Shinmaywa Industries,ltd. · TSE:7224

Shinmaywa Industries,ltd — Q2 FY2023.3 Earnings Presentation

27 slides from Shinmaywa Industries,ltd's earnings presentation, Oct 31, 2022

  1. Slide 1: 2023年3月期 第2四半期 決算説明資料

    2023年3月期 第2四半期 決算説明資料 2022年10月31日

  2. Slide 2: 2023年3月期 第2四半期 連結決算実績

    2023年3月期 第2四半期 連結決算実績 ※ 当資料に掲載されている内容のうち数値は表示単位未満を切り捨て、比率は四捨五入して表示して います。 ※ 当資料において「1Q」は3カ月累計期間、「2Q」は6カ月累計期間、「3Q」は9カ月累計期間、 「通期」は12カ月累計期間を示しています。

  3. Slide 3: 第2四半期 連結決算実績 サマリー

    2023年3月期 第2四半期 連結決算実績 サマリー （単位：百万円） 前年同期比 22.3期 2Q 23.3期 2Q 増減（増減率） 受注高 受注高 119,992 133,910 ＋13,917 （＋11.6％）  「産機・環境システム」が大幅増と なるなど、「特装車」「その他」を 売上高 100,264 104,001 ＋3,737 （＋3.7％） 除く全てのセグメントが増加した 結果、全体では増加 営業利益 4,438 3,206 △1,232 （△27.8％）  2Qとしては過去最高 経常利益 4,698 4,168 △530 （△11.3％） 売上高  「特装車」「その他」を

  4. Slide 4: 第2四半期 連結決算実績 セグメント別

    2023年3月期 第2四半期 連結決算実績 セグメント別 （単位：億円） 受注高 売上高 営業利益 セグメント 22.3期 23.3期 22.3期 23.3期 22.3期 23.3期 増減 増減 増減 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 特装車 577 570 △6 483 437 △46 35 7 △28 パーキングシステム 190 206 ＋16 178 183 ＋5 19 11 △7 産機・環境システム 142 241 ＋99 101 154 ＋52 2 12 ＋10 流体 105 138 ＋33 62 87 ＋24 △0 3 ＋3 航空機 93 98 ＋5 101 115 ＋13 △4

  5. Slide 5: 連結貸借対照表/連結キャッシュ・フロー計算書

    連結貸借対照表/連結キャッシュ・フロー計算書 連結貸借対照表 （単位：百万円） 連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 22.3期末 23.3期 2Q末 増減 22.3期 2Q 23.3期 2Q 増減 現預金 26,600 17,239 △9,361 営業活動による △1,092 △6,137 △5,044 キャッシュ・フロー 売上債権 70,945 72,768 ＋1,823 投資活動による 棚卸資産 46,925 52,610 ＋5,685 キャッシュ・フロー △3,507 △4,074 △567 有形・無形固定資産 45,306 45,319 ＋13 フリー・ キャッシュ・フロー

  6. Slide 6: 特装車セグメント

    特装車セグメント 業績推移 （単位：億円） 第2四半期実績 （前年同期比） 受注高 売上高 受注高  建設関連車両、物流関連車両の減少 22.3期 23.3期 22.3期 23.3期 1,186 971 915 1,095 売上高 859 719  建設関連車両、物流関連車両、環境関連車両の減少 577 570 483 437 営業利益 313 300 230 209  減収による減益  鋼材価格の上昇等による減益 1Q 2Q 3Q 通期 1Q 2Q 3Q 通期 （予想） （予想） 営業利益 受注残高 22.3期 23.3期 22.3期 23.3期 53 46 962 1,000 91

  7. Slide 7: パーキングシステムセグメント

    パーキングシステムセグメント 業績推移 （単位：億円） 第2四半期実績 （前年同期比） 受注高 売上高 受注高 機械式駐車設備：製品（二・多段方式の新設）の増加 22.3期 23.3期 22.3期 23.3期 381 401 380 393 航空旅客搭乗橋：国内、海外ともに増加 273 275 売上高 190 206 178 183 機械式駐車設備：改修修理の減収 96 99 航空旅客搭乗橋：国内、海外ともに増加 86 85 営業利益 機械式駐車設備：改修修理の減収による減益 1Q 2Q 3Q 通期 1Q 2Q 3Q 通期 （予想） （予想） 航空旅客搭乗橋：増収による増益 営業利益 受注残高

  8. Slide 8: 産機・環境システムセグメント

    産機・環境システムセグメント 業績推移 （単位：億円） 第2四半期実績 （前年同期比） 受注高 売上高 受注高 メカトロニクス製品：真空製品の増加 22.3期 23.3期 22.3期 23.3期 370 394 300 環 境 関 連 事 業 ：プラント案件およびサービス事業の増加 331 255 241 売上高 154 160 メカトロニクス製品：真空製品の増加 165 142 101 環 境 関 連 事 業 ：プラント案件の増加 65 48 60 営業利益 1Q 2Q 3Q 通期 1Q 2Q 3Q 通期 メカトロニクス製品：増収による増益 （予想） （予想） 環 境 関 連 事 業 ：工事

  9. Slide 9: 流体セグメント

    流体セグメント 業績推移 （単位：億円） 第2四半期実績 （前年同期比） 受注高 売上高 受注高  前期に実施したM&A効果による増加 22.3期 23.3期 22.3期 23.3期 221 228 223  国内官需、国内民需、海外関連の増加 207 173 138 売上高 105 116  前期に実施したM&A効果による増収 87 62  受注増に伴う増収 46 57 24 36 営業利益 1Q 2Q 3Q 通期 1Q 2Q 3Q 通期  前期に実施したM&A効果による増益 （予想） （予想）  増収による増益 営業利益 受注残高 22.3期 23.3期 31 31 22.3期

  10. Slide 10: 航空機セグメント

    航空機セグメント 業績推移 （単位：億円） 第2四半期実績 （前年同期比） 受注高 売上高 受注高 防衛省向け：輸送機向けコンポーネント等の減少 22.3期 23.3期 317 22.3期 23.3期 233 民 需 関 連 ：「G7500」受注機数増加 191 153 売上高 180 158 101 115 防衛省向け：前年同期並みの水準 93 98 54 民 需 関 連 ：「777/777X」「G7500」生産機数増加 40 為替の円安による増収 32 44 営業利益 1Q 2Q 3Q 通期 1Q 2Q 3Q 通期 （予想） （予想） 原価低減および為替の円安等による増益 営業利益 受注残

  11. Slide 11: 2023年3月期 連結業績予想

    2023563 FA BA iain Pe

  12. Slide 12: 2023年3月期 連結業績予想 サマリー

    2023年3月期 連結業績予想 サマリー （単位：百万円） 前期比 22.3期 23.3期 予想 増減（増減率） 受注高 実績 7月公表 10月公表 前期比 7月公表比  「航空機」「特装車」 セグメントで減少し、全体で 受注高 263,163 234,300 245,600 △17,563 （△6.7%） ＋11,300 （＋4.8%） も減少となる見込み 売上高 216,823 225,000 222,000 ＋5,176 （＋2.4%） △3,000 （△1.3%） 売上高  「特装車」「その他」を除く 営業利益 10,569 9,000 7,000 △3,569 （△33.8%）

  13. Slide 13: 事業環境（報告セグメント）

    事業環境（報告セグメント） セグメント 予想 事業環境（見通し）  需要は堅調であるが、主要部品調達遅れ等に伴う生産活動の停滞は想定より時間を要する見通しとなり、年度末の 受注残高は前期末の1.2倍にまで膨らむ見込み。 特装車 ☂  鋼材価格等の高騰は、想定を超えて推移。直近では一部の原材料では下落傾向も見られるが、主要材料は2023年度 前半までは上げ基調が続き、後半以降もそのまま高止まりが続くと想定。  今期から実施した価格改定は、受注では一定の成果がみられるも、前期末時点で10ヵ月を超える旧価格の受注残高 （セグメント全体）を保有しているため、売上に反映されるにはタイムラグがあり、

  14. Slide 14: 連結業績予想 セグメント別（前期比）

    2023年3月期 連結業績予想 セグメント別（前期比） （単位：億円） 受注高 売上高 営業利益 セグメント 22.3期 23.3期 増減 22.3期 23.3期 増減 22.3期 23.3期 増減 （実績） （予想） （実績） （予想） （実績） （予想） 特装車 1,186 1,095 △91 971 915 △56 53 1 △52 パーキングシステム 381 401 ＋19 380 393 ＋12 30 24 △6 産機・環境システム 370 394 ＋23 255 300 ＋44 17 25 ＋7 流体 221 228 ＋6 207 223 ＋15 31 31 △0 航空機 317

  15. Slide 15: 連結業績予想 セグメント別（7月公表比）

    2023年3月期 連結業績予想 セグメント別（7月公表比） （単位：億円） 受注高 売上高 営業利益 セグメント 23.3期 23.3期 増減 23.3期 23.3期 増減 23.3期 23.3期 増減 （7月公表） （10月公表） （7月公表） （10月公表） （7月公表） （10月公表） 特装車 1,060 1,095 ＋35 930 915 △15 16 1 △15 パーキングシステム 433 401 △32 405 393 △12 33 24 △9 産機・環境システム 280 394 ＋114 295 300 ＋5 22 25 ＋3 流体 235 228 △7 225 223 △2 3

  16. Slide 16: 補足資料

    補足資料

  17. Slide 17: 会社概要

    会社概要 商号 新明和工業株式会社 本社 兵庫県宝塚市新明和町1-1 設立 1949年11月5日 資本金 15,981,967,991円 代表者 取締役社長 五十川 龍之 （いそがわ たつゆき） 従業員数 連結 5,934名 単体3,017名 （2022年9月末現在） 連結子会社 30社 © 2022 ShinMaywa Industries, Ltd. 16

  18. Slide 18: セグメント別 売上高 構成比（22.3期）

    セグメント別 売上高 構成比（22.3期） 航空機 その他 特装車 7% 9% 流体 9% 売上高合計 45% 216,823百万円 パーキングシステム 12% 産機・環境システム 18% © 2022 ShinMaywa Industries, Ltd. 17

  19. Slide 19: 業績の推移

    業績の推移 （単位：億円） 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 21.3期 22.3期 受注高 1,652 2,148 2,039 2,100 2,097 2,305 2,379 2,218 1,993 2,631 売上高 1,509 1,740 1,931 2,039 2,012 2,073 2,172 2,272 2,092 2,168 営業利益 58 108 136 152 130 105 107 128 104 105 営業利益率（％） 3.9 6.2 7.1 7.5 6.5 5.1 4.9 5.6 5.0 4.9 経常利益

  20. Slide 20: 業績の推移 セグメント別①

    業績の推移 セグメント別① （単位：百万円） セグメント 項目 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 21.3期 22.3期 受注高 72,299 93,965 91,006 79,649 89,722 91,303 107,463 101,012 94,246 118,662 売上高 65,826 77,328 84,775 87,462 89,304 90,317 92,333 94,627 94,777 97,190 特装車 営業利益 3,774 5,009 6,929 6,748 8,348 6,313 6,544 6,802

  21. Slide 21: 業績の推移 セグメント別②

    業績の推移 セグメント別② （単位：百万円） セグメント 項目 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 21.3期 22.3期 受注高 22,130 売上高 20,787 流体 営業利益 3,151 営業利益率（%） 15.2 受注高 29,740 52,556 44,068 55,502 43,741 40,803 35,772 30,393 13,378 31,711 売上高 26,123 34,067 41,143 47,262 39,028 40,699 43,635 38,950 25,957 19,137 航空機 営業利益 1

  22. Slide 22: 1株当たり配当金と連結配当性向の推移

    1株当たり配当金と連結配当性向の推移 76.9 目標とする連結配当性向： 58.9 45 40～50％ 記念配当 49.4 45.5 40.0 31.0 16.1 45 42 42 42 15.2 13.6 15.0 38 8.8 23 10 12 14 14 14 13.3期 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 21.3期 22.3期 23.3期 （予想） 前中期経営計画 中期経営計画 （CFG2020） （[SG-2023]） 1株当たり年間配当金（円） 連結配当性向（％） © 2022 ShinMaywa Industries, Ltd.

  23. Slide 23: 設備投資額/減価償却費/研究開発費

    設備投資額/減価償却費/研究開発費 設備投資額 （単位：億円） 減価償却費 （単位：億円） 研究開発費 （単位：億円） ※ 下段：2Q実績 ※ 下段：2Q実績 ※ 下段：2Q実績 ( )：前回公表値 ( )：前回公表値 ( )：前回公表値 92 有形：58 無形：10 有形：46 （93） 68 無形： 7 57 55 （56） 53 47 23 （27） 26 22 有形：15 有形：22 無形： 1 無形： 3 25 17 11 21.3期 22.3期 23.3期 21.3期 22.3期 23.3期 21.3期 22.3期 23.3期 （予想） （予想） （予想） © 2022 ShinM

  24. Slide 24: 海外売上高 セグメント別

    海外売上高 セグメント別 （単位：億円） パーキング 産機・環境 特装車 流体 航空機 その他 合計 システム システム 22.3期 23.3期 22.3期 23.3期 22.3期 23.3期 22.3期 23.3期 22.3期 23.3期 22.3期 23.3期 22.3期 23.3期 増減 増減 増減 増減 増減 増減 増減 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 日本 467 408 △58 168 167 △0 46 50 ＋4 54 59 ＋5 61 61 ＋0 75 63 △12 872 812 △60 アジア 4 10 ＋5 9 15

  25. Slide 25: 2022年7-10月 ニュースリリース一覧（事業・製品）

    2022年7-10月 ニュースリリース一覧（事業・製品） 2022年7月 コミュニケーションツール「新明和スマートコネクト」 対象製品を拡大 2022年7月 リサイクルCFRP（炭素繊維強化プラスチック）を用いた流体製品を試作（流体サイト） （航空機サイト） 2022年7月 日刊工業新聞に「新明和、CFRP再生 産機に再利用 富士加飾と新技術」の記事が掲載されました（流体サイト） （航空機サイト） 2022年8月 WOTA株式会社への投資を決定・実施 2022年8月 積荷搬送装置付運搬車「スライドデッキ」の新モデルを発売 2022年9月 テールゲートリフタ用オプション「ほたるランプ」を発売 2

  26. Slide 26: IRメール配信サービスご登録のお願い

    IRメール配信サービスご登録のお願い 当社の企業ニュースや財務活動を Ｅメールでタイムリーにお知らせ しています。 以下ＵＲＬからアクセスできます ので、ぜひご登録ください！ https://rims.tr.mufg.jp/?sn=7224 © 2022 ShinMaywa Industries, Ltd. 25

  27. Slide 27: Disclaimer

    Disclaimer 本資料は、新明和工業株式会社（以下「当社」といいます。）またはそのグループ会社（以下「当社グループ」といいます。）に関連する見 通し、方針、経営戦略、目標、予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする過去の事実以外の情報（以下「将来 情報」といいます。）を含む場合があり、また当社の経営陣は将来情報に関する発言を行うことがあります。これらの将来情報の記載は、当 社が入手した情報に基づく、本資料の日付（またはそこに別途明記された日付）時点における当社の予測を基礎として記載されているに過ぎ ません。また、見通し・目標等を策定するためには、過去の事実以外に、

ShinMaywa Industries — Q2 FY2023.3 Earnings Presentation on 6ix