Grammer Ag · XETR:GMM
Grammer — Shareholder Meeting (May 2009)
35 slides from Grammer's shareholder meeting presentation, May 28, 2009
Slide 1: Herzlich Willkommen Ordentliche Hauptversammlung
Herzlich Willkommen Ordentliche Hauptversammlung der GRAMMER AG Amberg 28. Mai 2009
Slide 2: Rückblick auf 2008 und aktuelle Situation
GRAMMER Hauptversammlung 2009 Rückblick auf 2008 und aktuelle Situation Rückblick auf 2008 und aktuelle Situation Copyright GRAMMER - Präsentation Hauptversammlung 2009 28. Mai 2009 Seite 2
Slide 3: Umsatzentwicklung nach Quartalen
GRAMMER Hauptversammlung 2009 Umsatzentwicklung nach Quartalen Umsatzentwicklung GRAMMER Konzern [in Mio. EUR] Umsatz- kurve 2008/2009 238 267 254 280 243 240 263 220 172 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2009 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal Copyright GRAMMER - Präsentat
Slide 4: Umsatz und EBIT 1. Quartal 2009
GRAMMER Hauptversammlung 2009 Umsatz und EBIT 1. Quartal 2009 Umsatz Konzern EBIT Konzern Maßnahmen [in Mio. EUR] [in Mio. EUR] Personalabbau - 36% 8,2 Kurzarbeit -3,1 Ausgabenstopp Produktivitäts- 267 steigerungen -8,6 172 -34 Aufhebung Ergänzungs- tarifvertrag rd. -25 Q1/08 Q1/09 Q1/08 Q1/09 Q1/09
Slide 5: Weltwirtschaftliches Umfeld
GRAMMER Hauptversammlung 2009 Weltwirtschaftliches Umfeld Finanzkrise wirkt sich auf Realwirtschaft aus Weltwirtschaft schrumpft Kreditversorgung erschwert Rohstoffpreise und Wechselkurse sehr volatil Hohe Zahl von Insolvenzen Copyright GRAMMER - Präsentation Hauptversammlung 2009 28. Mai 2009 Seite
Slide 6: Nachfrageeinbruch des weltweiten Automobilmarkts
GRAMMER Hauptversammlung 2009 Nachfrageeinbruch des weltweiten Automobilmarkts Weltweite PKW-Produktion [in Mio. Einheiten] NAFTA Europa + Russland -36% -22% 12,6 Asien / Rest 8,1 20,5 15,9 -15% 2008 2009 28,6 24,3 Südamerika 2008 2009 -8% 3,7 3,4 2008 2009 2008 2009 Quelle: CSM Worldwide, April 200
Slide 7: Weltweiter Nachfrageeinbruch bei Nutzfahrzeugen
GRAMMER Hauptversammlung 2009 Weltweiter Nachfrageeinbruch bei Nutzfahrzeugen Absatzeinbruch in der Lkw Industrie von über 50 % Absatzeinbruch bei Baumaschinen von über 60 % Absatzeinbruch im Agrarbereich von über 20 % Copyright GRAMMER - Präsentation Hauptversammlung 2009 28. Mai 2009 Seite 7
Slide 8: Lage der GRAMMER Geschäftssegmente
GRAMMER Hauptversammlung 2009 Lage der GRAMMER Geschäftssegmente Absatzkrise belastet beide Segmente Drastische Einsparungsmaßnahmen werden eingeleitet aber Die Eckpunkte der GRAMMER Strategie werden weiter verfolgt. Copyright GRAMMER - Präsentation Hauptversammlung 2009 28. Mai 2009 Seite 8
Slide 9: Strategische Weiterentwicklung von GRAMMER: Automotive
GRAMMER Hauptversammlung 2009 Strategische Weiterentwicklung von GRAMMER Strategische Highlights und Erfolgsfaktoren Automotive Etablierung von GRAMMER als Tier1 Systemlieferant für Mittelkonsolen Optimierung der Kostenstruktur in den osteuropäischen Standorten Ausbau der Geschäftsbeziehung mi
Slide 10: Strategische Weiterentwicklung von GRAMMER: Truck
GRAMMER Hauptversammlung 2009 Strategische Weiterentwicklung von GRAMMER Strategische Highlights und Erfolgsfaktoren Truck Realisierung von Kernprojekten zur Stärkung von GRAMMER als einen führenden Global Player Neue GRAMMER Lkw-Sitzgeneration „ECHO” in Europa und NAFTA Marktzugang in Russlan
Slide 11: Strategische Weiterentwicklung von GRAMMER: Offroad
GRAMMER Hauptversammlung 2009 Strategische Weiterentwicklung von GRAMMER Strategische Highlights und Erfolgsfaktoren Offroad Stärkung der weltweiten Führungsposition in Innovation und Technologie Sicherung der Marktführerschaft in Europa Zugang zu neuen Marktsegmenten in USA und den „Emerging
Slide 12: Strategische Weiterentwicklung von GRAMMER: Railway
GRAMMER Hauptversammlung 2009 Strategische Weiterentwicklung von GRAMMER Strategische Highlights und Erfolgsfaktoren Railway Verbesserung Kostenstruktur durch Produkt-Modularität Optimierung der „Supply Chain“ und der Werke Start neuer Hochgeschwindigkeits- und Regionalprojekte Marktzugang i
Slide 13: Strategische Weiterentwicklung von GRAMMER: Konzern
GRAMMER Hauptversammlung 2009 Strategische Weiterentwicklung von GRAMMER Strategische Highlights und Erfolgsfaktoren Konzern Umbau der Konzernstruktur mit Fokus auf Märkte und Kunden Modernisierung des GRAMMER Business Systems Copyright GRAMMER - Präsentation Hauptversammlung 2009 28. Mai 2009 S
Slide 14: Ausblick auf 2009
GRAMMER Hauptversammlung 2009 Ausblick auf 2009 Ausblick auf 2009 Copyright GRAMMER - Präsentation Hauptversammlung 2009 28. Mai 2009 Seite 14
Slide 15: Krisenmanagement und Maßnahmen
GRAMMER Hauptversammlung 2008 Krisenmanagement Krisenmanagement und Maßnahmen Copyright GRAMMER - Präsentation Hauptversammlung 2009 28. Mai 2009 Seite 15
Slide 16: Gegenmaßnahmen zur Anpassung im Personalbereich
GRAMMER Hauptversammlung 2009 Gegenmaßnahmen zur Anpassung im Personalbereich Zahlreiche Gegenmaßnahmen wurden umgesetzt Nutzung von Gleitzeit, Minusstunden, Abbau von Überstunden Keine Verlängerung von befristeten Verträgen, Freisetzung Leiharbeiter Kurzarbeit für alle Standorte in Deutschlan
Slide 17: Personalentwicklung GRAMMER Konzern
GRAMMER Hauptversammlung 2009 Personalentwicklung GRAMMER Konzern Mitarbeiterentwicklung GRAMMER Konzern (Stichtag) Arbeiter Angestellte - 25 % - 15 % - 20 % - 10 % 9.754 7.773 7.000 bis 7.200 30.06.2008 31.03.2009 Ziel 2009 Copyright GRAMMER - Präsentation Hauptversammlung 2009 28. Mai 2009 Seite 1
Slide 18: Reduzierung sonstige betriebliche Kosten und Working Capital
GRAMMER Hauptversammlung 2009 Reduzierung sonstige betriebliche Kosten und Working Capital Beeinflussbare* sonstige Working Capital Kosten pro Monat [in Mio. EUR] [in Mio. EUR] -25% -39% 168,4 4,9 127,0 3,0 Ø 2008 Ø Q1 2009 Ø 2008 31.03.2009 *) z.B. Werbung, Reisekosten, Beratungsleistungen usw. Cop
Slide 19: Personalkapazität und Umsatz
GRAMMER Hauptversammlung 2009 Personalkapazität und Umsatz GRAMMER Konzern – Entwicklung Personalkapazität und Umsatz 125% Q2 2008 = 100% Personalkapazität Lohnempfänger Ausweitung 100% Kurzarbeit Umsatz und weitere pro Quartal Anpassungen 75% 50% Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Copyright GRAMMER -
Slide 20: Strategische Weiterentwicklung: Operations und Quality
GRAMMER Hauptversammlung 2009 Strategische Weiterentwicklung von GRAMMER Operations Entwicklung und Einführung GRAMMER Production System (GPS) Vollständige GRAMMER Lean Transformation in allen Werken weltweit Optimierung des globalen Produktionsstandort-Konzepts Quality Einführung GPQ (GRAMM
Slide 21: Strategische Weiterentwicklung: Supply Chain, F&E
GRAMMER Hauptversammlung 2009 Strategische Weiterentwicklung von GRAMMER Supply Chain Management Überwachung der finanziellen Situation von kritischen Lieferanten Weltweite Einkaufsstrategie (Best-cost-country-sourcing) Verkleinerung Lieferantenbasis und Entwicklung der Kernlieferanten Forschu
Slide 22: Jahresabschluss 2008
GRAMMER Hauptversammlung 2009 Jahresabschluss 2008 GRAMMER Geschäftsjahr 2008 Copyright GRAMMER - Präsentation Hauptversammlung 2009 28. Mai 2009 Seite 22
Slide 23: Umsatzentwicklung 2008
GRAMMER Hauptversammlung 2009 Umsatzentwicklung 2008 GRAMMER Konzern – Umsatz [in Mio. EUR] +0,9% 998,1 1.007,0 2007 2008 Copyright GRAMMER - Präsentation Hauptversammlung 2009 28. Mai 2009 Seite 23
Slide 24: Umsatzentwicklung 2008 nach Segmenten
GRAMMER Hauptversammlung 2009 Umsatzentwicklung 2008 Umsatz Seating Systems Umsatz Automotive [in Mio. EUR] [in Mio. EUR] -3% +7% 657,7 637,6 363,3 390,0 2007 2008 2007 2008 Copyright GRAMMER - Präsentation Hauptversammlung 2009 28. Mai 2009 Seite 24
Slide 25: Gewinn- und Verlustrechnung 2008
GRAMMER Hauptversammlung 2009 Gewinn- und Verlustrechnung 2008 GRAMMER Konzern – G&V in Mio. EUR in Mio. EUR 2008 2007 Veränderung Konzernumsatz 1.007,0 998,1 0,9% EBIT 32,0 32,1 -0,3% EBIT Rendite 3,2% 3,2% 0,0%-Punkte Gewinn vor Steuern 19,6 22,8 -14,0% Jahresüberschuss 14,1 17,6 -19,9% Ergebnis j
Slide 26: Bilanz zum 31.12.2008
GRAMMER Hauptversammlung 2009 Bilanz zum 31.12.2008 GRAMMER Konzern – Bilanzkennzahlen in Mio. EUR in Mio. EUR 2008 2007 Veränderung Bilanzsumme 481,0 497,5 -3,3% Eigenkapital 173,0 184,7 -6,3% Nettofinanzverbindlichkeiten 80,2 69,9 14,7% Eigenkapitalquote 36% 37% -1%-Punkt Verschuldungsgrad 46% 38%
Slide 27: Aktie im Jahr 2008
GRAMMER Hauptversammlung 2009 GRAMMER Aktie im Jahr 2008 GRAMMER AG und SDAX Performance Index 140% 120% 100% 80% 60% 40% Grammer AG SDAX Performance Index 20% Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Copyright GRAMMER - Präsentation Hauptversammlung 2009 28. Mai 2009 Seite 27
Slide 28: 1. Quartal 2009
GRAMMER Hauptversammlung 2009 1. Quartal 2009 GRAMMER 1. Quartal 2009 Copyright GRAMMER - Präsentation Hauptversammlung 2009 28. Mai 2009 Seite 28
Slide 29: Geschäftsentwicklung 1. Quartal 2009
GRAMMER Hauptversammlung 2009 Geschäftsentwicklung 1. Quartal 2009 GRAMMER Konzern – Umsatz [in Mio. EUR] - 36% 267,4 171,7 Q1 2008 Q1 2009 Copyright GRAMMER - Präsentation Hauptversammlung 2009 28. Mai 2009 Seite 29
Slide 30: Geschäftsentwicklung 1. Quartal 2009
GRAMMER Hauptversammlung 2009 Geschäftsentwicklung 1. Quartal 2009 Umsatz und EBIT [Mio. EUR] in Mio. EUR Q1 2009 Q1 2008 Veränderung Umsatz Konzern 171,7 267,4 -35,8% EBIT Konzern -8,6 8,2 --- EBIT ohne Sondereffekte -3,1 8,2 --- Umsatz Automotive 104,7 174,0 -39,8% EBIT - Automotive -6,0 0,2 --- U
Slide 31: Erläuterungen zu den Tagesordnungspunkten
GRAMMER Hauptversammlung 2009 Erläuterungen zu den Tagesordnungspunkten Erläuterungen zu den Tagesordnungspunkten Copyright GRAMMER - Präsentation Hauptversammlung 2009 28. Mai 2009 Seite 31
Slide 32: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Amberg 28. Mai 2009
Slide 33: Bekanntgabe der Präsenz
Bekanntgabe der Präsenz Amberg 28. Mai 2009
Slide 34: Generaldebatte
Generaldebatte Amberg 28. Mai 2009
Slide 35: Ende Generaldebatte
Ende Generaldebatte Amberg 28. Mai 2009