Slide 1: Wyniki Grupy Kapitałowej Unibep w 2017 r.
Wyniki Grupy Kapitałowej Unibep w 2017 r. Warszawa, 5 kwietnia 2018 r. www.unibep.pl
Slide 2: Jesteśmy firmą działającą na wielu rynkach
Jesteśmy firmą działającą na wielu rynkach Legenda: budownictwo kubaturowe działalność deweloperska budownictwo modułowe realizacje drogowe i mostowe miejsca upamiętnień – wykonywane na zlecenie Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa www.unibep.pl
Slide 3: Unibep zatrudnia 1438 osób
Unibep to firma, która zatrudnia obecnie 1438 osób (stan na 28.02.2018) 41% 16% 43% kadra inżynierska administracja pracownicy fizyczni www.unibep.pl
Slide 4: Działalność budowlana kubaturowa
SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI Działalność budowlana kubaturowa KRAJ/EKSPORT Generuje 64% przychodów Grupy
Slide 5: Działalność budowlana drogowa i mostowa
SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI Działalność budowlana drogowa i mostowa Generuje 12% przychodów Grupy
Slide 6: Działalność deweloperska
SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI Działalność deweloperska Generuje 13% przychodów Grupy
Slide 7: Budownictwo modułowe
SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI Budownictwo modułowe EKSPORT SKANDYNAWIA Generuje 11% przychodów Grupy
Slide 8: Wybrane dane finansowe
Wybrane dane finansowe Sprzedaż [w mln PLN] Zysk netto [w mln PLN] 2 000 50,0 1 800 1 629 45,0 1 600 40,0 1 400 1 243 1 249 35,0 31,9 1 200 30,0 26,6 1 000 25,0 23,3 800 20,0 600 15,0 400 10,0 200 5,0 0 0,0 2015 2016 2017 2015 2016 2017 www.unibep.pl
Slide 9: Wybrane dane finansowe – zysk 2017 vs 2016
2017 ROK W PORÓWNANIU DO 2016 ROKU [w tys. PLN] Wybrane dane finansowe 2017 rdr 2016 43 755 Zysk netto * 37%* Zysk netto 31 922 17 171 26 584 41 169 Zysk operacyjny * 24%* Zysk operacyjny 33 274 17 546 23 623 * zysk nie uwzględniający 50 000 40 000 20 000 10 000 30 000 0 0 10 000 20 000 30 000 40 00
Slide 10: Wybrane dane finansowe – sprzedaż, backlog, zadłużenie
2017 ROK W PORÓWNANIU DO 2016 ROKU [w tys. PLN] Wybrane dane finansowe 2017 rdr 2016 1 629 285 Sprzedaż 30% Sprzedaż 1 249 239 2 000 000 1 600 000 1 200 000 0 800 000 400 000 0 400 000 800 000 1 200 000 1 600 000 2 000 000 Backlog (na dzień 04.04.2018 r.) 1,85 mld PLN - działalność budowlano-infrast
Slide 11: Sprzedaż w rozbiciu na biznesy
2017 ROK W PORÓWNANIU DO 2016 ROKU [w tys. PLN] Sprzedaż w rozbiciu na biznesy 2017 rdr 2016 Budownictwo Budownictwo 1 118 785 kubaturowe 24% kubaturowe 905 457 KRAJ EKSPORT (BY) 122 225 996 560 14% 310% 875 705 29 752 Działalność Działalność 228 174 deweloperska 131% deweloperska 98 698 Budownictwo
Slide 12: Sprzedaż według biznesów
DRO MOD 134 182 Sprzedaż 8% 10% MOSTY 65 według DEW 4% biznesów 228 13% w 2017 r. Udział poszczególnych biznesów GWE 122 [w mln PLN i proc.] 7% GWK 996 58%
Slide 13: Sprzedaż według rynków w 2017 r.
Sprzedaż EKSPORT 304 według rynków 19% w 2017 r. Udział poszczególnych biznesów w podziale na działalność eksportową i krajową. [w mln. PLN i proc.] KRAJ 1325 81%
Slide 14: Zadłużenie
[w mln PLN] Zadłużenie Gotówka Zadłużenie Kredyty 200 165 150 158 150 131 123 119 112 94 97 96 100 82 82 89 85 82 56 64 59 48 46 50 26 33 8 11 0 -50 -22 -49 -100 -83 IVQ 2015 IQ 2016 II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 www.unibep.pl
Slide 15: Dostępność do kapitału - obligacje
GRUPA UNIBEP Dostępność do kapitału - obligacje Seria B 3 lata Seria C 3 lata 30 mln PLN 30 mln PLN VI 2018 VI 2019 Kwota obligacji 60 mln PLN www.unibep.pl
Slide 16: Koszty zarządu Grupy Unibep
Koszty zarządu Grupy Unibep Koszty zarządu [w mln PLN] Relacja kosztów zarządu do przychodów [w %] 50 5,00 45 40 4,50 40 37 4,00 35 32 3,50 2,95 30 3,00 2,60 2,48 25 2,50 20 2,00 15 1,50 10 1,00 5 0,50 0 0,00 2015 2016 2017 2015 2016 2017 www.unibep.pl
Slide 17: Generalne wykonawstwo
Generalne wykonawstwo KRAJ / EKSPORT www.unibep.pl
Slide 18: GW Kraj i GW Eksport
GW Kraj i GW Eksport Sprzedaż [w mln PLN] Marża brutto [w mln PLN] 1 200 1 119 120 1 000 933 905 100 800 80 600 60 53 47 400 40 34 200 20 0 0 2015 2016 2017 2015 2016 2017 3,69% 5,16% 4,74% www.unibep.pl
Slide 19: GW KRAJ – Galeria Północna
GW KRAJ Wybrane realizacje Galeria Północna Warszawa Inwestor: Centrum Światowida Sp. z o.o. Wartość: 360 mln PLN
Slide 20: GW KRAJ – Fabryka proszków mlecznych Mlekovita
GW KRAJ Wybrane realizacje Fabryka proszków mlecznych Mlekovita 3 Wysokie Mazowieckie Inwestor: Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita Wartość: 97 mln PLN
Slide 21: GW KRAJ – Aura Sky
GW KRAJ Wybrane realizacje Aura Sky Warszawa Inwestor: Mill-Yon Gdańsk Sp. z o.o. Wartość: 84,5 mln PLN
Slide 22: GW KRAJ – Rondo Wiatraczna
GW KRAJ Wybrane realizacje Rondo Wiatraczna Warszawa Inwestor: Dantex spółka z o.o. Rondo Wiatraczna sp. k. Wartość: 127,5 mln PLN
Slide 23: GW EKSPORT – Centrum handlowe Grodno
GW EKSPORT Wybrane realizacje RYNEK BIAŁORUSKI Centrum handlowe z parkingami i budynkiem biurowym Grodno Inwestor: Triniti Invest Sp. z o.o. Wartość: 66 mln EUR Jesteśmy na budowie. Finansowanie Ubezpieczenie Zakończenie – koniec 2018 r.
Slide 24: GW EKSPORT – Korty tenisowe i centrum medyczne Mińsk
GW EKSPORT Wybrane realizacje RYNEK BIAŁORUSKI Korty tenisowe i centrum medyczne Mińsk Inwestor: „Akwa-Mińsk” Wartość: 28,6 mln EUR Jesteśmy na budowie. Zakończenie – styczeń 2019 r. Finansowanie Ubezpieczenie
Slide 25: GW EKSPORT – Centrum logistyczne Bałbasowo
GW EKSPORT Wybrane realizacje RYNEK BIAŁORUSKI Centrum logistyczne Bałbasowo Inwestor: Bremino Group Sp. z o. o. Wartość: ok. 13 mln EUR Jesteśmy na budowie. Zakończenie – koniec 2018 r. Finansowanie Ubezpieczenie
Slide 26: Unidevelopment SA
Unidevelopment SA www.unibep.pl
Slide 27: Unidevelopment SA – sprzedaż i marża brutto
Unidevelopment SA Sprzedaż [w mln PLN] Marża brutto [w mln PLN] 300,0 100,0 90,0 250,0 227,0 80,0 200,0 70,0 64,7 60,0 150,0 50,0 112,7 97,5 40,0 100,0 30,0 17,3 20,9 20,0 50,0 10,0 0,0 0,0 2015 2016 2017 2015 2016 2017 15,4% 21,4% 26,8% www.unibep.pl
Slide 28: Unidevelopment SA – protokoły i sprzedaż mieszkań
Unidevelopment SA Liczba podpisanych protokołów Sprzedaż mieszkań 1 000 900 1 000 800 766 900 700 800 600 700 621 600 500 469 502 500 400 310 290 400 300 300 200 200 100 100 0 0 2015 2016 2017 2015 2016 2017 www.unibep.pl
Slide 29: Projekty zakończone w 2017 r.
PROJEKTY ZAKOŃCZONE W 2017 R. Unidevelopment SA Rozpoczęcie Zakończenie Lp. Nazwa inwestycji Lokalizacja Liczba lokali Łączna PUM projektu projektu Warszawa, 1 URSA Smart City Etap II 2Q 2016 1 Q 2017 176 9 181 Ursus Warszawa, 2 Dom Awangarda 3Q 2016 4 Q 2017 313 18 750 Ochota Warszawa, 3 Osiedle 36
Slide 30: Projekty zakończone w 2017 r. – URSA, Zielony Sołacz
PROJEKTY ZAKOŃCZONE W 2017 R. Unidevelopment SA URSA Zielony Smart City Sołacz etap II Inwestycja Inwestycja zakończona zakończona w I Q 2017 w IV Q 2017 176 61 mieszkań mieszkań Zero lokali Zero lokali do sprzedaży do sprzedaży www.unibep.pl
Slide 31: Projekty zakończone w 2017 r. – Osiedle 360°, Dom Awangarda
PROJEKTY ZAKOŃCZONE W 2017 R. Unidevelopment SA Osiedle Dom 360° Awangarda etap II Inwestycja Inwestycja zakończona zakończona w IV Q 2017 w IV Q 2017 116 313 mieszkań mieszkań 4 lokale 10 lokali do sprzedaży do sprzedaży www.unibep.pl
Slide 32: Osiedla zrealizowane i w trakcie realizacji
OSIEDLA ZREALIZOWANE I W TRAKCIE REALIZACJI (OD 2013 ROKU) Unidevelopment SA SPRZEDAŻ MIESZKAŃ 0 0 0 0 0 0 0 35 10 4 0 26 69 350 2017 300 250 2016 200 202 2015 42 20 150 Liczba 12 96 100 140 pozostałych 6 146 60 68 50 12 7 22 101 28 120 mieszkań do 71 80 39 32 44 33 20 sprzedania 0 19 21 www.unibep.
Slide 33: Projekty w trakcie realizacji
PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI Unidevelopment SA Planowane Rozpoczęcie Lp. Nazwa inwestycji Lokalizacja zakończenie Liczba lokali Łączna PUM projektu projektu Warszawa, 1 URSA Park I 2 Q 2017 4 Q 2018 189 10 890 Ursus 2 Osiedle Idea I Radom 4 Q 2016 2 Q 2018 46 2 437 Poznań, 3 Zielony Sołacz Tarasy 4
Slide 34: Projekty w trakcie realizacji – Ursa Park, Osiedle Idea, Zielony Sołacz
PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI Unidevelopment SA Ursa Park, etap I i II Osiedle Idea, etap I Zielony Sołacz, Tarasy Warszawa Radom Poznań www.unibep.pl
Slide 35: Projekty w przygotowaniu
PROJEKTY W PRZYGOTOWANIU Unidevelopment SA Planowane Rozpoczęcie Lp. Nazwa inwestycji Lokalizacja zakończenie Liczba lokali Łączna PUM projektu projektu 1 Osiedle Idea (Radom MDM) Radom 2Q 2018 4Q 2019 60 5 085 2 Nowych Kosmonautów I Poznań 2Q 2018 4Q 2019 214 11 221 3 Nowych Kosmonautów II Poznań 2
Slide 36: Unidevelopment SA – harmonogram projektów
Unidevelopment SA IVQ IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ IIIQ IVQ 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 Osiedle Idea I URSA Park I URSA Park II Zielony Sołacz Tarasy Osiedle Idea (Radom MDM) Nowych
Slide 37: Oddział Drogowy Unibep SA, Budrex-Kobi Sp. z o.o.
Oddział Drogowy Unibep SA Budrex-Kobi Sp. z o.o. www.unibep.pl
Slide 38: Segment drogowo-mostowy
Segment drogowo-mostowy Sprzedaż [w mln PLN] Marża brutto [w mln PLN] 300,0 50,0 40,0 250,0 30,0 199,5 20,0 200,0 10,3 162,9 10,0 5,7 150,0 132,2 0,0 -10,0 100,0 -20,0 -30,0 -18,9 50,0 -40,0 0,0 -50,0 2015 2016 2017 2015 2016 2017 7,9% 3,5% -9,5% www.unibep.pl
Slide 39: Segment drogowo-mostowy – Droga ekspresowa S8
Segment drogowo- mostowy Wybrane realizacje Droga ekspresowa S8 na odcinku o dł. 16 km (Ostrów Mazowiecka – Poręba-Kocęby) Inwestor: GDDiA in Białystok Wartość: ponad 96 mln PLN (30% to udział Unibep) – konsorcjum z PORR
Slide 40: Segment drogowo-mostowy – Białystok-Supraśl
Segment drogowo- mostowy Wybrane realizacje Białystok-Supraśl Inwestor: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wartość: 99 mln PLN (dla Unibep i Budrex-Kobi ok. 60 mln PLN)
Slide 41: Segment drogowo-mostowy – Trasa Niepodległości
Segment drogowo- mostowy Wybrane realizacje Trasa Niepodległości w Białymstoku Inwestor: Miasto Białystok Wartość: 52,4 mln PLN
Slide 42: Unihouse Oddział Unibep SA
Unihouse Oddział Unibep SA www.unibep.pl
Slide 43: Działalność produkcyjna
Działalność produkcyjna mapa wybranych realizacji NAJWIĘKSZY POLSKI GENERALNY WYKONAWCA W NORWEGII wybudowanych 2038 mieszkań mieszkań 264 w trakcie budowy
Slide 44: Unihouse – sprzedaż i marża brutto
Unihouse Sprzedaż [w mln PLN] Marża brutto [w mln PLN] 300,0 50,0 40,0 250,0 30,0 200,0 182,0 156,0 20,0 13,1 * 13,4 ** 14,8 *** 150,0 134,0 10,0 100,0 0,0 2015 2016 2017 50,0 9,8% 8,6% 8,1% 0,0 * W tym ok. 6 mln PLN – wynik na operacjach skarbowych 2015 2016 2017 ** W tym 10 mln PLN wynik brutto na
Slide 45: Unihouse – produkcja modułów
Unihouse Produkcja modułów [w szt.] 1 400 1 300 * 1 200 993 1 000 800 707 600 576 400 200 0 2015 2016 2017 2018 * W pierwszym roku po uruchomieniu fabryki www.unibep.pl
Slide 46: Działalność deweloperska Norwegia – Persaunet
Działalność deweloperska NORWEGIA Akademiki Persaunet Trondheim Inwestor: Persaunet Utvikling AS Wartość: 66,6 mln NOK
Slide 47: Działalność deweloperska Norwegia – Kaldnes
Działalność deweloperska NORWEGIA Kaldnes Tønsberg Inwestor: Kaldnes Brygge AS Wartość: 60,5 mln NOK
Slide 48: Działalność deweloperska Norwegia – Strandkanten
Działalność deweloperska NORWEGIA Strandkanten Tromsø Inwestor: Strandkanten Pluss II KS Wartość: ok. 119,1 mln NOK
Slide 49: Grupa Seljedalen – działalność deweloperska w Norwegii
Sejedalen AS [50 proc. Unibep, 50 proc. Gemich AS] Grupa Seljedalen – działalność deweloperska w Norwegii Sprzedaż [w mln PLN] Zysk netto całej Grupy [w mln PLN] 140,0 30,0 120,0 25,0 103,1 100,0 20,0 80,0 15,0 13,4 60,0 38,8 10,0 40,0 5,0 4,2 20,0 0,0 0,0 2016 2017 2016 2017 www.unibep.pl
Slide 50: Działalność deweloperska Norwegia – Dregsethvegen
Działalność deweloperska NORWEGIA Dregsethvegen (etap I) Stjørdal Inwestor: Spółka Seljedalen AS Trzy budynki (A, B, C) Sprzedanych 31 z 39
Slide 51: Działalność deweloperska Norwegia – Energiparken
Działalność deweloperska NORWEGIA Energiparken Melhus Inwestor: Spółka Lovsetvegen 4 AS ze strukturą udziałowców Seljedalen AS – 100% Budowa podzielona na II etapy: I etap (budynki A, B, C, D): XI 2016 – XII 2017 II etap (budynki E, F): XI 2017 – I Q 2019 Sprzedanych 110 mieszkań z 114
Slide 52: Dywidenda
Dywidenda Dywidenda na jedną akcję [w zł] 0,25 0,20 0,20 0,15 0,17 0,15 0,10 0,12 0,05 0,00 2013 2014 2015 2016 www.unibep.pl
Slide 53: Portfel zamówień
[w mln PLN] Portfel zamówień GWK GWE Działalność deweloperska Budownictwo modułowe Działalność drogowa Działalność mostowa 2000 1800 1600 117 1400 260 1200 168 1000 237 * 1 620 800 19 181 600 114 77 1070 * 223 * 733 400 657 200 163 0 137 2018 2019 2020+ * łączna sprzedaż – wraz z projektami w formul
Slide 54: Skontaktuj się z nami!
Dziękuję za uwagę. Skontaktuj się z nami! Kontakt Lokalizacja www Recepcja: ul. 3 Maja 19 www.unibep.pl +48 85 731 80 00 17-100 Bielsk Podlaski biuro@unibep.pl Sekretariat: Polska +48 85 731 80 11 Fax: +48 85 730 68 68 | www.unibep.pl