Lifull Co.ltd. · TSE:2120

Lifull Co.ltd — Investor Presentation (February 2014)

48 slides from Lifull Co.ltd's investor presentation, Feb 27, 2014

  1. Slide 1: 個人投資家説明会 2014年2月27日

    LA Re RRA SARS 2014%F 2A RISA ARIAL

  2. Slide 2: 本日のトピックス

    本日のトピックス  ネクストについて  主要サービス『HOME’S』について  中期経営ビジョンについて  2014年3月期の業績について

  3. Slide 3: 本日のトピックス

    本日のトピックス  ネクストについて  主要サービス『HOME’S』について  中期経営ビジョンについて  2014年3月期の業績について

  4. Slide 4: 会社概要

    会社概要 会社名 株式会社ネクスト ＇東証第一部：2120 ※（ 代表者 代表取締役社長 井上 高志 設立 1997年＇平成9年（3月12日 ＇3月期決算（ 資本金 1,997百万円 本社所在地 東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル 支店・営業所 大阪・福岡・名古屋・沖縄 連結子会社 株式会社レンターズ ＇持分比率：100%（ HOME'S PROPERTY MEDIA (THAILAND) Co., Ltd. ＇持分比率：99.9%（ PT. Rumah Media ＇持分比率：50.0%（ 連結従業員数 567＇内、臨時雇用者数 72名（ 事業の内容 不動産情報サービス その他 ＇

  5. Slide 5: 創業のエピソード

    創業のエピソード 職 歴 リクルートコスモス入社 1991年4月 分譲マンション販売、流通物件仲介を担当 リクルート総合人材事業部へ出向、のちに転籍 1991年7月 主に新卒採用、中途採用、人材サービスの法人営業に従事 リクルートを退社 1995年7月 ネクストの前身となるネクストホームを創業し、事業スタート 1997年3月 株式会社ネクストを設立し、代表取締役社長に就任 2011年11月 当社代表取締役社長兼HOME’S事業本部長に就任（現任） 後日そのご夫婦が訪ねてこられ、「井上さんが本当に私たちの ■創業のエピソード 立場に立って一生懸命に探してくれたおかげで、素晴らしい物 この先ずっと

  6. Slide 6: 沿革と売上高推移

    沿革と売上高推移 • • • • • • • • 単位：百万円 楽 地東「 東 を「 提金 サ海 株 天 域証式 証 買株 供融 ー外 16,000 情マ会 一 収式 ビ不 会開 株 情 • • 不ネ 動ク 式 報ザ社 サーレ 部 へ 社 報 始 ス動 提産 14,282 産ス 会 ーズン 市 リ サ 供情 14,000 情ト 社 ビへ 場 ッ ー 開報 と 上タ テ ビ 報設 の ス場ー 変 ル ス 始 サ立 資 提 ズ 更 」 12,000 ー 本 供 」 ビ 提 開 を 11,962 ス 携 始 買 『 収 HOME'S 10,000 』 8,000 提 供 開 始 • 訪問者数増加 6

  7. Slide 7: 国内の提供サービス

    国内の提供サービス 世の中の人々が安心して快適な生活をおくれるように、 インターネットを通じて、「住まい」をはじめ「地域」「金融」等、 暮らしにまつわる様々な分野のサービスを提供しています 不動産情報サービス その他サービス 不動産・住宅情報サイト『HOME’S』 暮らしとお金の情報サイト 「MONEYMO」 地域情報サイト「Lococom」 不動産会社向け業務支援CRMサービス 「レンターズネット」 6

  8. Slide 8: 海外の提供サービス

    海外の提供サービス アジアNo.1の不動産・住宅情報サイトを目指し、 タイ・インドネシア・台湾に進出 ■参入国の現状 参入国 持株比率 状況 新築、賃貸・不動産売買の タイ 99.9% サイトを提供 ■タイ 賃貸・不動産売買の インドネシア 50.0% サイトを提供 台湾 12.2% 現地ポータルサイトへの出資 ■インドネシア ■台湾 7

  9. Slide 9: 2013年3月期事業別の業績

    ２０１３年３月期事業別の業績 その他サービス 0.9％ 不動産情報サービス 99.1％ 連結売上高 11,962百万円 単位：百万円 セグメント 連結売上高 連結営業利益 不動産情報サービス 11,851 1,902 その他サービス 110 ▲311 合計 11,962 1,591 8

  10. Slide 10: 株価チャート

    Phat Fe ims 2A 51448 EPS (28) 16.69 BPS (2%) | 180.64 * fi PER (#48) [54.6418 PBR (3248) (5.0548 32014452 A17 AR NEXT Co.,Ltd. Splits: ¥ 2014/2/17 1500 T T T T T 2120.T - Weekly @43-week MA @26-week MA 1000 F | 500 i i 2012/5 2012/9 |= V¥olume on fF DHS CxL000000) bi eve 1 2013/ 4 (C) 2014 Yahoo Jap

  11. Slide 11: 4k. FE

    4k. FE Rll {tH SE FE [attruism) “BAGRBICLIEW ? ZOBVIEHM RDA. b mE. ERY ' MICMHET STE TEDSES OAR DYSOTBHDIETBOleESNS HAO (LMA ® AS Copyright(C) NEXT Co.,Ltd. All rights reserved.

  12. Slide 12: ネクストの想い

    ネクストの想い 世界中の人々を 幸せにしたい 世界中の人々の 最高の笑顔をつくりたい 11

  13. Slide 13: ネクストの想い

    ネクストの想い 住まい 金融 地域 ネクストは あなたの「出逢えてよかった」をつくる 12

  14. Slide 14: 本日のトピックス

    本日のトピックス  ネクストグループについて  主要サービス『HOME’S』について  中期経営ビジョンについて  2014年3月期の業績について

  15. Slide 15: インターネットでの住まい探しは『HOME’S』

    インターネットでの住まい探しは『HOME’S』 『HOME’S』はインターネットに特化した 全国各地の住まいを探せる日本No.1のサイトです ホームズ 検索 14

  16. Slide 16: 総物件掲載数No.1を獲得

    総物件掲載数No.1を獲得 ＇※1（ 運営会社名 当社 A社 B社 C社 物件掲載数 ＇※2（ 436万件 222万件 179万件 147万件 （※1） 「日経トレンディネット（2013年7月26日掲載）」調べ （単位：万件） （※2） 大手不動産専門サイトの賃貸・不動産売買物件総掲載数、当社調べ（2014年2月上旬現在） 500 450 436 400 350 300 250 222 200 179 150 147 100 50 0 7月 5月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 8月 9月 1月 2月 3月 4月 6月 7月 8月 9月

  17. Slide 17: スマートフォンサイトで使いやすさNo.1を獲得

    スマートフォンサイトで使いやすさNo.1を獲得 スマートフォンにおいて、第三者機関のユーザビリティ診断 において、4分類全30社（※）の中で使いやすさNo.1を獲得 『HOME’S』 1 位 2 位 野村證券 3 位 ZOZOTOWN 4位 ハウス食品 5位 東京メトロ 6位 価格コム 7位 ユナイテッドアローズ 8位 日産自動車 9位 アットホーム 10位 アマゾンドットコム ※対象サイトは、スマートフォンで主要サービスを展開している企業のうち、ポータルサイト、ECサイト、企業サイト、特定ジャンルの専門サイト （不動産、金融など特定ジャンルや用途に特化したサイト）の4分類30サイト4分類30

  18. Slide 18: 訪問者約238万人の実力

    訪問者約238万人 の実力！ ＇※1（ 数ある不動産情報サイトの中で 「HOME'S」は訪問者約238万人＇※1（の実力！ サイト名 運営会社 利用者数 SUUMO 株式会社リクルート 158万人 HOME’S 株式会社ネクスト 130万人 楽天不動産 （※2） 楽天株式会社 125万人 CHINTAI 株式会社CHINTAI 101万人 Yahoo！不動産 ヤフー株式会社 96万人 at home web アットホーム株式会社 83万人 スマイティ 株式会社カカクコム 63万人 アパマンショップ 株式会社アパマンショップネットワーク 20万人 O-uccino 株式会社ホームアドバイザー 1

  19. Slide 19: 『HOME’S』ビジネスモデル

    『HOME’S』ビジネスモデル 顧客 ネクスト＇『HOME’S』（ 利用者 お問合せ 情報の閲覧 （賃貸・不動産売買） お問合せ 物件情報掲載 不動産仲介会社 （賃貸・不動産売買） 不動産管理会社 （基本料金・オプション 等は一部有料） 情報の閲覧 お問合せ お問合せ デベロッパー 物件情報の登録 会社情報／ 施行事例の登録 ハウスメーカー 工務店 リフォーム会社 無料 課金 18

  20. Slide 20: 『HOME’S』サービス一覧

    『HOME’S』サービス一覧 賃貸、不動産売買、新築分譲マンション、新築一戸建て、 不動産投資、注文住宅、リフォーム、高齢者向け住宅等、 あらゆる住まいの情報を提供しています 投資 定年・老後 • アパート • マンション • 注文住宅 • 生命保険 • 売りアパート • 老人ホーム • マンション （新築/中古） • リフォーム • 火災保険 • 区分マンション • 高齢者住宅 • 一戸建て • 一戸建て • リノベーション • 家財保険 • 一棟マンション • 駐車場 （新築・中古） • 住宅ローン • 収益ビル • 土地 • 土地 • 引越見積もり • 店舗・事務所 • 店舗 • 店舗

  21. Slide 21: 目指す世界観

    目指す世界観 日本全国すべての物件情報＇約500万件（を『HOME'S』に集め 『HOME'S』を見れば希望の物件が見つかる 『HOME'S』にないものは他のどこを探してもない 人と住まいのベストマッチングの実現 20

  22. Slide 22: 本日のトピックス

    本日のトピックス  ネクストグループについて  主要サービス『HOME’S』について  中期経営ビジョンについて  2014年3月期 業績予想

  23. Slide 23: 中期経営ビジョン

    中期経営ビジョン DB+CCS＇データベース＋コミュニケーション＆コンシェルジュ・サービス（で グローバルカンパニーを目指す 決断につながる 一人ひとりにぴったりな提案 ユーザーニーズ 最適な情報 CCS • 個々の嗜好を分析し、最適な情報を抽出・提供 • 前に進もうとしている人の決断を後押しする提案 ＇コミュニケーション＆コンシェルジュ・サービス（ • 潜在的な要望までも抽出・提案 住・地域・金融 ・・・ • 国内外の暮らしにまつわるあらゆる領域の情報 DB • 正確かつ網羅された情報 ＇データベース（ 22

  24. Slide 24: 中期事業戦略イメージ

    中期事業戦略イメージ 利益を国内『HOME'S』に再投資しつつ、新規領域・新規サービス へも投資をしていく 既存商品 新規商品 優先 優先 順位 海外 新規事業 順位 新 ② 『HOME'S』 • 不動産領域以外の ③ 規 • 既存エリアの収益化 事業 市 • 新規参入国の検討 場 不動産会社向け サービス 既 存 • 業務支援サービスの提供 市 • HOME’S利用会員向け新商品の開発 場 • 不動産業界プラットフォームの構築 優先 優先 順位 順位 ① ② 23

  25. Slide 25: 不動産情報サービスの中期事業戦略

    不動産情報サービスの中期事業戦略 集客強化 HOME’Sへ 集客 ユーザー DB HOME’S プロダクト強化 利用 口コミ・評価 問合 DB せ マッチングの最大化 データベース＇DB（拡充 成約 物件DB 不動産 内見・来場 会社DB 業 追客 務 業務支援サービス強化 支 集客 援 物件仕入

  26. Slide 26: 目標

    目標 国内で圧倒的No.1の 住まいの情報サイトを目指します！ 25

  27. Slide 27: 本日のトピックス

    本日のトピックス  ネクストについて  主要サービス『HOME’S』について  中期経営ビジョンについて  2014年3月期の業績について

  28. Slide 28: 業績の推移

    業績の推移 過去最高売上高 （単位：百万円） 売上高 営業利益 営業利益利益率 更新 16,000 18.4% 14,282 14,000 16.3% 11,962 12,000 10,779 10,738 10,319 13.3% 10,000 8,927 11.8% 11.2% 9.2% 8,000 6,000 4,000 1,979 1,749 1,690 2,000 1,591 998 952 0 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 （予想） 27

  29. Slide 29: 業績予想と前期実績との比較（営業利益）

    業績予想と前期実績との比較 ＇営業利益（ 問合せ課金による変動が大きいた 単位：百万円 め、売上高は保守的に試算 • 将来の成長のための投資 ＋2,320 • 積極的なTVCMや交通広告等 4,000 のブランディングプロモーショ ▲115 ンによる広告宣伝費の増加 3,500 ▲376 3,000 2,500 ▲1,034 ＋0 ▲167 2,000 1,690 1,591 1,500 ▲526 1,000 500 ＋99百万円 0 2013年3月期 売上高 原価増加分 人件費 広告宣伝費 営業費 減価償却費 その他 2014年3月期 営業利益 増加分 増加分 増加分 増加分 増加分 販売管

  30. Slide 30: 2014年3月期の予想と第3四半期までの実績

    2014年3月期の予想と第3四半期までの実績 【参考】 今回修正予想 【累計】 【累計】 単位：百万円 13年3月期 14年3月期 増減率 13年3月期 14年3月期 増減率 通期実績 通期予想 （4-12月） （4-12月） 売 上 高 11,962 14,282 ＋9.5% 8,439 10,408 ＋23.3% 売 上 原 価 376 491 ＋4.8% 258 336 ＋29.9% 販 管 貹 9,995 12,100 ＋7.6% 6,799 7,867 ＋15.7% 人件貹 3,275 3,651 ＋5.0% 2,282 2,628 ＋15.2% 広告宣伝貹 3,454 4,489

  31. Slide 31: 過去最大の広告宣伝活動を実施

    過去最大の広告宣伝活動を実施 屋外広告 ・電車広告 ・屋外広告 ・シネマ広告 キャンペーン ・TVCM連動キャンペーン WEB広告 テレビCM ・Youtubeの動画広告 ・WEBバナー ・物件数は幸せ数 ・全国8エリア32局にて放映 30

  32. Slide 32: 月次業績の状況

    月次業績の状況 過去最大の広告宣伝活動の効果もあり、 2014年1月は過去最高の売上高を更新！ （単位：百万円） ■賃貸・不動産売買月次売上高 700 650 624 600 550 500 450 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 400 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 31

  33. Slide 33: 財務状況の推移

    財務状況の推移 有利子負債なし 無借金経営 継続中 （単位：百万円） 純資産額 現預金 自己資本比率 12,000 83.6% 83.8% 83.1% 74.9% 78.4% 10,193 72.3% 10,000 9,064 8,477 8,000 8,115 7,877 7,203 6,940 6,488 6,000 5,685 5,413 4,707 4,420 4,000 2,000 0 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 第3四半期 32

  34. Slide 34: 株主還元策

    株主還元策 配当金は連結当期純利益に応じて都度変動 2013年3月期より配当性向は5ポイント増加し、20％ 普通配当金 記念配当金 配当性向 19.9% 19.8% 0.33円 14.9% 3.30円 10.0% 11.3% 10.0% （記念配当含） 2.17円 1.83円 1.97円 1.23円 0.70円 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 ※ 「普通配当」の金額は、連結当期純利益に応じて都度変動いたします。 ※平成26年１月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。 33

  35. Slide 35: 今後の事業展開イメージ

    今後の事業展開イメージ 【経営指標】 1.営業利益率：25％を目指す 売 中 2.生産性の向上 新規事業 上 長 3.継続的な配当、利益成長による還元 高 期 ・金融情報サイト「MONEYMO」 目 【事業展開】 ・地域情報サービス「Lococom」 標 1.HOME’Sの圧倒的No.1＝物件網羅性向上 2.海外展開 3.新たな収益基盤の確保 経営理念を 実践する 海外展開 事業展開により アジア・ASEAN 不動産情報サービス 暮らしのインフラを 目指し規模を 拡大していく 基盤事業 ・不動産情報サービス『HOME’S』 ＋クライアント向けサービス 時間軸 34

  36. Slide 36: 参考資料

    参考資料  2014年3月期 第1～3四半期の取組み  問合せ課金形式の課金料率  参考データ  IR情報に関するお問合せ窓口

  37. Slide 37: 2014年3月期 第1～3四半期の取組み

    2014年3月期 第1～3四半期の取組み 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 • • • • • Facebook 朝テ電 • HOME'S EXPO • • • • • • HOME'S DAY 日レ車 楽 番『 楽巨テ 全「住こ 住ビ広 天 組世 天大レ 国 まだ 提界 ス広ビ ４ いわ CM ま 告 ス プ 供陸 CM い ー ー告 カ 探り ( パ 上 パ看 所 しい ロ づ 通 モ連 く 年 ー ー板 で 読っ モ り で セ イ ス動 クキ セ ぱ 開 本い ー ー ベ ー 催」 フ 実 ル ン ワャ ル を」ネ シ ェ 施 ア ） ト ２ン ッ ト ０ペ

  38. Slide 38: 問合せ課金形式の課金料率

    問合せ課金形式の課金料率 ■主要サービス「HOME'S賃貸・不動産売買」の課金形式 37

  39. Slide 39: 参考データ① 損益計算書

    参考データ① Point 売上高+21.0%、販管貹+9.6%、営業利益+80.1%となり、増収増益 ■2014年3月期第3四半期 損益計算書＇簡易版（ 【四半期】 【四半期】 【累計】 【累計】 単位：百万円 13年3月期 14年3月期 増減額 増減率 13年3月期 14年3月期 増減率 （10-12月） （10-12月） （4-12月） （4-12月） 売 上 高 2,939 3,556 ＋617 ＋21.0% ⇒詳細 40P 8,439 10,408 ＋23.3% 売 上 原 価 95 129 ＋34 ＋36.1% 258 336 ＋29.9% 販 管 費 2,404 2,635 ＋23

  40. Slide 40: 参考データ② 費用の売上高構成比率

    参考データ② Point 増収により営業利益率は累計で21.2%と+4.8p ■2014年3月期第3四半期 貹用の売上高構成比率 四半期 累計 原価と 4.1p その他販管貹 28.4% 2.7p 28.3% 34.0% 32.5% 改善 35.7% 31.0% 改善 広告宣伝貹 25.5% 25.6% 25.3% 24.9% 26.4% 24.3% 3.2p 2.1p 改善 人件貹 改善 23.9% 25.2% 27.6% 26.1% 27.0% 32.0% 22.2% 21.2% 営業利益 13.5% 14.9% 16.4% 8.0% (10-12月) (10-12月) (10-12月)

  41. Slide 41: 参考データ③ サービス別売上高の推移

    参考データ③ Point 主力の不動産情報サービスは+21.0%と過去最高売上高に ■2014年3月期第3四半期 サービス別売上高の推移 【四半期】 【四半期】 【累計】 【累計】 単位：百万円 13年3月期 14年3月期 増減額 増減率 13年3月期 14年3月期 増減率 （10-12月） （10-12月） （4-12月） （4-12月） 売 上 高 2,939 3,556 ＋617 ＋21.0% 8,439 10,408 ＋23.3% 不動産情報サービス事業 2,911 3,524 ＋612 ＋21.0% 8,357 10,311 ＋23.4% 賃貸・不動産売買 1,568 1,868 ＋

  42. Slide 42: 参考データ④ セグメント別損益の推移

    参考データ④ Point 不動産情報サービス事業の利益が大幅に増加、その他事業の赤字が大幅に改善 ■2014年3月期第3四半期 セグメント別損益の推移 【四半期】 【四半期】 【累計】 【累計】 単位：百万円 13年3月期 14年3月期 増減額 増減率 13年3月期 14年3月期 増減率 （10-12月） （10-12月） （4-12月） （4-12月） 不動産情報 508 799 ＋290 ＋57.1% 1,648 2,251 ＋36.6% サービス事業 その他事業 ▲69 ▲8 ＋61 ― ▲267 ▲47 ― 連結営業利益 439 791 ＋351 ＋80.1% 1,381 2,204

  43. Slide 43: 参考データ⑤ 貸借対照表とのれんの状況

    参考データ⑤ Point 1株当たり純資産+12.4%増加。有利子負債ゼロを継続 ■2014年3月期第3四半期 貸借対照表とのれんの状況 前期末 【当四半期末】 単位：百万円 増減額 増減率 主な増減要因 13年3月末 13年12月末 資 産 11,553 12,263 ＋709 ＋6.1% 現預金の増加 +936 流動資産の増加⇒詳細 43P 売掛金の減少 ▲105 流動資産の減少 流動資産 9,210 9,898 ＋688 ＋7.5% ※1 繰延税金資産の減少 ▲147 流動資産の減少 固定資産 2,343 2,364 ＋21 ＋0.9% 未払金の増加 +120 流動負債の増加 負 債 2

  44. Slide 44: 参考データ⑥ キャッシュフロー

    参考データ⑥ Point 現金同等物の残高は78億円 ■2014年3月期第3四半期 キャッシュフロー 13年3月期 14年3月期 13年3月期 14年3月期 単位：百万円 増減額 主な項目 3Q(4-12月) 3Q(4-12月) 3Q(4-12月) 3Q(4-12月) 税引前四半期純利益 1,192 2,165 減価償却費 325 348 賞与引当金の増減額 ▲69 ▲262 営業CF ＋1,398 ＋1,535 ＋136 貸倒引当金増減額 8 130 投資有価証券評価損 134 － 売上債権の増減額 141 91 法人税等の支払額 ▲484 ▲1,001 有形固定資産の取得による支出 ▲34

  45. Slide 45: 参考データ⑦ サービス別売上高比較

    参考データ⑦ ■サービス別の売上高比較 ■「HOME’S賃貸・不動産売買」の地域別物件数と加盟店数 前期 当期 2013年3月期 2014年3月期 増減 比較 単位：物件 単位：百万円 2013年3月期＇4-12月（ 2014年3月期＇4-12月（ 第3四半期末 第3四半期末 増減数 増減比 金額 売上比 金額 売上比 増減額 増減率 掲載物件数 4,250,450 4,393,113 ＋142,663 ＋3.4% 売上高 8,439 100.0% 10,408 100.0% ＋1,969 ＋23.3% 北海道・東北 175,492 176,384 ＋892 ＋0.5% 不動産情報サービス 8

  46. Slide 46: 参考データ⑧ 損益計算書（四半期）

    参考データ⑧ 【連結】 損益計算書＇簡易版（ 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 単位：百万円 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 売上高 2,357 2,462 2,486 3,012 2,737 2,763 2,939 3,522 3,398 3,454 3,556 不動産情報サービス 2,337 2,438 2,462 2,983 2,709 2,736 2,911 3,494 3,366 3,420 3,524 賃貸・不動産売買 1,398 1,405 1,415 1,737 1,477 1,491 1,568 1,975 1,797 1

  47. Slide 47: 参考データ⑨ マンション発売戸数推移

    参考データ⑨ 【マンション発売戸数推移】 株式会社不動産経済研究所調査（全国マンション市場動向） 単位：戸 2010年 2011年 2012年 2013年1月 2013年2月 2013年3月 2013年4月 2013年5月 2013年6月 2013年7月 2013年8月 2013年9月 2013年10月 2013年11月 2013年12月 首都圏 44,535 44,499 45,602 1,721 3,491 5,139 4,093 4,967 4,888 5,306 4,145 5,968 3,506 5,006 8,246 対前年比 ＋22.4% △0.1% ＋2.5% △5.4% △1

  48. Slide 48: IR情報に関するお問合せ窓口

    IR情報に関するお問合せ窓口 株式会社 ネクスト 経営企画部 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ IR担当 電話 03-5783-3603 （平日10:00～18:00） ファックス 03-5783-3737 E-mail ir@next-group.jp お問合せ先 会社サイト http://www.next-group.jp/ （日本語） http://www.next-group.jp/en/ （英語） Facebook公式アカウント http://www.facebook.com/next.group.jp ネクスト IR 検索 ステークホルダーの皆様に迅速に情報をお届けする

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