Lagardere Sa · EURONEXT:MMB
Lagardere Sa — Shareholder Meeting (June 2021)
85 slides from Lagardere Sa's shareholder meeting presentation, Jun 30, 2021
Slide 1: Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE Mercredi 30 juin 2021 à 10 heures
Slide 2: Ordre du jour résumé
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 ORDRE DU JOUR RÉSUMÉ
Slide 3: Partie ordinaire annuelle / Résolutions 1 à 14 et 44
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 PARTIE ORDINAIRE ANNUELLE DE L'ASSEMBLÉE / RÉSOLUTIONS 1 À 14 ET 44 Approbation des comptes annuels et des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Affectation du résultat social. Ratification de la
Slide 4: Partie relative à la transformation de la Société / Résolutions 15 à 29
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 PARTIE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DE L’ASSEMBLÉE RELATIVE À LA TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ / RÉSOLUTIONS 15 À 29 Transformation de la Société en société anonyme à conseil d’administration, attribution d’actions ordinair
Slide 5: Partie relative aux autorisations financières / Résolutions 30 à 43
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 PARTIE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DE L'ASSEMBLÉE RELATIVE AUX AUTORISATIONS FINANCIÈRES / RÉSOLUTIONS 30 À 43 Autorisation, pour une durée de 18 mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. Délégations de co
Slide 6: Assemblée Générale 2021
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 Arnaud Lagardère Associé-Commandité, Gérant de Lagardère SCA 30 juin 2021
Slide 7: Agenda
AGENDA 1 Faits notables de 2020 2 Positionnement, tendances de marché et perspectives 3 Stratégie RSE 4 Projet de transformation en SA 7
Slide 8: Points clés d'une année hors normes
POINTS CLÉS D’UNE ANNÉE HORS NORMES Une grande résilience du Groupe grâce à la performance exceptionnelle de Lagardère Publishing et aux efforts collectifs pour atténuer les impacts de la crise Covid : ‒ Résop Groupe au S2 2020 s’élevant à 63M€ (contre -218M€ au S1 2020) ‒ Chiffre d’affaires de La
Slide 9: Performance du Groupe en 2020
PERFORMANCE DU GROUPE EN 2020 (M€) 2019 2020 Chiffre d’affaires1 7 211 4 439 Résop1/2 378 (155) Free cash flow1/2 294 (256) Endettement net fin de période1/2 (1 461) (1 733) Lagardère Sports reclassé dans les activités cédées en 2019 et 2020 Notes 1. Hors Lagardère Sports, reclassé dans les activité
Slide 10: Agenda
AGENDA 1 Faits notables de 2020 2 Positionnement, tendances de marché et perspectives 3 Stratégie RSE 4 Projet de transformation en SA 10
Slide 11: Une histoire entrepreneuriale fondée sur des acquisitions et cessions stratégiques
UNE HISTOIRE ENTREPRENEURIALE FONDÉE SUR DES ACQUISITIONS ET CESSIONS STRATÉGIQUES ATG GZ Citi Tabak Tekro Acquisitions stratégiques 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cessions stratégiques 7,4% de 10 magazines Activités de Activités de Activités de 42% de Actifs radio et Le Monde Int
Slide 12: Un repositionnement stratégique réussi
UN REPOSITIONNEMENT STRATÉGIQUE RÉUSSI SUR DES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES À FORT POTENTIEL DE CRÉATION DE VALEUR Activités cœurs Autres activités Autres activités Lagardère News / Lagardère Live Entertainment Leader dans un secteur bouleversé par la Leader de l’édition s’appuyant sur la crise sanitai
Slide 13: Lagardère Publishing : un marché stable et résilient
LAGARDÈRE PUBLISHING : UN MARCHÉ STABLE ET RÉSILIENT RENFORCÉ PENDANT LA CRISE DU COVID Ventes nettes du marché de l'édition en valeur1 Ventes nettes du marché de l’édition en valeur1,2 2015–2019, Mds€, Papier & Numérique, France 2015–2019, Mds€, Papier & Numérique, USA 2,6 Mds€ en +0% +1% 2020 en d
Slide 14: Lagardère Publishing : grandes tendances du marché
LAGARDÈRE PUBLISHING : PLUSIEURS GRANDES TENDANCES DU MARCHÉ FAÇONNENT L'AVENIR DU SECTEUR Évolution de la taille de marché, en TN€, 2010–2030F – Avant Covid Hardware/ Online Video Games Music Publishing Web services 4. software shopping & 1. Un marché retail 4,4% 10,3 Shopping, retail, 4,7% Restaur
Slide 15: Lagardère Travel Retail : fort rebond attendu
LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL : FORT REBOND ATTENDU DANS LES PROCHAINES ANNÉES GRÂCE À LA VACCINATION DE LA POPULATION … avec un fort rebond attendu dans les années à venir sur fond Un marché résilient jusqu’en 2020… de solides fondamentaux du marché World airport traffic In bn PAX; 2000-2019 140 2001 : a
Slide 16: Lagardère Travel Retail : perspectives positives
LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL : MALGRÉ LE COVID, LES PERSPECTIVES DU TRAVEL RETAIL DEMEURENT POSITIVES Impact du Covid à moyen-terme Demande pour les voyages touristiques + DRIVERS DU TRAFIC Demande pour les voyages d'affaires – Migrations mondiales et croissance de la classe moyenne, notamment dans les p
Slide 17: Perspectives à court et moyen terme
PERSPECTIVES À COURT ET MOYEN TERME Autres activités Lagardère News / Lagardère Live Entertainment Plan LEAP d’économies de coûts (~100M€ run- Normalisation attendue du chiffre d’affaires en rate), avec implémentation de la 1re phase en 2021 2021 après une année exceptionnelle en 2020 Court Ma
Slide 18: Coûts centraux : forte réduction depuis 2014
COÛTS CENTRAUX : FORTE RÉDUCTION DEPUIS 2014 ET POURSUITE DES EFFORTS Évolution des coûts centraux (M€) -27% 83 70 36% LC&M 61 28% 31% Autres 64% 72% coûts 69% 2014 2019 2020 Mgmt. 62 37 Fees 18
Slide 19: Les leçons de la crise sanitaire
LES LEÇONS DE LA CRISE SANITAIRE Nécessité d’être agile et de maîtriser les coûts généraux et administratifs à tous les niveaux Revue opérationnelle nécessaire du Travel Retail Diversification de la présence du Travel Retail par métiers et par géographies Attention accrue sur la génération d
Slide 20: Agenda
AGENDA 1 Faits notables de 2020 2 Positionnement, tendances de marché et perspectives 3 Stratégie RSE 4 Projet de transformation en SA 20
Slide 21: Les quatre enjeux stratégiques de notre politique RSE
LES QUATRE ENJEUX STRATÉGIQUES DE NOTRE POLITIQUE RSE ENJEU 1 ENJEU 2 Placer l’humain Limiter l’empreinte au cœur de la stratégie environnementale des produits et services , ENJEU 3 ENJEU 4 Partager la diversité sociale Assurer une gouvernance et culturelle des activités éthique et responsable Pour
Slide 22: Mesures RSE implémentées par le Groupe
MESURES RSE IMPLÉMENTÉES PAR LE GROUPE Accroître la diversité au sein des équipes Assurer l’égalité Paradies Lagardère : création d’un Comité Réduire l’utilisation du Femmes/Hommes Diversité et Inclusion plastique Actions de sensibilisation et de formation à Lagardère Travel Retail : la lutte contre
Slide 23: Agenda
AGENDA 1 Faits notables de 2020 2 Positionnement, tendances de marché et perspectives 3 Stratégie RSE 4 Projet de transformation en SA 23
Slide 24: Présentation de l'opération envisagée
PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION ENVISAGÉE Un projet de transformation en Société Anonyme à conseil d’administration Une opération s’inscrivant dans une perspective de dialogue actionnarial constructif et apaisé Une gouvernance renouvelée permettant la représentation des principaux actionnaires Une
Slide 25: Principaux termes et conditions de l'opération envisagée
PRINCIPAUX TERMES ET CONDITIONS DE L’OPÉRATION ENVISAGÉE Transformation de la forme sociale en Société Anonyme (S.A.) Émission de 10 millions d’actions nouvelles au bénéfice des associés commandités en compensation de la perte de leurs droits Mise en place d’un conseil d’administration composé
Slide 26: Aperçu de l'actionnariat post transformation
APERÇU DE L’ACTIONNARIAT POST TRANSFORMATION Avant transformation Chart Title Après transformation Chart Title Autres Autres 23% / 25% 21% / 23% 29% / 23% 27% / 22% 131 M actions 7% / 6% 141 M actions 7% / 11% 8% / 6% 12% / 18% 20% / 16% 19% / 15% 12% / 19% 14% / 16% % capital1 / % droits de vote2
Slide 27: Une évolution de la gouvernance
UNE ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE AVEC UNE REPRÉSENTATION DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES DU GROUPE Une gouvernance renouvelée, qui ne confère de contrôle à aucun actionnaire Arnaud Lagardère Nicolas Sarkozy Véronique Morali Nomination et révocation des PDG Indépendant Pierre Leroy Indépendant Censeur P
Slide 28: Nomination au Conseil d'administration : Virginie Banet
PROPOSITION DE NOMINATION EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR UNE DURÉE DE QUATRE ANS Virginie Banet Présidente de Iolite Financial Consulting Membre des Conseils de Vallourec, Netgem et Mediobanca SpA Diplômée de l’IEP de Paris et de la Société française des analystes financ
Slide 29: Nomination au Conseil d'administration : Valérie Bernis
PROPOSITION DE NOMINATION EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR UNE DURÉE DE QUATRE ANS Valérie Bernis Ancienne Directrice Générale Adjointe d’Engie Ancienne Présidente-Directrice Générale de Paris Première Membre des Conseils de France Télévisions, Atos et L’Occitane Diplômé
Slide 30: Nomination au Conseil d'administration : Laura Carrere
PROPOSITION DE NOMINATION EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR UNE DURÉE DE QUATRE ANS Laura Carrere Directrice commerciale Europe du Sud de EcoAct Expérience de 16 ans en banque d’investissement Diplômée de l’École Polytechnique et l’École Nationale des Ponts et Chaussées 4
Slide 31: Nomination au Conseil d'administration : Fatima Fikree
PROPOSITION DE NOMINATION EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR UNE DURÉE DE QUATRE ANS Fatima Fikree Directrice Associée au sein de Qatar Investment Authority Analyste Financière Agréée Diplômée de la Tepper School of Business (Université de Carnegie Mellon) 29 ans Carrière
Slide 32: Administratrice représentant les salariés : Noëlle Genaivre
MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION REPRÉSENTANT LES SALARIÉS DÉSIGNÉE PAR LE COMITÉ DE GROUPE Noëlle Genaivre Gestionnaire Administrative du secteur Jeunesse de Hachette Livre Ancienne membre des instances représentatives du personnel de Hachette Livre et du groupe Lagardère Diplômée d’un BTS
Slide 33: Administrateur représentant les salariés : Pascal Jouen
MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION REPRÉSENTANT LES SALARIÉS DÉSIGNÉ PAR LE COMITÉ DE GROUPE Pascal Jouen Cadre commercial de Larousse Ancien membre des institutions représentatives du personnel de Larousse et du groupe Lagardère Diplômé de l’école des Beaux-Arts d’Angoulême 58 ans Carrière
Slide 34: Nomination au Conseil d'administration : Arnaud Lagardère
PROPOSITION DE NOMINATION EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR UNE DURÉE DE SIX ANS Arnaud Lagardère Gérant de la société Lagardère SCA Diplômé d’Études Approfondies d’Économie de l’Université de Paris-Dauphine 60 ans Carrière • Administrateur et Directeur Général de la sociét
Slide 35: Nomination au Conseil d'administration : Véronique Morali
PROPOSITION DE NOMINATION EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR UNE DURÉE DE QUATRE ANS Véronique Morali Membre du Comex et Présidente de Fimalac Développement Présidente du Directoire de Webedia, pôle digital de Fimalac Membre des Conseils de Edmond de Rothschild SA (France et
Slide 36: Nomination au Conseil d'administration : Joseph Oughourlian
PROPOSITION DE NOMINATION EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR UNE DURÉE DE QUATRE ANS Joseph Oughourlian Fondateur et Managing Partner d’Amber Capital Président du Racing Club de Lens Président du Conseil d’Administration de Prisa Diplômé d’HEC Paris et de l’IEP Paris 49
Slide 37: Nomination au Conseil d'administration : Arnaud de Puyfontaine
PROPOSITION DE NOMINATION EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR UNE DURÉE DE QUATRE ANS Arnaud de Puyfontaine Président du Directoire de Vivendi Diplômé de l’ESCP Business School, Institut Multimédias et de la Harvard Business School 57 ans Carrière • Début de carrière en quali
Slide 38: Nomination au Conseil d'administration : Nicolas Sarkozy
PROPOSITION DE NOMINATION EN QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR UNE DURÉE DE QUATRE ANS Nicolas Sarkozy 6e Président de la Ve République française Avocat 66 ans Carrière • Maire de Neuilly (1983-2002), député des Hauts-de-Seine (1988-2002), Président du Conseil général des Haut
Slide 39: Nomination en qualité de censeur : Pierre Leroy
PROPOSITION DE NOMINATION EN QUALITÉ DE CENSEUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR UNE DURÉE DE QUATRE ANS Pierre Leroy Co-Gérant de Lagardère SCA Président-Directeur Général de Hachette Livre Diplômé de l’ESC Reims et d’études supérieures de droit 72 ans Carrière • Administrateur et Directeur
Slide 40: Résultats annuels 2020
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 RÉSULTATS ANNUELS 2020 Sophie Stabile Directrice Financière Groupe
Slide 41: Forte adaptabilité opérationnelle et gestion de crise efficace en 2020
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 FORTE ADAPTABILITÉ OPÉRATIONNELLE ET GESTION DE CRISE EFFICACE AU COURS DE L’ANNÉE 2020 Un plan d’action permettant des résultats solides au S2 2020, après l’impact initial de la crise sanitaire au S1 2020 Performance sol
Slide 42: Performance par branche
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 PERFORMANCE PAR BRANCHE
Slide 43: Excellente année du Publishing portée par la littérature générale
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 EXCELLENTE ANNÉE DU PUBLISHING PORTÉE PAR LA LITTÉRATURE GÉNÉRALE Chiffre d’affaires 2020 par géographie UK et France Chiffre d’affaires en hausse de +5% au S2 2020 : Australie*** 28% 21% 29%* • Offre attractive de livres
Slide 44: Hausse de la profitabilité dans un contexte de crise sanitaire
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 HAUSSE DE LA PROFITABILITÉ DANS UN CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE Variation du Résop (M€) et de la marge opérationnelle (%) Mix format et canaux de distribution favorable en Littérature générale dans toutes les géographies :
Slide 45: Travel Retail : chiffre d'affaires en ligne avec le trafic passagers
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 TRAVEL RETAIL : CHIFFRE D’AFFAIRES EN LIGNE AVEC LE TRAFIC PASSAGERS AÉRIEN Chiffre d’affaires comparable mensuel 2020 vs trafic passagers +1% Chiffre d’affaires corrélé au trafic passagers aérien mondial • Au T4 2020, le
Slide 46: Surperformance de la Chine et résilience du Travel Essentials
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 SURPERFORMANCE DE LA CHINE ET RÉSILIENCE DU TRAVEL ESSENTIALS Chiffre d’affaires 2020 par géographie Chiffre d’affaires 2020 par segment Chine continentale 7% 2%* US et Canada 24% Autre Asie- 25%* Pacifique 6% 10%* Travel D
Slide 47: Focus sur les Opex et Capex
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 FOCUS SUR LES OPEX ET CAPEX Flow through* Mise en place rapide d’un plan massif d’économies : variabilisation et réduction des coûts fixes de 605 M€ et flow through optimisé de 19,9% sur l’année • Impact limité de la bais
Slide 48: Radios et presse moins impactées que les licences et salles de spectacle
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 RADIOS ET PRESSE MOINS IMPACTÉES QUE LES LICENCES ET SALLES DE SPECTACLE Chiffre d’affaires 2020 par segment Radios et Presse touchées par la baisse des revenues publicitaires en raison des confinements Licence ELLE aff
Slide 49: Résultats Groupe
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 RÉSULTATS GROUPE
Slide 50: Compte de résultat Groupe
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 COMPTE DE RÉSULTAT GROUPE (M€) 2019 2020 Chiffre d’affaires 7 211 4 439 Forte amélioration du Résop Groupe au Résop Groupe* 378 (155) S2 2020 à 63 M€ (vs -218 M€ au S1 2020) Résultat des sociétés mises en équivalence** 6
Slide 51: Tableau de financement du Groupe
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 TABLEAU DE FINANCEMENT DU GROUPE (HORS LAGARDÈRE SPORTS, CLASSÉ EN ACTIVITÉS ABANDONNÉES [IFRS 5]) (M€) 2019 S1 2020 S2 2020 2020 Flux générés par les opérations avant variation de BFR et impôts payés 495 (138) 106 (32) Var
Slide 52: Position de liquidité solide à fin 2020
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 POSITION DE LIQUIDITÉ SOLIDE À FIN 2020 : 1,6 MD€ DISPONIBLES 1,6 Md€ de liquidités disponibles (au 31/12/20) dont 687 M€ de trésorerie et 950 M€ de RCF non-tiré Profil de maturité de la dette (M€) 1 637 950 586 493 498 4
Slide 53: Glossaire
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 GLOSSAIRE
Slide 54: Glossaire (1/3)
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 GLOSSAIRE (1/3) Lagardère utilise des indicateurs alternatifs de performance qui constituent les indicateurs clés de la mesure de la performance opérationnelle et financière du Groupe. Ils sont suivis par le Comité Exécutif
Slide 55: Glossaire (2/3)
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 GLOSSAIRE (2/3) Le flow through est calculé en divisant la variation du résultat opérationnel courant des sociétés intégrées (Résop) par la variation du chiffre d’affaires. Cet indicateur permet au Groupe d’évaluer, dans
Slide 56: Glossaire (3/3)
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 GLOSSAIRE (3/3) Le résultat net ajusté – part du Groupe est calculé à partir du résultat net en excluant les éléments non récurrents et non opérationnels, l’effet d’impôt associé, puis en déduisant la part des intérêts mi
Slide 57: Rapports des commissaires aux comptes
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Ernst & Young et Autres Mazars Représenté par Représenté par Bruno Bizet Simon Beillevaire
Slide 58: Rapports des commissaires aux comptes
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Rapport sur les comptes annuels (Brochure de convocation : pages 92 à 94) Rapport sur les comptes consolidés (Brochure de convocation : pages 95 à 98) Rapport spécial sur les conv
Slide 59: Rapport sur les comptes annuels
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS Résolution n°1 • Certification des comptes sans réserve - « (…) les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image f
Slide 60: Rapport sur les comptes consolidés
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 RAPPORT SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS Résolution n°2 • Certification des comptes sans réserve - « (…) les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et
Slide 61: Conventions réglementées de Lagardère SCA
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES DE LAGARDÈRE SCA Résolution n°7 • Convention autorisée et conclue depuis la clôture de l’exercice : - protocole transactionnel conclu entre Lagardère SCA et les sociétés Amber Capital UK LLP et Am
Slide 62: Rapport sur la transformation de Lagardère SCA
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 RAPPORT SUR LA TRANSFORMATION DE LAGARDÈRE SCA Résolution n°15 • Transformation de la Société en société anonyme à conseil d’administration : - « (…) Sur la base de nos travaux, nous attestons que le montant des capitaux
Slide 63: Rapports spéciaux sur les autorisations financières
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 RAPPORTS SPÉCIAUX SUR LES AUTORISATIONS FINANCIÈRES Résolutions n°31 à 43 • Opérations concernées : - émission d’actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscript
Slide 64: Le Conseil de Surveillance : composition et activité
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 LE CONSEIL DE SURVEILLANCE : COMPOSITION ET ACTIVITÉ Patrick Valroff Président du Conseil de Surveillance
Slide 65: Composition du Conseil de Surveillance
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Slide 66: Composition du Conseil de Surveillance
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 9 membres AUDIT Patrick Valroff (Président) 3 membres | 7 réunions | 92 % d’assiduité • Patrick Valroff (Président) Jamal Benomar • Guillaume Pepy • Susan M. Tolson Valérie Berni
Slide 67: Une expertise diversifiée et complémentaire
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 UNE EXPERTISE DIVERSIFIÉE ET COMPLÉMENTAIRE Un Conseil composé de membres ayant des profils et des expertises complémentaires adaptés à la mission de contrôle et aux activités du Groupe 67
Slide 68: Activité et fonctionnement du Conseil de Surveillance
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 ACTIVITÉ ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Slide 69: Activité du Conseil de Surveillance
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 ACTIVITÉ DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Principaux sujets traités : Activité et finance du Groupe : suivi des impacts de la crise du Covid-19 sur les activités du Groupe et des plans d’actions mis en œuvre pour y faire face
Slide 70: Comités spécialisés : Comité d'Audit
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 COMITÉS SPÉCIALISÉS Comité d’Audit Information sur la situation du Groupe au regard de la pandémie de Covid-19 : communication financière du Groupe, dividende, financement et liquidité du Groupe Patrick Valroff Examen d
Slide 71: Comités spécialisés : Nominations, Rémunérations et RSE
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 COMITÉS SPÉCIALISÉS Comité des Nominations, Analyse de la composition du Conseil et de l’indépendance des membres et des Rémunérations et de nomination de nouveaux membres la RSE Examen et élaboration des politiques de
Slide 72: Comités spécialisés : Comité Stratégique
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 COMITÉS SPÉCIALISÉS Comité Stratégique Point sur la situation économique des activités et de la trésorerie du Groupe ainsi que la situation actionnariale Guillaume Pepy Examen de la nouvelle feuille de route stratégique
Slide 73: Présentation des résolutions
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS
Slide 74: Résolutions présentées
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 RÉSOLUTIONS PRÉSENTÉES Approbation des comptes – affectation du résultat social Approbation des rémunérations des mandataires sociaux au titre de 2020 Approbation des politiques de rémunération de la Gérance et du Con
Slide 75: Proposition de transformation en société anonyme à conseil d'administration
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 PROPOSITION DE TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ EN SOCIÉTÉ ANONYME À CONSEIL D’ADMINISTRATION S’inscrit dans une perspective de : • Réaffirmation de l’intégrité et la préservation du périmètre du Groupe • Dialogue actionnaria
Slide 76: Résolutions relatives à la transformation : nomination des administrateurs
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 RÉSOLUTIONS RELATIVES AU PROJET DE TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ EN SOCIÉTÉ ANONYME À CONSEIL D’ADMINISTRATION Nomination des premiers membres du Conseil d’Administration • Sur proposition d’Arnaud Lagardère : - Arnaud Lag
Slide 77: Résolutions relatives à la transformation : composition du Conseil
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 RÉSOLUTIONS RELATIVES AU PROJET DE TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ EN SOCIÉTÉ ANONYME À CONSEIL D’ADMINISTRATION Composition du Conseil d’Administration : Compétences et vision de l’entreprise et des différents secteurs d’ac
Slide 78: Autres résolutions présentées
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 AUTRES RÉSOLUTIONS PRÉSENTÉES Politiques de rémunération d’Arnaud Lagardère et Pierre Leroy en qualité de Président-Directeur Général et de Directeur Général Délégué : identiques à celles proposées au titre de leur mandat
Slide 79: Projets de résolutions
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 PROJETS DE RÉSOLUTIONS
Slide 80: Projets de résolutions
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 PROJETS DE RÉSOLUTIONS Taux N° Résolutions d’approbation 1 Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 99,91% 2 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 99,91% 3 A
Slide 81: Projets de résolutions
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 PROJETS DE RÉSOLUTIONS Taux N° Résolutions d’approbation Approbation des éléments de rémunération et avantages versés au cours ou attribués au titre 12 99,78% de l’exercice 2020 à Monsieur Patrick Valroff, Président du Cons
Slide 82: Projets de résolutions
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 PROJETS DE RÉSOLUTIONS Taux N° Résolutions d’approbation Nomination de Monsieur Joseph Oughourlian en qualité de membre du Conseil d’Administration 22 pour une durée de quatre ans 99,47% Nomination de Monsieur Arnaud de Puy
Slide 83: Projets de résolutions
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 PROJETS DE RÉSOLUTIONS Taux N° Résolutions d’approbation Délégation de compétence à la Gérance ou au Conseil d’Administration, s’il y a lieu, pour une durée de 26 mois, pour décider l’émission, avec droit préférentiel de so
Slide 84: Projets de résolutions
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 PROJETS DE RÉSOLUTIONS Taux N° Résolutions d’approbation Délégation de compétence à la Gérance ou au Conseil d’Administration, s’il y a lieu, pour une durée de 26 mois, pour décider l’émission, dans le cadre d’une offre vis
Slide 85: Projets de résolutions
Assemblée Générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire / 30 juin 2021 PROJETS DE RÉSOLUTIONS Taux N° Résolutions d’approbation Délégation de compétence à la Gérance ou au Conseil d’Administration, s’il y a lieu, pour une durée de 26 mois, pour décider d’augmenter le capital social par incorpo