Slide 1: Presentación Corporativa 3T17
Presentación Corporativa 3T17
Slide 2: Avisos
Avisos Esta presentación no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar cualquier interés en cualquier producto de seguridad o de inversión. Tal oferta o solicitud sólo podrá hacerse por medio de la entrega de un folleto informativo, que contendrá una descripción de las co
Slide 3: Índice
Índice Índice 1) Acerca de Gentera 4 a) Historia b) Estructura Corporativa c) Gobierno Corporativo d) Valores y Estrategia e) Mercado Potencial y Productos f) YASTÁS, ATERNA e INTERMEX 2) Crecimiento y Rentabilidad 18 a) Clientes b) Portafolio & Cartera Vencida c) ROAA & ROEE d) Índice de Eficiencia
Slide 4: Acerca de Gentera
Acerca de Gentera
Slide 5: Nuestra Historia, 27 años de evolución
Nuestra Historia, 27 años de evolución 3,762,479 3T17* clientes * 3,193,216 clientes de crédito usuarios de ahorro, remesas, seguros. 5
Slide 6: Estructura Corporativa
Estructura Corporativa Estructura Corporativa con el propósito de atender a más clientes •Compartamos (México, Perú y Guatemala).- Líder en la industria de las microfinanzas en la región •Yastás (México).- Administrador de corresponsales • Aterna (México-Perú-Guatemala).- Líder en la industria con p
Slide 7: Un Gobierno Corporativo de los mejores en la región
Un Gobierno Gobierno Corporativo de los mejores en la Corporativo región Consejo de Códigos Administración 8 Independientes Código interno de conducta, basado en mejores prácticas 2 Directivos y accionistas Código de ética de suma 3 Accionistas, no importancia para el Banco directivos Gentera forma
Slide 8: 5 ejes estratégicos para cumplir con nuestra aspiración
5 ejes estratégicos para cumplir con nuestra aspiración Aspiramos a empoderar a 10 millones de personas del segmento sub atendido, en Aspiración los próximos 10 años, para mejorar su vida mediante soluciones financieras personalizadas y digitales, generando valor compartido. Valor Modelo de comparti
Slide 9: Mercado Potencial para Créditos de Capital de Trabajo
Mercado Potencial para Créditos de Capital de Trabajo México Perú Competidores A/B A/B Oportunidad *Crédito Crédito C Consumo Capital de C Trabajo Perú D México D Oportunidad E Guatemala E Bancos Nuevos Competidores A/B Tradicionales C Gran Oportunidad en D C&D Guatemala E 9
Slide 10: Créditos Grupales en México
Créditos Grupales en México Crédito Mujer (CM) Descripción: • Montos • Contribución a la cartera total Ps. 4,000 to Ps. 60,000 50.5% › Crédito personal para capital de trabajo • Ticket promedio • Contribución al no. de clientes › Grupos de 10 a 50 mujeres Ps. 6,869 62.8% › Garantía solidaria › Segur
Slide 11: Otros créditos en México
Otros créditos en México Crédito crece y mejora para Crédito Mujer y Crédito Comerciante Descripción: • Montos • Contribución a la cartera total › Crédito para mantenimiento o mejora de CM: Ps. 8,000 to Ps. 30,000 CM: 10.2% CC: Ps. 8,000 to Ps. 30,000 CC: 2.2% la vivienda y/o negocio. › Para cliente
Slide 12: Créditos individuales en México
Créditos individuales en México Crédito individual Descripción: • Montos • Contribución a la cartera total Ps. 20,000 to Ps. 200,000 11.7% › Crédito para capital de trabajo, activo fijo o inversión • Ticket promedio • Contribución al no. de clientes Ps. 21,106 4.7% › Principalmente en áreas urbanas
Slide 13: Evolución del Portafolio por Metodología (2014-3T17)
Evolución del Portafolio por Metodología (2014-3T17) BANCO COMPARTAMOS, S.A. I.B.M. 4.5% México, Perú y Guatemala 3T17 50.5% 23.1% 10.2% 11.7% 40% 4.5% Dic'16 49.9% 24.0% 10.9% 10.7% 2.8% Dic'15 50.1% 23.8% 13.1% 10.2% 2.4% 60% Dic'14 52.9% 21.3% 15.4% 8.0% C. Mujer C. Comerciante C. Crece y Mejora-
Slide 14: Distribución por Subsidiaria
Distribución por Subsidiaria Distribución por Subsidiaría % Total de la Cartera y Crédito Promedio Clientes por Subsidiaria 3,193,216 clientes México tiene gran oportunidad de servir más clientes en segmento C y D 14
Slide 15: YASTÁS (Red de Corresponsales)
YASTÁS YASTÁS(Red (Reddede Corresponsales) Comisionistas) Presencia en 32 Estados en México. Al cierre del 3T17 alcanzó más de 2,600 comercios afiliados. Más de 1.9 millón de transacciones financieras durante el 3T17, 43% más comparado con el 3T16. Ejemplo dinámicas 4% 5% 2% 27% 62% POS Pago d
Slide 16: ATERNA (Bróker microseguros)
ATERNA (Bróker microseguros) Modelo de negocio Aterna es el intermediario entre los canales de distribución y el sector asegurador, encargado de llevar a los clientes finales productos y servicios de seguros acordes a sus necesidades, que contribuyan a la prevención de siniestros. Productos: Vida: A
Slide 17: INTERMEX (Empresa de Remesas)
INTERMEX (Empresa de Remesas) • INTERMEX procesó más de $5.7 mil millones de pesos en pago de remesas. • INTERMEX cuenta con más de 2,000 afiliados para realizar los pagos de remesas. • Durante los primeros 8 meses del año 2017 las remesas recibidas en México representaron un crecimiento anual del 6
Slide 18: Crecimiento y Rentabilidad
Crecimiento y Rentabilidad
Slide 19: Resumen
Resumen Resumen % Var % Var 3T17 3T16 9M17 9M16 3T16 9M16 Clients 1) 3,762,479 3,352,677 12.2% 3,762,479 3,352,677 12.2% Cartera 31,221 31,866 -2.0% 31,221 31,866 -2.0% Resultado Neto 750 918 -18.3% 2,562 2,870 -10.7% Cartera Vencida / Cartera Total 4.18% 3.33% 0.85 pp 4.18% 3.33% 0.85 pp ROA 7.3% 9
Slide 20: Cartera Total - % Cartera Vencida
Cartera Total - % Cartera Vencida GENTERA (Ps. millones) México - Banco (Ps. millones) Perú (Ps. millones) Guatemala (Ps. millones) 20
Slide 21: MF (%) después de provisiones
MF (%) después de provisiones GENTERA México - Banco Perú Guatemala (Ps. millones) 21
Slide 22: Evolución ROAA/ROAE
Evolución ROAA/ROAE GENTERA ROAE GENTERA ROAA 22
Slide 23: Capital Activos y ROAA
Capital Activosy -ROAE ROAA GENTERA México - Banco Perú Guatemala (Ps. millones) Capital en Ps. millones ROAA (Resultado neto / Activos promedio) 23
Slide 24: Capital y ROAE
Capital Capitaly-ROAE ROAE GENTERA México - Banco Perú Guatemala (Ps. millones) Capital en Ps. millones ROAE (Resultado neto / Capital promedio) 24
Slide 25: Índice de Eficiencia
Índice de Eficiencia GENTERA México - Banco Perú Guatemala (Ps. millones) Índice de eficiencia (Gastos operativos / Resultado de la operación + Gastos operativos) 25
Slide 26: Información Financiera 3T17
Información Financiera 3T17
Slide 27: Balance General
Balance General Balance General % Var % Var 3T17 3T16 2T17 3T16 2T17 Disponibilidades y otras inversiones 5,292 4,354 21.5% 5,830 -9.2% Cartera vigente 29,916 30,805 -2.9% 30,184 -0.9% Cartera vencida 1,305 1,061 23.0% 1,242 5.1% Cartera total 31,221 31,866 -2.0% 31,426 -0.7% Estimación preventiva p
Slide 28: Estado de Resultados
Estado de Estado deResultados Resultados % Var % Var % Var 3T17 3T16 2T17 9M17 9M16 3T16 2T17 9M16 Ingresos por intereses 5,291 5,213 1.5% 5,204 1.7% 15,632 14,660 6.6% Gastos por intereses 382 308 24.0% 381 0.3% 1,165 831 40.2% Margen financiero 4,909 4,905 0.1% 4,823 1.8% 14,467 13,829 4.6% Estima
Slide 29: Desglose de Cartera Vencida y Estimación Preventiva
Desglose de Cartera Vencida y Estimación Cartera Preventiva Vencida por Subsidiaria 3T17 3T16 2T17 Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera Cartera Cartera % Cartera PRODUCTO Castigos Castigos Castigos Total Vencida vencida Total Vencida vencida Total Vencida vencida Subtotal Grupal 16,71
Slide 30: Resumen
Resumen Resumen Banco Compartamos S.A. I.B.M. Escala Nacional Escala Global Fitch Ratings ‘AA+(mex) / F1+(mex)’ BBB / F2 Standard & ‘mxAAA / mxA-1+’ BBB / A-2 Poor’s % Var % Var 3T17 3T16 9M17 9M16 3T16 9M16 Clientes 2,659,145 2,921,211 -9.0% 2,659,145 2,921,211 -9.0% Portfolio 22,689 24,604 -7.8% 2
Slide 31: Balance General
Balance General Balance General % Var % Var 3T17 3T16 2T17 3T16 3T16 Disponibilidades y otras inversiones 2,569 2,327 10.4% 2,675 -4.0% Derivados - - 0.0% - 0.0% Cartera vigente - Comercial - - N/C - N/C Cartera vigente - Consumo 21,697 23,814 -8.9% 22,444 -3.3% Cartera vencida 992 790 25.6% 977 1.5
Slide 32: Estado de Resultados
Estado deResultados Estado de Resultados % Var % Var % Var 3T17 3T16 2T17 9M17 9M16 3T16 2T17 9M16 Ingresos por intereses 4,482 4,535 -1.2% 4,405 1.7% 13,197 12,825 2.9% Gastos por intereses 278 212 31.1% 276 0.7% 848 566 49.8% Margen financiero 4,204 4,323 -2.8% 4,129 1.8% 12,349 12,259 0.7% Estima
Slide 33: Estructura de Fondeo
Estructura Fondeo de Fondeo Costo de Financiamiento al 3T17 7.21% Año Venc. % del total 2017 2,127.00 15.1% 2018 3,000.00 21.2% 2019 2,499.00 17.7% 2020 3,998.00 28.3% 2021 500.00 3.5% 2022 - 0.0% 2023 2,000.00 14.2% Total 14,124.00 100.00% Banco Compartamos cuenta con diversas fuentes de fondeo 33
Slide 34: Desglose de Cartera Vencida y Estimación Preventiva
Desglose de Cartera Estimación Vencida y Preventiva Estimación Preventiva 3T17 3T16 2T17 %Estimación Estimación %Estimación Estimación %Estimación Estimación Riesgo Balance Balance Balance Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva Preveniva Preventiva A-1 1.1% 14,323 160 0.5% 16,961 8455% 1.1% 14,17
Slide 35: Resumen
Resumen Resumen Compartamos Financiera (Perú) % Var % Var Principales Indicadores 3T17 3T16 9M17 9M16 3T16 9M16 Clientes 446,401 351,373 27.0% 446,401 351,373 27.0% Cartera 8,032.6 6,787.1 18.4% 8,032.6 6,787.1 18.4% Resultado Neto 68.8 49.9 37.9% 165.1 120.0 37.6% Cartera Vencida / Cartera Total 3.
Slide 36: Balance General
Balance General % Var % Var 3T17 3T16 2T17 3T16 3T16 Disponibilidades y otras inversiones 1,464.1 1,197.0 22.3% 1,359.8 7.7% Cartera vigente 7,746.9 6,538.6 18.5% 7,255.8 6.8% Cartera vencida 285.8 248.5 15.0% 243.2 17.5% Cartera total 8,032.6 6,787.1 18.4% 7,499.0 7.1% Estimación preventiva para ri
Slide 37: Estado de Resultados
Estado Estado dede Resultados Resultados % Var % Var 3T17 3T16 2T17 9M17 9M16 9M16 3T16 2T17 Ingresos por intereses 675.1 554.0 21.8% 659.5 2.4% 2,021.5 1,500.5 34.7% Gastos por intereses 110.4 96.4 14.5% 111.2 -0.8% 336.3 258.6 30.0% Margen financiero 564.7 457.7 23.4% 548.3 3.0% 1,685.3 1,241.9 35
Slide 38: Estructura de Fondeo y Desglose Cartera Vencida
Estructura de Fondeo Desglose Cartera Vencida Costo de Financiamiento 6.2% 35% 49% 48% 1% 12% 0% 0% 5% 7% 15% 14% 12% 12% 11% 10% 22% 25% 23% 3T17 3T16 2T17 Capital Fondos de inversión B.Comercial B.Desarrollo Multilateral Captación 38
Slide 39: Resumen
Resumen Resumen Compartamos S.A. (Guatemala) % Var % Var % Var % Var % Var Principales Indicadores 3T17 3T16 2T17 3T16 2T17 3T16 2T17 9M16 Clientes 87,670 80,093 87,267 9.5% 0.5% 87,670 80,093 9.5% Cartera 499.3 475.4 506.5 5.0% -1.4% 499.3 475.4 5.0% Resultado Neto 7.2 14.3 14.0 -49.1% -48.3% 40.4
Slide 40: Investor Relations contacts
Rubén Ariza Noriega Enrique Barrera Flores Felix Martínez Escamilla rariza@gentera.com.mx enbarrera@gentera.com.mx fmartineze@gentera.com.mx Investor Relations Investor Relations Officer Investor Relations (55) 5276 7250 ext.7177 (55) 52767250 ext.7379 (55) 5276 7250 ext.9202