Slide 1: Presentación Corporativa 1T20
Presentación Corporativa 1T20 El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado.
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo, que contendrá una descripción de las co
Slide 3: Índice
Índice 1. Acerca de Gentera 4 a) Filosofía b) Impacto Socia c) Estructura corporativa d) Historia e) Highlights 2019 f) Gobierno Corporativo g) Mercado potencial y productos h) Yastás y Aterna 2. Crecimiento y rentabilidad 19 a) Clientes b) Portafolio y cartera vencida c) ROAA y ROEE d) Índice de ef
Slide 4: Acerca de Gentera
Acerca de Gentera El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado.
Slide 5: Impulsar los sueños de nuestros clientes
Impulsar los sueños de nuestros clientes Impulsamos los sueños de nuestros clientes atendiendo sus necesidades financieras con un sentido humano. Durante más de 29 años, hemos trabajado Valores Institucionales para brindar oportunidades que promuevan su desarrollo y el de sus comunidades. Generamos
Slide 6: Impacto Social
Impacto Social En 2020, Gentera celebra su 30 aniversario, lo que significa: ▶ Tres décadas al servicio de tres generaciones de segmentos populares con un sentido humano, en su mayoría mujeres ▶ Hemos sido la puerta de entrada de más de 13 millones de personas al sistema financiero. ▶ Más de 100,000
Slide 7: Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes
Estructura corporativa con el propósito de atender a más clientes • Compartamos (México, Perú y Guatemala).- Líder en soluciones financieras para el segmento sub atendido. • Yastás (México).- Administrador de comisionistas bancarios. • Aterna (México-Perú-Guatemala).- Agente líder en microseguros. •
Slide 8: Nuestra historia, 30 años de evolución
Nuestra historia, 30 años de evolución 3 millones de clientes 3,801,517 1T20* clientes El contenido de esta*comunicación 3,463,056 clientes de créditopara es confidencial y 338,451 clientesdel uso exclusivo dedestinatario, ahorro, remesas y seguros. por lo que se prohíbe su divulgación total o parci
Slide 9: Highlights 1T19
Highlights 1T19 En México, Banco Compartamos, al cierre de 1T19, alcanzó un ROA Se atendieron a de 5.3% y un ROE de 3,801,507 clientes, 14.7%. +9.9% más que en el 1T19. En Perú, el portafolio creció +49.9%al compararlo con el 1T19. Se logró un Portafolio de $44,510 mdp, un incremento de +25.3% Red Y
Slide 10: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región Consejo de Administración (11 miembros) Códigos 7 Consejeros Código de Buen Gobierno independientes Corporativo, mismo que contiene el reglamento del Consejo de Administración 4 Consejeros relacionados Código de Ética y Conducta de suma importancia
Slide 11: Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo
Mercado Potencial para créditos de capital de trabajo México Perú Guatemala El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. 11
Slide 12: Créditos grupales en México
Créditos grupales en México CM Crédito Mujer Descripción: • Montos • Contribución a la cartera total Ps. 4,000 a Ps. 70,000 57.6% › Crédito grupal para capital de trabajo › Grupos de mujeres de 10 a 50 integrantes • Ticket promedio • Contribución al no. de clientes › Garantía solidaria Ps. 8,534 65.
Slide 13: Créditos individuales en México
Créditos individuales en México CI Crédito Individual Descripción: • Montos • Contribución a la cartera total Ps. 7,000 a Ps. 200,000 12.4% › Crédito para capital de trabajo, activo fijo o inversión • Ticket promedio • Contribución al no. de clientes Ps. 23,713 5.1% › Principalmente en áreas urbanas
Slide 14: Otros créditos en México
Otros créditos en México Crédito Crece y Mejora para CM, CCR y CI • Montos • Plazo Descripción: CM: Ps. 8,000 a Ps. 30,000 6 a 24 meses CCR: Ps. 8,000 a Ps. 30,000 › Crédito personal para mantenimiento o mejora CI: Ps. 5,000 a Ps. 50,000 de la vivienda y/o negocio. • Contribución a la cartera total
Slide 15: Evolución del portafolio por metodología (2016-4T19)
Evolución del portafolio por metodología (2016-4T19) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 1.7% 1.6% 1T20 57.6% 19.7% 7.0% 12.4% 1.7% 1.7% Dic-19 57.3% 19.7% 7.4% 12.2% 1.8% 1.9% Dic-18 56.4% 19.6% 8.3% 12.0% 2.1% 2.1% Dic-17 52.3% 21.1% 10.3% 12.1% C. Mujer C. Comerciante C. Crece y Mejora-CM C. Crece y M
Slide 16: Distribución por subsidiaria
Distribución por subsidiaria % Total de la cartera y crédito promedio Clientes por subsidiaria Ps 7,756 3,463,056 Ps 24,749 clientes Ps 9,693 Los 3 mercados en los que formamos parte tienen gran oportunidad de atender a más clientes en el segmento D y C El contenido de esta comunicación es confidenc
Slide 17: Yastás (red de comisionistas)
Yastás (red de comisionistas) ► Presencia en 32 estados en México. ► Al cierre del 1T20 alcanzó más de 4,500 comercios afiliados. ► Más de 5.2 millones de operaciones durante el trimestre, de las cuáles 1.53 millones fueron transacciones financieras. ► Alrededor de 60 servicios afiliados a la plataf
Slide 18: Aterna (bróker microseguros)
Aterna (bróker microseguros) Productos: Vida: Aterna ofrece productos de seguros de vida para proveer seguridad a los clientes y a sus familias. 1T20 Salud y Accidentes: A través de está cobertura, Pólizas Activas 8.27 millones se pretende evitar una desestabilización en la Pólizas 1T20 7.1 millones
Slide 19: Crecimiento y Rentabilidad
Crecimiento y Rentabilidad El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado.
Slide 20: Resumen
Resumen Banco Compartamos Compartamos Financiera Compartamos S.A. Principales Indicadores 1T20 Δ vs 1T19 1T20 Δ vs 1T19 1T20 Δ vs 1T19 Clientes 2,620,086 4.8% 740,085 18.0% 102,885 3.9% Portafolio* 25,396 11.9% 18,317 49.9% 798 29.7% Resultado Neto * 448 -30.2% 149 24.0% 8.27 -58.0% ROAA 5.3% -3.0 p
Slide 21: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida Gentera (Ps. millones) México - Banco (Ps. millones) Perú (Ps. millones) Guatemala (Ps. millones) El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autor
Slide 22: MF (%) después de provisiones
MF (%) después de provisiones Gentera México - Banco Perú Guatemala El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. 22
Slide 23: Evolución ROAA/ROAE
Evolución ROAA/ROAE Gentera ROAE Gentera ROAA El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. 23
Slide 24: Activos - ROAA
Activos - ROAA Gentera México - Banco Perú Guatemala El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. 24 *Capital en Ps. millones
Slide 25: Capital - ROAE
Capital - ROAE Gentera México - Banco Perú Guatemala El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. 25 *Cifras en Ps. milliones
Slide 26: Índice de Eficiencia
Índice de Eficiencia Gentera México - Banco Perú Guatemala El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. 26 Índice de eficiencia: (Gastos operativos / Resultado de la oper
Slide 27: Información Financiera 1T20
Información Financiera 1T20 El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado.
Slide 28: Balance General
Balance General % Var % Var 1T20 1T19 4T19 1T19 4T19 Disponibilidades y otras inversiones 14,090 9,399 49.9% 7,710 82.7% Cartera vigente 43,032 34,452 24.9% 40,529 6.2% Cartera vencida 1,478 1,082 36.6% 1,163 27.1% Cartera total 44,510 35,534 25.3% 41,692 6.8% Estimación preventiva para riesgos cred
Slide 29: Estado de Resultados
Estado de Resultados El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. * Cifras expresadas en pesos mexicanos (millones) 29
Slide 30: Cartera Vencida por subsidiaria
Cartera Vencida por subsidiaria Cartera vencida por metodología y por subsidiaria 1T20 1T19 4T19 Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera PRODUCTO Castigos Castigos Castigos Total Vencida vencida Total Vencida vencida Total Vencida vencida C. Mujer 14,639 383 2.6
Slide 31: Resumen
Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Escala Nacional Escala Global Fitch Ratings ‘AA+(mex) / F1+(mex)’ BB+ / B Standard & Poor’s ‘mxAA+ / mxA-1+’ BBB- / A-3 % Var 1T20 1T19 4T19 % Var 1T19 4T19 Clientes 2,620,086 2,500,836 2,659,192 4.8% -1.5% Cartera* 25,396 22,703 26,268 11.9% -3.3% Resultado Net
Slide 32: Balance General
Balance General % Var % Var 1T20 1T19 4T19 1T19 4T19 Disponibilidades y otras inversiones 8,617 6,024 43.0% 3,593 139.8% Cartera vigente - Comercial 250 505 -50.5% 250 0.0% Cartera vigente - Consumo 24,446 22,005 11.1% 25,430 -3.9% Cartera vencida 950 698 36.1% 838 13.4% Cartera total 25,646 23,208
Slide 33: Estado de Resultados
Estado de Resultados % Var % Var 1T20 1T19 4T19 1T19 4T19 Ingresos por intereses 4,479 4,278 4.7% 4,606 -2.8% Gastos por intereses 308 364 -15.4% 333 -7.5% Margen financiero 4,171 3,914 6.6% 4,273 -2.4% Estimación preventiva para riesgos crediticios 1,028 475 116.4% 715 43.8% Margen financiero ajust
Slide 34: Estructura de fondeo
Estructura de fondeo Costo de financiamiento al 1T20: 6.9% Perfil de endeudamiento excluyendo depósitos Año $MM % 2020 2,450 13% 2021 3,499 19% 2022 3,849 20% 2023 3,300 17% 2024 3,696 20% 2025 2,100 11% Total 18,894 100% Compartamos Banco cuenta con diversas fuentes de fondeo y un perfil de deuda s
Slide 35: Estimación preventiva
Estimación preventiva 1T20 1T19 4T19 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva A-1 1.2% 16,945 200 1.1% 15,260 174 1.2% 17,594 202 A-2 2.4% 1,280 31 2.2% 1,524 34 2.4% 1,377 33 B-
Slide 36: Resumen
Resumen Compartamos Financiera (Perú) % Var Principales Indicadores 1T20 1T19 4T19 % Var 1T19 4T19 Clientes 740,085 627,315 721,754 18.0% 2.5% Cartera* 18,316.6 12,216.2 14,753.7 49.9% 24.1% Resultado Neto * 148.5 119.8 118.9 24.0% 24.9% Cartera Vencida / Cartera Total 2.64% 2.89% 2.0% -0.25 pp 0.63
Slide 37: Balance General
Balance General % Var % Var 1T20 1T19 4T19 1T19 4T19 Disponibilidades y otras inversiones 3,818.4 1,939.1 96.9% 2,323.9 64.3% Cartera vigente 17,832.7 11,863.1 50.3% 14,456.6 23.4% Cartera vencida 483.9 353.1 37.1% 297.1 62.9% Cartera total 18,316.6 12,216.2 49.9% 14,753.7 24.1% Estimación preventiv
Slide 38: Estado de Resultados
Estado de Resultados % Var % Var 1T20 1T19 4T19 1T19 4T19 Ingresos por intereses 1,313.5 1,046.7 25.5% 1,229.4 6.8% Gastos por intereses 166.9 152.0 9.8% 164.1 1.7% Margen financiero 1,146.6 894.7 28.2% 1,065.3 7.6% Estimación preventiva para riesgos crediticios 194.9 150.9 29.1% 186.1 4.7% Margen f
Slide 39: Estructura de Fondeo
Estructura de Fondeo Costo de financiamiento al 1T20: 4.8% El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a cualquier tercero no autorizado. 39
Slide 40: Resumen
Resumen Compartamos S.A. (Guatemala) % Var Principales Indicadores 1T20 1T19 4T19 % Var 1T19 4T19 Clientes 102,885 99,020 105,753 3.9% -2.7% Cartera * 798.0 615.2 669.8 29.7% 19.1% Resultado Neto * 8.3 19.7 11.8 -58.0% -29.7% Cartera Vencida / Cartera Total 5.51% 5.01% 4.24% 0.50 pp 1.27 pp ROA 3.5%
Slide 41: Enrique Barrera Flores - Investor Relations
Enrique Barrera Flores enbarrera@gentera.com.mx Investor Relations Officer (55) 5276 7250 ext.7379 Brenda Marlene García Cárdenas bregarcia@gentera.com.mx Investor Relations (55) 5276 7250 ext. 6819 El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se