Nissen, Inc. · TSE:6543

Nissen — Investor Presentation (June 2022)

38 slides from Nissen's investor presentation, Jun 1, 2022

  1. Slide 1: 個人投資家向け会社説明会

    2022年6月1日 東海東京証券 本社ホール 個人投資家向け会社説明会 株式会社 日宣 [東証スタンダード市場：6543] 2022©︎All rights reserved by NISSEN INC.

  2. Slide 2: 目次

    目次 株式会社日宣 [証券コード：6543] 1 会社紹介 2 広告業界の変化 3 当社が目指す姿 ４ 足元の業績 / 株主還元 ５ まとめ 2022©︎All rights reserved by NISSEN INC. 1

  3. Slide 3: 目次 会社紹介

    目次 株式会社日宣 [証券コード：6543] 1 会社紹介 2 広告業界の変化 3 当社が目指す姿 ４ 足元の業績 / 株主還元 ５ まとめ 2022©︎All rights reserved by NISSEN INC. 2

  4. Slide 4: 会社概要

    会社概要 株式会社日宣 [証券コード：6543] 社名 株式会社 日宣（スタンダード上場) 創業 1947年4月（創業75年） 代表者 代表取締役社長 大津裕司 資本金 341百万円 従業員数 135名（2022年2月末現在） 事業内容 広告プロモーション・コミュニケーションサービス全般 本社 東京都千代田区神田司町2-6-5 日宣神田第2ビル 連結子会社 日宣印刷、日産社 2022©︎All rights reserved by NISSEN INC. 3

  5. Slide 5: 75年の歩み

    75年の歩み 株式会社日宣 [証券コード：6543] 図案家だった大津健二郎が 社名を 創業 周年を 東京新社屋の落成 戦後の神戸で創業 株式会社日宣に変更 機に新 を導入 JASDAQ市場へ上場 日本宣伝工業 本社を 株式会社を設立 東京に移転 ケーブルテレビ局と 合弁会社を設立 1947年 1953年 1993年 2000年 2012年 2016年 2017年 2020年 2022©︎All rights reserved by NISSEN INC. 4

  6. Slide 6: クライアント一覧（抜粋）

    クライアント一覧（抜粋） 株式会社日宣 [証券コード：6543] 大手企業・グローバル企業を中心にお取引 全国150局のケーブルテレビ局 ※一部抜粋 / 順不同 2022©︎All rights reserved by NISSEN INC. 5

  7. Slide 7: 当社の強み

    当社の強み 株式会社日宣 [証券コード：6543] 独自のポジションを確立する3つの強み 強み❶ 強み❷ 強み❸ 業界特化による ワンストップ 自社で編集・発行 高い参入障壁 トータル支援 するメディア 2022©︎All rights reserved by NISSEN INC. 6

  8. Slide 8: ①業界特化による高い参入障壁

    ①業界特化による高い参入障壁 株式会社日宣 [証券コード：6543] ターゲットとする業界を定め ポートフォリオ分散された 独自のモデルで利益創出 安定的な収益構成 ●放送・通信 当社顧客業界別売上構成 ●住まい・暮らし 印刷 ●医療・健康 141（3%） その他 ターゲット 907（19%） 業界に進出 2022年2月期 医療・医薬 連結売上高 放送・通信 サービス 273（6%） 2,120（44%） ロイヤリティを 高め利益拡大 モデルを構築 4,837 ノウハウを 住まい・暮らし 蓄積し内製化 1,394（29%） 単位：百万円 2022©︎All rights reserved by

  9. Slide 9: ①業界特化による高い参入障壁｜実績

    ①業界特化による高い参入障壁｜実績 株式会社日宣 [証券コード：6543] ケーブルテレビに対して番組情報誌「チャンネルガイド 」を提供 全国100局 毎月100万部超発行 業界シェア トップ イメージ図 2022©︎All rights reserved by NISSEN INC. 8

  10. Slide 10: ②ワンストップ・トータル支援

    ②ワンストップ・トータル支援 株式会社日宣 [証券コード：6543] クライアントのマーケティング課題を一気通貫で解決 クライアント課題 ワンストップの支援 ユニークなソリューション マーケティング戦略立案 自社サービス コミュニケーション設計 自社メディア 制作・開発 自社データ 実行・運用 マーケティングノウハウ 2022©︎All rights reserved by NISSEN INC. 9

  11. Slide 11: ②ワンストップ・トータル支援｜実績

    ②ワンストップ・トータル支援｜実績 株式会社日宣 [証券コード：6543] 同ブランドの創業から50年に渡ってブランディング・プロモーションを支援 専任の営業チーム・クリエイティブチームで内製化 ブランドサイトの構築と運用を担当 商品リリースの際は映像・グラフィックなどトータルで制作 2022©︎All rights reserved by NISSEN INC. 10

  12. Slide 12: ②ワンストップ・トータル支援｜実績

    ②ワンストップ・トータル支援｜実績 株式会社日宣 [証券コード：6543] 責任代理店として全マーケティング活動を支援 商品開発、プロモーション、店頭デザイン、SNS、PRなどトータルサポート 企業コラボの商品を開発からプロモーションまでプロデュース SNSアカウントの企画・運用も一貫して担当 2022©︎All rights reserved by NISSEN INC. 11

  13. Slide 13: ③自社で編集・発行するメディア

    ③自社で編集・発行するメディア 株式会社日宣 [証券コード：6543] 編集チームを抱え、自社メディア「Pacoma」を編集・発行 コンテンツ開発力でクライアントのマーケティング活動に貢献 創刊｜1994年 WEBマガジン「Pacoma」も運営 発行部数｜27万部 ユニークで専門性のあるオリジナルコンテンツを配信 配布場所｜ホームセンター約1,250店舗 PV数｜1,500,000PV ビジネスモデル｜広告集稿＋配布店舗への販売 ユニークユーザー数｜870,000UU ※2021年実績 2022©︎All rights reserved by NISSEN INC. 12

  14. Slide 14: 過去3ヶ年の経営成績と財政状態

    過去3ヶ年の経営成績と財政状態 株式会社日宣 [証券コード：6543] コロナ禍もユニークなビジネスモデルと 優良クライアントによって経営成績は安定 経常利益・当期純利益（単位：百万円） 純資産・総資産（単位：百万円） 400 5,000 373 4,430 4,526 4,500 4,321 350 323 4,000 293 300 3,500 253 250 2,929 2,940 3,000 2,831 197 192 200 2,500 2,000 150 1,500 100 1,000 50 500 0 0 2020年2月期 2021年2月期 2022年2月期 2020年2月期 2

  15. Slide 15: 目次 広告業界の変化

    目次 株式会社日宣 [証券コード：6543] 1 会社紹介 2 広告業界の変化 3 当社が目指す姿 ４ 足元の業績 / 株主還元 ５ まとめ 2022©︎All rights reserved by NISSEN INC. 14

  16. Slide 16: 日本の広告市場

    日本の広告市場 株式会社日宣 [証券コード：6543] 日本の広告業界は６兆円台で推移する低成長市場 単位：兆円 日本の広告費推移《総額》 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 ＊電通「日本の広告費」を元に当社作成 2022©︎All rights reserved by NISSEN INC. 15

  17. Slide 17: 日本の広告市場 ロングテール

    日本の広告市場 株式会社日宣 [証券コード：6543] 広告業界のプレイヤーは典型的なロングテールの分布 →差別化と独自性が成長のカギ 売上高 広告業界社数 ＊総務省・経済産業省 6,427社 2020年経済構造実態調査 A社 B社 C社 D社 6,400社超 ＊図はイメージです 2022©︎All rights reserved by NISSEN INC. 16

  18. Slide 18: 広告業界は地殻変動の真っ只中

    日本の広告市場 株式会社日宣 [証券コード：6543] 広告業界は地殻変動の真っ只中 この変化を捉えられるかが今後の成長を左右する 地殻変動❶ 地殻変動❷ 地殻変動❸ 市場が縮小し 広告の 生活者(消費者)と 商品が同質化した 影響力が衰えた 企業が対等になった 2022©︎All rights reserved by NISSEN INC. 17

  19. Slide 19: 地殻変動❶ 市場が縮小し商品が同質化した

    地殻変動❶ 市場が縮小し商品が同質化した 株式会社日宣 [証券コード：6543] 人口が激減 市場が縮小 商品が同質化 2010年を100とした場合 2 2013年 3 商品A 商品B 機能・価格 1億2,730万人 2040年の消費支出 機能・価格 2060年 90＝1割が消失 8,674万人 ＊内閣府「選択する未来」を ＊2014年日本政策投資銀行の ＊図はイメージです 元に当社作成 調査資料を元に当社作成 →モノが溢れ、売れない時代に突入 2022©︎All rights reserved by NISSEN INC. 18

  20. Slide 20: 地殻変動❷ 広告の影響力が衰えた

    地殻変動❷ 広告の影響力が衰えた 株式会社日宣 [証券コード：6543] 広告の影響力は半減 ネット広告への嫌悪感は3割超 Q.広告は新しい暮らし方を教えてくれると思う 32.7% 14.4% ＊参照：博報堂生活総研 ＊参照：日本インタラクティブ広告協会 「2019年インターネット広告に関するユーザー意識調査」 →広告で一方的に情報を伝え動かすことは困難に 2022©︎All rights reserved by NISSEN INC. 19

  21. Slide 21: 地殻変動❷ 広告の影響力が衰えた

    地殻変動❷ 広告の影響力が衰えた 株式会社日宣 [証券コード：6543] 信頼度の高い“広告”は知人 情報は「仲間ごと」で伝わる 知人の推薦 83％ 世の中ごと ネット上の消費者の口コミ 66％ テレビ広告 63％ 仲間ごと オンライン動画広告 48％ オンラインバナー広告 42％ 自分ごと ＊参照：ニールセン「広告信頼度グローバル調査（2015年）」を ＊参照：佐藤尚之「明日のプランニング（2015年）」を 元に当社作成 元に当社作成 →広告からより“近しい人”からの情報が効く 2022©︎All rights reserved by NISSEN INC. 20

  22. Slide 22: 地殻変動❸ 生活者と企業が対等になった

    地殻変動❸ 生活者(消費者)と企業が対等になった 株式会社日宣 [証券コード：6543] SNSの普及 生活者が自ら発信 対等・双方向の関係 ソーシャルメディアの利用率 ●企業からの情報を 取捨選択できる ●企業に対して物申せる 約 2倍 2020年度 70.2% 2011年度 37.6% 企業 生活者 ＊参照：ニッセイ基礎研究所レポート 「SNSは若者だけのモノではない？」 ＊図はイメージです （ 2021年11月10日）を元に当社作成 →企業が一方的に生活者(消費者)をコントロールできない 2022©︎All rights reserved by NISSEN INC. 21

  23. Slide 23: 日宣の考える新しいマーケティング

    日宣の考える新しいマーケティング 株式会社日宣 [証券コード：6543] 地殻変動❶ 地殻変動❷ 地殻変動❸ 変化 市場が縮小し 広告の 生活者(消費者)と 商品が同質化した 影響力が衰えた 企業が対等になった “マスメディア”を起点にした大衆に働きかけるマーケティング 競合 “デジタル”を起点とした1to1(個人追跡型)のマーケティング 日宣 “生活者同士のつながり＝コミュニティ”を起点とした 新しいマーケティング 2022©︎All rights reserved by NISSEN INC. 22

  24. Slide 24: 目次 当社が目指す姿

    目次 株式会社日宣 [証券コード：6543] 1 会社紹介 2 広告業界の変化 3 当社が目指す姿 ４ 足元の業績 / 株主還元 ５ まとめ 2022©︎All rights reserved by NISSEN INC. 23

  25. Slide 25: 当社が目指す姿（2030ビジョン）

    当社が目指す姿（2030ビジョン） 株式会社日宣 [証券コード：6543] コミュニティ・エコシステム・カンパニー 生活者を「コミュニティ」＝人と人の“小さなつながり”として捉え、その発想を起点に、 企業・地域・さまざまなプレイヤーをむすびつけ、新しい連携や共創＝エコシステムをつくり、世の中に貢献します。 2022©︎All rights reserved by NISSEN INC. 24

  26. Slide 26: コミュニティ発想とは？

    コミュニティ発想とは？ 株式会社日宣 [証券コード：6543] 「大衆」にも「個人」にもない「コミュニティのつながり」から 生まれる力を引き出し、新しい態度・行動を生み出す 求心力 伝播力 人を引き寄せてくれる 人を介して 雪だるま式に巻き込む 情報を伝えてくれる 信頼力 共創力 信用を生み出してくれる 協力してくれる 新しい魅力付けをしてくれる 主体的に動いてくれる 2022©︎All rights reserved by NISSEN INC. 28

  27. Slide 27: 事業ドメイン

    事業ドメイン 株式会社日宣 [証券コード：6543] 3つの事業ドメインを設定し、各領域でビジョン実現を推進 ❶ ❷ ❸ エリアビジネス コミュニケーションビジネス メディアビジネス 「ローカルコミュニティ」の 「ブランドコミュニティ」の 「ライフスタイルコミュニティ」の 可能性を活かす 可能性を活かす 可能性を活かす 2022©︎All rights reserved by NISSEN INC. 26

  28. Slide 28: ❶エリアビジネス

    ❶エリアビジネス 株式会社日宣 [証券コード：6543] 概要 実績 地方に暮らす生活者をコミュニティと捉え ケーブルテレビ局と合弁会社を設立 共通の課題や欲求に対して 会員への電力販売を新規事業として立ち上げ 様々なプレイヤーと連携し価値を生み出す 地域住民へのインフラサービスを拡充 2022©︎All rights reserved by NISSEN INC. 27

  29. Slide 29: ❷コミュニケーションビジネス

    ❷コミュニケーションビジネス 株式会社日宣 [証券コード：6543] 概要 実績 ブランドやサービスの「ファン」を起点に マーケティングコミュニケーションや SNSでファンコミュニティを形成 新たな市場創造を支援する 広告だけに頼らないマーケティングを実現 フォロワー数 Twitter企業アカウント 1位 ローソン 91.1万人 20位 5.6万人 21位 UNIQLO 3.4万人 26位 無印良品 ＊2022/5/2現在 2022©︎All rights reserved by NISSEN INC. 28

  30. Slide 30: ❸メディアビジネス

    ❸メディアビジネス 株式会社日宣 [証券コード：6543] 概要 実績 共通の価値観や指向でつながる生活者に対し 自社メディア「Pacoma」を活用 メディアやtoCサービス、toBソリューションを 「家事ラクグッズ大賞」を選出 開発・運営する テレビでも取り上げられ話題に 2022©︎All rights reserved by NISSEN INC. 29

  31. Slide 31: そのほかの取り組み

    そのほかの取り組み 株式会社日宣 [証券コード：6543] M＆A・提携・出資等も積極的に推進 M＆A 投資 500 Startups Japanが設立したSPVを通じ、 コロナ禍の影響を受けるも、業績は回復傾向へ ㈱SmartHRの第三者割当増資に参加 SV Fintech投資先の1つである㈱ココペリが上場。 これにより、前期51百万円の運用益を計上 サービスやリソース、クライアント獲得型のM&A テクノロジー等を保有する企業に対する CVC的な出資などを引き続き積極的に検討 2022©︎All rights reserved by NISSEN INC. 30

  32. Slide 32: 目次 足元の業績 / 株主還元

    目次 株式会社日宣 [証券コード：6543] 1 会社紹介 2 広告業界の変化 3 当社が目指す姿 ４ 足元の業績 / 株主還元 ５ まとめ 2022©︎All rights reserved by NISSEN INC. 31

  33. Slide 33: 2022年2月期 連結損益計算書

    2022年2月期 連結損益計算書 株式会社日宣 [証券コード：6543] 前期比 2021年2月期 2022年2月期 増減率 売上高 4,829 4,837 +0.2％ 売上総利益 1,159 1,149 ▲0.8％ 販売管理費 866 826 ▲4.7％ 営業利益 292 323 +10.6％ 売上高営業利益率 6.1％ 6.7％ +0.6pts 経常利益 323 373 +15.6％ 親会社株主に帰属 192 253 ＋31.7％ する当期純利益 当期純利益率 4.0％ 5.2％ ＋1.2pts （単位：百万円） ・売上高は、前期比+0.2％ ・営業利益は、コストコントロールが寄与し前期比

  34. Slide 34: 2023年2月期 連結業績予想

    2023年2月期 連結業績予想 株式会社日宣 [証券コード：6543] 2022年2月期 2023年2月期 前期比 （実績） （予想） 増減率 売上高（百万円） 4,837 5,267 ＋8.9％ 営業利益（百万円） 323 325 ＋0.5％ 経常利益（百万円） 373 319 ▲14.6％ 親会社株主に帰属する 当期純利益（百万円） 253 216 ▲14.6％ 1株あたり 136.28 117.03 － 当期純利益（円） 配当（円） 42 42 － 配当性向（％） 30.8 35.9 － （単位：百万円） ・今期も不透明な外部環境ではあるものの、増収を計画 ・経常利益及び当期純利益は20

  35. Slide 35: 株主還元

    株主還元 株式会社日宣 [証券コード：6543] 2023年2月期 2018年2月期 2019年2月期 2020年2月期 2021年2月期 2022年2月期 （予想） １株あたり配当金 42円 42円 42円 42円 42円 42円 配当総額 81百万円 81百万円 83百万円 82百万円 77百万円 77百万円 連結配当性向 12.5％ 35.4％ 41.2％ 43.1％ 30.8％ 35.9％ ・配当性向：30％を目途に安定的に株主の利益還元を行う方針 ・配当金：2022年2月期は42円 ・2023年2月期も配当金は同様を予想。4月末株価1,126円を基準とした 配当利回りは約3.7% 2

  36. Slide 36: 目次 まとめ

    目次 株式会社日宣 [証券コード：6543] 1 会社紹介 2 広告業界の変化 3 当社が目指す姿 ４ 足元の業績 / 株主還元 ５ まとめ 2022©︎All rights reserved by NISSEN INC. 35

  37. Slide 37: まとめ

    まとめ 株式会社日宣 [証券コード：6543] 当社は、75年にわたって培ってきた １ 他社と異なるユニークなビジネスモデルを有する広告会社 市場の変化・生活者(消費者)の変化・情報の変化を見据えて ２ 「コミュニティ発想」での新たな価値創造を目指す 3 過去の実績に裏打ちされた、安定的な株主還元実績 2022©︎All rights reserved by NISSEN INC. 36

  38. Slide 38: おことわり

    おことわり 株式会社日宣 [証券コード：6543] 本資料の取扱いについて 本資料には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されています。 これらの将来の見通しに関する記述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくも のであり、当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。様々な要因により実際の 業績が本資料の記載と著しく異なる可能性があります。 別段の記載がない限り、本資料に記載されている財務データは日本において一般に認められて いる会計原則に従って表示されています。 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関する発表 等

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