Grupo Aval Acciones Y Valores Sa · BVC:GRUPOAVAL
Grupo Aval Acciones Y Valores Sa — Investor Presentation (March 2023)
33 slides from Grupo Aval Acciones Y Valores Sa's investor presentation, Mar 4, 2023
Slide 1: Presentación Corporativa Año 2022
Presentación Corporativa Año 2022
Slide 2: Aviso legal
Aviso legal Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (“Grupo Aval”) es un emisor de valores en Colombia y en Estados Unidos (“SEC”). En tal calidad, está sujeto al cumplimiento de las normas sobre valores aplicables en Colombia y en Estados Unidos. Grupo Aval también está sujeto a la inspección y vigilanc
Slide 3: Agenda
Agenda 1 Sobre Grupo Aval 2 Entorno macroeconómico en Colombia 3 Sistema financiero Colombiano 4 Evolución de muestras subsidiarias (no consolidadas) 5 Desempeño financiero histórico consolidado de Grupo Aval 3
Slide 4: Agenda
Agenda 1 Sobre Grupo Aval 2 Entorno macroeconómico en Colombia 3 Sistema financiero Colombiano 4 Evolución de muestras subsidiarias (no consolidadas) 5 Desempeño financiero histórico consolidado de Grupo Aval 4
Slide 5: Sobre Grupo Aval
1 Sobre Grupo Aval Información al 31 de diciembre de 2022 Principales Cifras Balance General Ps. billones Principales Indicadores 2022 Clientes (millones) Activos Totales $295.6 ROAA 1.6% Clientes Bancarios 14.9 Cartera neta $179.1 ROAE 14.0% Clientes Fondos de Pensiones 16.6 Depósitos $173.3 Ratio
Slide 6: Grupo Aval cuenta con diversas fuentes de generación de valor
1 Grupo Aval cuenta con diversas fuentes de generación de valor Información al 31 de diciembre de 2022 Estructura de propiedad Principales cifras de nuestras subsidiarias (*) (Ps $ billones) Cartera Neta 95.3 43.7 24.0 14.5 2.5 179.1 Activos 137.9 60.0 32.7 19.6 54.0 295.6 Pasivos 122.1 54.8 29.4 17
Slide 7: Composición accionaria
1 Composición accionaria COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE GRUPO AVAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 # ACCIONES # ACCIONES TOTAL PARTICIPACIÓN ACCIONISTA ORDINARIAS PREFERENCIALES ACCIONES TOTAL ACCIONES ADMINEGOCIOS S A S 6,538,047,501 31,801,123 6,569,848,624 27.67% ACTIUNIDOS S A 3,433,148,778 737,434,431 4,1
Slide 8: Nuestra estrategia
1 Nuestra estrategia Fuente: Información corporativa Grupo Aval. 8
Slide 9: Nuestra estrategia
1 Nuestra estrategia Cifras al 31 de diciembre de 2022 Participación de mercado Posición de mercado ▪ Conjunto completo de productos bancarios ofrecidos a través de nuestros cuatro bancos ▪ 23.5% en Activos ▪ #2 en Activos ▪ 23.8% en Cartera Bruta ▪ #2 en Cartera Bruta ▪ 24.8% en Depósitos ▪ #2 en D
Slide 10: Nuestra estrategia
1 Nuestra estrategia • Disciplina en el pricing Manejo del riesgo • Políticas estrictas de castigos • Valor de largo plazo Innovación • Digitalización Búsqueda de Crecimiento eficiencias y • Servicios compartidos rentable economías de escala Talento • Selección, compensación y retención • Continuo f
Slide 11: Nuestra gente
1 Nuestra gente Dirección general Colaboradores Fuente: Información corporativa Grupo Aval. 11
Slide 12: Presencia geográfica
1 Presencia geográfica Panamá (MFH) Colombia 2022 Clientes bancarios 0.1 M 2022 Oficinas 60 14.8 M Clientes bancarios Cajeros Automáticos 20 Oficinas 1,104 Otros puntos 0 Cajeros Automáticos 3,114 Puntos de atención 80 Otros puntos 56,673 Puntos de atención 60,891 Fuente: Información corporativa Gru
Slide 13: Estrategia digital
1 Estrategia digital Nuevos modelos de + 121.000 leads se generaron + 18% de crecimiento Movilidad Fraude negocio para los bancos como promedio en desembolsos negocios potenciales mensuales Ecosistemas Ps $6.500 millones en desembolsos promedio Churn Mercadeo v +54 v casos + 25% de las Ecosistemas O
Slide 14: Principales avances en sostenibilidad
1 Principales avances en sostenibilidad Eficiencias Corporativas Talento Humano e Innovación Banco de Bogotá, Banco de Occidente y dale! creció 425% en clientes y 311% en transacciones Banco Popular y Corficolombiana monetarias comparado con 2021 obtuvieron la certificación Great Place to Work tuplú
Slide 15: Agenda
Agenda 1 Sobre Grupo Aval 2 Entorno macroeconómico en Colombia 3 Sistema financiero Colombiano 4 Evolución de muestras subsidiarias (no consolidadas) 5 Desempeño financiero histórico consolidado de Grupo Aval 15
Slide 16: Contexto macroeconómico - Colombia (1 | 2)
2 Contexto macroeconómico - Colombia (1 I 2) Crecimiento del PIB real (%) Desempleo (%) 19.1% 18.6 13.3 12.1 11.2 15.2% 7.8 7.7 16.7% 3.4 3.2 3.1 3.0 3.0 2.9 2.8 2.4 2.2 2.2 11.5% 11.4% 0.1 11.1% 13.8% 10.9% 11.2% -3.4 10.0% -9.1 Feb-22 Feb-23 Urbano 12.7% 11.5% -16.6 Nacional 12.9% 11.4% I II III I
Slide 17: Contexto macroeconómico - Colombia (2 | 2)
2 Contexto macroeconómico - Colombia (2 I 2) Déficit fiscal actual y proyección Cuenta corriente ( % del PIB, trimestral) Balanza comercial Déficit Cuenta Corriente Regla Fiscal (% del PIB) 2021 2022 2021 2022 -2.0 -2.3 1% (4.8%) (4.2%) (5.7%) (6.2%) -2.5 -3.1 -3.2 -4.0 -3.6 -3.8 -3.3 -3.2 (1%) -5.5
Slide 18: Agenda
Agenda 1 Sobre Grupo Aval 2 Entorno macroeconómico en Colombia 3 Sistema financiero colombiano 4 Evolución de muestras subsidiarias (no consolidadas) 5 Desempeño financiero histórico consolidado de Grupo Aval 18
Slide 19: Evolución de participación de mercado de nuestros bancos en Colombia
Sistema financiero colombiano 3 Evolución de participación de mercado de nuestros bancos en Colombia Cifras en billones de pesos Activos Cartera Neta 190.7 202.7 217.0 118.1 125.9 145.8 25.7% 25.1% 24.4% 24.0% 23.6% 2.2% 23.1% 2.1% 2.4% 2.3% 3.7% 2.1% 2.3% 3.6% 4.3% 4.1% 3.5% 3.8% 5.6% 5.7% 6.1% 5.8
Slide 20: Evolución de la calidad de cartera de nuestros bancos en Colombia
Sistema financiero colombiano 3 Evolución de la calidad de cartera de nuestros bancos en Colombia Cartera total en mora / Cartera total Cartera comercial en mora / Cartera comercial 5.90% 4.69% 4.48% 3.81% 4.23% 2.84% 4.19% 4.26% 3.49% 3.80% 2.71% 3.50% 2020 2021 2022 2020 2021 2022 Grupo Aval Resto
Slide 21: Participación de mercado: depósitos
Sistema financiero colombiano 3 Evolución de participación de mercado de nuestros bancos en Colombia Cifras en billones de pesos Depósitos Depósitos a cartera neta 127.9 128.4 147.4 26.0% 108.3% 24.3% 102.0% 101.1% 23.9% 2.8% 2.5% 2.4% 4.2% 3.9% 4.0% 5.6% 6.0% 6.3% 13.4% 11.5% 11.5% 2020 2021 2022 2
Slide 22: Participación de mercado: patrimonio y utilidad neta
Sistema financiero colombiano 3 Evolución de participación de mercado de nuestros bancos en Colombia Recurrente (1) BHI & extraordinarios Patrimonio Utilidad neta Total Cifras en billones de pesos Cifras en miles de millones 1,660 2,353 2,360 1,209 3,019 579 29.7 34.1 24.3 2,869 5,373 2,939 67.8% 3.
Slide 23: Agenda
Agenda 1 Sobre Grupo Aval 2 Entorno macroeconómico en Colombia 3 Sistema financiero colombiano 4 Evolución de muestras subsidiarias (no consolidadas) 5 Desempeño financiero histórico consolidado de Grupo Aval 23
Slide 24: Resultados combinados operación bancaria en Colombia
Evolución de resultados de nuestras subsidiarias 4 Resultados combinados operación bancaria en Colombia Cartera neta y leasing financieros Activos 202.7 217.0 176.7 190.7 145.8 165.7 118.1 125.9 7.0% 104.9 113.1 15.8% 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 Depósitos Pasivos 192.7 147.4 16
Slide 25: Resultados combinados operación bancaria en Colombia
Evolución de resultados de nuestras subsidiarias 4 Resultados combinados operación bancaria en Colombia (4) Margen neto de intereses (1) Ingreso neto por comisiones/Ingresos operacionales 6.0% 6.0% 5.6% 5.2% 4.9% 10.4% 10.6% 10.7% 8.3% 8.7% 2018 2019 2020 2021 2022 Margen de interés de cartera (2) 6
Slide 26: Resultados combinados operación bancaria en Colombia
Evolución de resultados de nuestras subsidiarias 4 Resultados combinados operación bancaria en Colombia (1) (2) Rendimiento Cartera Comercial Rendimiento cartera de Consumo 15.6% 14.9% 14.6% 13.6% 13.0% 9.9% 7.8% 7.6% 6.4% 5.2% 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 (3) Rendimiento Carter
Slide 27: Resultados consolidados de Corficolombiana
Evolución de resultados de nuestras subsidiarias 4 Resultados consolidados de Corficolombiana Cifras en billones de pesos Activos Patrimonio Utilidad neta 14.9 13.3 12.0 3.4 3.0 2.6 54.0 1.64 1.73 47.0 10.3 11.5 38.1 9.4 1.28 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 Patrimonio atribuible Interés
Slide 28: Resultados de Porvenir
Evolución de resultados de nuestras subsidiarias Participación de mercado 4 Resultados de Porvenir Total Sistema Cifras en billones de pesos Valor del fondo de pensiones obligatorias Valor del fondo de cesantías 44.2% 44.8% 46.1% 47.9% 47.5% 47.9% 200.0 160.4 159.3 100.0% 140.1 9.0 7.7 7.6 150.0 8.0
Slide 29: Agenda
Agenda 1 Sobre Grupo Aval 2 Entorno macroeconómico en Colombia 3 Sistema financiero colombiano 4 Evolución de muestras subsidiarias (no consolidadas) 5 Desempeño financiero histórico consolidado de Grupo Aval 29
Slide 30: Evolución de los resultados consolidados de Grupo Aval (1 | 2)
5 Evolución de los resultados consolidados de Grupo Aval (1 I 2) Cifras en Ps. b illones en NIIF Cartera neta y leasing financieros Activos 21.5% 16.2% 6.4% 3.4% 179.1 261.1 276.1 285.9 295.6 147.4 154.1 159.7 168.3 254.4 4T21 Proforma 1T22 2T22 3T22 4T22 4T21 Proforma 1T22 2T22 3T22 4T22 Depósitos
Slide 31: Evolución de los resultados consolidados de Grupo Aval (2 | 2)
5 Evolución de los resultados consolidados de Grupo Aval (2 I 2) Margen de interés neto (1) Ingreso neto por comisiones / Ingresos operacionales (2) 4.2% 4.1% 3.6% 3.5% 3.5% 21.0% 19.0% 19.8% 16.2% 16.3% 4T21 Proforma 1T22 Proforma 2T22 3T22 4T22 Margen de interés de cartera 5.3% 5.1% 4.9% 4.6% 4.1%
Slide 32: Evolución solvencia consolidada de nuestros bancos
5 Evolución solvencia consolidada de nuestros bancos Cifras en Ps. b illones Solvencia consolidada 14.5% 13.5% 13.1% 1.0% 12.9% 12.3% 12.2% 12.3% 2.1% 0.6% 1.3% 0.8% 11.1% 3.0% 1.9% 1.3% 0.2% 13.5% 12.3% 11.1% 11.5% 10.9% 10.2% 10.1% 10.2% 4Q21 4Q22 4Q21 4Q22 4Q21 4Q22 4Q21 4Q22 Activos ponderados p
Slide 33: Grupo Aval
Grupo CSAC
Grupo Aval Acciones y Valores — Investor Presentation (March 2023) on 6ix