Slide 1: Used car System Solutions
Used car System Solutions GO aWate | - rir one \ ‘jo #o D J \. om = } wy A H 5 ol = | Ll ) Psd ii Oxy fi = LI Li OD OMS. = | OrGd { yo = ME VY ] yy Vale COOe = 87 REE WN F ~ WASH I--IZ-I2 y 2013%811A wy, ii
Slide 2: Used car System Solutions
Used car System Solutions USS[=DL‘T
Slide 3: USSについて ①連結売上高・営業利益率・ROEの推移
ＵＳＳについて ①連結売上高・営業利益率・ＲＯＥの推移 中期的な成長と高い収益性を実現し、ROE15%を目標 売上高 営業利益率 ＲＯＥ （単位：百万円） 80,000 47.1% 50.0% 46.3% 69,801 64,009 70,000 64,568 66,549 45.3% 61,417 43.7% 65,450 42.5% 60,243 63,243 （予想） 40.0% 59,849 60,000 40.9% 39.0% 39.6% 38.4% 38.4% 50,484 36.7% 50,000 33.9% 30.0% 42,425 40,000 33,819 20.0% 30
Slide 4: USSについて ②オートオークション業界における競争力
ＵＳＳについて ②オートオークション業界における競争力 【オートオークション市場シェアNo.1】 【ＵＳＳの競争力】 • 圧倒的な会員数 4.5万社 ２０１３年（１月～6月）市場シェア • 業界最大手 全国17会場を展開 • 東京会場・名古屋会場など大規模 会場 その他 ＵＳＳ • 衛星ＴＶ・インターネットを 32.0% 32.1% 通じた外部落札システム • 車両評価、オークションシステム は、ＵＳＳが標準モデル 大手6社 • 強固な財務体質 35.9% －自己資本比率 80.5% （2013年9月30日現在） ※大手6社：TAA(9.5%), JAA(8.8%), CAA(6.5%), ｱ
Slide 5: USSについて ③連結売上高・営業利益の構成
ＵＳＳについて ③連結売上高・営業利益の構成 売上高構成比（2013.9） 営業利益構成比（2013.9） リサイクル等 リサイクル等 9.6％ 1.6％ 中古自動車等 中古自動車等 買取販売 買取販売 2.5％ 17.6％ オートオークション オートオークション 72.8％ 95.9％ ※売上高は外部顧客に対するもの、営業利益はセグメント利益で算出しております。 5
Slide 6: USSについて ④オートオークションのビジネスモデル
ＵＳＳについて ④オートオークションのビジネスモデル オートオークション 出品手数料 出品会員 落札会員 成約手数料 落札手数料 （中古車販売業者） （中古車販売業者） （新車ディーラー） USS （新車ディーラー) （中古車買取業者） 中古車 中古車 （中古車輸出業者） 車両代金 車両代金 6
Slide 7: USSについて ⑤買取販売・リサイクルのビジネスモデル
ＵＳＳについて ⑤中古自動車等買取販売・リサイクルのビジネスモデル 中古自動車等買取販売 （ラビット） （内部取引） 出品手数料 車両買取代金 エンド 成約手数料 ラビット USS ユーザー 車両代金 中古車 中古車 リサイクル（アビヅ） （内部取引） 車両代金 車両代金 出品会員 USS 買取代金 リユース車 リユース車 製鉄所 アビヅ 買取代金 廃棄業者 鉄スクラップ 廃材 7
Slide 8: Used car System Solutions
Used car System Solutions 2014443 AAR 20+H inKiaORS
Slide 9: 2014年３月期第２四半期 連結累計期間 決算のポイント
2014年３月期第２四半期 連結累計期間 決算のポイント 売上高は前年同期比104.6％ オートオークション事業の売上高は104.3％（前年同期比） 出品台数96.6％、成約台数106.9％（前年同期比） 成約率67.1％（前年同期実績60.6％） 衛星ＴＶ・インターネットの外部落札比率50.5％（前年同期実績50.6％） 中古自動車等買取販売事業の売上高は102.2％（前年同期比） その他の事業（リサイクル事業等）の売上高は112.1％（前年同期比） 営業利益は前年同期比107.8％、経常利益は前年同期比108.2％ オートオークション事業の営業利益は10
Slide 10: 第２四半期連結累計期間 損益計算書
2014年３月期第２四半期連結累計期間 損益計算書 営業利益は２期連続、経常利益・四半期純利益は３期連続過去最高益を更新 （単位：百万円） 2012.9 2013.9 前年同期比 計画 計画比 売上高 30,944 32,379 104.6% 31,250 103.6% 売上原価 12,311 12,730 12,565 103.4% 101.3% (売上比) (39.8%) (39.3%) (40.2%) 売上総利益 18,632 19,649 18,684 105.5% 105.2% (売上比) (60.2%) (60.7%) (59.8%) 販売費及び一般管理費 4,580 4,504
Slide 11: 第２四半期連結累計期間 貸借対照表
2014年３月期第２四半期連結累計期間 貸借対照表 積極的な株主還元を進めているが、財務の安全性は高水準 （単位：百万円） 2013.3 2013.9 増減額 【流動資産】 流動資産 56,047 51,262 ▲4,784 ・現金及び預金は、14.0億円増加 現金及び預金 37,033 38,436 1,402 オークション貸勘定 13,660 7,784 ▲5,875 【固定資産】 その他 5,353 5,041 ▲312 ・名古屋会場建替えなどにより、 固定資産 98,496 103,769 5,272 有形固定資産は、48.5億円増加 有形固定資産 88,470 93,324 4,85
Slide 12: 第２四半期連結累計期間 キャッシュ・フロー計算書
2014年３月期第２四半期連結累計期間 キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 2012.9 2013.9 増減額 【営業活動ＣＦ】 営業活動によるキャッシュ・フロー合計 7,945 9,072 1,126 ・税金等調整前四半期純利益 152.2億円 税金等調整前四半期純利益 14,250 15,227 977 減価償却費及びその他の償却費 1,710 1,829 119 ・法人税等の支払 55.0億円 のれん償却額 ▲6 14 20 【投資活動ＣＦ】 有形固定資産除売却損益（▲は益） 6 168 162 ・名古屋会場建替え費用の支払など 無形固定資産除売却損益（▲は益） - 1 1 有形
Slide 13: Used car System Solutions
Used car System Solutions 2014473 Aix 2+ x FRIRIRIIOUT
Slide 14: 業界環境 ①新車・中古車登録台数の推移
業界環境 ①新車・中古車登録台数の推移（４月～９月） （単位：千台） 新車 中古車 4,000 3,421 3,276 3,243 3,134 3,140 3,044 2,540 2,590 2,545 2,417 2,175 1,939 2,000 0 2008.9 2009.9 2010.9 2011.9 2012.9 2013.9 【新車登録台数 254万台（前年同期比98.3%）】 ・前年同期がエコカー補助金制度の対象期間であったのに対して、 今期は、軽自動車等の販売が 好調だったものの、本格的な需要回復には至らず微減 【中古車登録台数 324万台（前年同期比99.0%）】 ・新車登録
Slide 15: 業界環境 ②中古車輸出台数の推移
業界環境 ②中古車輸出台数の推移（４月～９月） アフリカ ロシア ミャンマー UAE NZ チリ キルギス パキスタン その他 （単位：千台） 800 723 602 522 444 432 400 340 0 2008.9 2009.9 2010.9 2011.9 2012.9 2013.9 【中古車輸出台数 60.2万台 （前年同期比115.2%）】 ・主要輸出国の概況 アフリカ州 13.8万台（前年同期比128.2％）、ロシア 9.2万台（前年同期比118.8％）、 ミャンマー 6.8万台（前年同期比107.9％）、UAE 4.9万台（前年同期比112.2％） ・輸出増加国の概況 キルギ
Slide 16: 業界環境 ③自動車解体台数の推移
業界環境 ③自動車解体台数の推移（４月～９月） （単位：千台） 2,126 1,998 2,000 1,893 1,760 1,673 1,400 1,000 0 2008.9 2009.9 2010.9 2011.9 2012.9 2013.9 【自動車解体台数 167万台（前年同期比95.1％）】 ・中古車輸出台数の増加などにより、解体車両が減少。 16
Slide 17: 業界環境 ④オートオークション市場の推移
業界環境 ④オートオークション市場の推移（４月～９月） （単位：千台） 出品台数 成約台数 5,000 4,377 3,616 3,478 3,300 3,260 3,083 2,500 2,334 2,162 1,913 1,904 2,033 1,806 0 2008.9 2009.9 2010.9 2011.9 2012.9 2013.9 成約率 80% 60% 61.8% 62.2% 58.7% 54.7% 56.2% 53.3% 40% 2008.9 2009.9 2010.9 2011.9 2012.9 2013.9 17
Slide 18: 当社の事業について（セグメント別 業績の状況）
2014年３月期第２四半期 当社の事業について （セグメント別 業績の状況） 18
Slide 19: オートオークション事業 ①業績の状況
オートオークション事業 ①業績の状況（４月～９月） 売上高 営業利益 （単位：百万円） 30,000 26,887 23,845 22,341 22,802 21,850 20,735 20,000 （単位：百万円） 13,796 14,463 12,838 12,810 11,529 2012.9 2013.9 前年同期比 9,590 10,000 売上高 22,802 23,845 104.6% 営業利益 13,796 14,463 （売上比） 104.8% 0 (60.5%) (60.7%) 2008.9 2009.9 2010.9 2011.9 2012.9 2013.9 【売上高 2
Slide 20: オートオークション事業 ②USSグループの実績
オートオークション事業 ②ＵＳＳグループの実績（４月～９月） （単位：千台） 出品台数 成約台数 2,000 1,517 1,112 1,094 1,119 1,081 1,026 1,000 824 643 681 690 678 725 0 2008.9 2009.9 2010.9 2011.9 2012.9 2013.9 USS成約率 市場平均成約率（USS除く） 80% 68.2% 69.7% 69.0% 68.0% 70% 66.3% 64.3% 64.2% 64.9% 63.9% 65.2% 60.8% 60% 57.2% 57.8% 63.9% 62.4% 61.3% 59.4%
Slide 21: オートオークション事業 ③市場シェアの推移
オートオークション事業 ③市場シェアの推移（１月～６月） USS市場シェアの推移 40% 34.4% 34.8% 34.8% 33.7% 33.9% 35% 33.2% 32.2% 32.0% 32.1% 29.4% 30% 26.4% 25% 20% 15% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2003年（1月～6月）市場シェア 2013年（1月～6月）市場シェア ※大手6社 ※大手6社 USS TAA (6.6%) USS TAA(9.5%) 26.4% その他 JAA (9.5%) 32.1% JAA(8.8%)
Slide 22: オートオークション事業 ④成約車両金額の推移
オートオークション事業 ④成約車両金額の推移（ご参考） 1台当たり成約車両金額の比較 （単位：千円） USS 市場平均(ＵＳＳ除く） 650 629 631 599 594 600 583 580 586 608 603 587 587 595 550 550 500 480 467 473 491 486 458 477 446 450 459 424 436 437 411 400 11/03 11/03 11/03 12/03 12/03 12/03 12/03 13/03 13/03 13/03 13/03 14/03 14/03 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
Slide 23: オートオークション事業 ⑤出品台数・出品手数料分析
オートオークション事業 ⑤出品台数・出品手数料分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 出品手数料総額 出品台数 1台当たり出品手数料 （単位：百万円） （単位：千台） （単位：円） 10,000 2,000 5,529 5,378 5,463 6,000 4,898 4,860 5,033 7,384 1,517 5,985 5,868 5,365 5,468 5,634 1,119 1,094 1,026 1,081 5,000 1,112 1,000 3,000 0 0 0 2008.9 2009.9 2010.9 2011.9 2012.9 20
Slide 24: オートオークション事業 ⑥成約台数・成約手数料分析
オートオークション事業 ⑥成約台数・成約手数料分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 成約台数 1台当たり成約手数料 成約手数料総額 （単位：百万円） （単位：千台） （単位：円） 10,000 1,000 7,590 7,694 7,825 8,000 7,864 7,861 7,784 824 725 681 690 678 6,209 643 5,379 5,659 5,278 5,240 4,905 5,000 500 4,000 0 0 0 2008.9 2009.9 2010.9 2011.9 2012.9 2013.9 2008.9 20
Slide 25: オートオークション事業 ⑦落札手数料・外部落札比率分析
オートオークション事業 ⑦落札手数料・外部落札比率分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 落札手数料総額 1台当たり落札手数料 現車会員 うちCIS会員 うちTV会員 外部落札比率 （単位：百万円） （単位：円） （単位：社） 15,000 12,000 50.5% 48.5% 49.3% 10,124 10,301 10,526 60,000 43.5% 43.9% 50% 9,631 11,193 50.6% 11,077 45,029 46,135 45,232 45,577 42,681 44,003 7,909 8,121 7,515 7,5
Slide 26: 中古自動車等買取販売事業 業績の状況
中古自動車等買取販売事業 業績の状況 車両代金 車両買取代金 エンド ユーザー ラビット 出品手数料 USS （単位：百万円） 中古車 成約手数料 売上高 営業利益 中古車 7,000 6,574 6,353 6,287 6,038 5,580 5,700 3,500 （単位：百万円） 2012.9 2013.9 前年同期比 売上高 5,580 5,700 102.2% 297 354 422 380 95 196 営業利益 196 380 0 （売上比） 193.2% 2008.9 2009.9 2010.9 2011.9 2012.9 2013.9 (3.5%) (6.7%) 【ラビット事
Slide 27: その他の事業（リサイクル事業等）業績の状況
その他の事業（リサイクル事業等）業績の状況 車両代金 車両代金 出品会員 USS 売上高 営業利益 リユース車 リユース車 （単位：百万円） アビヅ 買取代金 製鉄所 3,671 廃棄業者 買取代金 3,500 3,124 廃材 鉄スク ラップ 2,747 2,770 2,786 2,500 1,918 （単位：百万円） 1,500 2012.9 2013.9 前年同期比 500 269 232 売上高 2,786 3,124 112.1% ▲23 106 18 ▲3 2008.9 2009.9 2010.9 2011.9 2012.9 2013.9 営業利益 ▲3 232 （売上比） - -
Slide 28: 2014年３月期の業績見通し 株主還元 中期的な価値創造について
2014年３月期の業績見通し 株主還元 中期的な価値創造について 28
Slide 29: 2014年３月期 連結業績予想
2014年３月期 連結業績予想 （単位：百万円） 2013.3 2014.3 2014.3 当初計画 修正額 修正計画 修正計画／前期比 実績 5/14発表 11/12発表 売上高 63,243 64,300 1,150 65,450 103.5% 売上原価 24,982 25,289 25,626 (売上比) 336 102.6% (39.5%) (39.3%) (39.2%) 売上総利益 38,260 39,010 39,823 (売上比) 813 104.1% (60.5%) (60.7%) (60.8%) 販売費及び一般管理費 8,955 9,510 9,023 (売上比) ▲486
Slide 30: 株主還元 ①配当政策について
株主還元 ①配当政策について 配当に関する基本方針を、連結配当性向４０％以上 ⇒ 2014年3月期から 45％以上に引き上げ ２０１４年３月期の１株当たり配当予想を31.9円⇒ 32.9円へ上方修正（前期比2.15円増配） ２０１３年９月３０日を基準日として、 １：10の株式分割を実施 2013年10月1日を効力発生日として、普通株式１株を10株に分割しました。 以下の１株当たり配当金は当該株式分割を遡及修正して表示しております。 ※2013年3月期、2014年3月期のみ株式分割前換算の配当金額も合わせて（ ）にて表示しております。 32.9円 （単位：円） （329円） 30.75円
Slide 31: 株主還元 ②自己株式取得と総還元性向について
株主還元 ②自己株式取得と総還元性向について （単位：百万円） 2000.3 2001.3 2002.3 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 当期純利益 3,543 4,493 5,489 7,645 8,907 11,814 13,203 配当金 支払総額 88 532 802 1,095 1,529 2,049 2,589 自己株取得 総額 42 - 0 5 2 2 1,757 株主還元総額 130 532 802 1,100 1,532 2,051 4,346 総還元性向 3.6% 11.9% 14.6% 14.4% 16.7% 17.2% 33.0% 2007.3
Slide 32: 中期的な経営方針と価値創造モデル
中期的な経営方針と価値創造モデル 成熟したオートオークション市場において、会員の利便性向上を追求し、圧倒的な市場シェアの獲得を狙う 市場シェア拡大・コスト削減、さらなる収益の拡大 （安易な価格競争はしない） 市場シェア 拡大 出品台数 会員数・利用者 増加 増加 成約率 拠点戦略 上昇 ネットワーク戦略 地域一番会場戦略 衛星ＴＶ・インターネットの Ｍ＆Ａ、新規会場 会員数・利用者数増加 利便性向上に向けた機能拡張 32
Slide 33: 中期的な経営方針に基づく戦略の展開
中期的な経営方針に基づく戦略の展開 拠点戦略 2013年8月 名古屋新会場を新築オープン。設備投資額は、約80億円。 目標出品台数は、年間４０万台。 2013年12月 山陽自動車道「山陽ＩＣ」すぐに、岡山会場の新築移転工事を着工。 2014年8月稼働予定。設備投資額は、約30億円の見込み。 その他のオークション会場においても、 出品台数の強化や会員の利便性向上を目指し、追加投資を検討。 ネットワーク戦略 衛星ＴＶ・インターネット会員の入会促進キャンペーンを実施。 会員サービスの一環として、ＷＥＢ小売支援サービス開発に着手。 33
Slide 34: USS名古屋 新会場について
ＵＳＳ名古屋 新会場について（ 2013年８月23日オープン） ＵＳＳ名古屋 新会場建築概要 ・構造 ７階建て（屋上を含む８層構造） １階事務所 ２階オークション施設 ３階～８階ストックヤード ・建築面積 15,585㎡ USS名古屋 新会場 オークションホール ・延床面積 82,141㎡ ・オークションホール 1,350席 同時10レーン方式を採用 ・食堂 600席 ・カフェテリア 159席 ・立体ストックヤード 2,473台収容 名古屋会場全体の収容台数は約13,000台 （来客駐車場等を含む。） ・キャリアカー約50両の搬入出ヤード 立体駐車場 食堂 34
Slide 35: IRに関するお問合せはこちらまで
IRに関するお問合せはこちらまで 〒476-0005 愛知県東海市新宝町507-20 株式会社ユー・エス・エス 統括本部 総務部 TEL ：052-689-1129 FAX ：052-604-1915 Mail ：irinfo@ussnet.co.jp 参考元 日本自動車工業会、全国軽自動車協会連合会、日本自動車販売協会連合会、 ㈱ユーストカー、国際自動車流通協議会、自動車リサイクル促進センター 〈当資料取り扱い上の注意点〉 本資料には将来の見通しに関する記述が含まれております。 将来に関する記述は、現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。 この将来見通しには、仮定
Slide 36: Used car System Solutions
SA AR tF 3, 1 HAS 2 Ty + | Gn Se ne at in Used car System Solutions
Slide 37: 2014年３月期第２四半期累計期間 営業利益の変動要因（実績）
2014年３月期第２四半期累計期間 営業利益の変動要因（実績） 営業利益変動要因 売上高要因 売上原価要因 販管費要因 成約率増 13.2億円 消耗品費増 1.3億円 租税公課増 1.8億円 廃自動車等のリサイクル増 3.0億円 減価償却費増 1.0億円 販売促進費減 ▲1.5億円 手数料単価増 2.2億円 商品売上原価増 0.7億円 支払手数料減 ▲0.1億円 事故現状車買取販売増 2.1億円 原材料仕入原価増 0.3億円 従業員給与・賞与減 ▲0.1億円 出品台数減 ▲6.4億円 （単位:億円） 14.3 ▲4.1 0.7 100 140.5 151.4 10.9億円増 0 (13/3上期
Slide 38: 2014年３月期（下期） 営業利益の変動要因（予想）
2014年３月期（下期） 営業利益の変動要因（予想） 営業利益変動要因 売上高要因 売上原価要因 販管費要因 出品台数増 16.3億円 原材料仕入原価増 2.1億円 従業員給与・賞与増 0.7億円 成約率減 ▲8.8億円 減価償却費増 1.4億円 商品売上原価減 ▲1.4億円 （単位:億円） 7.7 ▲2.2 ▲1.4 100 152.5 156.5 4.0億円増 0 (13/3下期実績) (14/3下期予想) 38
Slide 39: 2014年３月期通期 営業利益の変動要因（予想）
2014年３月期通期 営業利益の変動要因（予想） 営業利益変動要因 売上高要因 売上原価要因 販管費要因 出品台数増 9.9億円 原材料仕入原価増 2.5億円 租税公課増 2.0億円 成約率増 4.4億円 減価償却費増 2.4億円 販売促進費減 ▲1.7億円 廃自動車等のリサイクル増 3.0億円 消耗品費増 1.1億円 手数料単価増 2.8億円 （単位:億円） 300 22.0 ▲6.4 ▲0.6 200 308.0 14.9億円増 293.0 100 0 (13/3通期実績) (14/3通期予想) 39
Slide 40: 2014年３月期第２四半期累計 会場別オークション実績
2014年３月期第２四半期累計 会場別オークション実績 2013年４月～９月までの６か月間 （単位：回、台） 開催数 出 品 台 数 成 約 台 数 成 約 率 2013.9 2012.9 2013.9 2012.9 増減率 2013.9 2012.9 増減率 2013.9 2012.9 東京 24 24 292,461 298,992 ▲2.2% 212,075 202,055 5.0% 72.5% 67.6% 名古屋 24 24 195,530 186,871 4.6% 125,269 115,040 8.9% 64.1% 61.6% 横浜 24 24 90,422 92,924 ▲2.7
Slide 41: オートオークション実績の推移（年度）
オートオークション実績の推移（年度） （単位：台、％） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 上期 10月 11月 12月 1月 2月 3月 下期 年度 2011年度 202,821 131,696 174,749 172,495 145,743 198,856 1,026,360 208,079 206,132 170,246 161,093 205,783 274,873 1,226,206 2,252,566 増減率 ▲11.4 ▲17.0 ▲6.7 ▲9.9 5.3 4.7 ▲6.2 9.7 24.3 17.2 17.6 23.2 23.6 19.4 6.2 2012年度 226,176
Slide 42: 連結業績の推移（詳細）
連結業績の推移（詳細） （単位：百万円） 実績 予想 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3 （オートオークション事業） 出品手数料 13,802 11,285 10,822 12,154 11,817 12,213 成約手数料 11,347 10,283 10,559 10,984 10,873 11,432 落札手数料 14,642 13,659 14,142 15,026 15,626 16,398 商品売上高 1,781 746 848 805 624 677 その他の営業収入 7,178 6,816 6,804 6,869 6,967 7,
Slide 43: 主要財務データの推移（年度）
主要財務データの推移（年度） （単位：百万円） 過去10年 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 増減率 平均増減率 経営成績 売上高 33,819 42,425 50,484 60,243 64,568 69,801 66,549 59,849 61,417 64,009 63,243 ▲1.2% 6.5% 営業利益 15,335 18,017 20,673 23,103 24,817 27,200 22,568 21,940 24,332 27,952 29,304 4.8%
Slide 44: 参考資料 2014年３月期第２四半期 業界環境について
参考資料 2014年３月期第２四半期 業界環境について
Slide 45: 業界環境 自動車流通市場の推移①
業界環境 自動車流通市場の推移①（７月から９月までの３か月間） 新車・中古車登録台数の推移 （単位：千台） 新車 （単位：千台） 中古車 2,000 2,000 1,556 1,617 1,590 1,490 1,383 1,330 1,361 1,165 1,000 1,000 0 0 11/03 12/03 13/03 14/03 11/03 12/03 13/03 14/03 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 新車 中古車 70% 前年同期比 47.5% 62.6% 35% 22.9% 13.7% 14.2% 7.9% 6.8% 5.8% -0.8% -1.9% -4.2%
Slide 46: 業界環境 自動車流通市場の推移②
業界環境 自動車流通市場の推移②（７月から９月までの３か月間） 中古車輸出台数の推移 （単位：千台） 自動車解体台数の推移 アフリカ州 ロシア ミャンマー 1,500 （単位：千台） 300 UAE NZ チリ 286 キルギス パキスタン その他 250 1,066 207 1,000 194 835 200 778 671 500 100 0 0 11/03 12/03 13/03 14/03 11/03 12/03 13/03 14/03 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 80% 前年同期比 40% 前年同期比 26.9% 24.4% 40% 28.8% 20% 21.0%
Slide 47: USSグループ オートオークション実績（７月から９月）
ＵＳＳグループ オートオークション実績（７月から９月までの３か月間） オートオークション市場の推移 ＵＳＳオートオークション実績の推移 （単位：千台） （単位：千台） 出品台数 成約率 出品台数 成約率 3,000 70% 1,000 70% 64.9% 68.0% 62.8% 64.3% 63.9% 59.8% 59.5% 58.7% 1,701 1,680 523 1,583 1,589 519 517 522 1,500 35% 500 35% 0 0% 0 0% 11/03 12/03 13/03 14/03 11/03 12/03 13/03 14/03 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q
Slide 48: 第2四半期（7月から9月）連結業績の概況
2014年3月期第2四半期（7月から9月までの3か月間）連結業績の概況 連結 オートオークション （単位：百万円） （単位：百万円） 2012.3 2013.3 2014.3 前 年 2012.3 2013.3 2014.3 前 年 2Q 2Q 2Q 同 期 比 2Q 2Q 2Q 同 期 比 売 上 高 15,608 15,259 15,978 104.7% 売 上 高 11,007 11,106 11,662 105.0% 営業利益 6,388 6,927 7,173 103.5% 営業利益 6,273 6,784 6,821 100.5% 中古自動車等買取販売 その他（リサイクル等） （単
Slide 49: 参考資料 2013年3月期（昨年度）連結業績について
参考資料 2013年3月期（昨年度） 連結業績について
Slide 50: 2013年３月期 連結損益計算書
2013年３月期 連結損益計算書 営業利益・経常利益・当期純利益ともに2期連続過去最高益を更新 （単位：百万円） 2012.3 2013.3 前期比 計 画 計画比 (2012年11月6日時点) 売上高 64,009 63,243 98.8% 64,200 98.5% 売上原価 26,161 24,982 25,682 95.5% 97.3% (売上比) （40.9%) (39.5%) (40.0%) 売上総利益 37,848 38,260 38,517 101.1% 99.3% (売上比) （59.1%) (60.5%) (60.0%) 販売費及び一般管理費 9,895 8,955 9,51
Slide 51: 2013年３月期 連結貸借対照表
2013年３月期 連結貸借対照表 積極的な株主還元を進めているが、財務の安全性は高水準 （単位：百万円） 2012.3 2013.3 増減額 【流動資産】 流動資産 53,731 56,047 2,316 ・期末のオークション開催日の関係により、 現金及び預金 36,840 37,033 192 オークション貸勘定は20.2億円増加 オークション貸勘定 11,635 13,660 2,025 その他 5,255 5,353 98 【固定資産】 固定資産 100,908 98,496 ▲2,412 ・減価償却費34.3億円などにより、 固定資産は24.1億円減少 有形固定資産 90,974 88
Slide 52: 2013年３月期 連結キャッシュ・フロー計算書
2013年３月期 連結キャッシュ・フロー計算書 自己株式の取得、連結配当性向は４０％以上 （単位：百万円） 2012.3 2013.3 増減額 【営業活動ＣＦ】 営業活動によるキャッシュ・フロー合計 24,014 22,059 ▲1,954 ・税金等調整前当期純利益 298.2億円 税金等調整前当期純利益 28,579 29,827 1,248 減価償却費及びその他の償却費 4,034 3,582 ▲451 ・法人税等の支払 121.9億円 のれん償却費 91 ▲0 ▲91 【投資活動ＣＦ】 有形固定資産除売却損益（▲は益） 7 38 31 ・その他は、定期預金の減少61.0億円など 無形固定
Slide 53: 2013年３月期通期 営業利益の変動要因（実績）
2013年３月期通期 営業利益の変動要因（実績） 営業利益変動要因 売上高要因 売上原価要因 販管費要因 手数料単価による増 6.1億円 業務委託費増 1.3億円 支払手数料減 ▲1.7億円 成約率増 4.3億円 商品売上原価減 ▲6.5億円 株式報酬費用減 ▲1.5億円 中古自動車等買取販売減 ▲9.3億円 原材料仕入原価減 ▲6.1億円 販売促進費減 ▲1.4億円 出品台数減 ▲8.9億円 減価償却費減 ▲4.1億円 のれん償却減 ▲0.9億円 （単位:億円） 300 9.3 ▲7.6 11.7 200 293.0 279.5 13.5億円増 100 0 (12/3通期実績) (13/3通
Slide 54: Used car System Solutions
2013443) J 4 aA (HFS HE) = ASIRIXDUYT Used car System Solutions
Slide 55: 業界環境 ①新車登録台数の推移
業界環境 ①新車登録台数の推移（4月～3月） 登録車 軽自動車 （単位：千台） 5,863 5,887 5,820 5,861 6,000 5,618 5,319 5,210 4,700 4,880 4,753 1,820 1,857 1,880 1,948 4,601 2,030 1,892 1,972 1,698 1,688 1,808 1,628 3,000 4,043 4,029 3,939 3,913 3,587 3,426 3,182 2,972 3,064 3,237 2,891 0 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3
Slide 56: 業界環境 ②中古車登録台数の推移
業界環境 ②中古車登録台数の推移（4月～3月） 登録車 軽自動車 （単位：千台） 9,000 8,207 8,268 8,240 7,854 7,883 7,412 7,103 6,889 2,846 2,914 6,541 6,525 6,595 2,964 2,677 3,002 2,939 2,836 2,910 2,594 2,631 2,740 4,500 5,361 5,353 5,176 5,275 4,880 4,473 4,267 3,947 3,893 3,854 3,979 0 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.
Slide 57: 業界環境 ③中古車輸出台数の推移
業界環境 ③中古車輸出台数の推移（4月～3月） アフリカ州 ロシア ミャンマー UAE チリ NZ パキスタン その他 （単位：千台） 1,500 1,371 1,165 1,141 1,026 979 844 892 845 747 738 750 623 0 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 【中古車輸出台数 102.6万台 （前期比114.9%）】 ・主要輸出国の概況 アフリカ州 22.2万台（前期比115.3％）、ロシア 14.5万台（前期比122.7%）、 ミャンマ
Slide 58: 業界環境 ④自動車解体台数の推移
業界環境 ④自動車解体台数の推移（4月～3月） （単位：千台） 4,000 3,918 3,709 3,648 3,573 3,581 3,401 3,049 2,964 2,000 0 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 【自動車解体台数 340.1万台（前期比114.7％）】 ・エコカー補助金効果による新車買い替え需要の増加などにより解体車両も大幅に増加 58
Slide 59: 業界環境 ⑤オートオークション市場の推移
業界環境 ⑤オートオークション市場の推移（4月～3月） 出品台数 成約台数 （単位：千台） 9,000 8,427 8,119 8,498 8,435 6,983 6,875 6,979 6,466 6,795 6,360 6,022 4,584 4,760 4,500 4,325 4,270 3,830 4,011 4,139 3,655 3,733 3,823 3,284 0 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 成約率 80% 60% 60.1% 59.3% 58.4% 5
Slide 60: 2013年３月期（昨年度）セグメント別 業績の状況
2013年３月期（昨年度） セグメント別 業績の状況 60
Slide 61: オートオークション事業 ①業績の状況
オートオークション事業 ①業績の状況（4月～3月） 売上高 営業利益 （単位：百万円） 60,000 52,557 49,571 48,225 46,373 46,398 44,838 43,232 43,581 37,066 32,499 （単位：百万円） 28,365 30,000 24,175 26,167 27,156 2012.3 2013.3 前期比 22,675 22,428 23,372 20,704 21,014 18,319 売上高 46,373 46,398 100.1% 営業利益 27,156 28,365 （売上比） 104.5% 0 (58.6%) (61.1%)
Slide 62: オートオークション事業 ②USSグループの実績
オートオークション事業 ②ＵＳＳグループの実績（4月～3月） 出品台数 成約台数 （単位：千台） 2,840 2,920 2,902 3,000 2,662 2,327 2,252 2,148 2,121 2,199 1,772 1,670 1,555 1,541 1,507 1,500 1,408 1,342 1,361 1,414 1,405 1,165 993 843 0 2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 USS成約率 市場平均成約率（USS除く） 64.2% 65%
Slide 63: オートオークション事業 ③市場シェアの推移
オートオークション事業 ③市場シェアの推移（１月～12月） USS市場シェアの推移 40% 34.7% 33.4% 34.1% 33.8% 33.8% 35% 33.0% 32.3% 31.5% 30.1% 30% 26.8% 25.3% 25% 20% 15% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2002年（暦年）市場シェア 2012年（暦年）市場シェア ※大手6社 ※大手6社 USS TAA (6.2%) USS TAA(9.7%) 25.3% その他 JAA (5.8%) 31.5% JAA(8.6%) CAA (
Slide 64: オートオークション事業 ④出品台数・出品手数料分析
オートオークション事業 ④出品台数・出品手数料分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 出品手数料総額 出品台数 1台当たり出品手数料 （単位：百万円） （単位：千台） （単位：円） 15,000 14,595 6,000 7,000 13,972 13,802 13,187 5,992 12,154 11,285 11,817 5,223 5,139 5,407 11,103 10,822 5,000 4,957 5,031 5,653 4,791 9,964 5,432 10,000 9,305 4,000 4,884 2,840 2,920 2,9
Slide 65: オートオークション事業 ⑤成約台数・成約手数料分析
オートオークション事業 ⑤成約台数・成約手数料分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 成約手数料総額 （単位：百万円） （単位：千台） 成約台数 1台当たり成約手数料 （単位：円） 15,000 3,000 9,000 8,005 7,831 7,802 7,886 7,624 7,536 7,598 12,491 11,469 11,347 10,984 7,823 7,832 7,729 10,622 10,873 7,507 10,283 10,559 10,000 9,014 2,000 6,000 1,670 7,793 1,541 1,50
Slide 66: オートオークション事業 ⑥落札台数・落札手数料分析
オートオークション事業 ⑥落札台数・落札手数料・外部落札比率分析 出 落 品 出品手数料 USS 落札手数料 札 会 会 員 成約手数料 員 落札手数料総額 1台当たり落札手数料 （単位：百万円） 現車会員 うちCIS会員 うちTV会員 外部落札比率 （単位：円） （単位：社） 20,000 12,000 50.8% 50.2% 11,124 48.8% 10,626 60,000 50% 10,178 45.6% 9,544 9,742 43.4% 42.1% 9,374 10,393 15,626 40.4% 8,880 8,870 8,878 8,957 15,026 50,000 15
Slide 67: オートオークション事業 ⑦会場別オークション実績
オートオークション事業 ⑦2013年３月期 会場別オークション実績 （単位：回、台） 開催数 出 品 台 数 成 約 台 数 成 約 率 2013.3 2012.3 2013.3 2012.3 増減率 2013.3 2012.3 増減率 2013.3 2012.3 東京 49 49 601,287 617,907 ▲2.7% 422,017 424,469 ▲0.6% 70.2% 68.7% 名古屋 48 49 371,853 368,950 0.8% 238,257 229,367 3.9% 64.1% 62.2% 横浜 49 49 182,673 186,276 ▲1.9% 121,517
Slide 68: 中古自動車等買取販売事業 業績の状況（4月～3月）
中古自動車等買取販売事業 業績の状況（4月～3月） 車両代金 車両買取代金 エンド ユーザー ラビット 出品手数料 USS 中古車 成約手数料 中古車 （単位：百万円） 売上高 営業利益 15,000 13,516 13,119 12,888 12,590 12,265 12,225 12,496 12,477 11,545 10,028 7,000 （単位：百万円） 2012.3 2013.3 前期比 ▲50 674 610 588 売上高 12,477 11,545 92.5% ▲306 160 ▲17 358 170 413 営業利益 610 588 -1,000 （売上比） 96.5%
Slide 69: その他の事業（リサイクル事業等）業績の状況（4月～3月）
その他の事業（リサイクル事業等）業績の状況（4月～3月） 車両代金 車両代金 出品会員 USS リユース車 リユース車 アビヅ 買取代金 製鉄所 売上高 営業利益 廃棄業者 買取代金 （単位：百万円） 鉄スク 5,747 5,695 5,793 廃材 5,535 ラップ 5,500 5,260 4,835 4,500 3,974 3,500 （単位：百万円） 2,458 2,500 2012.3 2013.3 前期比 1,500 売上高 5,695 5,793 101.7% 412 389 営業利益 11 223 500 196 168 223 （売上比） 1,926.4% 6 ▲329 11