P 2.1Moz P&P 2.9Moz P&P 3.3Moz Au Inferred L
Slide 10: Un district entier dans une province minière de premier plan
II Un district entier dans une province minière de premier plan Windfall Osborne-Bell Resource M&I&I 7.4Moz Au 0.51Moz @6.13 g/t (Inf) 4.1Moz M&I @11.4 g/t Au 3.3Moz Inf @8.4g/t Au Bonterra coentreprise Windfall + Bonterra (70% GFI)(1) Superficie du site Resource M&I&I 3.0Moz Au ~2,500 km2 1.2Moz M&
Slide 11: Notre bilan en matière de création de mines sur plusieurs décennies
III Notre bilan en matière de création de mines sur plusieurs décennies A A B C B C A Réserves Production de Réserves 2023 Or identifié par Multiplicateur Chiffres présentés en millions d'onces d'or (Moz Au). initiales (Base Gold Fields (Base 100%) Gold Fields de reserves(3) de 100%) (1) (Base 100%)
Slide 12: Fortement comparable à St Ives
III Fortement comparable à St Ives Développement souterrain continu en profondeur Création de valeur à l'échelle du district grâce à l'exploration Windfall District ~2,233km2 (1) 6 années d'exploration moderne N 7.4Moz d’Or provenant d’un seul gisement(1) 20 km Plusieurs cibles d'exploration St Ives
Slide 13: Consolidation d'un actif bien compris et très avancé
IV Consolidation d'un actif bien compris et très avancé >2 millions de mètres forés jusqu'à présent 14km Développement souterrain, dans le minerai jusqu'à une profondeur de 671 m sous la surface. Camp de 330 personnes Actuellement 168 employés à temps plein (excluant les contractants) Station de lav
Slide 14: Coût total d'acquisition attractif pour Windfall
V Coût total d'acquisition attractif pour Windfall Principaux changements depuis l'accord Coût d'acquisition total de Windfall (en M $CAD) conjoint de mai 2023 + Synergies + Contrôle total +$400/oz (+20%) + Potentiel d'exploration Hausse du prix de l'or Coût d’acquisition total $3.0 + 316m $CAD Acqu
Slide 15: Principales références ESG
VI Principales références ESG SÉCURITÉ, SANTÉ 1 BIEN-ÊTRE & ENVIRONNEMENT 2 DIVERSITÉ DE GENRE 3 CRÉATION DE VALEUR POUR LES PARTIES PRENANTES • Aucun décès • La Loi sur l'équité salariale est adoptée au Québec • En 2023, une moyenne de 90 travailleurs • Aucune blessures graves • 27% de la main-d'œu
Slide 16: Sommaire du financement de la transaction
Sommaire du financement de la transaction Transaction Funding Indicateurs Pro Forma Gold Fields est en excellente position pour financer la transaction • Investment grade credit rating Actuel Pro Forma • Au 31 mars 2024, le ratio dette nette/EBITDA ajusté était de 0,5x, et les facilités de crédit no
Slide 17: Conclusion
Conclusion Actif de calibre mondial : Consolidation de notre participation dans un projet de grande envergure et à haute teneur avec un I potentiel de croissance significatif. II Assise canadienne : Accrois notre présence avec un district (1) de ~2,500km¹ dans une juridiction minière de premier plan
Slide 18: Échéancier de la transaction
Échéancier de la transaction 12 août 2024 • Annonce de la transaction Septembre 2024 • Circulaire d'information de la direction d'Osisko Mining sera envoyée par courrier aux actionnaires d'Osisko Mining • Vote des actionnaires d’Osisko Mining Octobre 2024 • Obtention des approbations finales des tri
Slide 19: 19
19
Slide 20: Annexe
Annexe 20
Slide 21: Aperçu du projet Windfall
Aperçu du projet Windfall Faits saillants du projet Localisation du projet Situé au Québec, Canada Juridiction de premier plan, avec une longue histoire de développement des ressources minérales et une main-d'œuvre qualifiée. Projet à un stade avancé avec des activités de pré-construction en cou
Slide 22: Potentiel d'expansion des ressources de Windfall
Potentiel d'expansion des ressources de Windfall 1 Size Surface 0m Nous pensons que les extensions de la minéralisation en ZONE 27 F-51 profondeur peuvent avoir un impact positif. MESURÉES ET INDIQUÉES INFERÉES N060º La durée de vie actuelle de la mine est planifiée à partir de 3 MAIN LYNX 4.1Moz Au