Slide 1: 2018年9月期 決算説明会資料
2018年11月20日 イー・ガーディアン株式会社 2018年9月期 決算説明会資料 ～4年連続2ケタ成長を達成～
Slide 2: 目次
目次 1. 当社概要 2. 2018年度 業績報告 3. 2019年度 業績予想 4. 今後の展望
Slide 3: 1. 当社概要
1. SMe E-Guardian We Guard All
Slide 4: 当社概要
当社概要 イー･ガーディアン株式会社 本店所在地 ：東京都港区麻布十番1丁目2番3号 上場証券取引所 ：東証一部（証券コード：6050） 設立 ：1998年5月 資本金 ：3億6,428万円(※) 従業員数(連結) ：1,316名（うち臨時従業員数991名）(※) 事業内容 ：掲示板投稿監視事業 (※)・・・ 2018年9月末現在 4
Slide 5: 経営理念 We Guard All
経営理念 We Guard All すべてのインターネット利用者に、安心・安全を提供します。 5
Slide 6: 背景 インターネットにはセキュリティが不可欠
背景 インターネットにはセキュリティが不可欠 ＜インターネットの10大リスク＞ 個人 順位 組織 インターネットバンキングやクレジットカード情報等の不正 1位 標的型攻撃による被害 利用 ランサムウェアによる被害 2位 ランサムウェアによる被害 ネット上の誹謗・中傷 3位 ビジネスメール詐欺による被害 スマートフォンやスマートフォンアプリを狙った攻撃 4位 脆弱性対策情報の公開に伴う悪用増加 ウェブサービスへの不正ログイン 5位 脅威に対応するためのセキュリティ人材の不足 ウェブサービスからの個人情報の窃取 6位 ウェブサービスからの個人情報の窃取 情報モラル欠如に伴う犯罪の低年齢化 7位 I
Slide 7: 背景 インターネットリスクの高度化・サービスの多様化
背景 インターネットリスクの高度化・サービスの多様化 従来 現在 主なサービス サービスの多様化 リスクの高度化 • SNS、ブログ • 標的型攻撃 • ガラケー • ランサムウェアによる被害 • 脆弱性対策情報の悪用 フィンテック シェアリングサービス 仮想通貨 • インターネットバンキングの CtoC 不正利用 主なリスク • スマートフォンへの攻撃 • 誹謗中傷 • 誹謗中傷 • ガラケーへの攻撃 • 個人情報の窃取 • ウェブサイトを経由 • サービス妨害攻撃 した攻撃 ソーシャルゲーム IoT VR・AR 7
Slide 8: 当社の事業 セキュリティのワンストップサービス
当社の事業 セキュリティのワンストップサービス ネットの安心・安全に必要なものを全て提供 投稿監視 脆弱性診断 デバッグ カスタマーサポート 広告審査 設計 運用 検査 リリース 開発 風評調査 多言語サポート 8
Slide 9: 当社の強み① 人とシステムによる低コスト・高品質の実現
当社の強み① 人とシステムによる低コスト・高品質の実現 人工知能型 画像内物体検知 テキスト監視システム システム RPA Robotic Process Automation 人工知能型 業務ごとの専門ノウハウ 画像認識システム 業務の自動化 9
Slide 10: 当社の強み② リスク高度化とサービス多様化への対応力
当社の強み② リスク高度化とサービス多様化への対応力 ＜2018年度に行った施策＞ • IoTセキュリティコンサルティング リスク高度化への施策 • セキュリティ診断サービス • スマホ脆弱性診断 • 仮想通貨の広告パトロール • シェアリングエコノミー本人認証 • IoTセキュリティコンサルティング 新領域に早期参入 • ゲームコンシェルジュ • e-Sports • インフルエンサーパトロール • ライブコマースパトロール 10
Slide 11: 業績推移
業績推移 強みを活かし、4年連続で2桁成長を継続 5,902 5,067 （単位：百万円） 3,813 3,018 2,232 2,487 2,471 1,907 11年9月期 12年9月期 13年9月期 14年9月期 15年9月期 16年9月期 17年9月期 18年9月期 ※2012年９月期３Qより連結決算 11
Slide 12: 2. 2018年度 業績報告
2. 20188 es E-Guardian We Guard All
Slide 13: 2018年度 通期ハイライト
2018年度 通期ハイライト １ 4年連続2ケタ成長を継続、利益は10億円を突破 （計画比％） 期首計画 実績 売上高 5,910百万円 5,902百万円 (△0.1%) 営業利益 923百万円 1,039百万円 (+12.6%) ２ 海外子会社E-Guardian Philippinesが通期黒字化を達成 3 新たな領域における売上増加 • 海外ゲーム案件、仮想通貨関連の売上増加 13
Slide 14: 損益計算書
1 損益計算書 営業利益は10億円を突破 2017年9月期 2018年9月期 前年比 売上高 5,067 5,902 +16.5% 営業利益 811 1,039 +28.1% 経常利益 840 1,049 +24.8% 親会社株主に帰属する 当期純利益 572 736 +28.5% ◆主な増減要因 売 上 高 ：全業務が拡大・伸長 営業利益：増販による利益増 14
Slide 15: 四半期推移
1 四半期推移 売上・利益ともに前年比増加 （単位：百万円） 営業利益 売上高 1,600 400 売上高 1,454 1,472 1,466 1,509 1,357 1,400 営業利益 1,282 1,295 350 1,200 1,133 300 976 1,018 278 1,000 893 925 258 259 250 242 223 800 204 202 200 192 181 600 150 137 131 400 100 100 200 50 0 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2016年 2017年 2018年 ※百万円未満切捨
Slide 16: 業務別売上推移
1 業務別売上推移 全業務において売上が増加 （前年比％） （単位：百万円） 1,509 ソーシャルサポート 1,454 1,472 1,466 ゲームサポート 1,357 221 228 214 アド・プロセス 1,282 1,295 207 その他 1,133 209 (+2.5%) 1,018 51 184 194 176 177 192 925 976 192 893 60 148 174 170 178 (+7.9%) 49 62 34 129 124 132 118 608 596 606 591 497 497 501 549 (+10.5%) 394 418 457 390 4
Slide 17: 海外子会社E-Guardian Philippinesの黒字化達成
２ 海外子会社E-Guardian Philippinesの黒字化達成 2017年11月に本格稼働 多言語サポート・低コスト生産拠点の役割を担う ＜低コスト拠点とシステムを組み合わせた事例＞ 教師データを安価に作成 AIへの取り込み 膨大なデータをスクリーニング 作業量を最大 90％圧縮 教師データ 人工知能型 画像認識システム 教師データ 17
Slide 18: 新たな領域における売上増加 海外ゲーム案件
3 新たな領域における売上増加 海外ゲーム案件の売上増加 韓国・中国・台湾などの 日本 海外ゲーム会社 日本へのサービス提供 監視・カスタマーサポート デバッグ 脆弱性診断 海外 海外へのサービス提供 【多言語サポート】 監視・カスタマーサポート デバッグ 脆弱性診断 18
Slide 19: 新たな領域の売上増加 仮想通貨ワンストップサービス
3 新たな領域の売上増加 仮想通貨におけるワンストップサービス 仮 サービス開発 口座開設 取引 想 通 貨 会 社 多くの業務量が発生 脆弱性診断 ビットコイン本人認証 不正取引の監視 ソフト・ハードのデバッグ カスタマーサポート （検証） サービス 当 社 業務フローの構築支援 19
Slide 20: 3. 2019年度 業績予想
3. 20194 APA E-Guardian We Guard All
Slide 21: 2019年度 業績予想
2019年度 業績予想 売上・利益ともに2桁成長を継続 （単位：百万円）(※) 2018年9月期 2019年9月期 増減 増減率 実績 予想 売上高 5,902 6,801 +898 +15.2% 営業利益 1,039 1,159 +119 +11.5% 経常利益 1,049 1,179 +129 +12.4% 親会社株主に帰属する 当期純利益 736 814 +78 +10.6% (※)百万円未満切捨 21
Slide 22: 2019年度 事業戦略サマリー
2019年度 事業戦略サマリー １① ワンストップサービスによる既存顧客の深耕 2② 新たな領域にサービスを横展開 3③ E-Guardian Philippinesを拠点とし、拡大する海外市場へ注力 4④ RPAやAIを利用した更なる効率化 22
Slide 23: 2019年度 事業戦略① 既存顧客の深耕
2019年度 事業戦略① ワンストップサービスによる既存顧客の深耕 カスタマーサポート・ 投稿監視の既存顧客 サービスをクロスセル 脆弱性診断 ソフト・ハードのデバッグ 23
Slide 24: 2019年度 事業戦略② 新たな領域に横展開
2019年度 事業戦略② 新たな領域にサービスを横展開 仮想通貨 シェアリング、CtoC 口座開設時の本人確認と 仮想通貨とシェアリング・ 登録時の本人確認と 不正取引の監視ニーズ CtoCはニーズが近い 不正取引の監視ニーズ サービス 口座 サービス 本人 取引 取引 開発 開設 開発 確認 横展開 取引監視 取引監視 診断 本人認証 診断 本人認証 カスタマー カスタマー デバッグ サービス デバッグ サービス サポート サポート 24
Slide 25: 2019年度 事業戦略③ 拡大する海外市場へ注力
2019年度 事業戦略③ E-Guardian Philippinesを拠点とし 拡大する海外市場へ注力 投稿監視 脆弱性診断 デバッグ CS （単位：兆円） 15.6 14.4 12.8 11.5 9.9 世界ゲーム市場は15.6兆円に （単位；兆円、 1ドル111円として算出） ※ 出典：Newzoo「Global Market Report」 対象：モバイル・PCゲーム 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 25
Slide 26: 2019年度 事業戦略④ RPAやAIを利用した効率化
2019年度 事業戦略④ RPAやAIを利用した更なる効率化 2018年～ 自社RPAの開発 業務を自動化 RPAコンサルティングの提供開始 2017年 広告入出稿やレポート業務の自動化を提案 併せて当社オペレーターが支援 画像内物体検知システム Kiducoo AI完成 動画監視特化型AI 2014年 TextVoiceの完成 画像系AIフィルタリング開発スタート 東大と産学連携を開始し、ROKA完成 AIを活用したゲームコンシェルジュ等の 2011年 サービスを提供開始 E-Trident完成 2011年 2014年 2017年 2018年 26
Slide 27: 2019年度 TOPICS
2019年度 TOPICS 2019年第２四半期に本社移転を予定 移転時期： 2019年第２四半期（仮） （2019年1月～3月） ビル名 ： 虎ノ門琴平タワー 8F 所在地 ： 東京都港区虎ノ門1-2-8 27
Slide 28: 4. 今後の展望
4. S2OR2 E-Guardian We Guard All
Slide 29: 今後の展望 IoTによりセキュリティサービスのニーズが高まる
今後の展望 IoTにより当社セキュリティサービスのニーズが高まる 当社の 従来 IoT普及後 セキュリティサービス ネットにつながるリスク 機器のハイテク化 脆弱性診断 サービス運用の高度化 スマホ PC 国内IoT市場は 7.4兆円→12.5兆円に （2018年） （2022年） ソフト・機器の デバッグ SNS・ソーシャルゲーム 住宅 車 などネット上のサービス カスタマーサポート サービス運用の監視 ※出典：IDC Japan 工業機器 時計 監視カメラ 「国内IoT市場 ユーザー支出額予測」より作成 29
Slide 30: 今後の展望 総合ネットセキュリティサービスを拡大
今後の展望 海外展開とセキュリティ領域強化により 総合ネットセキュリティサービスを拡大 （売上高） 売上100億円へ 売上50億円 東証一部上場 マザーズ上場 海外展開・ 売上13億円 セキュリティ領域 の拡大期 ワンストップサービ 監視事業の確立期 スの構築期 1998年 2010年 2017年 30
Slide 31: 資料ご利用上の注意
資料ご利用上の注意 この資料には、当社の計画や業績予想が含まれていますが、それらの 計画や予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が計画、 予想したものです。 従いまして、実際の業績などは、今後、様々な要因によって計画、予 想数値と異なる結果となる可能性があります。 お問い合わせ先：イー･ガーディアン株式会社管理部 info@e-guardian.co.jp TEL 03-6685-2564 FAX 03-5575-0621 31