29 slides from Softmax Co., Ltd. (japan)'s earnings presentation, Feb 23, 2018
Slide 1: 2017年12月期 決算説明会
ソフトマックス株式会社 ソフトマックス株式会社 2017 2017年12月期 12月期 決算説明会 2018年2月23日 0 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ 会社紹介 ・・・ 2 Ⅱ 医療業界の動向 ・・・ 4 Ⅲ 2017年12月期決算概要 ・・・14 Ⅳ 今後の事業戦略 ・・・19 Ⅴ 2018年12月期通期計画 ・・・25 1 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 3: Ⅰ．会社紹介
Ⅰ．会社紹介 2 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 4: 会社概要・経営理念
会社概要・ 会社概要・経営理念 会社概要 本社 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー7階 本店 鹿児島市加治屋町12-11 代表者 代表取締役会長 野村 俊郎 / 代表取締役社長 永里 義夫 設立 1974年1月 事業内容 総合医療情報システム開発・販売・導入指導・保守 資本金 4億2425万円 (東京証券取引所マザーズ上場 2013年3月12日) 従業員数 167名(2017年12月31日現在) 経営理念 顧客の 顧客の成功と 成功と利益 情報技術を駆使し、高品質かつ柔軟性・拡張性のあるシステム構築を通して、 お客様に最適なソリューションを提供するトータルなシステムインテグレ
Slide 5: Ⅱ．医療業界の動向
Ⅱ ．医療業界の動向 ～成長する医療情報システム市場 4 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 6: 病院施設数の推移
病院施設数の 病院施設数の推移 8,851 2007年度と比べて4.8％減少 9,000 8,429 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 出所：厚⽣労働省 医療施設動態調査：2007年11⽉〜2017年11月 5 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 7: 医療費の推移
医療費の 医療費の推移 単位：兆円 45.0 40.0 41.3 35.0 36.6 30.0 25.0 20.0 15.0 15.3 10.0 12.7 5.0 0.0 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 概算医療費総計 75歳以上 出所：厚生労働省 概算医療費データベース：2010年～2016年 6 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 8: 医療制度の課題と対策
医療制度の 医療制度の課題と 課題と対策 医療費の 医療費の増加( 増加(少子高齢化も 少子高齢化も進展) 進展) ２０１６年度 ４１.３ ４１ ３兆円 (対 ２０１０年度 比１２．８％増) 地域医療構想(都道府県 地域医療構想 都道府県ベースの 都道府県ベースの策定 ベースの策定) 策定 ２０２５年を目途に病床機能再編、医療・介護の連携実現 ２０１８ ２０１８年度診療報酬改定 全体で▲ ▲０．９％・・・本体は＋０．５５％ 地域包括ケアシステムの構築と医療機能の分化・強化、連携の推進 ポイント 病院経営効率化 医療費削減 医療分野の 医療分野のICT化 ICT化 7 Copyright © S
Slide 9: 医療等分野のＩＣＴ化推進
医療等分野の 医療等分野のＩＣＴ化推進 ＩＣＴ化推進のポイント 化推進のポイント 出所：厚生労働省『2015.5.29 産業競争力会議課題別会合資料』 8 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 10: ＡＩ活用のロードマップ
ＡＩ活用 ＡＩ活用のロードマップ 活用のロードマップ 出所：厚生労働省『2017.6.27保健医療分野におけるＡＩ活用推進懇談会報告書』 9 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 11: 医療分野に於けるビッグデータの利活用
医療分野に 医療分野に於けるビッグデータの利活用 けるビッグデータの利活用 健康寿命を 健康寿命を延伸するためには 延伸するためには、ＩＣＴ するためには、ＩＣＴを 、ＩＣＴを利用した 利用した個人 した個人による 個人による日常的 による日常的な 日常的な健康管理が 健康管理が重要 レセプト 医療費適正化 特定健診 被保険者 調査・ 調査・分析 介護・ 介護・医療関連 介護保険統合 医療機関 情報の 情報の共有 ＤＢ 医療保険者 電子カルテ （SS-MIX) 介護保険者 健康増進・ 健康増進・医療費 レセプト情報 介護レセプト (E.F file) の効率化を 効率化を推進 特定健診 薬局
Slide 12: 地域包括ケアシステムのシステム構想
地域包括ケアシステムのシステム 地域包括ケアシステムのシステム構想 ケアシステムのシステム構想 クラウド技術 クラウド技術によるシステム 技術によるシステム連携 によるシステム連携・データ 連携・データ共有 ・データ共有により 共有により地域包括 により地域包括ケアシステムをサポート 地域包括ケアシステムをサポート 病気になったら･･･ 地域包括ケアシステムの姿 介護が必要になったら･･･ 医 療 介 護 病院：急性期、回復期、慢性期 通院・入院 通所・入所 日常の医療： ・かかりつけ医、有床診療所 ・地域の連携病院 ■在宅系サービス： ・歯科医療、薬局 ・訪問介護・訪問看護・通所介護 ・小規
Slide 13: 電子カルテ市場規模予測
電子カルテ 電子カルテ市場規模予測 カルテ市場規模予測 (単年出荷金額) 単年出荷金額) 単位：億円 2,776 3,000 142 2,500 2,161 2,334 診療所 139 133 2,000 1,500 2,634 病院 1,000 2,028 2,195 500 0 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 予測 出所：シード・プランニング｢2017年版 電子カルテの市場動向調査｣(2017年8月3日公表) 12 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 14: 電子カルテシステム導入状況(病床規模別)
電子カルテシステム 電子カルテシステム導入状況 カルテシステム導入状況 (病床規模別) 病床規模別) 主戦場である電子カルテ市場の急成長 ※１ ※２ ※1 ※2 電子カルテ 病床規模 構成比 施設数 導入率 導入施設 当社のターゲット 当社のターゲット 20～99床 565 18.7% 3,039 18.6% 100～199床 941 31.2% 2,754 34.2% 200～299床 496 16.5% 1,136 43.7% 電子カルテ 電子カルテ未導入 カルテ未導入 300～399床 419 14.0% 706 59.3% 約5,50 5,500 500施設 (全体の 全体の約64％)
Slide 15: Ⅲ．2017年12月期決算概要
Ⅲ ． 2017年12月期決算概要 14 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 16: 損益計算書の概要
損益計算書の 損益計算書の概要 (単位：百万円、下段は構成比) 2016年 2017年12月期 12月期 実績 前期比 主な増減要因 売上高 3,844 3,292 85.7% システムソフトウェア販売高の減少 (▲ 475百万円) ハードウェア販売高の減少 (▲ 170百万円) (100.0%) (100.0%) 保守サービス等売上高の増加 (＋ 95百万円) 売上総利益 628 901 143.3% 売上高の減少 (▲ 551百万円) (16.3%) (27.4%) 売上原価の減少 (＋ 823百万円) 営業利益又は △145 161 - 売上総利益の増加 (＋ 272百万円) 営業損失(
Slide 17: 種類別売上高
種類別売上高 単位：百万円／下段は構成比 2017年12月期 種類別売上高 2016年12月期 前期比 売上高 3,844 3,292 85.7% (100.0%) (100.0%) システムソフトウェア 2,007 1,531 76.3% (52.2%) (46.5%) ハードウェア 813 642 79.1% (21.2%) (19.5%) 保守サービス等 1,023 1,118 109.3% (26.6%) (34.0%) 主な増減要因 増減要因 システムソフトウェアについては、前期を 24％ 24％下回り ました。 ハードウェアについては、前期を 21％ 21％下回り ました。 保守サ
Slide 18: 種類別受注高・受注残高
種類別受注高・ 類別受注高・受注残高 受注高 単位：百万円 2017年12月期 種類別受注高 2016年12月期 前期比 受注高 1,402 2,026 144.5% システムソフトウェア 1,153 1.340 116.2% ハードウェア 248 685 275.8% 受注残高 単位：百万円 2017年12月期 種類別受注残高 2016年12月期 前期比 受注残高 1,044 896 85.8% システムソフトウェア 854 663 77.7% ハードウェア 189 232 122.5% 17 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights rese
Slide 19: 地域別医療情報システム稼働状況
地域別医療情報システム 地域別医療情報システム稼働状況 システム稼働状況 カッコ（）内は自社リプレース件数 2017年12月期 地 域 2016年12月期末 2017年12月期末 新規導入数 九州 90 4(4) 94 関東・東北 23 5 28 近畿 15 14 中部・東海 10 2 12 中国 8 8 四国 3 2 5 合計 149 13(4) 13 161 稼働状況 関東・東北地域においては、新規導入が順調に推移 新規導入数 13件 13件 のほか、4 4件の自社リプレ－スを実現 18 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserv
Slide 20: Ⅳ．今後の事業戦略
Ⅳ ．今後の事業戦略 19 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 21: データセンターを利用したクラウドシステム
データセンターを利用 データセンターを利用したクラウドシステム 利用したクラウドシステム データセンター ビッグデータ 高いセキュリティ 医療機関連携 低い災害リスク ソフトマックス メンテナンス・サポート サポートセンター IP-VPN PlusUs-カルテV3 中小規模病院 クリニック 大規模病院 H PlusUs-カルテV3 クラウドの優位性 クラウドの優位性 院内にサーバが 院内にサーバが無 にサーバが無い PlusUs-カルテV3 運用メリット 運用メリット 本体サーバ群の投資コスト、運用コストの低廉化 情報の一元化（連携共有） 端末にＰＧが無い（ライセンス料が不要） 高セキュリティ
Slide 22: プライベートクラウドを利用したグループ連携
プライベートクラウドを利用 プライベートクラウドを利用したグループ 利用したグループ連携 したグループ連携 同一グループ病院・介護施設・診療所でカルテ カルテ情報 カルテ情報を 情報を共有 サーバの一元管理 サーバの一元管理で、システム管理の省力化 一元管理 ソフトマックス サポートセンター プライベートクラウド ート ・サポ 介護 ンス グループ基幹病院 グループ基幹病院 テナ メ ン 健診センター H 門前診療所 病院内データセンター 病院内データセンター データ 情報連携 Back Up スマートフォンによる リポジトリ サーバ カルテと画像の閲覧 クリニック SaaS グループ アプリ
Slide 23: 医療・介護各施設間のシステム連携
医療・ 医療・介護各施設間の 介護各施設間のシステム連携 システム連携 地域包括ケアでの 地域包括ケアでの医療 ケアでの医療・ 医療・回復期リハ・ 回復期リハ・健康 リハ・健康・ 健康・介護を 介護を 一体連携化 クリニック 急性期病院 回復期病院 在宅医療 介護施設 各施設システム 各施設システム連携 システム連携 情報の 情報の共有 地域包括ケア 22 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 24: 営業方針（右肩上がりの体質へ）
営業方針 営業方針（ 方針（右肩上がりの 右肩上がりの体質 がりの体質へ 体質へ） 営業基盤の 営業基盤の強化（ 強化（収益UP 収益UP体質 UP体質への 体質への改善 への改善） 改善） 営業エリアの拡大（東日本地域のシェア拡大） 利益率の高い案件へのシフト 営業対象のフォーカス 営業対象のフォーカス化 のフォーカス化 グループ病院をターゲットとしたクラウド拡販 透析等専門病院に特化した営業推進 他社リプレイス推進 ブランド力 ブランド力のアップ 医療関係専門誌の活用 学会、展示会への出展 【PlusUsエリア PlusUsエリア別導入実績 エリア別導入実績： 別導入実績：461件 461
Slide 25: 40年間で培った豊富な顧客基盤
40年間 40年間で 年間で培った豊富 った豊富な 豊富な顧客基盤 当社のユーザーは、4 461病院（2017年12月末現在） 61 医療情報システムは、その内の161病院に導入 161 医療情報システムの累積導入数(稼働中のみ) 161病院 61病院 160 140 120 100 80 60 40 20 0 08年 09年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 今後の 今後の方針 アフタ・カスタマーサービス体制の強化 システムの機能強化 人員の増強、販売体制の強化 24 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights re
Slide 26: Ⅴ．2018年12月期通期計画
Ⅴ ． 2018年12月期通期計画 25 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 27: 2018年12月期 業績予想
2018 2018年12月期 12月期 業績予想 (単位：百万円) 2017年12月期 2018年12月期 実績 構成比 計画 構成比 前期比 売上高 3,292 100.0% 3,190 100.0% 96.9% システムソフトウェア 1,531 46.5% 1,436 45.0% 93.8% ハードウェア 642 19.5% 606 19.0% 94.4% 保守サービス等 1,118 34.0% 1,148 36.0% 102.7% 売上総利益 901 27.4% 915 28.7% 101.6% 営業利益 161 4.9% 220 6.9% 136.1% 経常利益 186 5.7% 24
Slide 28: 成長市場を取り込み更なる飛躍へ
成長市場を 成長市場を取り込み更なる飛躍 なる飛躍へ 飛躍へ 医療ICT化を促進する政策が当社の業績を牽引 中小病院へ電子カルテシステムが徐々に浸透 当社売上高 し を 生か 伸び 電子カルテ 電子カルテ導入率 カルテ導入率 30% 市場 の る 飛躍 な 更 36％(実績) 実績) 約33億円 将来像 数年後 医療分野に 医療分野に於けるビッグデータの利活用 けるビッグデータの利活用が 利活用が急進 2017 2017年 システム標準化 システム標準化 12月期 12月期 多機能化 紙から 電子媒体へ 電子媒体へ 27 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. Al
Slide 29: ご清聴ありがとうございました。
ご清聴ありがとうございました。 [連絡先] ソフトマックス株式会社 [本社] 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー７階 03-5447-7772 [本店] 鹿児島市加治屋町12-11 099-226-1222 28 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved