Union Bank Of Taiwan · TWSE:2838

Union Bank Of Taiwan — H1 2018 Earnings Presentation

20 slides from Union Bank Of Taiwan's earnings presentation, Jul 26, 2018

  1. Slide 1: 2018年上半年度法人說明會

    2018年上半年度法人說明會 2018年7月26日 1

  2. Slide 2: 免責聲明

    免責聲明  本份簡報由聯邦銀行提供，內容並未經會計師或任何獨立公正第三者查閱，使用者在閱讀 簡報資料同時，應參考聯邦銀行向主管機關所申報公開且完整的各項財務業務訊息，我們 會盡力確保簡報內容的正確性、完整性與精確度，但聯邦銀行並不保證所有資料皆準確無 誤，簡報公開後，我們亦不承擔有因情事變更而即時修正相關內容之義務。  使用者亦應注意，本份簡報可能包含前瞻性陳述。任何非歷史性資料，包括公司經營策略、 營運計劃與未來展望等皆屬前瞻性陳述範疇，而前瞻性陳述本身的不確定性、風險、假設 或其他因素如：法規變化、競爭環境、科技發展、經濟情勢與經營上的改變等，皆有可能 導致公司實際營運結果與簡報陳述有

  3. Slide 3: 2018年上半年度財業務概況

    2018年上半年度財業務概況 獲利穩健成長  稅後淨利14.84億元，較去年同期成長15.58 %；淨收益53.25億元，較去年同期成長9.55%。  EPS0.52元，較去年同期0.49元，EPS增加0.03元，成長6.12% 。 業務穩健成長  淨利息收入及淨手續費收入穩健成長，成長率分別為2.08 %及9.37%。  總存款及總放款平均餘額分別較去年同期成長4.46%及11.81%，信用卡流通卡數成長3.86%、 發卡簽帳金額成長6.88%、收單簽帳金額成長5.44%。 3

  4. Slide 4: 2018年上半年度財業務概況(續)

    2018年上半年度財業務概況(續) 資本適足且穩健  2018年6月底資本適足率13.95%，第一類資本比率12.33％，普通股權益比率8.95%。 資產品質與逾期放款覆蓋率良好  2018年6月底逾放金額為4.44億元，逾放比率為0.13%，備抵呆帳覆蓋率為828.37％。 4

  5. Slide 5: 與去年同期獲利比較

    與去年同期獲利比較 5,325 (3,376) 單位：新臺幣佰萬元 1H18 (238) (227) 1,484 淨收益 營業費用 呆帳費用 所得稅 稅後淨利 YoY+9.55% 1H17 YoY+5.43% YoY+15.58% 4,861 (3,202) (100) (276) 1,284 淨收益 營業費用 呆帳費用 所得稅 稅後淨利 5

  6. Slide 6: 淨收益營收結構

    淨收益營收結構 5,325 4,861 其他淨收益% 8.62% 13.30% 手續費淨收益% 23.27% 利息淨收益% 23.23% 淨收益 68.11% 63.47% 1H17 1H18 (自結) 6

  7. Slide 7: 歷年獲利表現

    歷年獲利表現 單位：新臺幣佰萬元 淨收益 9,907 10,288 8,850 9,806 5,325 2014 2015 2016 2017 1H18 稅後淨利 單位：新臺幣佰萬元 EPS 單位：新臺幣元 1.19 1.20 3,094 3,121 2,745 1.01 1.05 2,636 1,484 0.52 2014 2015 2016 2017 1H18 2014 2015 2016 2017 1H18 7

  8. Slide 8: 各業務營收結構分析

    各業務營收結構分析 35.67% 35.26% 企業金融業務, 14.97% 23.53% 20.01% 19.48% 其他, 17.29% 14.97% 14.35% 1H18 19.48% 9.87% 9.57% 1H17 企業金融業務 消費金融業務 財富信託業務 投資業務 其他 投資業務, 20.01% 2018年6月 2017年6月 消費金融業務, 項 目 增減比例 佔營收比重 佔營收比重 35.67% 企業金融業務 14.97% 14.35% 0.62% 消費金融業務 35.67% 35.26% 0.41% 財富信託業務, 財富信託業務 9.87% 9.57% 0.30% 9.87%

  9. Slide 9: 存放款業務成長表現

    存放款業務成長表現 單位：%；新臺幣佰萬元 業務項目 2018年 6月 2017年 6月 增減情形 增減比率 總存款(平均餘額) 456,878 437,372 19,506 4.46% 活期性存款 186,912 174,241 12,671 7.27% 定期性存款 203,185 201,963 1,222 0.61% 外幣存款 66,781 61,168 5,613 9.18% 總放款(平均餘額) 327,994 293,341 34,653 11.81% 企業金融 148,979 135,009 13,970 10.35% 消費金融 179,015 158,332 20,683 13.

  10. Slide 10: 存款業務結構分析

    存款業務結構分析 總存款平均餘額 與去年同期比較 TWD$4,569億元 單位：新臺幣億元 外幣存款, 14.62% 2,020 2,032 6M17 1,869 1,742 6M18 活期性存款, 40.91% 定期性存款, 612 668 44.47% 活期性存款 定期性存款 外幣存款 10

  11. Slide 11: 歷年存款業務成長情形

    歷年存款業務成長情形 單位：新臺幣佰萬元 活期性存款餘額 定期性存款餘額 249,964 206,423 208,826 247,357 178,913 192,697 196,360 244,310 171,260 243,611 240,632 229,164 2014 2015 2016 2017.06 2018.03 2018.06 2014 2015 2016 2017.06 2018.03 2018.06 日期 總存款餘額 2014 2015 2016 2017.06 2018.03 2018.06 458,790 453,780 項目 439,971 活期性存款 433,329

  12. Slide 12: 新台幣放款結構分析

    新台幣放款結構分析 總放款 與去年同期比較 TWD$3,224億元 單位：新臺幣億元 建築貸款 政府, 10.2% 2.0% 大企業, 3.3% 1,803 1H17 1,594 1H18 中小企業, 17.8% 575 消費者貸款, 455 286 … 336 347 55.9% 100 106 73 65 其他企業, 10.8% 政府 大企業 中小企業 其他企業 消費者貸款 建築貸款 12

  13. Slide 13: 歷年放款業務成長情形

    歷年放款業務成長情形 單位：新臺幣佰萬元 企業金融 消費金融 112,673 179,955 168,173 106,295 154,226 146,708 94,786 96,267 136,793 90,068 2014 2015 2016 2017 1H18 2014 2015 2016 2017 1H18  企業金融(不含政府機關) 13

  14. Slide 14: 信用卡業務成長表現

    信用卡業務成長表現 項 目 2018年1月至6月 2017年1月至6月 增減數 成長率 流通卡數 2,088,891 卡 2,011,326 卡 77,565 卡 3.86% 近六個月有效卡數 1,162,846 卡 1,126,393 卡 36,453 卡 3.24% 營業收入 11.96 億元 11.32 億元 0.64 億元 5.65% 發卡簽帳金額 454.55 億元 425.29 億元 29.26 億元 6.88% 收單簽帳金額 283.53 億元 268.89 億元 14.64 億元 5.44% 電銷信貸承作金額 17.99 億元 13.76 億元 4.23 億元 30.74% 應

  15. Slide 15: 信用卡業務相關指標

    信用卡業務相關指標 Active Cards Thousand Card,% Card Consumption NT$mn 4.01% 3.20% 3.27% 3.18% 4.11% 4.07% 2.98% 3.24% 3.21% 2.76% 78,284 86,566 1,084 1,153 1,162 67,323 57,881 789 813 45,861 2014 2015 2016 2017 1H18 2014 2015 2016 2017 1H18 Active Cards Market Share-5M18 Card consumption Market Share-5M18 P

  16. Slide 16: NIM and Spread

    NIM and Spread Overall Leanding Rate Overall Deposit Rate NIM Interest Spread 1.48% 1.46% 1.45% 1.37% 1.41% 1.41% 1.34% 1.35% 2.15% 2.14% 2.13% 2.10% 2.11% 1.29% 1.29% 0.67% 0.68% 0.68% 0.69% 0.70% 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 16

  17. Slide 17: 嚴謹控管的資產品質

    嚴謹控管的資產品質 逾期放款 逾放比率 單位：新臺幣佰萬元；% 599 0.20% 551 0.19% 440 444 0.14% 383 0.13% 0.12% 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18  3Q17增加的逾期放款中，其中有2億元是復興航空逾期放款，已於當年底轉銷 17

  18. Slide 18: 嚴謹控管的資產品質(續)

    嚴謹控管的資產品質(續) 單位：新臺幣佰萬元；％ 887.26% 828.37% 800.40% 616.54% 587.80% 492.92% 492.41% 495.23% 455.56% 472.15% 3,398 3,521 3,402 3,520 3,674 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 備抵呆帳 UB備抵呆帳覆蓋率 本國銀平均覆蓋率  2Q18之本國銀平均覆蓋率係採銀行局公佈之最新資料2018/5 18

  19. Slide 19: 自有資本與風險性資產成長情形

    自有資本與風險性資產成長情形 單位：新臺幣仟元 自有資本/普通股權益/ 其他第一類資本/第二類資本 加 權 風 險 性 資 產 2014 2015 2016 2017 2018/2Q 自有資本 32,843,359 36,390,672 38,935,126 49,740,733 50,111,882 普通股權益 26,380,471 28,573,380 30,419,225 31,867,478 32,153,086 其他第一類資本 0 0 1,664,565 12,146,864 12,115,582 第二類資本 6,462,888 7,817,292 6,851,336 5,726,3

  20. Slide 20: 各項資本比率變化情形

    各項資本比率變化情形 普通股權益比率 其他第一類資本比率 第二類資本比率 15.70% 13.47% 1.81% 13.95% 13.20% 13.19% 1.62% 2.60% 2.84% 2.37% 3.83% 0.57% 3.38% 10.60% 10.35% 10.53% 10.06% 8.95% 2014 2015 2016 2017 2018.06 20

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