Slide 1: Wyniki finansowe za 2018 r.
Wyniki finansowe za 2018 r. 27 marca 2019 r. © 2019 ML SYSTEM S.A.
Slide 2: Twórcy sukcesu ML System
TWÓRCY SUKCESU ML SYSTEM DAWID CYCOŃ EDYTA STANEK Prezes Zarządu, Założyciel Przewodnicząca RN, Założycielka • Współzałożyciel i główny akcjonariusz ML System w 2007 roku • Współzałożycielka i główna • Pomysłodawca i realizator akcjonariuszka ML System w 2007 roku Fotowoltaicznego Centrum Badawczo •
Slide 3: Spółka technologiczna w branży BIPV
SPÓŁKA TECHNOLOGICZNA W BRANŻY BIPV ▪ Lider rynku w branży fotowoltaicznej zintegrowanej z budynkami (BIPV) w Polsce ▪ Produkty oparte na autorskich technologiach ▪ Zaawansowane Fotowoltaiczne Centrum Badawczo-Rozwojowe ML SYSTEM ▪ Finansowanie rozwoju przede wszystkim z dotacji. Wartość zrealizowan
Slide 4: Historia
HISTORIA DYNAMICZNY WZROST DZIĘKI WYSOKIM NAKŁADOM NA R&D ORAZ ZAAWANSOWANE LINIE PRODUKCYJNE Czerwiec FCBR (Fotowoltaiczne ML SYSTEM Centrum Badawczo debiutuje na GPW Rozwojowe) - utworzenie Z 17 zgłoszeń patentowych Pierwsza instalacja BIPV przyznano Filharmonia Rzeszowska 8 patentów. Ochroną obję
Slide 5: Aktualny akcjonariat
AKTUALNY AKCJONARIAT Liczba głosów w Posiadane głosy Posiadany kapitał Akcjonariusz Liczba Akcji (szt.) kapitale Seria Akcji (%) (%) zakładowym Edyta Stanek 2 000 000 3 000 000 A, A1 39,22% 35,40% Dawid Cycoń 2 000 000 3 000 000 A, A1 39,22% 35,40% Rockbridge TFI 645 563 645 563 C 8,44% 11,43% Pozos
Slide 6: Aktualny potencjał
AKTUALNY POTENCJAŁ NOWOCZESNY ZAKŁAD PRODUKCYJNY WRAZ Z WŁASNYM CENTRUM R&D Zakład produkcyjny z 3 nowoczesnymi liniami produkcyjnymi wraz z centrum R&D i zapleczem biurowym o powierzchni 9 300 m2 149 pracowników w tym, 25 pracowników R&D © 2019 ML SYSTEM S.A. Slajd 6 Źródło: Spółka.
Slide 7: Segmenty działalności
SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI ZDYWERSYFIKOWANE ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW BIPV + PV Smart City R&D BMS Zdjęcie szyby kropki kwantowe Materiały Wykorzystanie nowych technologii Autorskie Inteligentne systemy fotowoltaiczne w celu zwiększenia przełomowe zarządzania energią stanowiące aktywny interaktywności technologi
Slide 8: Segment BIPV
SEGMENT BIPV Producent ogniw i modułów fotowoltaicznych, 1 w tym przeznaczonych do integracji z budynkami Projektowanie oraz kompleksowe wykonanie 2 zaawansowanych realizacji BIPV Fotowoltaiczne Żaluzje Świetlik NoFrost Kraków / Uniwersytet Jagielloński Łódź / Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Slide 9: Produkty ML System
PRODUKTY ML SYSTEM SZACOWANY OKRES ZWROTU Z INWESTYCJI W AKTYWNE PRODUKTY ML SYSTEM Symulacje okresu zwrotu dodatkowych kosztów (w latach) przy realizacji inwestycji w produkty ML System w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami budowlanymi. Okres zwrotu dodatkowych kosztów Osłony przeciwsłoneczne v
Slide 10: Wybrane realizacje krajowe 2018
WYBRANE REALIZACJE KRAJOWE 2018 Dworzec Komunikacji Lokalnej (RZESZÓW) Dworzec Autobusowy (SANOK) Rotunda (WARSZAWA) 53 instalacje fotowoltaiczne (RZESZÓW) Źródło: Spółka. © 2019 ML SYSTEM S.A. Slajd 10
Slide 11: Fotowoltaika w Smart City
FOTOWOLTAIKA W SMART CITY WDROŻONE ROZWIĄZANIA SMART PV Zadaszenie tarasu / Carport Fotowoltaiczna lampa Fotowoltaiczna lampa Wiata PV na rowery Carport z s. ładowania Wiata przystankowa Drzewko PV - mała architektura Smart Pylon Źródło: Spółka. © 2019 ML SYSTEM S.A. Slajd 11
Slide 12: R&D ML System
R&D ML SYSTEM JEDYNE W POLSCE FOTOWOLTAICZNE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE DYSPONUJĄCE ŚWIATOWEJ KLASY SPRZĘTEM LABORATORYJNYM 38 mln zł Wartość zrealizowanych przez ML System prac R&D (5,4 mln zł w 2018 r.) 52,6 mln zł Wartość projektów w trakcie realizacji (18,1 mln) i oczekujących na rozpoczęcie (34
Slide 13: Autorskie systemy ML System
AUTORSKIE SYSTEMY ML SYSTEM SYSTEMY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA System zarządzania energią (SZE) BMS / Automatyka przemysłowa Autorski program ML System monitorujący Projektowane i wdrażane przez ML System systemy i prezentujący on-line uzysk energetyczny niskoprądowe z instalacji f
Slide 14: Wizja oraz strategia
WIZJA ORAZ STRATEGIA UMOCNIENIE POZYCJI LIDERA NA RYNKU KRAJOWYM I EKSPANSJA ZAGRANIC ZNA GŁÓWNE CELE STRATEGICZNE ML SYSTEM ✓ Zrewolucjonizowanie światowego budownictwa poprzez wdrożenie własnej technologii QDSC i ULTRA PV ✓ Ekspansja na rynki Europy oraz Australii ✓ Rozwój produktów z zakresu BIPV
Slide 15: Kropki kwantowe (QDSC)
KROPKI KWANTOWE (QDSC) ZASADA DZIAŁANIA © 2019 ML SYSTEM S.A. Slajd 15
Slide 16: Kropki kwantowe (QDSC)
KROPKI KWANTOWE (QDSC) KROPKI KWANTOWE (QDSC) ML SYSTEM PRZEŁOMEM DLA BRANŻY SZYB ZESPOLONYCH 1 Wysoka sprawność niezależnie od kąta padania światła Zasada działania – QDSC 2 Praca niezależnie od warunków pogodowych 3 Pełna transparentność szyby Absorbcja szkodliwego promieniowania UV-ABC 4 i zmniej
Slide 17: Kropki kwantowe (QDSC)
KROPKI KWANTOWE (QDSC) ROZWÓJ NA PŁASZCZYŹNIE TECHNOLOGICZNEJ Nanokryształki półprzewodnika o wielkości od kilku do kilkuset nm Kropki kwantowe ODSC mogą działać jak filtry wycinając, np. szkodliwe promieniowanie UV lub (QDSC) nadmierną ilość IR, co wpływa m.in. na nagrzewanie się pomieszczeń czy bl
Slide 18: Smart City
SMART CITY QDSC PRZEŁOMEM DLA SMART CITY AKTUALNIE OPRACOWYWANE I ROZWIJANE Transparentne Wyświetlacze Inteligentne Wiaty Przystankowe Szyby Luminescencyjne Smart Ławki Inteligentne Znaki Drogowe Fotowoltaiczne Dachówki Źródło: Spółka. © 2019 ML SYSTEM S.A. Slajd 18
Slide 19: UltraPV – ultralekkie moduły
ULTRAPV – ULTRALEKKIE MODUŁY MODUŁY OPARTE NA CIENKIM SZKLE AUTORSTWA ML SYSTEM PRZEŁOMEM DLA BRANŻY BIPV Zmniejszenie wagi modułu PV i konstrukcji dzięki użyciu 1 ultralekkiego szkła Maksymalizacja wartości uzyskiwanej mocy modułu 2 fotowoltaicznego z energii promieniowania słonecznego (współczynni
Slide 20: Planowane kierunki ekspansji zagranicznej
PLANOWANE KIERUNKI EKSPANSJI ZAGRANICZNEJ Kierunki ekspansji ML System obszar działalności w kraju Europa Warszawa Rozwój sprzedaży zagranicznej poprzez planowane kierunki ekspansji zagranicznej współpracę z regionalnymi firmami wykonawczymi oraz budowanie świadomości Słupsk Olsztyn marki. Stargard
Slide 21: Przykład realizacji zagranicznej
PRZYKŁAD REALIZACJI ZAGRANICZNEJ University College London Hospitals Źródło: Spółka. © 2019 ML SYSTEM S.A. Slajd 21
Slide 22: Klienci i partnerzy
KLIENCI I PARTNERZY ZDYWERSYFIKOWANA BAZA KLIENTÓW Sektor Publiczny – wybrani klienci Sektor prywatny – wybrani klienci Źródło: Spółka. © 2019 ML SYSTEM S.A. Slajd 22
Slide 23: Cele strategiczne – harmonogram projektów
HARMONOGRAM PROJEKTÓW PRZEŁOMOWE AUTORSKIE TECHNOLOGIE ML SYSTEM SZANSĄ NA ZWIELOKROTNIENIE WARTOŚCI TECHNOLOGIA 2017 2018 2019 2020 OBECNY PIPELINE ULTRAPV IDEA LAB/SMART CITY CELE STRATEGICZNE QUANTUM GLASS Wskazane projekty mają zapewnione dofinansowanie ze środków unijnych EKSPANSJA ZAGRANICZNA
Slide 24: Emisja akcji
EMISJA AKCJI W ramach oferty publicznej ML System pozyskał 32,4 mln zł, które przeznacza na inwestycje w rozwój technologiczny nowych produktów oraz ekspansję zagraniczną. Nakłady Dotacje Środki z IPO Środki własne ULTRA PV PLN 33,9 mln PLN 20,0 mln PLN 4,8 mln PLN 9,1 mln Rozwój produktowy Idea Lab
Slide 25: Rozbudowa ML System
ROZBUDOWA ML SYSTEM QUANTUM GLASS – HALA 3 500 M 2 Źródło: Spółka. © 2019 ML SYSTEM S.A. Slajd 25
Slide 26: Rynek i regulacje
RYNEK I REGULACJE KLUCZOWE CZYNNIKI WSPIERAJĄCE WZROST BIPV 1 2 3 4 Wyraźny spadek Sprzyjające otoczenie Korzystne kosztów technologii PV prawne uwarunkowania dostępność technologii, Wyraźny wzrost Obowiązkowe (niemal) w zakresie zwiększanie się cen energii zerowe rozwiązania finansowania potencjaln
Slide 27: Rynek i regulacje
RYNEK I REGULACJE RYNEK BIPV – ATRAKCYJNE PERSPEKTYWY DYNAMICZNEGO WZROSTU Prognoza zainstalowanej mocy w sektorze BIPV (MW) Podwojenie wartości rynku do 2021 Szacowane średnioroczne tempo wzrostu 1400 16,00% globalnego rynku BIPV w latach 2016-2021 Zainstalowana moc Dynamika 1237 (CAGR 16%). 1200 1
Slide 28: ML System wśród głównych graczy w segmencie BIPV w Europie
RYNEK I REGULACJE ML SYSTEM WŚRÓD GŁÓWNYCH GRACZY W SEGMENCIE BIPV W EUROPIE Z NAJSZERSZĄ OFERTĄ PRODUKTOWĄ ML System na tle konkurencji – porównanie oferowanych produktów Kluczowy producent (powyżej 2 x 1 m) Wysokowydajne Szyby zespolone Duże rozmiary III generacja II generacja ML System należy do
Slide 29: Wyniki finansowe za 2018 r.
WYNIKI FINANSOWE ZA 2018 R. © 2019 ML SYSTEM S.A. Slajd 29
Slide 30: Finanse
FINANSE DALSZY DYNAMICZNY WZROST PRZYCHODÓW DZIĘKI WYSOKIEMU BACKLOG PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (mln zł) 140,0 • Poszerzenie o nowe obszary działania,, mowa m.in. o kontraktach 120,0 parasolowych z jednostkami samorządu terytorialnego (tzn. takich, gdzie beneficjentami unijnego wsparcia są osoby fizyczn
Slide 31: Finanse
FINANSE Zyski (mln zł) i marże 16,0 30% 14,6 13,8 14,0 25% • W 2018 r. firma osiągnęła 14,6 mln zł EBITDA, co oznacza wzrost o 6 proc. rok do roku. 12,0 20% • Zysk netto wyniósł 5,7 mln zł. Na ostateczny 10,0 kształt wyniku netto w analizowanym okresie wpływ miał przede wszystkim wzrost kosztów 7,7
Slide 32: Finanse i backlog
FINANSE I BACKLOG WYSOKIE NAKŁADY INWESTYCYJNE NA ROZWÓJ ML System opiera swój rozwój na wysokich nakładach na rozwój Dominacja rzeczowych aktywów trwałych w bilansie ML System technologii oraz mocy produkcyjnych Wydatki B+R i inwestycyjne (mln zł) Wybrane dane bilansowe (mln zł) 45 40 Bilans (mln P
Slide 33: Bezpieczna struktura finansowania biznesu
BEZPIECZNA STRUKTURA FINANSOWANIA BIZNESU • Spółka dywersyfikuje ryzyko koncentracji kredytów od jednej instytucji finansowej, korzystając z finansowania z kilku instytucji Zadłużenie finansowych (banki komercyjne, banki 35 000 32 664 4,0 spółdzielcze, instytucje leasingowe). ML System 3,5 30 000 3,
Slide 34: Dlaczego ML System
DLACZEGO ML SYSTEM 1 4 Przełomowe technologie ML SYSTEM oparte o badania własne R&D, Szeroka oferta produktów BIPV rewolucja w technologii szyb zespolonych. Gotowość do Wdrożenia oparte na własnym know- przeskalowania technologii kropek how kwantowych 2 5 Lider na rynku BIPV w Polsce, jeden z niewie
Slide 35: Załączniki
ZAŁĄCZNIKI © 2019 ML SYSTEM S.A. Slajd 35
Slide 36: Program motywacyjny
PROGRAM MOTYWACYJNY ZAŁOŻENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO Cele (tys. zł) 2018 2019 2020 ▪ Program motywacyjny ML SYSTEM przeznaczony dla członków Zarządu Spółki oraz wybranych członków kluczowego personelu Grupy. Przychody ze sprzedaży 123 287 120 000 150 000 ▪ Ostateczna liczba uprawnionych wraz z listą
Slide 37: Otoczenie rynkowe i regulacyjne
OTOCZENIE RYNKOWE I REGULACYJNE SPRZYJAJĄCE DLA ROZWOJU BRANŻY REGULACJE Dyrektywa 2002/91/EC z 16 grudnia 2002 r. – Energy Performance of Buildings Directive Według Komisji Europejskiej budynki w EU odpowiedzialne są za 40% zużycia energii pierwotnej oraz 36% emisji CO2. Celem nadrzędnym ww. dyrekt
Slide 38: Rynek fotowoltaiki – dynamiczny wzrost
RYNEK FOTOWOLTAIKI – DYNAMICZNY WZROST PV - całkowite moce zainstalowane na świecie (MW) 250 000 Wysokie, historyczne tempo wzrostu rynku PV na świecie: 200 000 ▪ początkowo rynek napędzany celami dla 150 000 OZE i rozpowszechnieniem systemu feed-in tariffs (najpierw Europa, potem Chiny) 100 000 ▪ p
Slide 39: Fotowoltaika XXI wieku
FOTOWOLTAIKA XXI WIEKU BIPV- fotowoltaika zintegrowana z budownictwem © 2019 ML SYSTEM S.A. Slajd 39
Slide 40: Ewolucja branży BIPV
EWOLUCJA BRANŻY BIPV ➢ Poprawa wydajności ➢ Zwiększenie możliwości ➢ aplikacyjnych ➢ Obniżenie kosztów Ogniwa na bazie produkcji nanomateriałów E. Cartlidge. (2007). Bright outlook for solar cells. Ref: World Energy Assessment © 2019 ML SYSTEM S.A. Slajd 40
Slide 41: Trendy światowe
TRENDY ŚWIATOWE © 2019 ML SYSTEM S.A. Slajd 41
Slide 42: Skala nano
SKALA NANO 20 nm 50 mln razy mniejsze 10 tys. razy mniejsze © 2019 ML SYSTEM S.A. Slajd 42
Slide 43: Kropki kwantowe
KROPKI KWANTOWE QDSC PRZEŁOMEM DLA SMART CITY KROPI KWANTOWE (QDS) Nanokryształy półprzewodnikowe (~nm) ❑ Eg zależne od rozmiaru i kształtu QD ❑ MEG efekt ❑ Tanie i łatwe w wytwarzaniu Zastosowanie: ✓ ogniwa słoneczne (QDSC, Hybrid), ✓ transistors, ✓ LEDs, diode lasers and SHG, ✓ quantum computing,
Slide 44: Zasada działania
ZASADA DZIAŁANIA Absorpcja Generacja pary e-h Separacja ładunku Ref: Jasim, K.E. Dye Sensitized Solar Cells-Working Principles, Challenges and Opportunities. In: Solar Cells-Dye-Sensitized Devices, Leonid A. Kosyachenko, (Ed),, Book Chapter8, pp. 171-204. © 2019 ML SYSTEM S.A. Slajd 44
Slide 45: Multiple exciton generation
MULTIPLE EXCITON GENERATION Generacja wielu ekscytonów WYDAJNOŚĆ PRZEWYŻSZAJĄCA 1. Impact ionization 100% 2. Koherentna superpozycja stanów 3. Formowanie się multiekscutonów via wirtualne stany © 2019 ML SYSTEM S.A. Slajd 45
Slide 46: Prace nad QDSC
PRACE NAD QDSC Up-Scaling Optymalizacja procesu Metodologia depozycji Wybór absorbera Wybór podłoża Obliczenia teoretyczne © 2019 ML SYSTEM S.A. Slajd 46
Slide 47: Budowa ogniwa
Budowa ogniwa 𝐷𝑛 𝐷𝑝 2 𝐼0 = + 𝑛 𝐿𝑛 𝑁𝐴 𝐿𝑝 𝑁𝐷 𝑖 © 2019 ML SYSTEM S.A. Slajd 47
Slide 48: Smart Future
© 2019 ML SYSTEM S.A. SMART FUTURE Slajd 48
Slide 49: Dziękujemy za uwagę
Dziękujemy za uwagę © 2019 ML SYSTEM S.A.