Slide 1: Prezentacja Inwestorska 3 kwartał 2024 roku
Prezentacja Inwestorska 3 kwartał 2024 roku
Slide 2: Portfel zamówień i kontraktacja kluczowym KPI pierwszej połowy roku
Portfel zamówień i kontraktacja kluczowym KPI pierwszej połowy roku Podpisane umowy w EBIT Grupy w 3 Budimex w czołówce Rekordowy portfel Kontraktacja 8,2 mld segmencie kwartale na największych zamówień 15,8 mld PLN w 09'24 (vs 4,5 drogowym o wartości poziomie 7,8% (vs płatników CIT za rok PLN ( 12
Slide 3: Agenda
Agenda Dane makroekonomiczne Wyniki finansowe Grupy Budimex Portfel zamówień & kontraktacja FBSerwis & Mostostal Kraków Rynek i perspektywy CSR & ESG
Slide 4: Otoczenie makroekonomiczne
Otoczenie makroekonomiczne Dynamika PKB i inflacja CPI w Polsce (%, r/r) W 2024 roku oczekuje się, że wzrost PKB 14,4 przekroczy 3%, przy jednoczesnym 11,4 utrzymaniu inflacji na poziomie poniżej 4%. Dynamika PKB Inflacja CPI 4,8 5,4 4,7 5,7 5,1 5,1 3,0 3,8 3,1 3,4 5,2 Krajowa inflacja według szacun
Slide 5: Otoczenie makroekonomiczne
Otoczenie makroekonomiczne Wskaźnik PMI dla Polski We wrześniu wskaźnik PMI wzrósł do 48,6 57,2 pkt z 47,1 pkt na początku roku. Jest to 29 52,8 51,9 53,4 52,7 miesiąc z rzędu, w którym poziom 47,4 48,3 48,0 48,6 wskaźnika utrzymuje się na poziomie 43,0 43,9 poniżej 50 pkt. 31,9 I… III V VII IX XI I
Slide 6: Sytuacja budownictwa
Sytuacja budownictwa Dynamika cen produkcji budowlano-montażowej (%, r/r) Ceny produkcji budowlano-montażowej 15,2 wzrosły o 5,3% r/r we wrześniu. W okresie 10,9 styczeń-wrzesień wskaźnik wzrósł o 6,5% 10,4 8,2 r/r, natomiast w poszczególnych 7,8 4,9 5,3 segmentach wyglądał następująco: 3,1 2,5 2,4
Slide 7: Rynek mieszkaniowy
Rynek mieszkaniowy Średnie ceny mieszkań za 1m2 (dane w tys.) Warszawa Pozostałe TOP 5 miast 17,5 17,7 17,9 16,8 13,5 13,5 13,6 14,5 14,9 16,1 13,6 14,0 14,3 Niepewność wobec programów wspierających 13,1 12,0 12,7 13,3 budownictwo mieszkaniowe. Rząd zapowiedział 10,4 10,6 10,8 11,2 11,5 możliwość pr
Slide 8: Marże firm budowlanych według wielkości
Marże firm budowlanych według wielkości Marże na rynku zostały ustabilizowane poprzez wprowadzenie mechanizmów waloryzacyjnych. 11,9% 11,2% 11,4% 10,6% 9,9% 9,8% 11,1% 9,2% 9,4% 8,7% 8,8% 9,6% 8,2% 8,3% 7,2% 7,5% 7,3% 7,4% 7,3% 7,1% 6,7% 6,5% 6,7% 6,3% 5,3% 5,6% 4,9% 5,2% 5,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 2,
Slide 9: Sytuacja budownictwa – stabilizacja i perspektywa na poprawę
Sytuacja budownictwa – stabilizacja i perspektywa na poprawę Odsetek firm budowlanych uznających niedobór pracowników Odsetek firm budowlanych uznających koszty zatrudnienia jako barierę działalności (%) jako barierę działalności (%) 69,6 71,4 70,4 72,8 67,6 70,2 72,9 70,2 72,0 72,8 60,660,1 58,7 62
Slide 10: Ceny wybranych surowców
Ceny wybranych surowców 220 1Q’10 = 100 2Q’20 = 100 215 340 1Q’10 = 100 2Q’20 = 100 200 300 180 260 160 151 220 140 180 166 120 140 149 Beton 100 Stal 80 100 60 60 3Q10 3Q11 3Q12 3Q13 3Q14 3Q15 3Q16 3Q17 3Q18 3Q19 3Q20 3Q21 3Q22 3Q'233Q24 3Q10 3Q11 3Q12 3Q13 3Q14 3Q15 3Q16 3Q17 3Q18 3Q19 3Q20 3Q21 3
Slide 11: Agenda
Agenda Dane makroekonomiczne Wyniki finansowe Grupy Budimex Portfel zamówień & kontraktacja FBSerwis & Mostostal Kraków Rynek i perspektywy CSR & ESG
Slide 12: Grupa Budimex to nie tylko Budimex SA
Grupa Budimex to nie tylko Budimex SA Segment Rynki Odnawialne Usługi Inne budowlany zagraniczne źródła energii
Slide 13: Wyniki z działalności operacyjnej (Q1–Q3)
Wyniki z działalności operacyjnej (Q1 –Q3) Przychody EBIT Zysk netto (mln PLN) (mln PLN) (mln PLN) 6 994 -6,9 % 6 510 6,9% 7,8% 6,4% 6,9% + 5,4 % -0,7% 508 482 450 447 YTD'23 YTD'24 YTD'23 YTD'24 YTD'23 YTD'24
Slide 14: Wyniki finansowe według segmentów
Wyniki finansowe według segmentów Segment budowlany Spadek wynikał z niższej produkcji w budownictwie kolejowym (realizacja starego Przychody (mln PLN) EBIT (mln PLN) portfela) oraz efektu bazy w budownictwie ogólnym. Natomiast, rekordowy portfel 6,1% 6,7% 7,6% zamówień będzie wspierał sprzedaż w 70
Slide 15: Ewolucja pozycji gotówkowej netto
Ewolucja pozycji gotówkowej netto Pozycja gotówkowa netto w grupie Budimex (mld PLN) 3,83,9 3,3 3,1 3,0 2,82,82,7 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 2,0 1,7 1,8 1,7 1,61,6 1,5 1,4 1,41,4 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 0,8 0,50,5 0,5 0,4 0,1 09'14 09'15 09'16 09'17 09'18 09'19 09'20 09'21 09'22 09'
Slide 16: Historia dywidendowa grupy Budimex
Historia dywidendowa grupy Budimex Budimex od 16 lat regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami PLN/akcje W 2021 Budimex wypłacił dywidendę z zysku za rok 2020 oraz ∑= zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2021, która uwzględniała zysk ze 215,5 PLN 5 498 MLN = sprzedaży udziałów Budimeksu Nieruch
Slide 17: Agenda
Agenda Dane makroekonomiczne Wyniki finansowe Grupy Budimex Portfel zamówień i kontraktacja FBSerwis & Mostostal Kraków Rynek i perspektywy CSR & ESG
Slide 18: Podpisane kontrakty (mld PLN)
Podpisane kontrakty (mld PLN) 9,0 8,2 0,6 7,9 8,2 0,2 0,6 7,0 0,2 1,7 0,0 1,9 1,4 0,8 2,9 0,2 0,3 2,4 1,8 4,5 1,5 0,2 2,2 0,5 0,7 0,1 0,5 1,2 0,9 0,5 0,7 0,7 4,1 0,4 4,4 2,9 3,1 3,2 1,9 '20 '21 '22 '23 Q1-Q3'23 Q1-Q3'24 Drogowe Hydrotechniczne Kolejowe Przemysłowe Budownictwo ogólne Mieszkaniowe
Slide 19: Portfel zamówień (mld PLN)
Portfel zamówień (mld PLN) 15,8 Zapadalność portfela 0,8 5% zamówień (mld PLN) 13,3 12,7 13 13,1 2% 6% 0,2 2% 2,8 18% 0,3 0,3 1% 0,8 22% 0,4 3% 7% 14% 22% 1,8 2,9 3,5 2,9 2,5 13% 13% 6% 2% 16% 1,1 15% 0,8 8% 0,3 0,5 0,6 2,2 3% 4% 32% 2,4 17% 25% 4 3,3 0,9 33% 1,1 6% 7% 0,8 3% 0,4 8,8 27% 7% 55% 39%
Slide 20: Kontrakty w poczekalni stan na 09’24 (mld PLN)
Kontrakty w poczekalni stan na 09’24 (mld PLN) Kontrakty w poczekalni (mld PLN) 13,4 13,3 5,0 4,8 10,1 Rail Baltica Zagranica Polska 9,5 9,9 4,8 4,8 3,2 2,7 4,8 6,1 0,5 4,4 4,6 0,5 3,4 0,5 0,5 2,7 5,7 5,2 5,8 5,3 5,1 1,6 0,4 4,7 3,9 4,1 2,9 2,3 1,6 03'22 06'22 09'22 12'22 03'23 06'23 09'23 12'23 03'
Slide 21: Agenda
Agenda Dane makroekonomiczne Wyniki finansowe Grupy Budimex Portfel zamówień i kontraktacja FBSerwis & Mostostal Kraków Rynek i perspektywy CSR & ESG
Slide 22: FBSerwis – wyniki finansowe
FBSerwis – wyniki finansowe 9,9% 13,2% 17,4% 19,4% 16,8% 16,7% 15,2% 16,6% 15,9% 903 780 832 675 % EBITDA 131 139 137 Przychody (mln PLN) 610 650 118 108 107 EBITDA (mln PLN) 498 86 371 261 49 26 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 09'23 09'24 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 09'23 09'24 -0,1% 3,9% 8,9% 12,2% 10
Slide 23: Nowe kontrakty i kluczowe oferty
Nowe kontrakty i kluczowe oferty Portfel zamówień Wygrana oferta na dwa zadania na zagospodarowanie odpadów zmieszanych komunalnych z Miasta Łodzi o wartości 52,4 mln zł netto. 72,0 Podpisane umowy na utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Wrocław: o Stare Miasto: 35,6 mln zł netto (z opcj
Slide 24: Mostostal Kraków - wyniki finansowe
Mostostal Kraków - wyniki finansowe** 610 Cash Debt NTP 544 Gotówka netto (mln PLN) 488 426 94 Przychody (mln PLN) 77 323 66 275 216 48 46 42 32 94 78 66 52 49 39 36 -7 -5 -2 2019 2020 2021 2022 2023 09'23 09'24 2019 2020 2021 2022 2023 09'23 09'24 37,2 535 531 Kontraktacja (mln PLN)* 401 407 416 37
Slide 25: Rozwój Rynków Zagranicznych w MK
Rozwój Rynków Zagranicznych w MK Rynek szwedzki: ➢w grudniu nastąpi zakończenie kontraktu Avici Sztokholm – dostawa i montaż 1500 ton konstrukcji stalowej ➢uzyskana rentowność oraz perspektywa rozwoju, poskutkuje systematycznym rozszerzaniem działalności, na tym rynku. Rynek niemiecki: ➢zidentyfikow
Slide 26: Agenda
Agenda Dane makroekonomiczne Wyniki finansowe Grupy Budimex Portfel zamówień & kontraktacja FBSerwis & Mostostal Kraków Rynek i perspektywy CSR & ESG
Slide 27: Fundusz Spójności & program CEF (mld EUR)
Fundusz Spójności & program CEF (mld EUR) Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENiKS) (mld EUR) Polska pozostaje największym 26,2 24,2 beneficjentem funduszu spójności Infrastruktura 7,5 10,2 4,8 Polska spełniła trzy ostatnie Kolej 4,8 warunki niezbędne do p
Slide 28: Krajowy Plan Odbudowy (mld EUR)
Krajowy Plan Odbudowy (mld EUR) Składniki i ich wartości (mld EUR) 25,3 mld REPowerEU EUR 59,8 mld EUR: 15,4 mld • 25,3 mld EUR Zielona energia i redukcja energochłonności EUR bezzwrotnych dotacji • 34,5 mld EUR pożyczek 6,5 mld Green, smart mobility EUR 4,4 mld Odporność gospodarcza i konkurencyjno
Slide 29: Transformacja energetyczna - KPEiK
Transformacja energetyczna - KPEiK Nakłady inwestycyjne PSE (MLD PLN) Nowy scenariusz KPEiK OZE w elektroenergetyce – moc zainstalowana (GW) Skumulowane Średnioroczne PV 54,9 46,2 el. wiatrowe na 4,6 lądzie 29 25,8 el. wiatrowe na 1,5 2,0 morzu 19 17,9 el. na biomasę, 0,6 0,7 12 10,1 7,7 10,2 5,9 bi
Slide 30: Rynek drogowy
Rynek drogowy Wartość podpisanych kontraktów na krajowym rynku drogowym (mld zł)* 18,7 W III kwartale 2024 r. GDDKiA ogłosiła 7 przetargów na kwotę 3,6 mld zł (vs 4 przetargi w III kwartale 2023 na 15,9 14,6 13,6 kwotę 2,3 mld zł) * 10,7 10,4 Budimex w 2024 roku złożył najniższą ofertę w 5 7,0 7,7 p
Slide 31: Rynek kolejowy
Rynek kolejowy Wartość podpisanych kontraktów na krajowym rynku kolejowym (mld zł)* 14,8 13,1 9,5 10,3 7,4 PKP PLK rozpoczęła zgodnie z zapowiedziami cykl zwiększonego zakresu inwestycji przetargów. Rynek oczekuje w tym roku 3,4 minimum 10 mld PLN ogłoszonych nowych przetargów 2,8 0,9 1,3 0,2 '15 '1
Slide 32: CPK – aktualizacja planu (mld PLN)
CPK – aktualizacja planu (mld PLN) Aktualny status Poprzedni plan od 2019 Nowy plan od 06’24 (bez indeksacji) Decyzja o zwiększeniu przepustowości lotnisk Chopina i Modlina 8,3 162 mln PLN unijnego dofinansowania (CEF) na 25,8 30,1 przygotowanie dokumentacji projektowej dla odcinka Lotnisko 42,7 Sie
Slide 33: Inwestycje w odnawiane źródła energii (OZE)
Inwestycje w odnawiane źródła energii (OZE) Projekt Magnolia (2 turbiny o mocy do 7 MW): o we wrześniu wyprodukowana została pierwsza kWh bxf energia o aktualna produkcja > 17GWh o spółka powołana przez Budimex SA (51%) o sprzedaż energii w kontracie PPA do zewnętrznego oraz Ferrovial Energy Infrast
Slide 34: Budimex Mobility posiada w 2024 roku 170 stacji ładowania
7 5 37 o Budimex Mobility 28 posiada w 2024 roku 21 12 170 stacji ładowania 32 2 MOC DO MOC POWYŻEJ 7 2 o Do końca 2026 > 460 22 kW 30 kW 1 standardowe szybkie stacji w głównych 11 ośrodkach miejskich 6 Total = 170 Uruchomione stacje w podziale na województwa
Slide 35: Agenda
Agenda Dane makroekonomiczne Wyniki finansowe Grupy Budimex Portfel zamówień & kontraktacja FBSerwis & Mostostal Kraków Rynek i perspektywy CSR & ESG
Slide 36: Cele w obszarze środowiska E
Cele w obszarze środowiska E Dążenie do: 100% energii Aktualnie 86% energii elektrycznej pozyskanej z rynku na pozyskanej z rynku potrzeby Budimex pochodzi z OZE pochodzi z OZE Poddanie recyklingowi i Aktualnie osiągnięto 73%* poziomu recyklingu i odzysku gleby i ziemi oraz odzyskowi 70 % gleby i 53
Slide 37: Cele w obszarze społecznej odpowiedzialności S
Cele w obszarze społecznej odpowiedzialności S Akcje promocyjne (webinary, debaty, konkursy, artykuły) Wsparcie różnorodności Praktyki studenckie - 24 studentów z Ukrainy Programy Rozwojowe HR o Akademie: Kierownika, Inżyniera, Kontraktowca Brygadzisty, Programy: Podnoszenie kompetencji Mistrzowskie
Slide 38: Cele w obszarze ładu korporacyjnego G
Cele w obszarze ładu korporacyjnego G Kampanie informacyjne z obszaru etyki Etyka w Grupie Budimex o w ramach projektów Witaj w Grupie, Akademia Kierownika Kontraktu, Akademia Młodego Inżyniera, Compliance przeszkolono 1439 uczestników Warsztaty z obszaru zarządzania konfliktem interesów. Konflikt i
Slide 39: w 3 kwartale 2024
w 3 kwartale 2024 106 M PLN EBIT +9 mld PLN 12% 16 lat W spółkach zależnych FBSerwis Kontrakty w poczekalni Marża brutto Wypłaty dywidendy i Mostostal Kraków 15,8 80MW 2,4 mld PLN Gotówka netto 7,8% mld PLN Posiadanych projektów OZE Marża EBIT Portfel zamówień