TAG Immobilien AG · XETR:TEG

TAG Immobilien — Shareholder Meeting (June 2015)

33 slides from TAG Immobilien's shareholder meeting presentation, Jun 19, 2015

  1. Slide 1: Ordentliche Hauptversammlung 19. Juni 2015 in Hamburg

    Ordentliche Hauptversammlung 19. Juni 2015 in Hamburg

  2. Slide 2: Redner Rolf Elgeti

    Redner Rolf Elgeti 22 Vorsitzender des Aufsichtsrats Geraer Ring, Berlin TAG Immobilien AG | Hauptversammlung 2015

  3. Slide 3: TAG Aufsichtsrat

    TAG Aufsichtsrat 33  Rolf Elgeti seit November 2014 Vorsitzender  Lothar Lanz seit Juni 2013 Stellvertretender Vorsitzender  Dr. Philipp K. Wagner seit Juni 2013 Dresden  Dr. Hans-Jürgen Ahlbrecht seit Juni 2014  Harald Kintzel seit April 2015 Arbeitnehmervertreter  Marco Schellenberg seit Apr

  4. Slide 4: Redner Martin Thiel

    Redner Martin Thiel 44 Finanzvorstand Munte Bauten, Salzgitter TAG Immobilien AG | Hauptversammlung 2015

  5. Slide 5: TAG Portfolio Highlights und Strategie

    5 TAG Portfolio hightlights und Strategie Q1 2015

  6. Slide 6: TAG Entwicklung 2009-2014

    TAG Entwicklung 2009-2014 66 Immobilienvolumen (EUR Mio.) Mieterlöse (EUR Mio.) 250.9 257.4 3,665 3,606 X5.6 X4.4 3,371 192.5 1,969 115.4 3,203 3,164 3.240 46.2 51.8 978 770 1,493 318 499 131 452 479 476 462 442 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Wohnen Gewerbe ■ TAG zeigt d

  7. Slide 7: TAG Daten zur Plattform 2014

    TAG Daten zur Plattform 2014 77 Mitarbeiter pro 1.000 Einheiten Im Überblick  Zum 31.12.2014 bewirtschaften 521 Mitarbeiter ein Portfolio mit rund 72.500 Einheiten  Die wachsenden Margen belegen die hohe Effizienz der TAG, gleichzeitig bestehen durch optimierte Prozesse Kapazitäten für weiteres Wa

  8. Slide 8: TAG Portfolio zum 31.12.2014

    TAG Portfolio zum 31.12.2014 88 2014* 2013 Einheiten 72.530 70.587 Fläche 4.436.670 4.582.344 Immobilienvolumen in TEUR 3.371.269 3.606.799 Netto- Ist- Miete in EUR/m² (Gesamt) 5,16 5,24 Netto- Ist- Miete in EUR/m² (Wohnportfolio) 5,00 4,97 Annualisierte Netto- Ist- Miete in TEUR (Gesamt) 252.287 26

  9. Slide 9: TAG Ankauf 2014

    TAG Ankauf 2014 99 Thüringen Sachsen Nord-/Ost- Sonstige Gesamt Ankauf Feb. 2014 Sept. 2014 Deutschland Aug./Nov. Nov. 2014 2014 Einheiten 4.000 1.500 2.300 1.100 8.900 Fläche in m² 236.000 85.400 150.200 68.500 540.100 Netto- Ist- Miete 5,24 5,20 5,22 --- --- Thüringen, Erfurt EUR/m² Leerstand 10,7

  10. Slide 10: TAG Verkauf 2014 – Wohnen

    TAG Verkauf 2014 – Wohnen 10 10 Berlin (Marzahn) Berlin (Staaken u.a.) Sonstige 2014 Gesamt Nov. 2014 Dez. 2014 Einheiten 2.600 900 600 4.100 Netto- Ist- Miete EUR/m² 4,89 4,97-7,53 --- --- Netto- Ist- Miete EUR Mio. 9,4 4,1 0,9 14,4 p.a. Berlin (Staaken) Leerstand 1,2% 1,8% - 5,3% --- --- Verkaufsp

  11. Slide 11: TAG Kapitalrecycling – Strategie im Q4 2014

    TAG Kapitalrecycling – Strategie im Q4 2014 11 11 Realisierung von opportunistischen An- und Verkäufen stärkt unsere Marktposition Verkauf Ankauf  Einheiten: 3,500  Einheiten: 3,150 Verkauf von Investition in Wohneinheiten  Zufluss liquider  Investitionen (nach Wohneinheiten Mittel: EUR 115 Refi

  12. Slide 12: TAG Verkauf 2014 – Gewerbe

    TAG Verkauf 2014 – Gewerbe 12 12 Gewerbeportfolio Sonstige Gesamt Köln, München, Hamburg Einheiten 21 2 23 Fläche in m² 270.000 5.270 275.270 Netto- Ist- Miete EUR/m² 7,50 5,90 --- Leerstand 10% 80% --- Planckstraße, Hamburg Verkaufspreis in EUR 294,0 1,7 295,7 Mio. Nettozufluss an liquiden 70,3 0,6

  13. Slide 13: TAG Investment Case und Strategie

    TAG Investment Case und Strategie 13 13  “High Yield” Anlageprofil  Höchste Renditen bei Dividende und FFO innerhalb der Peer-Group  Rendite auf Basis der einzelnen Aktie steht im Vordergrund, nicht das Wachstum in absoluten Größenpordnungen Klare Differenzierung der Anlagestrategie gegenüber der

  14. Slide 14: TAG Organisation Highlights Q1 2015

    14 TAGOrganisation hightlights Q1 2015

  15. Slide 15: TAG Organisationsstruktur überregional

    TAG Organisationsstruktur überregional zentrale Funktionen 15 15 Strategisches Portfolio Ankauf / Zentraler Shared FM Services Management / Verkauf Einkauf Service Center Marketing  Zentrale Entwicklung von Portfolio- Standort- und Bewirtschaftungskonzepten und Standards schafft einheitliche Qualit

  16. Slide 16: TAG Organisationsstruktur regional

    TAG Organisationsstruktur regional 16 16 Leiter Immobilienmanagement in verschiedenen Regionen Rostock Kundenbetreuung Vermietung dezentrale Funktionen  Bestandsbetreuung  Neuvermietung Hamburg  Sicherung hoher  Leerstandsabbau und Mieterzufriedenheit Anschlussvermietung Berlin  Mieterbindung S

  17. Slide 17: TAG Highlights Kennzahlen Q1 2015

    17 TAG hightlights Kennzahlen Q1 2015

  18. Slide 18: TAG Finanzkennzahlen 2014 im Überblick

    TAG Finanzkennzahlen 2014 im Überblick 18 18  Mieterlöse (gesamt): EUR 257,4 Mio. (EUR 251,0 Mio. in 2013)  Mietergebnis (gesamt): EUR 209,5 Mio. (EUR 199,1 Mio. in 2013)  FFO I: EUR 74,5 Mio. (EUR 61,7 Mio. in 2013)  FFO I/pro Aktie: EUR 0,63 (EUR 0,47 in 2013)  NAV/pro Aktie: EUR 10,10 (EUR 9

  19. Slide 19: TAG Kennzahlen GuV im Überblick 2012-2014

    TAG Kennzahlen GuV im Überblick 2012-2014 19 19 Mietergebnis (in EUR Mio) EBITDA (in EUR Mio.) 200 275,0 180 150 120 100 50 60 145,2 181,3 202,6 202,6 116,5 157,8 166,0 0 0 2012 2013 2014 2012 2013 2014 Konzernergebnis (in EUR Mio.) FFO I (in EUR Mio.) 200 180 160 80 140 70 120 60 100 50 80 40 60 30

  20. Slide 20: TAG Kennzahlen Bilanz im Überblick 2012-2014

    TAG Kennzahlen Bilanz im Überblick 2012-2014 20 20 Immobilienvolumen (in EUR Mio.) Eigenkapital (in EUR Mio.) 120 0 275,0 1.136,2 3000 115 0 1.107,3 110 0 2000 105 0 120,9 100 0 1000 950 3.665 3.607 3.371 1.156,5 1.127,4 1.005,1 31,4 0 900 2012 2013 2014 2012 2013 2014 NAV je Aktie (in EUR) Loan to

  21. Slide 21: Finanzierungsstruktur

    Finanzierungsstruktur

  22. Slide 22: TAG Finanzierungsstruktur 31.12.2014

    TAG Finanzierungsstruktur 31.12.2014 22 22 Kreditlaufzeiten zum 31. Dezember 2014 in EUR Mio. 310 Finanzierungskosten Betrag Zinssatz im Laufzeit / Zinssatz 75 Durchschnitt Refinanzierung (Refinanzierbar 32 125 innerhalb der innerhalb 41 168 104 273 107 42 50 208 200 127 589 nächsten 3 Jahre) 2014 2

  23. Slide 23: TAG Unternehmens- und Wandelanleihen

    TAG Unternehmens- und Wandelanleihen 23 23  Zwei Unternehmensanleihen ausstehend (ausgegeben in 2013 und 2014)  Zwei Wandelanleihen verblieben nach Wandlungen und (teilweisem) Rückkauf Unternehmensanleihen Wandelschuldverschreibungen TAG Immobilien AG | Hauptversammlung 2015

  24. Slide 24: TAG HGB-Jahresabschluss Highlights Q1 2015

    24 TAG HGB-Jahresabschluss hightlights Q1 2015

  25. Slide 25: TAG Kennzahlen HGB-Jahresabschluss 2014

    TAG Kennzahlen HGB-Jahresabschluss 2014 25 25  Bilanzsumme von EUR 1,6 Mrd., Vermögensgegenstände beinhalten nahezu ausschließlich Anteile an verbundenen Unternehmen und Forderungen gegen Konzernunternehmen  Eigenkapital zum 31. Dezember 2014 bei EUR 0,9 Mrd. (Eigenkapitalquote von rund 55%)  Wes

  26. Slide 26: TAG Highlights Kapitalmarktdaten Q1 2015

    26 TAG hightlights Kapitalmarktdaten Q1 2015

  27. Slide 27: TAG Aktuelle Kapitalmarktdaten Q1 2015

    TAG Aktuelle Kapitalmarktdaten Q1 2015 27 27 Bank Analyst Empfehlung Kursziel Datum  Hoch/Tief (Q1 2015) EUR 13,05 /EUR 9,65 in EUR  Anzahl Aktien (emittiert) 133,3 Mio. Kempen Bernd Stahli Underweight 10,0 05. Mai’15 04. Mai’15  Aktienanzahl (ausstehend) 122,1 Mio. Berenberg Barclays Kai Klose D

  28. Slide 28: TAG Q1 Highlights 2015 und Ausblick

    28 TAG Q1hightlights 2015 und Q1Ausblick 2015

  29. Slide 29: TAG Highlights Q1 2015

    TAG Highlights Q1 2015 29 29  Finanzkennzahlen im Überblick Q1 2015  Verkauf Wohnportfolio Berlin (Vertragsschluss April 2015)  Mieterlöse (gesamt): EUR 64,1 Mio. (EUR 64,5 Mio. in Q4 2014)  Einheiten: 970  Mietergebnis: EUR 52,7 Mio.  Verkaufspreis: EUR 59,8 Mio. (EUR 51,4 Mio. in Q4 2014) 

  30. Slide 30: TAG Ausblick 2015

    TAG Ausblick 2015 30 30 Dividende pro Aktie (EUR) FFO I pro Aktie (EUR) Gera Stralsund Chemnitz TAG Immobilien AG | Hauptversammlung 2015

  31. Slide 31: TAG Highlights Tagesordnung Q1 2015

    31 TAG hightlights Tagesordnung Q1 2015

  32. Slide 32: Tagesordnung

    Tagesordnung 32 32 I. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses II. Verwendung des Bilanzgewinns – Dividende 2014 III. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014 IV. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 V. Wahl des Abschlussprüfer

  33. Slide 33: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

    33 33 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit TAG Immobilien AG | Hauptversammlung 2015 33

TAG Immobilien — Shareholder Meeting (June 2015) on 6ix