Sugi Holdings Co., Ltd. · TSE:7649
Sugi — Q3 FY2023 Earnings Presentation
21 slides from Sugi's earnings presentation, Dec 27, 2022
Slide 1: 2023年2月期 第３四半期 IR資料
2023年2月期 第３四半期 IR資料 （証券コード：7649 東証プライム、名証プレミア） 2022年12月27日 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 1
Slide 2: 第３四半期 連結決算概要
第３四半期 連結決算概要 （注） 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当第１四半期連結会計期間の期首より適用しており、 2023年2月期第3四半期に係る各数値については、当該会計基準を適用した後の数値となっております。 このため適用影響を受ける資料に関しては、対前年同四半期増減率は記載しておりません。 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 2
Slide 3: 決算ハイライト
決算ハイライト 物販売上が底堅く推移し、利益計画の上振れ継続 売 上 高 4,959 億円 事業概況 （予算比 －1.3％） • 物販：コロナ感染再拡大により、関連商材の売上増加 営 業 利 益 219 億円 • 調剤：処方せんの応需枚数増加は続くも、 （予算比 ＋2.8％） 薬価報酬改定の影響大きく、利益面は苦戦 • 販管費：エネルギー価格の上昇による電力料金上昇も、 経常利益 223 億円 その他費用を抑制し、販管費全体をコントロール （予算比 ＋1.8％） • その他：信州への出店を開始し、営業エリアの拡大を進める 当期純利益 141 億円 （予算比 ＋1.2％） Copyright S
Slide 4: 連結決算概要
連結決算概要 2022年2月期 第３四半期 2023年2月期 第３四半期 収益認識に関する会計基準適用 （百万円・％） 実績 売上比 実績 売上比 予算比 予算差 前期比 売上高 466,528 100.0 495,991 100.0 98.7 -6,609 － 調剤 98,581 21.1 105,961 21.4 95.6 -4,839 － 物販 364,266 78.1 386,590 77.9 100.2 790 － その他 3,681 0.8 3,440 0.7 57.3 -2,560 － 売上総利益 140,928 30.2 147,700 29.8 98.6 -2,100 － 調
Slide 5: 連結決算概要（９～11月）
連結決算概要（９～11月） 2022年2月期 9～11月 2023年2月期 9～11月 収益認識に関する会計基準適用 （百万円・％） 実績 売上比 実績 売上比 予算比 予算差 前期比 売上高 151,573 100.0 163,580 100.0 99.4 -1,020 － 調剤 33,290 22.0 35,557 21.7 95.1 -1,843 － 物販 116,744 77.0 126,455 77.3 99.9 -145 － その他 1,539 1.0 1,568 1.0 261.3 968 － 売上総利益 46,803 30.9 49,399 30.2 99.0 -501 － 調
Slide 6: 出店概況
出店概況 北陸 3 店舗 ・ 信州 （退店：1店舗） 関東 18 店舗 （退店：4店舗） 関西 23 店舗 22 店舗 （退店：4店舗） 中部 （退店：7店舗） 概 況 • 出店66店舗、退店16店舗の結果、11月末時点の店舗数は1,533店舗 • 各エリアの店舗数は、関東415店舗、中部541店舗、関西521店舗、北陸・信州56店舗 • 調剤併設を主体とした出店により、調剤併設率は85.1％（スギ薬局事業のみ） Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 6
Slide 7: グループ既存店売上の状況
グループ既存店売上の状況 ３Q（９～11月）：＋4.4％ 2022年2月期 2023年2月期 （単位：％） 4.9 4.6 4.4 4.3 3.2 1.1 2.0 0.3 -1.9 2.6 1.4 0.9 1.0 0.1 -0.3 -1.5 -1.0 -1.4 -1.7 -3.4 -4.5 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 概 況 • 売上 第３四半期 ＋2.6％ ：外出機会の増加やコロナ感染再拡大を背景に、物販売上が堅調に推移 • 客数 第３四半期 －0.4％ ：レジの混雑緩和を目的に、販促手法の一部見直しを実施 • 客単価 第３四半期 ＋3.0％
Slide 8: 処方せん枚数と処方せん単価の推移
処方せん枚数と処方せん単価の推移 処方せん枚数 調 剤 売 上 処方せん単価（円） 対前年増減率（%） 対前年増減率（%） +24.4 11,757 +17.7 +13.0 +11.0 +10.3 +9.6 +14.2 +13.7 +8.1 +12.7 11,201 11,071 +8.0 +7.6 +10.3 +6.8 11,243 11,196 10,808 10,960 3～5月 6～8月 9～11月 12～2月 3～5月 6～8月 9～11月 12～2月 2022年2月期 2023年2月期 概 況 • 売上：調剤実施店舗の増加に伴い、調剤売上の増加は継続 • 枚数：コロナの感染拡大によ
Slide 9: 売上総利益率の推移
売上総利益率の推移 調剤 物販 物販利益率の上昇により 営業総利益率は計画通りの進捗を継続 39.5 40.0 40.3 39.3 39.6（％） 37.4 38.6 調 剤 • 薬価報酬改定の影響が大きく、利益率は引き続き 計画・前年を下回る 29.7 物 販 27.7 27.7 28.0 27.7（％） （全体） 27.1 26.2 • 全てのセグメントで計画を上振れる利益率を確保した ことで、物販全体でも計画上振れを継続 （セグメント別） • 化粧品需要の緩やかな回復が、ビューティ部門の利 益率上昇に貢献 3～5月 6～8月 9～11月 12～2月 3～5月 6～8月 9～11月 12～
Slide 10: 商品セグメント別実績（売上構成比／売上総利益率）
商品セグメント別実績（売上構成比／売上総利益率） 売上構成比 売上総利益率 売上 売上 2022/2期 2023/2期 売上高 売上高 2022/2期 2023/2期 総利益率 総利益率 （％） 第３四半期 第３四半期 予算比 前期比 第３四半期 第３四半期 予算差 前期差 実績 予算 実績 実績 予算 実績 調 剤 21.3 22.3 21.5 95.6 107.5 39.9 39.8 38.5 －1.3 －1.4 物 販 78.7 77.7 78.5 100.2 106.1 27.2 27.3 27.6 +0.3 +0.4 ヘルスケア 19.4 19.5 19.7 100.4 107.9
Slide 11: 販売費及び一般管理費の状況
販売費及び一般管理費の状況 売上状況を鑑み、販管費の抑制を継続 2022年2月期 2023年2月期 第３四半期 販 売 費 （百万円・％） 第３四半期 収益認識に関する会計基準適用 実 績 売上比 実 績 売上比 予算比 前期比 • アプリ販促を中心に効率的な販売促進施策を継続 • 新規顧客獲得に向け、エリア特性に合わせたチラシ販 売 上 高 466,528 100.0 495,991 100.0 98.7 － 促を実施 人 件 費 販 売 費 4,975 1.1 3,222 0.6 87.1 － • 適正配置と業務の見直しによる作業の効率化 人 件 費 59,358 12.7 62,587
Slide 12: 参考資料
参考資料 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 12
Slide 13: 出退店の状況
出退店の状況 2022/2期 第３四半期の実績 12月以降の見込み 2023/2期 通期の見込み 期末 四半期末 期末 出店 退店 出店 退店 出店 退店 増減 店舗数 店舗数 店舗数 関 東 エ リ ア 401 18 4 415 14 4 32 8 ＋24 425 中 部 エ リ ア 526 22 7 541 11 2 33 9 ＋24 550 北陸・信州エリア 54 3 1 56 5 1 8 2 ＋6 60 関 西 エ リ ア 502 23 4 521 11 2 34 6 ＋28 530 合計店舗数 1,483 66 16 1,533 41 9 107 25 +82 1,565 2022/
Slide 14: 連結決算概要 売上高4,959億、営業利益219億
連結決算概要 売上高4,959億、営業利益219億 2022年2月期 第３四半期 2023年2月期 第３四半期 収益認識に関する会計基準適用 （百万円・％） 実績 売上比 実績 売上比 予算比 予算差 前期比 売上高 466,528 100.0 495,991 100.0 98.7 -6,609 － スギ薬局事業 423,204 90.7 455,350 91.8 99.2 -3,550 － ジャパン事業 39,643 8.5 37,201 7.5 98.7 -499 － その他 3,681 0.8 3,440 0.7 57.3 -2,560 － 売上総利益 140,928 30.2 147,
Slide 15: 連結販売費及び一般管理費の状況
連結販売費及び一般管理費の状況 2023年2月期 第３四半期 2022年2月期 第３四半期 （百万円・％） 収益認識に関する会計基準適用 実績 売上比 実績 売上比 予算比 前期比 売 上 高 466,528 100.0 495,991 100.0 98.7 － 販 売 費 4,975 1.1 3,222 0.6 87.1 － 広 告 宣 伝 費 2,887 0.6 3,036 0.6 85.3 － 景 品 費 2,088 0.4 186 0.0 133.0 － 人 件 費 59,358 12.7 62,587 12.6 98.3 － 一 般 管 理 費 53,313 11.4 59,989
Slide 16: スギ薬局事業 商品部門別トレンド
スギ薬局事業 商品部門別トレンド 売上構成比 売上総利益率 売上 売上 2022/2期 2023/2期 売上高 売上高 2022/2期 2023/2期 （％） 総利益率 総利益率 第３四半期 第３四半期 予算比 前期比 第３四半期 第３四半期 予算差 前期差 実績 予算 実績 実績 予算 実績 調 剤 23.3 24.1 23.3 95.6 107.5 39.9 39.8 38.5 －1.3 －1.4 ヘルス ケア 20.3 20.2 20.5 100.4 108.4 39.2 39.4 39.9 +0.5 +0.7 ビ ュ ーテ ィ 17.9 18.7 17.8 94.9 107.5 31.
Slide 17: ジャパン事業 商品部門別トレンド
ジャパン事業 商品部門別トレンド 売上構成比 売上総利益率 売上 売上 2022/2期 2023/2期 売上高 売上高 2022/2期 2023/2期 （％） 総利益率 総利益率 第３四半期 第３四半期 予算比 前期比 第３四半期 第３四半期 予算差 前期差 実績 予算 実績 実績 予算 実績 ヘルス ケア 10.3 10.6 10.7 99.3 97.1 38.3 38.6 39.5 +0.9 +1.2 ビ ュ ーテ ィ 7.9 8.5 8.1 94.6 96.2 28.4 27.4 29.7 +2.3 +1.3 ホ ー ム 20.5 20.2 20.3 98.9 93.0 25.2 24.
Slide 18: 既存店売上の状況
既存店売上の状況 ■調 剤 2022年2月期 ■物 販 2022年2月期 2023年2月期 2023年2月期 4.0 4.6 3.4 13.8 13.7 1.3 4.4 4.0 12.7 13.1 13.0 0.8 11.1 -0.1 10.3 10.3 -1.0 -1.0 9.2 6.2 -1.6 8.2 7.5 8.6 4.6 -3.3 -2.2 -3.5 -3.5 -3.9 -4.0 5.8 5.6 5.5 -4.2 4.8 -4.8 3.0 3.4 -6.1 2.6 -7.2 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8
Slide 19: スギ薬局の処方せん枚数と処方せん単価の推移
スギ薬局の処方せん枚数と処方せん単価の推移 第３四半期累計 伸率 （枚） （円/枚） 1,200,000 調 剤 売 上 1,059億61百万円 ＋7.5% 14,000 1,000,000 処方せん枚 数 9,644,830枚 ＋9.3% 処方せん単 価 10,986円 －1.7% 12,000 800,000 処方せん1枚単価（右軸） 10,000 600,000 8,000 400,000 200,000 6,000 処方せん枚数（左軸） 0 4,000 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月
Slide 20: 在宅医療への取り組み
在宅医療への取り組み 在宅応需金額（四半期） （店） 期末在宅実施店舗数 （百万円） 居宅療養管理指導件数（四半期） （千回） 600 2,000 80 550 1,800 70 500 450 1,600 60 400 1,400 50 350 1,200 40 300 250 1,000 30 200 800 20 150 100 600 10 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2Ｑ 3Ｑ 4Ｑ 1Ｑ 2
Slide 21: 免責事項
免責事項 本資料に記載されているスギ薬局グループの計画・見通し・戦略などのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、 これらは現在入手可能な情報から得られたスギホールディングス株式会社の経営者の判断にもとづいております。 したがいまして、実際の業績は、様々な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おき下さい。 Copyright SUGI Holdings Co.,Ltd. All Rights Reserved. 21