Slide 1: 2022年3月期 決算説明資料
202243A HH IRE aA 202245118
Slide 2: 目次
目次 連結業績サマリー 通期決算ハイライト 2023年3月期通期業績予想 中期経営計画の進捗状況 サステナビリティへの取り組みについて ＜参考＞DATA FILE 2
Slide 3: 2022年3月期 通期決算 連結業績サマリー
2022年3月期 通期決算 連結業績サマリー 3
Slide 4: 連結業績サマリー 連結経営指標等（経営成績）の概要
連結業績サマリー 連結経営指標等（経営成績）の概要 （単位：百万円） 2021年3月期 2022年3月期 増減 増減率 主な増減要因・特記事項 期首繰越工事高 124,228 143,043 18,814 15.1% 受注工事高 176,526 183,668 7,141 4.0% 大型工事を中心に受注が増加 受注工事の増加などを受け、特に第４四半期 完成工事高 157,712 162,929 5,217 3.3% に工事が進捗したことにより増加 完成工事総利益 21,521 20,723 ▲798 ▲3.7% 完成工事総利益率の低下 完成工事総利益率(%) 13.6% 12.7% ▲0.9p
Slide 5: 連結営業利益減少の内訳
連結業績サマリー 連結営業利益減少の内訳 （単位：百万円） 300 ▲1,563 増加 減少 960 8,754 ▲290 ▲577 7,584 一般工事の利益減少は、前期と比べ大型工事の完成工事高が減少したことによります。一方で、リニューアル工事の利益増加は、特に 工場の大・中規模案件の完成工事高が増加したことによります。 完成工事総利益率は、受注競争の激化や資機材価格の高騰、また手持ち工事のうち、当期に竣工を迎える物件が少なく、竣工間 際の利益改善や追加工事が減少したことにより低下し、減益となりました。 © 2022 DAI-DAN Co.,Ltd. 5
Slide 6: 連結部門別工事高の推移
連結業績サマリー 連結部門別工事高の推移 （単位：百万円） 2021年3月期 2022年3月期 増減 増減率 主な増減要因・特記事項 電気工事 27,236 27,254 17 0.1% 受注工事高 空調工事 104,878 117,966 13,087 12.5% オフィス・病院・産業施設案件の受注増 管工事 水道衛生工事 44,410 38,447 △5,963 △13.4% 大型工事の受注において空調工事が相次いだため 小計 149,289 156,414 7,124 4.8% 合計 176,526 183,668 7,141 4.0% 増加要因は10～12ページの通り 電気工事 24,
Slide 7: 連結経営指標等（財政状態）の概要
連結業績サマリー 連結経営指標等（財政状態）の概要 （単位：百万円） 2021年3月期 2022年3月期 増減 増減率 主な増減要因・特記事項 純資産 74,837 77,242 2,404 3.2% 利益剰余金の計上など 総資産 132,210 139,099 6,889 5.2% 受取手形・完成工事未収入金等の増加による 1株当たり純資産 (BPS) 3,491.84円 3,603.11円 111.27円 3.2% 上記、「純資産」の増加の通り （参考）2021年 3月 株価終値：2,963円 株価純資産倍率 (PBR) 0.85倍 0.58倍 － － 2022年 3月 株価終値：2,09
Slide 8: キャッシュ・フロー前期比較
連結業績サマリー キャッシュ・フロー前期比較（現金及び現金同等物期末残高の推移） （単位：百万円） 増加 減少 ▲718 投資CF ▲3,487 財務CF 現金及び 現金及び 14,241 現金同等物 現金同等物 営業CF 期末残高 期末残高 31,747 31,747 ▲11,718 営業CF ▲873 現金及び 投資CF ▲3,214 現金同等物 財務CF 期末残高 現金及び 21,616 現金同等物 期末残高 16,037 2020年３月期 2021年３月期 2021年３月期 2022年３月期 当期の手持ち工事において完成引渡しを迎える物件が少なく、支払いが先行し営業CFはマイナスと
Slide 9: 通期決算ハイライト
2022年3月期 通期決算 通期決算 ハイライト 9
Slide 10: 受注工事の状況 リニューアル・直接・官庁工事
受注工事の状況 リニューアル・直接・官庁工事の状況 （単位：百万円） 2021年3月期 2022年3月期 前年同期比 主な増減要因・特記事 上期 下期 通期 上期 下期 通期 増減 増減率 項 リニューアル工事 39,731 38,022 77,754 49,326 39,898 89,224 11,470 14.8% 主に工場の大・中規模案 件の受注による リニューアル比率(%) 46.9% 41.4% 44.0% 45.9% 52.3% 48.6% 大規模・中規模 の改修工事 23,805 21,830 45,635 33,014 21,591 54,605 8,969 19.7% 小規模
Slide 11: 受注工事の状況 産業施設工事
受注工事の状況 産業施設工事の状況 （単位：百万円） 2021年3月期 2022年3月期 前期比 主な増減要因・特記 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 増減 増減率 事項 産業施設工事合計 27,434 38,215 65,649 37,090 37,543 74,633 8,984 13.7% 大型の工場、物流 施設の案件受注に （受注比率%） 32.4% 41.6% 37.2% 34.5% 49.2% 40.6% よる 受注工事高合計 84,656 91,869 176,526 107,423 76,245 183,668 7,141 4.0% ※工場、研究所、データセンター、物
Slide 12: 受注工事の状況 海外事業
受注工事の状況 海外事業の状況 海外事業は、シンガポール支店とDAI-DAN（THAILAND）を中心に活動しています。 新 た な 海 外 拠 点 と し て 、 2020 年 度 に DAI-DAN （ VIETNAM ） Co.,LTD. （ ベ ト ナ ム ） 、 2021 年 度 に DAI-DAN INTERNATIONAL ASIA PTE.LTD.（シンガポール）、2022年度に台灣大暖股份有限公司（台湾）を設立しました。 （単位：百万円） 2021年3月期 2022年3月期 前期比 主な増減要因・特記 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 増減 増減率 事項 海
Slide 13: 完成工事の状況
完成工事の状況 （単位：百万円） 2021年3月期 2022年3月期 前期比 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 完成工事高合計 157,712 100.0% 162,929 100.0% 5,217 3.3% うち（産業施設工事） 66,327 42.1% 69,629 42.7% 3,302 5.0% （リニューアル工事） 77,844 49.4% 85,183 52.3% 7,338 9.4% （海外工事） 6,423 4.1% 10,414 6.4% 3,990 62.1% ※産業施設工事、リニューアル工事、海外工事は、それぞれの工事種類ごとの集計であるため重複しているものも含ま
Slide 14: 繰越工事の状況
繰越工事の状況 （単位：百万円） 2021年3月期 2022年３月期 前期比 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 期首繰越工事高 124,228 － 143,043 － 18,814 15.1% 受注工事高 176,526 － 183,668 － 7,141 4.0% 完成工事高 157,712 － 162,929 － 5,217 3.3% 繰越工事高 143,043 100.0％ 163,782 100.0% 20,738 14.5% うち（産業施設工事） 40,256 28.1％ 45,260 27.6% 5,004 12.4% （リニューアル工事） 32,854 23.0％ 36,
Slide 15: 四半期ごとの実績状況
四半期ごとの実績状況 （単位：百万円） 2021年3月期 2022年3月期 増減 増減率 ４～６月 36,167 44,698 8,531 23.6% ７～９月 48,489 62,725 14,236 29.4% 受注工事高 10～12月 37,906 42,695 4,790 12.6% 1～3月 53,965 33,550 ▲20,415 ▲37.8% ４～3月 176,526 183,668 7,141 4.0% ４～６月 34,816 27,257 ▲7,559 ▲21.7％ ７～９月 37,918 38,523 605 1.6% 完成工事高 10～12月 38,365 42,477
Slide 16: 2023年3月期 通期業績予想
2022年3月期 通期決算 2023年3月期 通期業績予想 16
Slide 17: 連結通期業績予想
通期業績予想 連結通期業績予想 （単位：百万円） 2022年3月期 2023年3月期 前期対比 通期 今回予想 通期 増減 増減率 ［通期］ 受注工事高 183,668 193,000 9,332 5.1% 完成工事高 162,929 175,000 12,071 7.4% 完成工事総利益 20,723 23,000 2,277 11.0% 完成工事総利益率(%) 12.7% 13.1% 0.4p 営業利益 7,584 8,500 916 12.1% 営業利益率(%) 4.7% 4.9% 0.2p 経常利益 8,095 8,700 605 7.5% 経常利益率(%) 5.0% 5.0% 0.0
Slide 18: 株主還元
株主還元 株主還元に対する方針 利益配当による株主への利益還元を経営上の最重要施策と考え、健全な財務体質の構築に努めております。 中期経営計画における数値目標のとおり配当性向30％以上を配当方針としております。 配当の状況 年間配当金 配当金総額 配当性向 純資産配当率 （合計） （連結） （連結） 第２四半期末 期末 合計 円銭 円銭 円銭 百万円 % % 2021年3月期 45.00 45.00 90.00 1,949 30.8% 2.7% 2022年3月期 45.00 45.00 90.00 1,935 33.3% 2.5% 2023年3月期 45.00 55.00 100.00
Slide 19: 中期経営計画の進捗状況
2022年3月期 決算説明 中期経営計画の 進捗状況 ＜整えるステージ＞ FY2021-2023 19
Slide 20: 中期経営計画《整えるステージ》の戦略と施策
中期経営計画 《整えるステージ》の戦略と施策 長期ビジョン2030に向け、国内外の基盤を整備強化する《整えるステージ》です。 連結売上高の拡大に向けて、新規事業にもチャレンジし、グループ体制を整えます。 『空間価値創造企業』を目指し、広くお客さまに価値を届けていきます。 《整えるステージ》の戦略 事業戦略 施策の実施状況 FY2021-2023 ・電子デバイス工場、データセンターなど大型 ・産業施設工事の拡大 化が進む産業施設への技術者の適正配置 基幹事業の拡大 ・子会社と連携した積極的な保守メンテナンス ・ストックビジネスの強化 の受注による顧客囲い込み ・各プロジェクトの営業、
Slide 21: 中期経営計画の進捗 受注高・売上高・営業利益
中期経営計画の進捗 ＜受注高・売上高・営業利益＞ 中期経営計画《整えるステージ》は、目標達成の見通し 最終年度 2024年3月期目標 売上高2,000億円 営業利益100億円 に向け、受注を積み上げ 売上高達成に向け、100名規模の採用を継続するとともに、生産性向上のためDXを推進 中期経営計画業績見通し ＜中期経営計画期間＞ 250,000 15,000 208,000 193,000 200,000 183,668 176,526 175,000 12,500 200,000 162,929 受注高・売上高（百万円） 157,712 営業利益（百万円） 10,000 150,000 1
Slide 22: DX推進事例
DX推進事例 Construction Visualizer 4D 現場支援リモートチーム 現場の状況をリアルに捉えた 3Dデータを手軽に記録 本社 クラウド 全方位カメラで現場を撮影 ベテラン ファイル 技術者 支店 サーバー カメラを中心とした 全方位の映像を一度で 記録することが可能 WEB会議システム 共通CADソフト 映像データを専用ソフトで処理 現況記録を3Dモデル化 各地の 建設現場 時短勤務の CAD技術者 … 若年 現場担当者 各地に散在する建設現場への本社・支店からの効率的な支援を目的と して、Web会議ツール・クラウドファイルサーバー・共通CADソフト を活用し、工程管理
Slide 23: 重要施策 産業施設工事の拡大
中期経営計画の重要施策 ＜産業施設工事の拡大＞ 近年は、電子デバイス工場、データセンター、物流施設の拡大が顕著 高度設備に対応できる技術者の増員・育成を図り、産業施設に特化した施工体制の強化として、 2022年4月より「エンジニアリング事業部」を発足 産業施設関連 受注工事高推移 ＜中期経営計画期間＞ 100,000 90,000 83,500 77,200 80,000 74,633 70,000 65,649 受注高（百万円） 60,000 53,206 55,695 50,069 50,000 40,000 32,511 30,000 20,000 10,000 計画 0 201
Slide 24: 重要施策 海外事業の強化
中期経営計画の重要施策 ＜海外事業の強化＞ シンガポール、タイを中心に事業展開、2020年10月ベトナムに、2022年4月台湾に現地法人を設立 新型コロナウイルス感染拡大に対する行動規制が緩和されたことにより、完成工事高が順調に伸長 中期経営計画2年目（2023年3月期）完成工事高計画 125億円 ⇒ 最終年計画 160億円 海外事業の推移 ＜中期経営計画期間＞ 20,000 17,500 18,000 16,000 16,000 14,600 受注高・売上高（百万円） 14,000 12,500 11,386 12,000 10,414 10,208 10,258 9,738 1
Slide 25: サステナビリティへの取り組みについて
2022年3月期 決算説明 サステナビリティへの 取り組みについて 25
Slide 26: マテリアリティの進捗
マテリアリティの進捗 社会課題から新規事業を生み出すCSV事業を目指し，当社技術との親和性が高い地球環境領域 とライフサイエンス領域での推進項目を報告 当社のマテリアリティ項目 具体策 SDGｓ 脱炭素社会への貢献 ZEB関連工事の拡大 DXを通じた事業環境の変化への対応 ICT活用技術の現場採用 高品質な医療環境の実現 再生医療分野への取り組み 研究・人材育成を通じたイノベーションと 知的財産保有の増大 生産性向上 健康・安全に配慮した働きがいのある職場 従業員の満足度向上 環境 協力会社・サプライヤーとのパートナー マイスター定着率向上 シップ © 2022 DAI-DAN Co.,Ltd
Slide 27: 脱炭素への取り組み ZEBの普及拡大
脱炭素への取り組み ZEB の普及拡大 2050年カーボンニュートラルに 加速 国際情勢の不安定さからも、エネル ZEB受注と市場の推移 ギー供給の平準化に貢献するZEBへの 120 110 6,000 期待が高まる ZEB政策の動向 100 5,000 5,217 延床面積（×1,000㎡） 国土交通省が設計する合同庁舎など 受注金額（億円） 80 4,000 はZEB Orientedを原則導入すること 66 60 が宣言された 60 3,000 3,206 建築物の省エネ基準の段階的な強化 40 2,000 が検討されている 20 1,583 1,000 ZEB受
Slide 28: 脱炭素への取り組み ZEBの普及拡大
脱炭素への取り組み ZEB の普及拡大 エネフィス北海道に続き、北陸支店が竣工 設計から運用まで、ZEBのライフサイクルにわたる ノウハウの蓄積 木材（CLT）を活用し、デザインとともに持続可能性を 追求した建屋 ユーザーの健康、快適性を増進し、知的生産性の向上に 貢献するウェルネスオフィスの開発 2022年5月竣工の北陸支店外観 CASBEE-スマートウェルネスオフィス Sランク取得 「まちなみと調和」がデザインテーマ 環境課題の解決に寄与するZEBの普及に向け，自 社ビルを活用した検証を推進 エネフィス四国（カーボンニュートラル賞受賞） エネフィス北海道（寒冷地
Slide 29: 高品質な医療環境の実現 再生医療への取り組み
高品質な医療環境の実現 再生医療への取り組み 新しいコンセプトのCPF※の構築 ※CPF：再生医療用の細胞を加工するクリーンルーム 発信力のあるユーザーの CPFの高評価と口コミ により引き合い拡大 三重大学 がん、網膜など早期市場拡大が 慶應義塾大学病院 クオリプス （血液（キムリア）など） （心筋） （がん（CAR-T）） 望める分野にアプローチ 2030年1兆円市場での 再生医療分野の著名物件の施工実績とこれまでに培ったエンジ CPFシェア確立 ニアリング力で，顧客ニーズに適した施設を提案 有力な周辺サービスの準備とアライアンス構築 ベンチャー企業との 強固な連携による 事業領域
Slide 30: 廃棄物削減 フィルタ再生事業
サステナビリティに関する新たな取り組み 廃棄物削減 フィルタ再生事業 環境問題の解決を目指したCSV事業創出として、当社オンリーワン技術「超臨界CO2 再生技術」を用い、半導体製造装置用エアフィルタの再生サービス事業を拡大する 国内だけでなく、海外も含めた廃棄物削減・CO2排出削減に貢献 2022年４月に台湾現地法人を設立 フィルタ再生サービス事業計画 400 350 300 売上高（百万円） 250 200 150 フィルタ再生サービス概要 100 50 0 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期 国内 海外 © 2022 DAI-D
Slide 31: サステナビリティに関する新たな取り組み
サステナビリティに関する新たな取り組み • TCFD提言への賛同 • 「ダイダンの森林づくり」協定の締結 2022年3月末現在 森づくり協定地 ・北海道 ・埼玉県 ・三重県 ・石川県 ・滋賀県 • FTSE Blossom Japan Relative Index ・岡山県 認定 2022年3月23日 ・熊本県 ©2010熊本県くまモン • 本社、支店などオフィス へのグリーン電力の導入 • 健康経営優良法人2022 • えるぼし認定におい （大規模法人部門）を取得 て二つ星を取得 © 2022 DAI-DAN Co.,Ltd. 31
Slide 32: ＜参考＞DATA FILE〔通期〕
＜参考＞ DATA FILE 〔通期〕 32
Slide 33: 連結受注工事高（工種別）〔通期〕
連結受注工事高（工種別）〔通期〕 （単位：百万円） 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 電気工事 22,735 25,690 30,885 27,236 27,254 空調工事 92,093 93,289 102,515 104,878 117,966 管工事 水道衛生工事 32,506 39,553 36,720 44,410 38,447 小計 124,600 132,843 139,236 149,289 156,414 合計 147,335 158,533 170,121 176,526 183,668 （単位：百万円） 連結受注工
Slide 34: 連結受注動向（受注高／リニューアル）〔通期〕
連結受注動向（受注高／リニューアル）〔通期〕 （単位：百万円） 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 受注工事高 147,335 158,533 170,121 176,526 183,668 リニューアル工事 71,748 82,109 85,001 77,754 89,224 リニューアル比率 48.7% 51.8% 50.0% 44.0% 48.6% （単位：百万円） 連結受注動向（受注高／リニューアル（受注高・比率）） 200,000 60.0% 50.0% 150,000 40.0% 100,000 30.0% 20.0% 50,0
Slide 35: 連結事業部別受注工事高比率〔通期〕
連結事業部別受注工事高比率〔通期〕 受注工事高比率 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 東日本事業部 41.6% 38.6% 39.1% 40.0% 41.2% 中日本事業部 16.7% 18.1% 18.3% 17.5% 16.8% 西日本事業部 38.5% 36.9% 36.6% 37.0% 35.8% 国際事業部 3.2% 6.4% 6.0% 5.5% 6.2% 受注工事高 事業部別比率 100% 3.2% 6.4% 6.0% 5.5% 6.2% 80% 38.5% 36.6% 37.0% 35.8% 36.9% 60% 16.7%
Slide 36: 連結完成工事高（工種別）〔通期〕
連結完成工事高（工種別）〔通期〕 （単位：百万円） 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 電気工事 25,996 24,393 26,840 24,865 25,676 空調工事 85,926 92,939 102,432 96,526 98,270 管工事 水道衛生工事 31,525 38,232 39,956 36,320 38,982 小計 117,451 131,171 142,388 132,846 137,253 合計 143,448 155,565 169,229 157,712 162,929 （単位：百万円） 連結完成工事高
Slide 37: 連結事業部別完成工事高比率〔通期〕
連結事業部別完成工事高比率〔通期〕 完成工事高比率 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 東日本事業部 40.1% 37.1% 45.3% 41.3% 37.5% 中日本事業部 17.3% 18.0% 15.8% 16.9% 17.2% 西日本事業部 39.0% 40.2% 34.9% 37.7% 38.8% 国際事業部 3.6% 4.7% 4.0% 4.1% 6.4% 完成工事高 事業部別比率 100.0% 3.6% 4.7% 4.0% 4.1% 6.4% 80.0% 34.9% 39.0% 40.2% 37.7% 38.8% 60.0%
Slide 38: 連結業績利益（営業／経常／当期）〔通期〕
連結業績利益（営業／経常／当期） 〔通期〕 （単位：百万円） 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 (予想) 営業利益 7,385 7,661 9,063 8,754 7,584 8,500 経常利益 7,674 8,057 9,282 9,262 8,095 8,700 当期純利益 5,109 5,464 6,399 6,318 5,778 6,000 （単位：百万円） 営業利益 （単位：百万円） 経常利益 10,000 10,000 8,000 8,000 6,000 6,000 4,000 4,000 2,0
Slide 39: 免責事項
免責事項 当社が開示する今後の計画、戦略などの将来の業績に関する見通しは、発表時点で合理的であると判断する前提に基づき作成しています。 従って、様々な要因により、実際の業績が予想と異なる結果になる場合があります。 ＩＲに関する問合せ先 経営企画室 コーポレートコミュニケーション部：電話 03-5276-4568 〒102-8175 東京都千代田区富士見2-15-10 © 2022 DAI-DAN Co.,Ltd. 39