Slide 1: 2011年度 上期 決算説明会
2011年度 上期 （2011年1月～2011年6月） 決算説明会 年8月 2011年 月12日 日 マブチモーター株式会社 マブチモーター株式会社 証券コード 証券コード 6592
Slide 2: 業績予測に関する注意事項
スライドに スライドに記載されている 記載されている業績予測 されている業績予測、 業績予測、販売計画に 販売計画に関する記述 する記述は 記述は、 現時点で 現時点で入手可能な 入手可能な情報に 情報に基づいております。 づいております。 業績は 業績は今後の 今後の様々な要因により 要因により見通 により見通しと 見通しと異 しと異なる場合 なる場合があります 場合があります。 があります。 その要因 その要因のうち 要因のうち、 のうち、主なものは以下 なものは以下のとおりであります 以下のとおりであります。 のとおりであります。 ・円ならびにアジア ならびにアジア通貨 アジア通貨の 通
Slide 3: 2011年度 上期 決算説明会 アジェンダ
年度 上期 決算説明会 2011年度 1 上期の 上期の業績概要 2 通期の 通期の業績予測 3 重点活動項目の 重点活動項目の進捗状況 4 市場別販売実績と 市場別販売実績と通期計画 2
Slide 4: 2011年度上期連結業績
2011年度上期連結業績 単位 ： 百万円 年度 年度 2011年度 2011年度 前年同期比 2010年度 見通し 見通し 上期実績 上期見通し 上期見通し 上期実績 との差異 との差異 年2月発表 (11年 月発表) 月発表 増減額 増減率 41,787 41,400 38,897 ▲6.0％ ％ ▲2,890 ▲6.9% 売上高 ％) (100％ ％) (100％ (100％) 11,913 10,900 9,809 ▲10.0％ ％ ▲2,103 ▲17.7% 売上総利益 ％) (28.5％ ％) (26.3％ (25.2％) 3,793 2,800 1,845 ▲34.1％ ％ ▲1
Slide 5: 2011年度四半期連結業績
2011年度四半期連結業績 単位 ： 百万円 百万円 年度 2011年度 年度 2010年度 前年同期比 直近四半期比 第1四半期 四半期 第2四半期 四半期 第2四半期 四半期 第2四半期 四半期 増減額 増減率 増減額 増減率 単期 単期 累計 累計 売上高 19,452 19,444 38,897 41,787 ▲2,890 ▲6.9％ ％ ▲7 ▲0% ％) (100.0％ ％) (100.0％ （100.0％） ％） （100.0％） ％） 売上総利益 5,077 4,732 9,809 11,913 ▲2,103 ▲17.7％ ％ ▲344 ▲6.8% ％) (26.1％ ％) (
Slide 6: 2011年度上期連結業績 営業利益増減要因分析
2011年度上期連結業績 営業利益増減要因分析 その他 その他 市況品 7億円 (銅 ・鋼材・ 鋼材 ・ 売価値上げ 売価値上げ 構成変化改善 貴金属等） 貴金属等） レアアース 2億円 の上昇 の高騰 15億円 15億円 1億円 コストアップ 7億円 為替 5億円 年上期実績 2010年上期実績 年上期実績 2011年上期実績 億円 37億円 億円 18億円 5
Slide 7: 2011年度上期連結業績に影響を与えた要因
2011年度上期連結業績に影響を与えた要因 １．販管費の 販管費の状況 （億円） 億円） ２．為替差損益の 為替差損益の発生状況 （億円） 億円） 10 26.9% 30.0% 6 100 19.4% 20.5% 4 5 20.0% 81 0 50 79 78 10.0% 2009年 2009年 2010年 2010年 2011年 2011年 ▲2 -5 0 0.0% 2009年 2009年 2010年 2010年 2011年 2011年 -10 販管費(億円) 販管率 ３．特別利益の 特別利益の発生状況 （億円） 億円） ４．特別損失の 特別損失の発生状況（ 発生状況（億円） 億円） 20
Slide 8: 通期の業績予測
年度 上期 決算説明会 2011年度 1 上期の 上期の業績概要 2 通期の 通期の業績予測 3 重点活動項目の 重点活動項目の進捗状況 4 市場別販売実績と 市場別販売実績と通期計画 7
Slide 9: 2011年度通期連結業績予測
2011年度通期連結業績予測 単位 ： 百万円 年度 年度 2011年度 2011年度 前年実績比 2010年度 通期見通し 通期見通し 通期実績 通期見通し 通期見通し 通期見通し 通期見通し との差異 との差異 年2月発表 (11年 月発表) 月発表 (11年８月発表) 増減額 増減率 82,752 88,000 82,500 ▲6.3％ ％ ▲252 ▲0.3% 売上高 ％) (100％ ％) (100％ (100％) 22,689 23,500 19,900 ▲15.3％ ％ ▲2,789 ▲12.3% 売上総利益 ％) (27.4％ ％) (26.7％ (24.1％) 6,624 7
Slide 10: 2011年度通期連結業績予測 営業利益増減要因分析
2011年度通期連結業績予測 営業利益増減要因分析 売価値上げ 売価値上げ 構成変化改善 その他 その他 8億円 8億円 市況品 （銅・鋼材・ 鋼材・ 貴金属等） 貴金属等） 数量増加 の上昇 レアアース 9億円 29億円 29億円 の高騰 9億円 コストアップ 10億円 10億円 為替 8億円 年度予測 2011年度予測 年度実績 2010年度実績 億円 35億円 億円 66億円 9
Slide 11: 2011年度通期連結業績予測に影響を与える要因
2011年度通期連結業績予測に影響を与える要因 1.販管費 1.販管費 (億円) 億円) 2.為替差損益 2.為替差損益 (億円) 億円) 250 30.0% 30 200 22.1% 20 19.4% 19.9% 20.0% 150 160 164 10 5 155 － 100 0 10.0% 50 2009年 2009年 2010年 2010年 2011年計画 2011年計画 -10 ▲ 10 0 0.0% -20 2009年 2009年 2010年 2010年 2011年計画 2011年計画 販管費(億円) 販管率 -30 3.特別利益 3.特別利益 (億円) 億円) 4.特別損失 4.
Slide 12: 重点活動項目の進捗状況
年度 上期 決算説明会 2011年度 1 上期の 上期の業績概要 2 通期の 通期の業績予測 3 重点活動項目の 重点活動項目の進捗状況 4 市場別販売実績と 市場別販売実績と通期計画 11
Slide 13: 2011年度重点活動の執行状況
2011年度重点活動の執行状況 活動項目 ２０１１年上期 ２０１１年上期の 年上期のトピックス 自 動 車 ・・新興国向け 新興国向け 新興国向 新興国向け モーターを モーターを モーター けPWモーター を中国市場に モーターを PWモーター 中国市場に 中国市場 中国市場にに展開 展開 電装事業 ・・小型高出力シリーズ 小型高出力シリーズの 小型高出力 シリーズの シリーズ 小型高出力シリーズ シリーズののラインナップ拡充 ラインナップ拡充 ラインナップ ラインナップ拡充 拡充 ・・中国民族系大手車輌メーカー 中国民族系大手車輌 中国民族系大手車輌 メーカーから メーカー 中国民族系大手
Slide 14: 新興国向けPWモーターの拡販
2011年度重点活動の執行状況 自動車電装事業強化 2011年上期 新興国向けPWモーターの拡販 ケーブル式 ケーブル式 ケーブル式レギュレーターに加え､新興国 PW 市場でニーズの高いアーム式に対応可能 な新製品を最重要市場である中国市場に アーム式 アーム式 投入 欧州に加え､新たに日系顧客から受注が確定､ 搭載車種数は順調に増加 PS スライダー用途に加え､リクライナー､チルト､ ハイト用途を欧州市場向けに本格出荷 エアコンダンパー､ミラー電動格納用に加え､ 小 型 ミラー鏡面駆動用の新製品を市場投入 高出力 性能の優位性をベースに自動車電装市場の モーター 新たな標準品として拡販 ※P
Slide 15: 中国市場への拡販
2011年度重点活動の執行状況 中国市場への 中国市場への拡販 への拡販 2011年上期 ～中国顧客との 中国顧客との接点 との接点を 接点を強化し 強化し､中国市場の 中国市場の成長力を 成長力を取り込む～ 中国バリューチェーン(開発･設計･製造･販売)で の現地意思決定による市場対応力強化 戦 略 中国市場における新たな販売チャネルと顧客サ ービスのあり方の明確化 中国民族系大手車輌メーカーに新PWモーターの第 製品開発 一弾搭載開始。引合旺盛につき今後も拡大の見通し 中国市場に特化した低価格製品をリリース 来料加工工場の独資転換を完了、今後は独資企業 生産・ 生産・販売 として中国内人民
Slide 16: 拠点戦略：生産拠点再編第二フェーズ
2011年度重点活動の執行状況 拠点戦略：生産拠点再編第二フェーズ 2011年上期 ～生産拠点の 生産拠点の最適配置により 最適配置により、 により、グローバルコスト競争力 グローバルコスト競争力を 競争力を追求する 追求する～ する～ 江蘇マブチ：高効率のPW/PS専門工場を目指し 中国沿海部拠点 工場のリニューアルに着手 は高品位製品の 高品位製品の 東莞マブチ：生産ラインを増強､R&D機能と連携 生産比率引上げ 生産比率引上げ し新製品の量産ラインを迅速に立上げ 江西マブチ：コスト競争力の強化と中国内販拡 中国内陸部拠点 大を目指し､江西マブチを設立 の生産能力増強 鷹潭マブチ：鷹潭マブ
Slide 17: 工場生産の高効率化
2011年度重点活動の執行状況 工場生産の高効率化 2011年上期 ～生産の 生産の人的効率化と 人的効率化と高精度化の 高精度化の両立～ 両立～ 生産合理化設備の導入は計画通りの進捗、今後は 内製機械設備の製造コストの引き下げに注力 生産革新 合理化設備導入に伴う人的効率化は年初計画を上 回るペースで改善 2012年末の間接業務効率30％向上に向けた改善・ 定着状況のモニタリングと支援体制の強化 間接業務 機能統廃合で､2011年は間接業務の効率改善10％ 以上に目処 Smart Factory 実現を目指した取り組みに着手 工程・設備毎の資源(電力・エア等)管理によるＣＯ２とコスト削減 省
Slide 18: 市場別販売実績と通期計画
年度 上期 決算説明会 2011年度 1 上期の 上期の業績概要 2 通期の 通期の業績予測 3 重点活動項目の 重点活動項目の進捗状況 4 市場別販売実績と 市場別販売実績と通期計画 17
Slide 19: 2011年度上期販売実績
2011年度上期販売実績 2010年度上期 2011年度上期計画 2011年度上期実績 前年同期比 計画比 数量 億4,300万個 7億 万個 7億 億8,500万個 万個 億3,800万個 7億 万個 99.3% 94.1% 金額 億円 417億円 億円 414億円 億円 388億円 93.0% 93.8% （¥91.36期中平均 期中平均レート 期中平均レート） レート） （¥82.00 期中平均レート 期中平均レート） レート） （¥82.04 期中平均レート 期中平均レート） レート） 平均単価 ¥56.12 ¥52.59 年上期実績参考値 *11年上期実績参考値 (注) 販売実績はモ
Slide 20: 市場別販売実績：自動車電装機器
市場別販売実績：自動車電装機器 2010年度上期 2011年度上期計画 2011年度上期実績 前年同期比 計画比 数量 億7,900万個 2億 万個 3億 億1,600万個 万個 2億 億8,800万個 万個 103.1% 91.2% 金額 億円 201億円 億円 215億円 億円 200億円 99.4% 92.9% 平均単価 ¥71.92 ¥69.29 ドアロ ック ミラー （格納含む） パワーウイン ドウ ドアロック用 ドアロック用 ドアロック ドアロック ドアロック用 ドアロック 用は は、、国内顧客が 国内顧客が 国内顧客 国内顧客が が震災によ 震災によ 震災 震災によによ 250
Slide 21: 市場別販売実績：音響・映像機器
市場別販売実績： 音響・映像機器 2010年度上期 2011年度上期計画 2011年度上期実績 前年同期比 計画比 数量 億9,100万個 1億 万個 1億 億 8,000万個 万個 1億 億7,400万個 万個 91.3% 97.0% 金額 億円 59億円 億円 51億円 億円 49億円 83.5% 97.1% 平均単価 ¥31.20 ¥28.53 100 CDプレー ヤー DVDプレーヤー その他 車載CDプレーヤー 車載 プレーヤー用 車載 車載 プレーヤー用 プレーヤー 車載CDプレーヤー 車載 プレーヤー用 用は は、、顧客の 顧客の 顧客 顧客のの震震 災 災による部品調達難 によ
Slide 22: 市場別販売実績：光学・精密機器
市場別販売実績：光学・精密機器 2010年度上期 2011年度上期計画 2011年度上期実績 前年同期比 計画比 数量 億2,500万個 1億 万個 1億 億3,100万個 万個 億2,300万個 1億 万個 98.4% 93.8% 金額 億円 68億円 億円 63億円 億円 57億円 84.1% 90.0% 平均単価 ¥54.63 ¥46.69 100 インクジェットプリンター PC ドライブ デジタルカメラ その他 インクジェットプリンター用 インクジェットプリンター用 インクジェットプリンター インクジェットプリンター インクジェットプリンター用 インクジェットプリンター 用は は、、震
Slide 23: 市場別販売実績：家電機器・工具・玩具
市場別販売実績：家電機器・工具・玩具 2010年度上期 2011年度上期計画 2011年度上期実績 前年同期比 計画比 数量 億4,600万個 1億 万個 1億 億5,600万個 万個 億5,100万個 1億 万個 103.1% 96.8% 金額 億円 87億円 億円 83億円 億円 80億円 92.0% 97.1% 平均単価 ¥59.76 ¥53.34 理美容関連機器 その他 工具 玩具 健康関連機器 シェーバー用 シェーバー用 シェーバー シェーバー シェーバー用 シェーバー 用は は、、販売数量は 販売数量は 販売数量 販売数量はは昨年並 昨年並 100 みを維持 みを維持したものの み
Slide 24: 2011年度 下期の市場環境認識
2011年度 下期の市場環境認識 金融不安や 金融不安やインフレ懸念 インフレ懸念など 懸念など世界経済 など世界経済に 世界経済に懸念要素あり 懸念要素あり 総 括 消費動向は 消費動向は地域や 地域や用途市場において 用途市場において、 において、明暗が 明暗が分かれる 先進国は 先進国は北米市場の 北米市場の回復や 回復や、日本を 日本を中心とした 中心とした震災 とした震災からの 震災からの 自動車電装機器 挽回生産が 挽回生産が加速 新興国は 新興国は中国市場の 中国市場の成長に 成長に鈍化懸念 車載用は 車載用は震災からの 震災からの挽回生産 からの挽回生産が 挽回生産が加速 音響
Slide 25: 2011年度通期販売計画
2011年度通期販売計画 （注）下期換算レートUS$1.00 ＝ ￥80.00 平均単価：¥54.96/2010 ⇒ ¥52.92/2011 （- 3.7%) 上期 下期（ 下期（計画） 通期（計画） 前年 前年 年初 実績 計画 計画 前年比 同期比 同期比 計画比 数量 億3,800万個 7億 万個 99.3% 億2,000万個 8億 万個 107.9% 15億 億5,900万個 万個 103.7% 95.1% 金額 億円 388億円 93.0% 億円 436億円 106.7% 億円 825億円 99.8% 93.8% 年通期予測参考値 *11年通期予測参考値 自動車電装機器 家電機器・工
Slide 26: 2011年度四半期販売実績・計画
2011年度四半期販売実績・計画 実績 計画 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 数量 1億5,100万個 1億3,700万個 1億5,600万個 1億7,000万個 6億1,500万個 自動車電装機器 自動車電装機器 金額 105億円 94億円 108億円 116億円 425億円 数量 8,200万個 9,200万個 9,800万個 9,100万個 3億6,500万個 音響・ 音響・・映像機器 音響 音響・ 映像機器 金額 23億円 26億円 27億円 26億円 103億円 数量 5,600万個 6,700万個 8,000万個 6,700万個 2億7,000万個 光学・ 光学・・精密機器 光学 光
Slide 27: ご清聴ありがとうございました
以上で説明を終わります。 ご清聴ありがとうございました。 26