Grupo Aval Acciones Y Valores Sa · BVC:GRUPOAVAL
Grupo Aval Acciones Y Valores Sa — Q2 2024 Earnings Presentation
20 slides from Grupo Aval Acciones Y Valores Sa's earnings presentation, 2024
Slide 1: Resultados consolidados del 2T24
Resultados consolidados del 2T24 IFRS ADL no es empresa vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia
Slide 2: Aviso Legal
Aviso Legal Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (“Grupo Aval”) es un emisor de valores en Colombia y en Estados Unidos (“SEC”). En tal calidad, está sujeto al cumplimiento de las normas sobre valores aplicables en Colombia y en Estados Unidos. Grupo Aval también está sujeto a la inspección y vigilanc
Slide 3: Resultados consolidados para el trimestre
Resultados consolidados para el trimestre Balance General Rentabilidad T/T: 2.4% T/T: 5 pbs • La cartera bruta alcanza los $193 billones de pesos, Cartera Bruta $193.2 Bn Margen neto de con un 2.4% de crecimiento trimestral y 4.8% anual. A/A: 4.8% intereses 3.4% A/A: 1 pbs Por su parte, los depósito
Slide 4: Resultados en sostenibilidad
Resultados en sostenibilidad Premios y reconocimientos Social 6to lugar Ranking de empresas incluyentes de America Ambiental Latina por el CNC y la Cámara de la Diversidad Emitió el tercer Bono sostenible Impacto: 1er puesto en el Ranking de la clasificación anterior. por 500.000 millones de pesos ✓
Slide 5: Contexto macroeconómico – Colombia (1 I 3)
Contexto macroeconómico – Colombia (1 I 3) PIB vs. Indicador de Seguimiento a Indicador de Seguimiento a la Economía Inversión** la Economía (Var.% anual) (Año corrido a mayo, Var.% anual) (12 meses, % del PIB) 18% 23% Admin. Pública y 7.8% 16% Exp. Aval Recreación 2024: alrededor de 22% 1.75% Agro
Slide 6: Contexto macroeconómico – Colombia (2 I 3)
Contexto macroeconómico – Colombia (2 I 3) Inflación: Total vs. Núcleo* Tasa de interés banco central y Cuenta corriente vs. tasa de cambio (% (Var.% anual) expectativas (%) del PIB 12 meses, USD/COP invertida) 14% 14% -2% 3,000 -2.1% 12% 12% -3% 10.75% 3,500 10% 10% -4% 3,872 8% 7.25% 8% 6.86% 4,00
Slide 7: Contexto macroeconómico – Colombia (3 I 3)
Contexto macroeconómico – Colombia (3 I 3) Recaudo de impuestos* Ejecución de gasto sin deuda Déficit fiscal Gobierno Nacional Central** ($ B) (% compromisos/adjudicación) (% del PIB) -2% $40 70% Observado Meta MFMP 2024** $35 60% -3% $30 50% -4% $25 -4.3% 40% -5% $20 30% -5.1% -5.6% $15 -6% 20% $10
Slide 8: Sistema Bancario Colombiano – Crecimiento de cartera últimos doce meses
Sistema Bancario Colombiano – Crecimiento de cartera últimos doce meses (Resultados no consolidados bajo NIIF Colombia) Cartera Bruta Participación de Mercado (%) 28.2% 26.8% 28.6% 27.4% 16.4% 27.7% 27.6% 26.3% 26.5% 11.6% 25.1% 24.3% 25.1% 24.1% Bancos Aval 10.3% 10.5% 14.3% 14.8% 4.6% 13.6% 13.8%
Slide 9: Sistema Bancario Colombiano – calidad de cartera: +30 días / cartera bruta
Sistema Bancario Colombiano – calidad de cartera: +30 días / cartera bruta (Resultados no consolidados bajo NIIF Colombia) Cartera Bruta 6.2% Sistema excluyendo Aval 5.5% 5.4% 4.3% 4.9% 4.7% Bancos Aval 4.2% 3.7% may.-21 nov.-21 may.-22 nov.-22 may.-23 nov.-23 may.-24 Cartera Comercial Cartera Consu
Slide 10: Activos y cartera bruta
Activos y cartera bruta Cifras en Ps Billones Total Activos A/A% = 6.2% % Contribución al activo T/T% = 3.2% 306.9 316.6 298.1 6.1 6.4 6.1 19.3 Efectivo y equivalentes 19.2 18.6 43.0 14.0 44.6 14.1 Inversiones de renta fija 37.1 12.5 184.0 58.1 Cartera neta (1) 177.9 59.7 178.5 58.2 11.3 11.4 11.4 O
Slide 11: Fondeo total
Fondeo total Cifras en Ps Billones Fondeo Total A/A% A/A% = 6.8% 6.8% T/T% T/T% = 3.4% 3.4% Composición del fondeo 2T23 1T24 2T24 247.2 255.3 263.9 Depósitos 72.9% 74.1% 75.2% (1) Bancos y otros 11.3% 10.2% 9.7% Bonos 10.3% 8.9% 9.3% Interbancarios 5.4% 6.7% 5.8% 2T23 1T24 2T24 Depósitos Totales A/A
Slide 12: Capital
Capital Cifras en Ps Billones Patrimonio atribuible a accionistas + interés minoritario Patrimonio atribuible a accionistas A/A% = 3.0% A/A% = 3.0% A/A% = 1.5% A/A% = 1.5% T/T% T/T% = 1.9% 1.9% T/T% T/T% = 1.6% 1.6% 30.8 31.1 31.7 14.3 14.6 15.0 16.5 16.5 16.7 16.5 16.5 16.7 2T23 1T24 2T24 2T23 1T24
Slide 13: NIM – Margen de interés neto
Ingresos por intereses neto (2) (Billones) NIM – Margen de interés neto 2T23 1T24 2T24 2T24 / 2T23 2T24 / 1T24 2.0 2.0 2.1 5.1% 4.3% Segmento bancario Grupo Aval 5.5% 5.2% 4.9% 4.9% 5.0% 5.0% 5.1% 5.0% 4.9% 4.5% 4.6% 4.2% 4.1% 4.0% 4.2% 4.1% 4.29% 4.28% 3.7% 4.6% 4.5% 4.3% 4.4% 4.2% 4.3% 3.9% 4.2% 4
Slide 14: Calidad de cartera (1 I 3)
Calidad de cartera (1 I 3) Cartera vencida +30 días / Cartera bruta Cifras en Ps miles de millones Cartera vencida +90 días / Cartera Bruta Calidad de cartera & indicadores de cobertura Comercial 5.1% 5.2% 5.9% 5.8% 4.8% 5.3% 5.5% 4.4% 4.5% 4.5% 4.9% 5.1% 4.1% 4.2% 4.0% 4.4% 4.3% 4.3% 4.5% 4.2% 4.3%
Slide 15: Calidad de cartera (2 I 3)
Calidad de cartera (2 I 3) Comercial 50. 0% 35.3% 35.4% 35.6% 36.8% 37.2% 35.4% 12 0.0 % 29.5% 32.1% 33.0% 40. 0% 30. 0% 10 0.0 % 8.8% 8.6% 8.3% 8.2% 8.2% 8.2% 8.6% 8.7% 9.0% 20. 0% 8.0% 3.0% 10. 0% 6.1% 5.1% 4.1% 3.6% 3.6% 3.3% 3.0% Cartera por etapas 80 .0% 0.0 % -1 0.0% 60 .0% 83.1% 86.6% 87.7% 8
Slide 16: Calidad de cartera (3 I 3) Costo de riesgo
Calidad de cartera (3 I 3) Costo de riesgo, neto - Cartera comercial Costo de riesgo 0.9% 0.7% 0.8% 0.9% 1.3% 0.7% 0.6% 3.2% -0.2% 2.9% 2.9% -0.8% 2.5% 2.4% 2.9% 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 2.1% 2.0% 2.7% 1.9% 2.5% 1.8% 1.8% 2.2% 2.1% 1.7% 1.7% 1.4% 1.5% Costo de riesgo, neto – Cart
Slide 17: Comisiones, otros ingresos de la operación
Comisiones, otros ingresos de la operación Cifras en Ps miles de millones Ingreso de comisiones bruto Sector no financiero (*) A/A% = 4.0% T/T% = 2.3% 2T23 1T24 2T24 1,109 1,127 1,153 3.8% Energía y gas 272 352 345 25.0% 4.1% 4.3% 25.1% Infraestructura 412 532 346 24.5% 10.7% 10.3% 10.3% Hotelería 1
Slide 18: Eficiencia
Eficiencia Cifras en Ps miles de millones Gasto operacional / ingreso total (1) 55.5% 53.7% 54.8% 54.0% 54.7% 50.4% 48.2% 46.7% 42.6% 38.2% 2T23 2Q23 1T24 1Q24 2T24 2Q24 A/A% T/T% Gastos de personal 781.9 768.8 790.7 1.1% 2.8% Gastos generales de administración 1,088.2 1,088.9 1,121.7 3.1% 3.0% 1T22
Slide 19: Rentabilidad
Rentabilidad Cifras en Ps miles de millones Utilidad neta atribuible a los accionistas 1,730 Operación continua Operación discontinua 1,098 675 408 106 30 425 166 83 204 632 569 378 65 114 310 -330 -641 1T22 2T22 3T22 4T22 1T23 2T23 3T23 4T23 1T24 2T24 Utilidad por acción 77.6 29.7 17.2 (13.9) 17.9
Slide 20: v
v
Grupo Aval Acciones y Valores — Q2 2024 Earnings Presentation on 6ix