Persol Holdings Co. Ltd. · TSE:2181

Persol — H1 FY2024 Earnings Presentation

62 slides from Persol's earnings presentation, Nov 11, 2024

  1. Slide 1: FY2024 上期決算説明会

    FY2024 上期決算説明会 2024年11月11日 パーソルホールディングス Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: ハイライト

    ハイライト 1 FY2024 上期 決算概要 ◼ 売上収益は7,175億円（前期比+9.6%）、調整後EBITDAは427億円（同+22.1%）、 営業利益は321億円（同+21.7%） ◼ 通期業績予想に対する調整後EBITDAの上期進捗率は56.3% （進捗率は修正後業績予想で算出） 2 FY2024 通期 業績予想 ◼ 売上収益は1兆4,550億円（前期比+9.6%）、調整後EBITDAは760億円（同+5.1%）、 営業利益は560億円（同+7.6%） 3 FY2024 配当および自己株式の消却 ◼ 中間配当は期初の予想通り4.5円 ◼ 今年9月に取得終了した自己株式80,341,10

  3. Slide 3: FY2024 上期決算概要

    FY2024 上期決算概要 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  4. Slide 4: FY2024 上期 決算概要（連結）

    FY2024 上期 決算概要（連結） 売上収益・調整後EBITDAともに堅調に拡大 FY2023 FY2024 （Million yen） 通期業績予想 上期実績 上期実績 YoY （進捗率*1） 売上収益 654,887 717,586 +9.6% 1,455,000 (49.3%) 売上総利益 148,645 165,762 +11.5% - - 営業利益 26,379 32,102 +21.7% 56,000 (57.3%) 営業利益率 4.0% 4.5% +0.4pt 3.8% - EBITDA 40,771 47,939 +17.6% - - EBITDA Margin 6.2% 6

  5. Slide 5: FY2024 上期 調整後EBITDAの増減分析（前期比）

    FY2024 上期 調整後EBITDAの増減分析（前期比） 売上総利益の成長は+11.5％で堅調 （Billion yen） 17.1（為替影響:2.1） 9.4 （為替影響:1.8） 人件費:8.0 その他:1.4 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 5

  6. Slide 6: FY2024 上期 調整後EBITDAとIFRS営業利益

    FY2024 上期 調整後EBITDAとIFRS営業利益 （Billion yen） 6.4 2.5 1.4 0.3 （6.0） （1.7） （1.1） （△0.3） （35.0） ※（ ）内はFY2023 上期実績 （26.3） （使用権資産の減価償却費 のうち家賃等相当額を除く） * 調整後EBITDA =営業利益 ＋ 減価償却費（使用権資産の減価償却費のうち家賃等相当額を除く） + (-) 未払有給休暇の増減額 ＋ 株式報酬費用 – (+) その他の収益・費用 – (+) その他恒常的でない損益 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Righ

  7. Slide 7: FY2024 上期 SBU別売上収益

    FY2024 上期 SBU別売上収益 （Billion yen） Staffing BPO Technology +4.7% +0.8% +10.8% 286.4 299.9 54.1 54.5 54.7 49.4 FY2023上期 FY2024上期 FY2023上期 FY2024上期 FY2023上期 FY2024上期 Career Asia Pacific +15.0% +16.8% 為替影響： 18.1 237.3 63.3 72.8 203.2 全セグメントで増収 FY2023上期 FY2024上期 FY2023上期 FY2024上期 * SBU：Strategic Business

  8. Slide 8: FY2024 上期 SBU別調整後EBITDA

    FY2023 プロフォーマあり FY2024 上期 SBU別調整後EBITDA （ ）内はプロフォーマ前の数値を記載 （Billion yen） Staffing BPO Technology +14.1% △30.2% +12.9% COVID-19関連案件減少影響 △1.7* 15.1 17.2 （15.9） 3.4 3.0 （3.7） 2.4 （2.7） 3.4 2.1* 0.3* 1.3 2.1 FY2023上期 FY2024上期 FY2023上期 FY2024上期 FY2023上期 FY2024上期 *COVID-19関連の金額（売上総利益を調整後EBITDAと見立てた管理会計参考値

  9. Slide 9: FY2024 上期 SBU別営業利益

    FY2023 プロフォーマあり FY2024 上期 SBU別営業利益 （Billion yen） Staffing BPO Technology +14.5% △37.1% +10.9% COVID-19関連案件減少影響 △1.7* 13.6 15.6 （14.4） 2.3 2.1* 1.5 0.3* 2.7 3.0 （2.6）0.2 （2.3） 1.2 FY2023上期 FY2024上期 FY2023上期 FY2024上期 FY2023上期 FY2024上期 *COVID-19関連の金額（売上総利益を営業利益と見立てた管理会計参考値） Career Asia Pacific +42.2% +

  10. Slide 10: （参考）FY2024 上期 SBU別 売上収益

    （参考）FY2024 上期 SBU別 売上収益 FY2023 FY2024 （Million yen） 通期業績予想 上期実績 上期実績 YoY （進捗率*1） 連結 654,887 717,586 +9.6% 1,455,000 (49.3%) Staffing 286,459 299,950 +4.7% 607,000 (49.4%) BPO 54,137 54,593 +0.8% 112,000 (48.7%) Technology 49,415 54,735 +10.8% 118,000 (46.4%) Career 63,388 72,883 +15.0% 145,000 (50.3

  11. Slide 11: （参考）SBU別 調整後EBITDA、調整後EBITDA Margin

    FY2023 プロフォーマあり （参考）FY2024 上期 SBU別 調整後EBITDA、調整後EBITDA Margin FY2023 FY2024 （Million yen） 通期業績予想 上期実績*1 上期実績 YoY （進捗率*2） 35,039 42,774 +22.1% 76,000 (56.3%) 連結 5.4% 6.0% +0.6pt 5.2% 15,135 17,262 +14.1% 30,500 (56.6%) Staffing 5.3% 5.8% +0.5pt 5.0% 3,471 2,422 △30.2% 6,200 (39.1%) BPO 6.4% 4.4% △2.0

  12. Slide 12: （参考）SBU別 営業利益、営業利益率

    FY2023 プロフォーマあり （参考）FY2024 上期 SBU別 営業利益、営業利益率 FY2023 FY2024 （Million yen） 通期業績予想 上期実績*1 上期実績 YoY （進捗率*2） 26,379 32,102 +21.7% 56,000 (57.3%) 連結 4.0% 4.5% +0.5pt 3.8% 13,624 15,603 +14.5% 26,300 (59.3%) Staffing 4.8% 5.2% +0.4pt 4.3% 2,385 1,500 △37.1% 4,200 (35.7%) BPO 4.4% 2.7% △1.7pt 3.8% 2,714 3,

  13. Slide 13: FY2024 上期 SBU別決算概要

    FY2024 上期 SBU別決算概要 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  14. Slide 14: Staffing SBU（P/L分析）

    FY2023 プロフォーマあり Staffing SBU（P/L分析） 派遣売上は概ね期初計画通りに推移。人材紹介手数料の伸長により計画を上回る増益 （Billion yen） 売上収益 調整後EBITDA +4.7% FY2023 FY2024 +14.1% 売上増減分析 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 売上収益 YoY +8.4 +6.3 +5.9 +2.3 +4.4 +5.1 － － 286.4 299.9 15.1 17.2 就業者数 YoY +7.0 +5.6 +3.8 +3.3 +3.1 +3.0 － － 5.8％* 5.3％* Q2 141.6 148.8 6

  15. Slide 15: 事業トピックス：Staffing SBU

    事業トピックス：Staffing SBU Well-being デジタル人材育成・リスキリング ▶新定期評価制度、10月より全国運用開始 ▶日本マイクロソフトと協業、デジタル人材を育成 ～ 派遣先からのフィードバックを活用した総合評価へ ～ ～ 「Code; Without Barriers in Japan」無料で提供 ～ パーソルテンプスタッフは、派遣スタッフ評価制度を刷新。 パーソルテンプスタッフは、日本マイクロソフトの女性デジタ 新たな定期評価制度を全国で運用開始。スタッフ個人の成長を ル人材育成プログラム「Code; Without Barriers in Japan」 支援し、安定

  16. Slide 16: BPO SBU（P/L分析）

    FY2023 プロフォーマあり BPO SBU（P/L分析） 売上収益はCOVID-19関連剥落分を上回り、増収 （Billion yen） 売上収益 調整後EBITDA 売上構成比 FY2024上期 +0.8% △30.2% コンサルティング事業 6% 3.4 54.1 54.5 6.4％* 94% BPO事業 2.4 4.4％* Q2 27.6 27.3 2.0 (-) (△1.0%) (-) オーガニック業績推移 FY2023 FY2024 1.4 Q1 26.5 27.2 1.4 (△28.3%) 単位 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 (-) (+2.8%) (-) 0

  17. Slide 17: 事業トピックス：BPO SBU

    事業トピックス：BPO SBU 新サービス バックオフィス業務の運用をBPOで支援する 中小企業向けのオンラインBPOサービス「StepBase」を9月26日より提供開始 「StepBase」は中小企業でも手が届く、高品質/低価格なオンラインBPOサービスです。 バックオフィス領域を中心に7,000以上の業務フローを所有するナレッジを活かし、 経験豊富な業務スタッフがオンラインで業務を対応します。 ＜POINT＞ ・直接雇用された経験豊富な業務スタッフが最短翌日から支援スタート ・「StepBase」でプロセスを手順化、マニュアルなどの作成が不要 ・タスク管理ツール「Bizer team」で内

  18. Slide 18: Technology SBU（P/L分析）

    FY2023 プロフォーマあり Technology SBU（P/L分析） エンジニア増と平均売上単価の上昇により増収・増益 （Billion yen） 売上収益 調整後EBITDA 売上構成比 FY2024上期 +10.8% +12.9% 3.4 IT・DXソリューション 3.0 49.4 54.7 6.2％* 6.4.％* 30% エンジニアリング 41% Q2 25.5 28.5 2.1 2.3 登録派遣・フリーランス (-) (+11.7%) (-) (+8.6%) 29% 23.8 26.2 Q1 0.9 1.1 (-) (+9.8%) (-) (+22.8%) FY2023 FY2

  19. Slide 19: 稼働率と平均売上単価（IT・DXソリューション＋エンジニアリング）

    稼働率と平均売上単価（IT・DXソリューション＋エンジニアリング） （※登録派遣・フリーランスは除く） 稼働人月と稼働率の推移（FY2024Q3以降はイメージ） FY2024 8,000 FY2023 新入社員 100.0% 新入社員 627名 6,903 98.0% 481名 7,000 6,008 6,207 6,243 96.0% 6,000 6,591 94.0% 5,000 5,838 92.0% 4,000 91.9% 92.3% 90.0% ■■ 稼働人月 88.0% ●〇 稼働率 3,000 89.9% 89.4% ＊稼働人月は BP含む 86.0% ＊稼働率は自社社員のみ 2

  20. Slide 20: 事業トピックス：Technology SBU

    事業トピックス： Technology SBU ソリューションビジネス強化に向けた取り組み ◼ 多様な技術力を用いた顧客の課題解決やサービスの進化 ◼ コンサルティングやPMO*1、AI・デジタル技術領域などの人材教育を強化 MBD*2エンジニア教育サービス 医療機関のDX化とサイバー攻撃・ AI・IoT技術を用いた日本酒造り エンジニア不足解決を支援 セキュリティ対策を支援 支援サービス「AI蔵Lab」 ・製造業における開発工数の大幅な短縮と品質 ・医療機関への厚生労働省立ち入り検査に対応 ・「第3回国際発酵・醸造食品産業展」に、 向上を実現するMBD*2開発エンジニアを教育 する『セキュリ

  21. Slide 21: Career SBU（P/L分析）

    FY2023 プロフォーマあり Career SBU（P/L分析） 売上収益は想定通りの増収、コスト抑制により調整後EBITDAも増益 （Billion yen） 売上収益 調整後EBITDA 売上構成比 FY2024上期 +15.0% +38.1% 7% 人材紹介 20% 72.8 16.8 求人メディア 12.4 63.3 19.2％* 23.1％* 73% その他 Q2 31.4 35.8 7.3 (-) (+14.0%) (+32.6%) 5.5 31.9 36.9 (-) 9.4 Q1 売上増減 FY2023 FY2024 (-) (+15.9%) 6.9 (+36.8%) (-)

  22. Slide 22: 事業トピックス：Career SBU

    事業トピックス：Career SBU 「AI戦略本部」を新設し、AI活用を加速 ◼ AI・データ活用で多様化するニーズを効率的に捉え、転職希望者・顧客企業の双方に対し新たな価値を提供 するとともに、社員が挑戦と変革を実現できる環境を提供するため、10月1日に「AI戦略本部」を新設 ◼ 今後、データ系人材をさらに増員し、生産性の向上や新しいサービス機能の拡充を目指す Forbes JAPAN WOMEN AWARD 2024 でパーソルキャリアが4位受賞 ◼ 「Forbes JAPAN WOMEN AWARD」は、女性と企業のエン パワメントを目的とするアワード ◼ パーソルキャリアは主に以下３

  23. Slide 23: Asia Pacific SBU（P/L分析）

    FY2023 プロフォーマあり Asia Pacific SBU（P/L分析） ファシリティマネジメント事業が順調に推移していることに加え、為替影響もあり、増収増益 （Billion yen） 売上収益 調整後EBITDA 売上構成比 FY2024上期 +16.8% +32.3% 7.0 16% 人材サービスの内訳 237.3 5.3 3.0％* 203.2 2.6％* 人材派遣 ：93％ 28% 人材紹介 ：4％ Q2 100.9 117.1 2.7 3.7 56% (-) (+16.0%) (-) (+36.2%) 上記以外 ：3% 102.2 120.2 2.5 3.3 Q1 (-) (

  24. Slide 24: 事業トピックス：Asia Pacific SBU

    事業トピックス：Asia Pacific SBU ファシリティマネジメント契約好調 WA Restaurant & Catering Awards受賞 ◼ 受注残高は38億豪ドルと過去最高を記録 ◼ Programmedは、2024年西オースト ラリア州レストラン＆ケータリング・ア ◼ ビーチリゾートであるロットネスト島で ワードにおいて、インダストリアル・ は、観光客向けの大規模な改装プロジェ ケータリング部門最優秀賞を受賞 クトを完了した後、更に５年間の契約延 長が決定 ◼ 極めて高いサービス品質と、本領域にお ける貢献が評価されての受賞となった ◼ ビクトリア州学校建設局（VSBA）や

  25. Slide 25: その他・調整（P/L分析）

    FY2023 プロフォーマあり その他・調整（P/L分析） その他 調整 （Billion yen） （Billion yen） 売上収益 調整後EBITDA 売上収益 調整後EBITDA +11.0% -% -% -% 16.5 18.3 FY2023 FY2024 FY2023 FY2024 8.5 9.4 △1.5 △1.1 Q2 (-) (+11.1%) △0.7 △1.9 Q1 △8.6 △ 9.8 (-) (-) (-) (-) △2.1 △1.2 8.0 8.9 (-) (-) Q1 (-) (+10.9%) FY2023 FY2024 Q2 △ 9.6 (-) △ 10.4 (

  26. Slide 26: 事業トピックス：R&D Function Unit

    事業トピックス：R&D Function Unit シェアフル ◼ スキマバイトアプリ『シェアフル』の累計ダウンロード数は 800万を突破 ◼ SaaS型シフト管理サービス『Sync Up』は、より一層シェアフルとの連携を強化するために 『シェアフルシフト』にサービス名を変更。自動シフト作成機能を導入 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 26

  27. Slide 27: 事業トピックス：パーソル総合研究所

    事業トピックス：パーソル総合研究所 ●調査・研究の発信 HRアワード2024 書籍部門 4/24 ①働くソーシャル・リスニング 6/24 ⑥HR Data Bank in APAC 4/26 ②はたらく1万人の成長定点調査 6/25 ⑦精神障害者雇用の現場マネジメント 優秀賞受賞 上席主任研究員 小林祐児 著 5/30 ③転勤と遠隔地勤務に関する調査 8/22 ⑧第9回テレワーク調査 罰ゲーム化する管理職 6/05 ④カスタマーハラスメントに関する調査 8/28 ➈出張に関する定量調査 ～バグだらけの職場の修正法～ 6/07 ⑤キャリア対話に関する定性調査 10/17 ⑩労働市場の未来推計20

  28. Slide 28: FY2024 通期業績予想

    FY2024 通期業績予想 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  29. Slide 29: 人材紹介市場の下期見通しと当社の方針

    人材紹介市場の下期見通しと当社の方針 人材紹介市場の下期見通し ◼ 転職希望者の様子見が継続 ◼ 求人企業の厳選採用の動きも継続 ◼ 人材獲得競争は激化 当社の方針（Career SBU） ◼ 転職希望者に対するマーケティング投資に引き続き注力 ◼ コンサルタント数を適切にコントロールの上、生産性の向上を継続 ◼ 下期の売上成長率は期初予想のレンジ範囲内 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 29

  30. Slide 30: FY2024 上期実績から下期予想の調整後EBITDAの増減分析

    FY2024 上期実績から下期予想の調整後EBITDAの増減分析 • 事業環境の不透明さを踏まえ、上期はコストを抑制 • 下期は今後の事業成長および競争優位性強化のための投資を実施 4.8 （Billion yen） • Career SBU -1.7 • Career SBU以外 +6.5 • システム費 -4.3 • マーケティング費 -1.6 • 移転・統合関連 -2.2 • 他 -3.8 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 30

  31. Slide 31: FY2024 通期業績予想の修正（連結）

    FY2024 通期業績予想の修正（連結） 期初の幅値による通期業績予想を以下に修正 FY2023 実績 FY2024 FY2024 （Billion yen) 今回業績予想 YoY 期初業績予想 上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期 通期 1,417.0 売上収益 654.8 672.2 1,327.1 717.5 737.4 1,455.0 +9.6% +9.7% +9.6% ~1,429.0 営業利益 26.3 25.6 52.0 32.1 23.8 56.0 +21.7% △7.0% +7.6% 52.0~55.0 営業利益率 4.0% 3.8% 3.9% 4.5% 3.

  32. Slide 32: FY2024 通期業績予想 SBU別売上収益

    FY2024 通期業績予想 SBU別売上収益 Career SBUの業績予想を特定値に FY2023 実績 FY2024 FY2024 （Billion yen) 今回業績予想 YoY 期初業績予想 上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期 通期 1,417.0 連結 654.8 672.2 1,327.1 717.5 737.4 1,455.0 +9.6% +9.7% +9.6% ~1,429.0 Staffing 286.4 289.3 575.7 299.9 307.0 607.0 +4.7% +6.1% +5.4% 607.0 BPO 54.1 56.6 110.7 54.

  33. Slide 33: FY2024 通期業績予想 SBU別調整後EBITDA

    FY2024 通期業績予想 SBU別調整後EBITDA Career SBUの業績予想を特定値に FY2023 実績 FY2024 FY2024 （障害者雇用費用の配賦割合変更後） （Billion yen) 今回業績予想 YoY 期初業績予想 上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期 通期 35.0 37.2 72.2 42.7 33.2 76.0 +22.1% △10.8% +5.1% 73.0~76.0 連結 5.4% 5.5% 5.4% 6.0% 4.5% 5.2% +0.6pt △1.0pt △0.2pt 5.2~5.3% 15.1 13.4 28.5 17.2 13.2

  34. Slide 34: FY2024 通期業績予想 SBU別営業利益

    FY2024 通期業績予想 SBU別営業利益 Career SBUの業績予想を特定値に FY2023 実績 FY2024 FY2024 （障害者雇用費用の配賦割合変更後） （Billion yen) 今回業績予想 YoY 期初業績予想 上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期 通期 26.3 25.6 52.0 32.1 23.8 56.0 +21.7% △7.0% +7.6% 52.0~55.0 連結 4.0% 3.8% 3.9% 4.5% 3.2% 3.8% +0.5pt △0.6pt △0.1pt 3.7~3.8% 13.6 11.5 25.1 15.6 10.6 26.3

  35. Slide 35: 配当および自己株式消却

    配当および自己株式消却 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  36. Slide 36: FY2024 配当および自己株式消却

    FY2024 配当および自己株式消却 ◼ 中間配当金は期初の予想通り4.5円 ◼ 今年9月に取得終了した自己株式80,341,100株（発行済株式の3.45％：約200億円）の内、3分2の53,560,800株 （同2.30％）の消却を決議。残自己株式は、株式報酬に活用予定 年間予想 年間 （Yen） 8.6 9.0 期末配当予想 年間 期末配当 年間 6.1 4.3 4.5 予 年間 4.2 中間配当 4.0 2.6 2.2 1.3 4.3 4.5 1.3 2.0 2.1 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 日本基準 IFRS 実績 実績 予想 * 調整後E

  37. Slide 37: Group Topics

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  38. Slide 38: 統合報告書2024の発行

    統合報告書2024の発行 2024年9月30日に パーソルグループ統合報告書2024を発行 ◼ グループビジョン「はたらいて、笑おう。」や、 ありたい姿「”はたらくWell-being”創造カンパ ニー」の実現に向けた2030年の価値創造ゴール および経営の方向性を訴求 ◼ パーソルグループ中期経営計画2026および8つ のマテリアリティの取り組みの進捗を報告 ◼ 財務戦略の概要と進捗として、資本コスト・資 統合報告書2024（日本語版）はこちら 本効率性についての記載を拡充 統合報告書2024（英語版） はこちら ◼ 社外取締役3名による鼎談を掲載 Copyright © PERSOL HO

  39. Slide 39: 労働市場の未来推計2035を発表（パーソル総合研究所）

    労働市場の未来推計2035を発表（パーソル総合研究所） 1,775万時間/日、働き手に換算すると 384万人の労働力不足 ◼ 2035年時点の労働需給の状況を予測、2035年 にかけて就業者数は増加も、就業者1人あたりの 年間労働時間は減少するため、1日あたり1,775 万時間の労働力不足となり、2023年の約2倍深 刻化すると分析 ◼ 労働力の増加（活躍機会の創出）と労働生産性 の向上を解決策とする提言を受け、パーソルグルー プは「シェアフル」、「HiPro」などの多様なはたらくを受け 入れるサービスの拡充、展開に注力していく ※詳細はこちら Copyright © PERSOL HOLDI

  40. Slide 40: MSCI ESGレーティング、AAAに格付変更（格上げ）

    MSCI ESGレーティング、AAAに格付変更（格上げ） ESG Rating history NEW! Oct.2024 2024年MSCI ESG Research発行 ■MSCI Inc. が世界の企業を対象にESGへの取り組みや情報開示の観点で格付けする 「MSCI ESGレーティング」において、2024年10月に最上位の「AAA」評価を獲得 ■主に人的資本、ガバナンス、プライバシー・データセキュリティへの取り組みが高く 評価された Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved. 40

  41. Slide 41: Appendix：事業環境、業績推移等

    Appendix： 事業環境、業績推移等 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

  42. Slide 42: 各SBU、FUのビジネス概要

    各SBU、FUのビジネス概要 Staffing SBU BPO SBU Technology SBU Career SBU Asia Pacific SBU R&D FU ◼ 人材派遣 ◼ BPO ◼ エンジニアリング ◼ 人材紹介 ◼ 人材派遣 ◼ 新規デジタルプロダ （事務、研究、臨床開発、 （設計・実験） （経験者、新卒） クト開発 ◼ ヘルプデスク・コン ◼ 人材紹介 販売、軽作業、工場職種 タクトセンター ◼ 人材派遣 ◼ 転職メディア、ダイ ◼ インキュベーション 等） ◼ 設備・施設メンテナ （IT・機電エンジニア） レクトソーシング プログラム ◼ セールスマーケティ ンス ◼

  43. Slide 43: 要員の内訳（FY2022Q3～FY2024Q2：四半期推移）

    要員の内訳（FY2022Q3～FY2024Q2：四半期推移） Segment 原価/販管 Cost/SG&A 雇用期間 Employment period FY2022Q3 FY2022Q4 FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2024Q1 FY2024Q2 グループ合計 原価 Cost 無期 Permanent 42,012 42,433 44,747 44,837 45,939 46,251 47,167 46,769 Group All 有期 Fixed-term 2,309 2,302 2,274 2,330 2,342 2,388 2,389

  44. Slide 44: Staffing SBU 受注数・派遣就業者数の推移

    Staffing SBU 受注数・派遣就業者数の推移 派遣就業者数は、足元のFY2024Q2もYoY＋3.0％で引き続き堅調に推移 140 140,000 受注数（指数） 派遣就業者数（人） 120 120,000 100 100,000 派 受 遣 注 80 80,000 就 数 業 （ 者 指 数 数 60 60,000 （人） ） 40 40,000 20 20,000 0 0 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 2024年1月 10月 4月 7月 10月 4月 7月 4月 7月 10月 10月 4月 7月 4月 7月 （自社調べ）受注数は2020年1月を10

  45. Slide 45: Career SBU doda転職求人倍率の推移

    Career SBU doda転職求人倍率の推移 法人需要（求人数）は高い状況が続いており、足元の2024年9月も2019年4月以降過去最高値を更新 3.50 450,000 400,000 3.00 求人数 転職希望者数 求人倍率 350,000 2.50 300,000 転 職 2024年9月求人倍率 求 人 2.00 2.86倍 250,000 倍 率 200,000 （倍） 1.50 150,000 1.00 100,000 0.50 50,000 0.00 0 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 2024年1月 10月 10月 4月 7月 10月 4月 7

  46. Slide 46: 職種別doda転職求人倍率の推移

    職種別doda転職求人倍率の推移 職種別では、エンジニア（IT・通信）の転職求人倍率が特に高い水準を維持 販売・サービス 営業 企画・管理 エンジニア（IT・通信） エンジニア（機械・電気) 専門職（メディカル） 転 専門職（化学・食品） 専門職（建設・不動産） 14 職 求 専門職（コンサル・金融) クリエイター 12 人 倍 事務・アシスタント その他 10 率 （倍） 8 6 4 2 0 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 2024年1月 10月 10月 4月 7月 10月 4月 7月 4月 7月 7月 10月 4月 4月 7月 出所：doda 「転職求人倍率

  47. Slide 47: 業種別doda転職求人倍率の推移

    業種別doda転職求人倍率の推移 業種別では、コンサルティング、人材サービス、 IT・通信の転職求人倍率が特に高い 建設・不動産 IT・通信 メディア 金融 メディカル メーカー 商社 小売・流通 レジャー・外食 10 エネルギー コンサルティング 人材サービス 9 転 その他 職 8 求 人 7 倍 率 6 （倍） 5 4 3 2 1 0 2020年1月 2021年1月 2022年1月 2023年1月 2024年1月 10月 4月 7月 10月 10月 4月 7月 4月 7月 10月 7月 4月 4月 7月 出所：doda 「転職求人倍率レポート（2024年9月）」 Copyright ©

  48. Slide 48: Career SBU 主要サービスのターゲット年収帯

    Career SBU 主要サービスのターゲット年収帯 ◼ 転職サービス「doda」の主要ターゲットは年収帯が400～600万円のボリューム層 ◼ 「doda X」を含む新サービスにて、ハイクラス層を拡大 転職希望数/構成比* 年収帯別就労人口イメージ (就業者数*) 主要サービス ダイレクト・ 人材紹介 求人メディア その他 リクルーティング 24万人/約5% (309万人) 1000万円 80万人/約15% (794万人) 600万円 430万人/約80% ボリューム層 (2,576万人) 400万円 200万円 パーソルキャリア（株）が2022年に派遣・契約社員を含む会社員、会社役員を対象

  49. Slide 49: FY2024 上期連結財政状態計算書

    FY2024 上期連結財政状態計算書 FY2023 FY2024 FY2023 FY2024 増減額 増減額 （Million yen） 期末 上期末 期末 上期末 流動資産 312,690 289,067 △23,622 流動負債 257,416 242,128 △15,287 （主な内訳） （主な内訳） 現金及び 108,369 76,970 △31,399 営業債務等*2 95,270 91,862 △3,408 現金同等物 社債・借入金 14,144 10,503 △3,640 営業債権等*1 169,008 172,948 +3,939 未払有給休暇 50,859 53,793 +2

  50. Slide 50: FY2024 上期連結キャッシュ・フロー計算書

    FY2024 上期連結キャッシュ・フロー計算書 自己株式の取得により財務キャッシュフローは減少 （Million yen） FY2023上期 FY2024 上期 増減額 営業キャッシュ・フロー 40,867 19,921 △20,946 （主な内訳） 税引前利益 25,982 32,015 +6,032 減価償却費及び償却費 14,391 15,837 +1,446 その他* 492 △27,931 △28,424 投資キャッシュ・フロー △7,781 △7,419 +361 （主な内訳） 有形固定資産の取得による支出 △1,656 △1,670 △14 無形資産の取得による支出 △5,562

  51. Slide 51: のれん残高

    のれん残高 （Million yen） SBU FY2023 期末 FY2024 上期末 Staffing 8,177 9,146 BPO 6,362 6,362 Technology 1,988 1,988 Career 16,712 16,712 Asia Pacific 24,080 23,042 PERSOLKELLY 2,443 2,465 Programmed Staffing 6,305 6,347 Programmed Property Services 1,484 1,493 Programmed Facility Management 12,651 12,735 Progr

  52. Slide 52: （参考）Asia Pacific SBU業績内訳（PERSOLKELLY、Programmed）

    （参考）Asia Pacific SBU業績内訳（PERSOLKELLY、Programmed） （Million Yen） FY2023 Q2 FY2024 Q2 前年同期比 FY2023 上期 FY2024 上期 前期同期比 売上収益 100,954 117,140 +16.0% 203,223 237,359 +16.8% PERSOLKELLY 26,348 29,412 +11.6% 52,074 58,730 +12.8% Programmed 73,984 87,184 +17.8% 150,069 177,160 +18.1% 営業利益 1,624 1,777 +9.4% 3,

  53. Slide 53: Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

    FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2024Q1 FY2024Q2 FY2024Q3 FY2024Q4 FY2024-1H FY2024-Full IFRS Audited Audited Audited Audited Audited Audited - Audited Guidance 連結（Consolidated） 売上収益 Revenue M.JPY 328,703 326,183 335,740 336,495 360,814 356,771 - - 717,586 1,455,000 売上原価 Cost of sales M.JPY 253

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    FY2023 プロフォーマなし FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2024Q1 FY2024Q2 FY2024Q3 FY2024Q4 FY2024-1H FY2024-Full IFRS Audited Audited Audited Audited Audited Audited - Audited Guidance Staffing SBU 売上収益 Revenue M.JPY 144,793 141,665 146,658 142,680 151,111 148,838 - - 299,950 607,000 売上原価 Cost of sales

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    FY2023 プロフォーマなし FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2024Q1 FY2024Q2 FY2024Q3 FY2024Q4 FY2024-1H FY2024-Full IFRS Audited Audited Audited Audited Audited Audited - Audited Guidance BPO SBU 売上収益 Revenue M.JPY 26,520 27,617 27,569 29,088 27,250 27,343 - - 54,593 112,000 売上原価 Cost of sales M.JPY 20,16

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    FY2023 プロフォーマなし FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2024Q1 FY2024Q2 FY2024Q3 FY2024Q4 FY2024-1H FY2024-Full IFRS Audited Audited Audited Audited Audited Audited - Audited Guidance Technology SBU 売上収益 Revenue M.JPY 23,861 25,554 26,197 26,767 26,201 28,533 - - 54,735 118,000 売上原価 Cost of sales M.JP

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    FY2023 プロフォーマなし FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2024Q1 FY2024Q2 FY2024Q3 FY2024Q4 FY2024-1H FY2024-Full IFRS Audited Audited Audited Audited Audited Audited - Audited Guidance Career SBU 売上収益 Revenue M.JPY 31,902 31,486 30,907 33,988 36,986 35,897 - - 72,883 145,000 売上原価 Cost of sales M.JPY 5,

  58. Slide 58: Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

    FY2023 プロフォーマなし FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2024Q1 FY2024Q2 FY2024Q3 FY2024Q4 FY2024-1H FY2024-Full IFRS Audited Audited Audited Audited Audited Audited - Audited Guidance APAC SBU 売上収益 Revenue M.JPY 102,269 100,954 105,139 104,406 120,218 117,140 - - 237,359 476,000 売上原価 Cost of sales M.J

  59. Slide 59: Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

    FY2023 プロフォーマなし FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2024Q1 FY2024Q2 FY2024Q3 FY2024Q4 FY2024-1H FY2024-Full IFRS Audited Audited Audited Audited Audited Audited - Audited Guidance その他 (Others) 売上収益 Revenue M.JPY 8,036 8,513 9,458 8,643 8,908 9,460 - - 18,368 40,000 売上原価 Cost of sales M.JPY 2,220 2

  60. Slide 60: Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

    FY2023 プロフォーマなし FY2023Q1 FY2023Q2 FY2023Q3 FY2023Q4 FY2024Q1 FY2024Q2 FY2024Q3 FY2024Q4 FY2024-1H FY2024-Full IFRS Audited Audited Audited Audited Audited Audited - Audited Guidance 調整 (Adjusted) 売上収益 Revenue M.JPY -8,679 -9,608 -10,190 -9,079 -9,861 -10,443 - - -20,304 -43,000 売上原価 Cost of sales M.

  61. Slide 61: 調整後EBITDA、調整後EPS

    調整後EBITDA、調整後EPS ◼ 中期経営計画2026では、調整後EBITDAを主要KPIとし、株主還元強化により配当性向は調整後EPSの約50％とする ◼ 調整後EPSは、未払有給休暇の増減額や株式報酬費用等の影響を除外して算出 減価償却費 調整項目(1)の内容 調整後EBITDA 営業利益 ＋ （使用権資産の減価償却費 のうち家賃等相当額を除く） ± 調整項目(1) ◼ 未払有給休暇の増減額 ◼ 株式報酬費用 調整後EPS 調整後当期利益 ÷ 期中平均発行済株式数 ー 期中平均自己株式数 ◼ その他の収益・費用 ◼ その他恒常的でない損益 調整項目の一部に 調整後当期利益 当期利益*1

  62. Slide 62: 当資料取り扱い上の注意

    当資料取り扱い上の注意 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が2024年 11月11日現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基 づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際 の業績等は様々な要因により大きく異なる場合があります。 本資料に含まれる数値、指標は、当社グループの経営成績および財政状態に関 して、適切な理解を促進する事を目的として開示しており、すべての数値、指 標が監査法人による監査またはレビューの対象ではない点にご留意ください。 Copyright © PERSOL HOLDINGS CO., LTD. All

Persol Holdings — H1 FY2024 Earnings Presentation on 6ix