Slide 1: 2011年3月期 第2四半期決算説明
スターツコーポレーション株式会社 2011年3月期 第2四半期決算説明 「フィービジネスを中心とした収益積層型の事業展開」 建設 不動産 金融 情報 ゆとり 2010年11月25日 Copyright 2010 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 0
Slide 2: 目次
◆目次 年 月期 第 四半期決算概要 グループ組織図 時間貸駐車場（ナビパーク）事業 【連結】決算概要 損益計算書 賃貸仲介事業 【連結】業績推移 売買仲介事業 【連結】セグメント別の概況 建設事業 業績推移 【連結】売上高推移 【連結】営業利益推移 年 月期 トピックス 【連結】決算概要 貸借対照表 歳から 歳まで利用者を年齢に応じてセグメント化 【連結】総資産・有利子負債・自己資本の推移 地域密着の営業戦略／江戸川区・市川市・浦安市 新浦安プロジェクト／スターツデベロップメント 公的な土地の有効活用 ／ＰＦＩ事業 年 月期 事業概況 公的な土地の有効活用 ／ＰＦＩ事業 【連結】営業利益セグ
Slide 3: 2011年3月期 第2四半期決算概要
.2011年3月期 第2四半期決算概要 Copyright 2010 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 2
Slide 4: グループ組織図
グループ組織図 連結子会社 ３５社 【当社グループ図】 非連結子会社 １１社 関連会社 １社 （事業区分） （業務内容） スターツコーポレーション㈱ （事業区分） 賃貸住宅等の建築 スターツＣＡＭ㈱ ※ （業務内容） エス・テク・リソース㈱ ※ 出版事業 スターツ出版㈱ 1 ※ スターツ出版㈱※ 注文戸建・リフォーム スターツホーム㈱ ※ 九州スターツ㈱ ※ 教育・情報事業 ピタットハウスネットワーク㈱ ※ 不動産賃貸・売買仲介 関西スターツ㈱ ※ ㈱ウィーブ ※ 中部スターツ㈱ ※ 仙台スターツ㈱ ※ スターツ証券㈱ ※ 証券業 札幌スターツ㈱ ※ 室清証券㈱ スターツピタットハウス㈱ スタ
Slide 5: 【連結】決算概要 損益計算書
◆【連結】決算概要 損益計算書 （金額：百万円） 年３月期 年３月期 2010年３月期 前年同期比 業績予想比 第２四半期予想 第２四半期実績 第２四半期実績 金額 増減 金額 増減 売上高 ％ ％ 営業利益 ％ ％ 経常利益 ％ ％ 四半期純利益 ％ ％ ＥＰＳ（円） ％ ％ ◆セグメント別業績予想との差異 ・売上高 （金額：百万円） ・営業利益 （「消去又は全社」を除く） （金額：百万円） 仲介・賃貸 仲介・賃貸 建設事業 管理事業 分譲事業 その他 建設事業 分譲事業 その他 管理管理事業 業績予想 業績予想 第２四半期実績 第２四半期実績 差異 差異 前年同期実績 前年同期実績 差異
Slide 6: 【連結】業績推移
◆【連結】業績推移 億円 億円 07/3実績 07/9実績 08/3実績 08/9実績 09/3実績 09/9実績 10/3実績 10/9実績 11/3計画 ＜通期＞ 売上総利益 営業利益 経常利益 当期純利益 売上高 ＜第２四半期＞ 売上総利益 営業利益 経常利益 当期純利益 売上高 Copyright 2010 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 5
Slide 7: セグメント別の概況 建設事業
◆【連結】セグメント別の概況 建設事業 ■建設事業 ◆完成工事高１３７億９２百万円（前年同期比４１億６百万円減） 営業利益８億９百万円（前年同期比７億７１百万円減） ⇒ 前連結会計年度より工事進行基準会計を適用した事による反動 受注残高５６０億２４百万円 前年同期比５９億３６百万円減） うち１１年３月期完成予定 約２４５億円 １２年３月期完成予定 約３１５億円 ◆受注高は堅調に推移 １８１億５百万円（前年同期比１７億５０百万円増） （金額単位：百万円） 項目 次期繰越高 種別 前期繰越高 当期受注高 計 完成工事高 当期施工高 期 手持高 うち施工高 前 第 四 半 期 連 結 累 計 期 間
Slide 8: セグメント別の概況 仲介・賃貸管理事業
◆【連結】セグメント別の概況 仲介・賃貸管理事業 ■仲介・賃貸管理事業 売上高 ２７４億８３百万円 （前年同期比 ％増） ・管理物件数の増加 ･･･ ･･･ （前年同期比 前年同期比 件増） 戸増 ・賃貸仲介手数料 ･･･ ･･･ 成約率アップ （手数料収入 （手数料収入 前年同期比 前年同期比 ％増） ％増） ・売買仲介手数料 ･･･ ･･･ 委任獲得件数のアップ 成約単価の上昇 委任獲得件数のアップ・成約単価の上昇 （手数料収入 （手数料収入 前年同期比 前年同期比 ％増） ％増） 高齢者住生活アドバイザ－資格試験 ◆営業利益 ２７億７５百万円 （前年同期比 ％増） ・店舗統廃合による効率
Slide 9: セグメント別の概況 分譲事業・その他事業
◆【連結】セグメント別の概況 分譲事業・その他事業 ■分譲事業 ◆売上高 １３億６９百万円（前年同期比40.7％減） ＜主な内訳＞ ・マンション分譲 １４戸 ４億２５百万円 ・戸建分譲 １０戸 ４億３８百万円 ◆今期、千葉県新浦安エリアにて戸建・マンション複合型大規模プロジェクト用地を取得 むすびのまち （「結美の街～世代を結ぶ～」プロジェクト）今期販売開始に向けて、現在準備中 ■その他事業 ◆出版事業 ・・・ OZmall 会員１１０万人突破、OZmall mobile会員３０万人突破 「OZプレミアムプラン」による送客手数料、ケータイ小説文庫等書籍の販売が堅調 ◆証券業 ・・・ 金融商品の
Slide 10: 【連結】売上高推移
◆【連結】売上高推移 億円 07/3実績 07/9実績 08/3実績 08/9実 績 09/3実績 09/9実績 10/3実績 10/9実績 11/3計画 仲介賃貸管理 建設事業 分譲事業 その他 Copyright 2010 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 9
Slide 11: 【連結】営業利益推移
◆【連結】営業利益推移 億円 （２億円） （２億円） （２億円） （１億円） （２億円） （３億円） （３億円） （２億円） （３億円） 07/3実績 07/9実 績 08/3実績 08/9実績 09/3計画 09/9実績 10/3実績 10/9実績 11/3計画 ※会社間消去 建設事業 分譲事業 仲介賃貸管理 その他 Copyright 2010 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 10
Slide 12: 【連結】決算概要 貸借対照表
◆【連結】決算概要 貸借対照表 （単位：百万円） ２０１１年３月期 ２０１０年３月期 ２０１１年３月期 ２０１０年３月期 ２０１０年３月 ２０１０年３月 第２四半期 第２四半期 ２０１０年３月期 第２四半期 第２四半期 ２０１０年３月期 期末比 期末比 2010年9月末時点） （2009年9月末時点） （2010年3月末時点） 2010年9月末時点） （2009年9月末時点） （2010年3月末時点） （資産の部） (負債の部） 現預金 買掛金および工事未払金 受取手形及び売掛金 短期借入金 販売用不動産 その他 仕掛販売用不動産 流動負債計 未成工事支出金 長期借入金 その他 その他 流動資
Slide 13: 総資産・有利子負債・自己資本の推移
【連結】総資産・有利子負債・自己資本の推移 億円 億円 ％ 07/3実績 07/9実績 08/3実績 08/9実績 09/3実績 09/9実績 10/3実 績 10/9実績 11/3計画 総資産 自己資本 有利子負債残高 自己資本比率 Copyright 2010 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 12
Slide 14: 2011年3月期 事業概況
.2011年3月期 事業概況 Copyright 2010 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 13
Slide 15: 【連結】営業利益セグメント別構成比
◆【連結】営業利益セグメント別構成比 セグメント 分譲不動産業 建設事業 仲介・賃貸管理事業 その他事業 プロパティマネジメント スターツ出版 スターツリゾート 売買及び賃貸仲介 営繕工事 他 スターツＣＡＭ スターツ商事 シャーロック スターツアメニティー スターツホテル開発 スターツケアサービス スターツホーム スターツピタットハウス スターツファシリティーサービス スターツ証券 ウィーブ 主な会社 スターツデベロップメント 九州スターツ スターツコーポレートサービス 千代田管財 スターツ信託 【新規連結】エスティーメンテナンス スターツツーリスト 関西スターツ ピタットハウスネットワーク
Slide 16: 住宅管理物件数の推移
◆住宅管理物件数の推移 総合計 戸 《 実績》 管理手数料 百万円 収納賃料 （平均 万円 戸・月）の ％ 一括借上収入 百万円 平均 万円 戸・月 長期営繕工事 百万円 ＠ 万円 件 企画営繕工事 百万円 ＠ 万円 件 その他退去工事等 社宅管理代行手数料 実績 百万円 アクセス２４管理収入 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 計画 ＠ 円/戸・年 （例）受託件数の３％総合管理移行 戸 賃貸管理戸数 家賃収納・建物管理業務を受託 管理手数料→ 百万円増収 社宅代行 企業の社宅管理代行 その他 メンテナンス工事等 分譲マンション 分譲マンション管理 アクセス２４ ２４時間対応の入居
Slide 17: 駐車場管理台数の推移
◆駐車場管理台数の推移 総合計 時間貸駐車場 実績 百万円 ＠ 万円 台・年間 管理手数料 実績 百万円 収納賃料 （平均 千円 台・月）の ％ 07 /3実 績 0 7/9 実 績 08/ 3実 績 0 8/9実 績 09/ 3実 績 09/ 9実 績 1 0/3実 績 10/ 9実 績 11 /3計 画 賃貸管理台数 月極駐車場 時間貸駐車場 時間貸駐車場 社宅代行 社宅代行駐車場 Copyright 2010 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 16
Slide 18: ピタットハウス 店舗数の推移
ピタットハウス 店舗数の推移 店 ネットワーク店 ピタットハウスの経営理念 を共有できる加盟店を 募集しております。 急激な店舗拡大は質の低下 を招くため、規模の拡大だけ を急いではおりません。 １店１店が質の高いサービス を保持できるよう「人材育成」 をキーワードにしております。 スターツ店 「土地有効活用」の 営業エリアと連動して店舗 展開をすることにより、 展開をすることにより、 よりお客様に近い立場で 「地域密着」のワンストップ サービスをご提供する サービスをご提供する ことを心がけております。 07 /3実績 07 /9実 績 0 8/3 実績 08/9 実績 09/ 3実績 09
Slide 19: 不動産管理事業
◆不動産管理事業 百万円 地域密着の深耕 他社施工物件の受託営業強化 アクセス24受託による基盤拡大 アクセス24受託による基盤拡大 09/9期実績 10/9期 実績 10/3期実績 11/3期計 画 種別 （百 万円） （百万 円） （百 万円） （百万円） 管理手数料 一括借上収入 社宅代行 賃貸収入 07/3実績 07/9実績 08/3実績 08/9実績 09/3実績 09/9実績 10/3実績 10/9実績 11/3計画 合計 Copyright 2010 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 18
Slide 20: メンテナンス工事
◆メンテナンス工事 百 万円 計画的な営繕提案による メンテナンス収入の獲得 ●管理棟数 9,906棟 住居系 8,982棟 前期末比 148棟増加 商業系 924件 （テナント含む） 09/9期実績 10/9期実績 10/3期実績 11/3期計画 工事名 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 長 期営 繕 企 画営 繕 退 去修 繕 その 他 合計 07/3実績 07/9実績 08/3実績 08/9実績 09/3実績 09/9実績 10/3実績 10/9実績 11/3計画 ●長期営繕 外壁塗装・鉄部塗装・屋上防水・給湯器交換等 ●企画営繕 リノベーション・浴室乾燥機・シャーロック玄
Slide 21: 時間貸駐車場（ナビパーク）事業
◆時間貸駐車場（ナビパーク）事業 百万円 台 ＩＣカードによる キャッシュレス化導入 ゆうゆうナビの推進 （障害者の方や運転技術に関らず 駐車を容易にした区画が広い駐車場） 将来の建設受注事業における 営業基盤的な要素 年 月～ 年 月業績目標 百万円 ◎現在の稼動台数による見込 百万円 ＝ 台×＠ 万 台 （ 年 月期実績＠ 万 台） ◎新規獲得 百万円 07/3実績 07/9実績 08/3実績 08/9実績 09/3実績 09/09実績 10/3実績 10/09実績 11/3計画 ＝ 台×＠ 万 台･年間× ヶ月 ナビ売上 台数 ×調整率 Copyright 2010 Starts Cor
Slide 22: 賃貸仲介事業
◆賃貸仲介事業 百万円 接客研修制度の充実による 成約率ＵＰ・リピート率アップ 年 月期 賃貸仲介事業の実績 ●住宅・店舗等 ・新規成約 件 ・更新 件 ●駐車場 ・新規成約 件 ・更新 件 0 9 /9 期実績 1 0 / 9期実績 1 0 / 3 期実績 11 / 3 期計画 内容 （ 百万円） （ 百万円） （ 百万円） （ 百万円） 住宅等新規 住宅 更新 駐車場 新規 駐車場 更新 その他 07/3実績 07/9実績 08/3実績 08/9実績 09/3実績 09/9実績 10/3実績 10/9実績 11/3計画 合計 Copyright 2010 Starts Corporatio
Slide 23: 売買仲介事業
◆売買仲介事業 百万 円 ①売買仲介事業の実績 09/9期 実績 10/9期実 績 対前年同期比 取扱高 30,496百 万円 31,824百万 円 4.4％増 取扱 件数 1,141件 1,103件 3.3％減 手数 料 収入 1,400百 万円 1,547百万 円 10.5％増 売 買取扱店舗 79店舗 79店 舗 増 減無 し 手数料収入には、買取物件販売売上や売買紹介料、コン サル料､オークション売上、海外売買取引が含まれておりま す。 なお、取扱高・取扱件数には含まれておりません。 取引物件の所在地 物件所在地 北海道 2.2% 神奈川 7.6% 北海道 埼玉 7.6% 宮城県 群馬
Slide 24: 建設事業 業績推移
◆建設事業 業績推移 （億円） 既存顧客からの受注が約４５％ 売上高（完工高） 受注高 ●賃貸住宅受注棟数 顧客層別割合 受注残高 ～ 実績 管理既存 ※１ ％ ※２ 建築既存 新規 ％ ％ ※２ 新規 建築既存 管理既存 受注残高の約３６％が免震物件 賃貸住宅受注棟数推移 前期末 ※１ 受注残棟数 受注棟数 完工棟数 受注残棟数 09/9期 10/9期 10/3期 11/3期予想 免震受注棟数 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 計画 受注残高 億円のうち ※１ 工事進行基準会計の適用による期中進行工事の完成工事高として38億1百万円を含んでおります。 億円（ 棟）が免震建築物
Slide 25: 2011年3月期 トピックス
.2011年3月期 トピックス Copyright 2010 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 24
Slide 26: 0歳から100歳まで利用者を年齢に応じてセグメント化
保育園 単身女性向けマンション 免震賃貸 マンション・アパート・免震戸建 グループホーム・シニア賃貸住宅 ピタットハウス・ＳＥＡネットワーク・海外ネットワーク・スターツシニアパートナーズ 分譲マンション・戸建・タウンハウス 注文住宅・リフォーム 金融・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ事業 ＰＦＩ事業 賃貸マンション・アパート・駐車場管理 総合ビル管理 社宅管理代行 ケータイ小説 アエルデ OZブランド OZブランド メトロ ミニッツ ルートエイジ 損害保険・生命保険・株式・投資信託・資産コンサルティング 相続・遺言作成 人材派遣 住宅ローン 出版事業 建設事業 シャーロック ホテル ルミエール・ホテル エミ
Slide 27: 地域密着の営業戦略
0km 篠崎店 1km 篠崎ツインプレイス 瑞江店 2km 妙典店 一之江店 ｽﾀｰﾂｱﾒﾆﾃｨｰ 3km 船堀店 一之江SC 行徳駅前店 ｽﾀｰﾂＣＡＭ ｽﾀｰﾂｱﾒﾆﾃｨｰ 行徳販売ｾﾝﾀｰ ﾘﾌﾟﾛ西行徳店 ・・・1990～99年度受注（734棟） 4km 南行徳店 ・・・2000～09年度受注（804棟） ・・・免震物件 受注 （29棟） ・・・高齢者施設受注（12棟） ・・・ピタットハウス店舗（17店） ｽﾀｰﾂﾂｰﾘｽﾄ/ ・・・グループ運営施設 ｽﾀｰﾂＣＡＭ 5km 住まﾌﾟﾗ＋ 東西書房 浦安店 西葛西店 葛西店 葛西販売ｾﾝﾀｰ ﾘﾌﾟﾛ西葛西店 ｽﾀｰﾂﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒ
Slide 28: 新浦安プロジェクト 結美の街
プロジェクト概要 総事業面積：51,920.99㎡ 販売総戸数：220戸 【戸建 100戸 マンション 120戸】 ※マンション第１期販売 2011年1月開始（予定） ※浦安市明海（新浦安駅徒歩15分） むすびのまち マンションイメージ 結美の街 －世代を結ぶ－ 開発コンセプト 戸建：100戸 マンション：120戸 Copyright 2010 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 27
Slide 29: スターツデベロップメント 施工状況
施工状況 2010年10月現在、複合棟完成 用途地域：商業地域 建蔽率： ％・容積率： ％（前面道路幅員による容積率低減 ） 敷地面積： ㎡＋ ㎡＝ ㎡ （ 坪） 構造： 複合棟 造地上 地下 駐輪場棟 造地上２ 地下式駐輪場（ 台） 外観 3F 2F 1F 井戸 エントランス Copyright 2010 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 28
Slide 30: 公的な土地の有効活用 ／PFI事業
災害時に地域の拠点となる防災設備を配置 西側広場 ツインスクエア神田千桜 高さを70ｍ台に 抑えて街並みに配慮 設備トレンチ階に 免震層を計画 外壁ラインを区営住宅 災害時にトイレになる と揃えた計画 防災用井戸 「マンホールトイレ」 東側広場 ・地域の祭りの際に広場を開放 ・祭事のためのスペースや休憩所として利用 ・地域交流スペースと一体的な活用 ・千桜小学校の桜の木や、歴史案内サインを移設 東西合わせて、 ・ 外壁面を11ｍセットバックさせ、 地域交流スペースと東側広場を一体的に利用 道路幅と合わせて約22ｍの空間を確保 約1500㎡の広場 ■生鮮三品を取り扱う ◆コンセプト 2つの広場が
Slide 31: 免震構造普及活動
日本の「免震技術」を世界へ 日本免震構造協会『普及賞』とは ■免震建築 ・井戸の設置 ■起震車・地域イベント・セミナー ■メディア 日本産業館パース 起震車 Ｊステージパース Copyright 2010 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 30
Slide 32: 海外事業／海外現地法人
世界１５拠点 STARTS FRANCE（８月設立） ※シンガポール、北京、ジャカルタ、武漢は 開設準備中 2010.4月－ 2010.4月－99月仲介実績（対日系企業） ・住宅 656件656件 ・ｵﾌｨｽ 79件 79件 ・1986年ハワイ進出時からのノウハウの蓄積 1986年ハワイ進出時からのノウハウの蓄積 ◆台湾での工場売却仲介 ・海外拠点すべてが日本語対応 ◆韓国での飲食店出店コンサルティング ・日本にサポート室設置（現地との情報共有） ◆その他香港・上海・韓国等で大型のオフィス仲介等実績あり Copyright 2010 Starts Corporation Inc. All Ri
Slide 33: 「住まプラ＋」／スターツ証券
「住まい」と「お金」の総合ショップ 「住まプラ＋」 ９月に西葛西にOPEN ９月に西葛西にOPEN 家づくりの相談 「トータルプランニング」 新しい住宅ローン 「住宅ローン新規借入」 住宅ローンの見直し 「住宅ローン借り換え」 保険の見直し 「生命保険・損害保険診断」 家族の将来設計 「ライフプランニング」 住ま 住まプラ＋の『ライフプランナー』がこのようなご相談を すべて一括対応いたしますので、 「保険」・「金融」・「ライフプラン」・「税務サポート」など すべてを１店舗でサポートいたします。 「家」を考えるみなさまへ 「住まい」と「未来」のつくり方のご提案 Copyright 2010 St
Slide 34: ゆとり事業／ホテル・旅館・海外リゾート事業
（日光・川治温泉） 足湯（８月完成） 東京ディズニーリゾート® ・パートナーホテル 中庭（８月完成） 客室 中庭の足湯 スターツグアムゴルフリゾート （信州戸倉上山田温泉） 33 Copyright 2010 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved.
Slide 35: スポーツ・文化協賛活動
「全日本大学 女子駅伝対校 選手権大会」 《特別協賛》 C 東京マラソン財団 女子陸上部 サンスポ千葉 ５位入賞 マリンマラソン 第21回東日本実業団対抗女子駅伝（2010.11.3） 21回東日本実業団対抗女子駅伝（2010.11.3） Copyright 2010 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 34
Slide 36: スポーツ・文化協賛活動
Photo:K.MIURA 卓球日本代表スポンサー（不動産カテゴリー） Copyright 2010 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 35