Kotobuki Spirits Co., Ltd. · TSE:2222
Kotobuki Spirits — FY2024 Earnings Presentation
11 slides from Kotobuki Spirits's earnings presentation, May 15, 2024
Slide 1: 2024年3月期決算説明会補足資料
2024年5月15日 2024年３月期決算説明会補足資料
Slide 2: 目次
目 次 連結決算情報 連結ハイライト情報 1 セグメント別業績（対修正予想比） 2 セグメント別業績（対前期比） 3 各セグメントの売上明細 4 地域別売上高 5 四半期別業績（対前期比） 6 業績予想情報 業績予想 7 業績予想（セグメント別） 8 業界データ 和洋菓子・デザート類市場規模推移 9
Slide 3: 連結ハイライト情報
☆連結ハイライト情報 決算期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 （連結経営成績） 売上高 百万円 45,181 23,205 32,192 50,155 64,036 売上高伸長率 ％ 10.8 △ 48.6 38.7 55.8 27.7 売上総利益率 ％ 59.1 50.2 54.7 60.0 62.2 営業利益 百万円 6,455 △ 2,890 1,403 9,952 15,781 経常利益 百万円 6,475 △ 322 2,921 10,296 15,868 親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 4,100 △ 570 1,916 7,018 10,831
Slide 4: セグメント別業績（対修正予想比）
☆連結決算情報 セグメント別業績（対修正予想比） 売上高 売上総利益 売上総利益率 販管費 営業利益 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 24/3期 26,456 17,038 64.4 11,194 5,844 シュクレイ 予想数値 25,736 16,494 64.1 10,744 5,750 増減 720 544 0.3 450 94 24/3期 18,053 10,939 60.6 7,120 3,819 ケイシイシイ 予想数値 16,580 9,846 59.4 6,749 3,097 増減 1,473 1,093 1.2 371 722 24/3期 12,835 5,355 41.
Slide 5: セグメント別業績（対前期比）
☆連結決算情報 セグメント別業績（対前期比） 売上高 売上総利益 売上総利益率 販管費 営業利益 百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 24/3期 26,456 17,038 64.4 11,194 5,844 シュクレイ 23/3期 20,699 13,160 63.6 9,016 4,144 増減 5,757 3,878 0.8 2,178 1,700 24/3期 18,053 10,939 60.6 7,120 3,819 ケイシイシイ 23/3期 14,114 8,149 57.7 6,036 2,113 増減 3,939 2,790 2.9 1,085 1,705 24/3期 12,8
Slide 6: 各セグメントの売上明細（対前期比）
☆連結決算情報 各セグメントの売上明細（対前期比） 対前年同期 23/3期 24/3期 増減額 増減率 百万円 百万円 百万円 ％ 国内卸売 4,310 6,855 2,545 59.1 国内小売 13,568 17,263 3,695 27.2 通信販売 1,712 1,612 △ 101 △ 5.9 シュクレイ 海外卸売 633 331 △ 302 △ 47.6 セグメント間内部売上 476 395 △ 80 △ 16.9 計 20,699 26,456 5,757 27.8 国内卸売 1,541 4,862 3,321 215.4 国内小売 8,069 8,483 413 5.1 通信販
Slide 7: 地域別売上高
☆連結決算情報 地域別売上高 （単位：百万円） 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 北海道 東北 首都圏 中部 近畿 中国・四国 九州・沖縄 海外 2022年3月期 売上高 2023年3月期 売上高 2024年3月期 売上高 （単位：百万円、％） 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 増減 増減率 売上高 構成比 売上高 構成比 売上高 構成比 （対前期） （対前期） 北海道 7,235 22.5 9,252 18.4 10,063 15.7 811 8.8 東北 273 0.8 481 1.0 1,489 2.3 1,008
Slide 8: 四半期別業績（対前期比）
☆連結決算情報 四半期別業績（対前期比） （単位：百万円、％） 第１四半期（４－６） 第２四半期（7－９） 23/3期 24/3期 対前期 23/3期 24/3期 対前期 金額 金額 増減額 増減率 金額 金額 増減額 増減率 売上高 9,515 13,853 4,338 45.6 売上高 10,585 15,038 4,453 42.1 売上原価 3,983 5,418 1,435 36.0 売上原価 4,346 5,741 1,396 32.1 売上総利益 5,532 8,436 2,903 52.5 売上総利益 6,239 9,297 3,058 49.0 （売上総利益率） 58.1 6
Slide 9: 業績予想情報
☆業績予想情報 （単位：百万円、％） 2024年３月期 2025年３月期 対前年 対前年 実績 修正予想 増減額 増減比 上期 28,891 32,000 3,109 10.8 売上高 下期 35,144 38,000 2,856 8.1 通期 64,036 70,000 5,964 9.3 上期 17,732 19,850 2,118 11.9 売上総利益 下期 22,072 23,850 1,778 8.1 通期 39,805 43,700 3,895 9.8 上期 61.4 62.0 0.7 － （売上総利益率） 下期 62.8 62.8 △ 0.0 － 通期 62.2 62.4 0.3
Slide 10: 業績予想（セグメント別）
☆業績予想情報 業績予想（セグメント別） （単位：百万円、％） 売上高 営業利益 24/3期 25/3期 対24/3期 対24/3期 24/3期 25/3期 対24/3期 対24/3期 実績 予想 増減額 増減比 実績 予想 増減額 増減比 上期 11,713 13,260 1,547 13.2 2,412 2,890 478 19.8 シュクレイ 下期 14,743 15,940 1,197 8.1 3,431 4,110 679 19.8 通期 26,456 29,200 2,744 10.4 5,844 7,000 1,156 19.8 上期 7,738 8,420 682 8.8 1,
Slide 11: 業界データ 和洋菓子・デザート類市場規模推移
☆業界データ 和洋菓子・デザート類市場規模推移 (単位：億円） 35,000 120.0% 105.0% 104.3% 100.0% 100.6% 99.7% 100.2% 30,000 94.3% 100.0% 25,000 23,639 22,761 22,907 22,833 22,666 21,535 21,588 80.0% 20,000 60.0% 15,000 40.0% 10,000 20.0% 5,000 0 0.0% 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 （予測） 和・洋菓子・デザート類・アイス類市場規模 前年度比