Slide 1: 鼎翰科技股份有限公司 法人說明會
鼎翰科技股份有限公司 法人說明會 股票代號: 3611 © 2020 All Rights Reserved. TSC Printronix Auto ID. Confidential and proprietary.
Slide 2: 會議議程
會議議程 01 第1季財務報告 02 產品與市場趨勢 03 Q&A
Slide 3: 免責聲明 Disclaimer
免責聲明 Disclaimer 簡報所提供之資訊可能含有前瞻性敘述，實際結果可能與這些 前瞻性敘述大不相同。簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗 示的表達或保證其具有正確性及完整性，亦不代表鼎翰科技股 份有限公司(本公司)對產業狀況或後續重大發展的完整論述。 TSC Auto ID Technology and its subsidiaries have no intention and undertake no obligation to update any forward-looking statement, whether as a result of new information,
Slide 4: LEW IS ¥
01 Ye LEW IS ¥ xd H
Slide 5: 第1季營運摘要
第1季營運摘要 ✓ 合併營收 +18% yoy，歷年同期新高 ✓ 匯率風險 新台幣升值，不利營收及毛利(率) ✓ 營業費用 穩定控管，費用率下降 3ppts yoy ✓ 營業淨利 +3ppts yoy，淨利率達16% ✓ 每股盈餘 +36% yoy， 達 4.13元，歷年同期新高
Slide 6: 第1季財務報告
第1季財務報告 新台幣 (百萬元) 1Q21 1Q20 YoY Note 營業收入 1,525 100% 1,289 100% 236 18% 有利 營業毛利 526 34.5% 459 35.6% 67 14% 有利 營業費用 (287) -19% (287) -22% 0 0% 有利 營業淨利 239 16% 172 13% 67 39% 有利 營業外收入(支出) 2 0% 1 0% 1 52% 有利 所得稅 (65) -4% (44) -3% (21) 稅後淨利 175 12% 129 10% 46 36% 有利 每股盈餘 (基本) $4.13 3.04 1.09 FX USD/NTD
Slide 7: 單月合併營收比較
單月合併營收比較 $625 2020 2021 $604 $604 ✓ Dec20 營收新高 $515 $530 $514 ✓ Mar21 $498 營收次高 $484 $474 $481 ✓ Apr21 $462 $434 $419 $424 $386 $364 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Slide 8: 季度合併營收比較
季度合併營收比較 +18% $1,669 ✓ 4Q20 營收歷年新高 $1,526 ✓ 1Q21 營收同期新高 $1,500 $1,458 $1,289 $1,272 $1,200 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21
Slide 9: 第1季產品營收占比
第1季產品營收占比 條碼印表機 標籤紙 服務及其他 51% 56% 39% 37% 10% 7% 1Q20 1Q21 1Q20 1Q21 1Q20 1Q21
Slide 10: 第1季區域營收成長比 – 條碼印表機
第1季區域營收成長比 – 條碼印表機 Americas EMEA APAC + 10% + 20% + 70% yoy yoy yoy
Slide 11: 第1季財務表現 (YoY)
第1季財務表現 (YoY) 新台幣 億元 總資產 現金 流動資產 總負債 負債比 +4 +5 +7 +0.8 -4% 12 34 71 35 49%
Slide 12: 現金及資源使用 – 第1季比較
現金及資源使用 – 第1季比較 新台幣 百萬元 -$73 $219 (-6%) 增加 減少 -$40 $1,308 $1,235 -$221 -$15 -$12 -$5 期初 現金 營運產生 資本支出 銀行融資 金融資 所得稅 其他 期末 現金 之現金 產活動
Slide 13: 鼎翰 TSC Auto ID 全球自動辨識系統 OEM / OBM
鼎翰 TSC Auto ID * 全球自動辨識系統 OEM / OBM * Automatic Identification & Data Capture
Slide 14: 自動辨識 – Barcode Printer Market
自動辨識 – Barcode Printer Market $2,345 ✓ CAGR 5% 2018 ~ 2023 $2,198 Unit: USD millions $2,067 $1,951 $1,863 $1,829 (Source: VDC | Research, The Global Market for Stationary Thermal Barcode Printers, October 2019) 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Slide 15: Global Barcode Printer Market
Global Barcode Printer Market Others 22% ✓ 鼎翰為全球前５大條碼印表機 之專業製造 OEM/ OBM TSC Auto ID Zebra 6% 42% Honeywell 8% (Source: VDC | Research, The Global Market for Stationary Thermal Barcode Toshiba Tec Printers, October 2019) 9% Sato 13%
Slide 16: 歷年營收表現
歷年營收表現 NT$ million $5,857 $5,684 $6,000 ✓ CAGR 15% 2010 ~ 2020 $3,925 ✓ 2016 併購 $4,000 $3,706 P r i n t ro n i x A u t o I D $3,437 ✓ 2019 併購 DLS $2,659 $2,441 $2,104 $2,000 $1,806 $1,676 $1,406 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Slide 17: 歷年每股盈餘
歷年每股盈餘 NT$ Dollar ✓ $10+ 元 連續8年每股盈餘 $20 $17.9 $16.8 2013 – 2020 $16.2 $15.1 $16.0 ✓ $17. 近 3年平均 $14.2 $13.0 $13.3 ✓ $16.2 近 5年平均 ✓ $14.6 近10年平均 $10 $9.2 $8.9 $7.5 ✓ 董事會通過2020年股利發 放 $10元 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Slide 18: Thank You
Thank You TSC Auto ID tscprinters.com | Printronix Auto ID printronixautoid.com
Slide 19: RFID標籤簡介與製造業的應用
RFID標籤簡介與製造業的應用 2021/5/11 © 2020 All Rights Reserved. TSC Printronix Auto ID. Confidential and proprietary.
Slide 20: 淺談RFID標籤技術
淺談RFID標籤技術 ▪ Radio Frequency Identification (無線射頻辨識) ▪ 一種無線通訊技術，可以通過無線電訊號識別特 定目標並讀寫相關數據 ▪ RFID 種類與頻段 ▪ 低頻 (LF): 125 kHz ▪ 高頻 (HF/NFC): 13.56 MHz ▪ 極高頻 (VHF): 433 MHz ▪ 超高頻 (UHF): 860-960 MHz ▪ 微波: 2.4 GHz 完整支持 “RAIN” RFID !
Slide 21: 淺談RFID標籤技術
淺談RFID標籤技術 ▪ RFID標籤解決方案基本組成 智慧標籤 (RFID標籤) 目標物件 RFID 讀寫器 軟體應用
Slide 22: 淺談RFID標籤技術 _ 應用流程
淺談RFID標籤技術 _ 應用流程 Print Job 列印 + RFID 資訊 天線 RFID 資料 無線訊號 RFID 讀寫模組 終端系統 列印 / RFID 寫入系統 RFID 印表機 / 讀寫器 無線訊號 資訊回傳 資料傳輸 01010111 目標物件 讀寫器 / 天線 終端系統 RFID 應用系統
Slide 23: RFID 標籤市場與應用
RFID 標籤市場與應用 ▪ RFID解決方案投資回報率已得產業應用證明 ▪ 軟硬體漸趨成熟 ▪ 建置成本逐年下降
Slide 24: RFID 標籤市場與應用
RFID 標籤市場與應用 ▪ RFID標籤持續指數成長 (1 兆 by 2030!!) ▪ RFID 印表機銷售持續健康成長 ▪ 全球2020銷售：約20,000台 ▪ 2017 – 2022 11.3% CAGR ▪ 主要市場應用 ▪ 零售業 ~10% ▪ 未有產業達大量成熟應用，成長潛力高! 零售業 製造業 物流業 醫療業
Slide 25: RFID標籤於製造業的應用
RFID標籤於製造業的應用 01 02 03 04 05 On-Demand 智慧工廠常見 常見的RFID 晶片跟標籤 挑選合適的 標籤列印介紹 的RFID應用 標籤種類 的要求 RFID印表機
Slide 26: 甚麼是On-Demand標籤列印?
甚麼是On-Demand標籤列印? 含可變動資料欄位 連接資料庫 依工單打印, 每次量不大 列印時距目標貼附物近
Slide 27: 智慧工廠常見的On-Demand RFID 應用
智慧工廠常見的On-Demand RFID 應用 製程管理(WIP) 資產管理 即時定位(RTLS) 庫存管理 可回收棧板或容器 物流追蹤
Slide 28: 常見的RFID標籤種類
常見的RFID標籤種類 晶片及其他要求 標準 抗金屬標籤 硬式標籤 晶片容量 資料儲存方式? Digital Twin? 低容量? 高容量? (批號, 有效日, 製造日,…) 環境 環境溫度 操作溫度 環境 (化學成份, 紫外線UV) 消毒滅菌 輻射(gamma, e-beam) 高壓蒸氣滅菌(autoclave)
Slide 29: 挑選合適的RFID印表機
挑選合適的RFID印表機 01 02 03 標籤兼容性 資料容量與效率 基本打印機規格 標準標籤 低資料量 解析度 抗金屬標籤 (序號…) 打印速度 硬式標籤 高資料量 標籤寬度 (批號, 生產日, 期限..) 打印量…
Slide 30: TSC Printronix 推薦的RFID 標籤打印機
TSC Printronix 推薦的RFID 標籤打印機 T800 T4000 T6000e 推薦應用 • 人員識別證 • 資產標籤 • 資產標籤 • 資產標籤(非金屬表面) • 供應鏈外箱/棧板/可回收容器 • 高單價原物料/成品標籤/物流標籤 產品亮點 • 標準標籤 • 標準標籤/ 抗金屬標籤 • 標準標籤/ 抗金屬標籤 • 適合輕印量 • 適合中印量 • 適合高印量 • 日印量1k-2.5k張 4x6吋標籤 • 日印量: 1k-5k 張4x6吋標籤 • 日印量: >5k張4x6吋標籤 • 4吋寬, 203/300解析度 • 4吋寬, 203/300解析度 • 4吋(6吋)寬, 203/3
Slide 31: 為什麼選擇TSC Printronix RFID 解決方案?
為什麼選擇TSC Printronix RFID 解決方案? 高效生產力 完整解決方案 產品穩定耐用 快速服務
Slide 32: Thank You
Thank You TSC Auto ID tscprinters.com | Printronix Auto ID printronixautoid.com
Slide 33: Q&A
04 Q&A
Slide 34: Thank You
Thank You TSC Auto ID tscprinters.com | Printronix Auto ID printronixautoid.com