Spielvereinigung Unterhaching Fussball Gmbh & Co. Kgaa · FWB:S6P
Spielvereinigung Unterhaching Fussball Gmbh & Co. Kgaa — Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA — IPO Roadshow (July 2019)
35 slides from Spielvereinigung Unterhaching Fussball Gmbh & Co. Kgaa's IPO roadshow presentation, July 2019
Slide 1: Auf geht's – Präsentation zum Börsengang
Zeichnungsbeginn 15. Juli 2019 an der Börse München SPVGG UNTERHACHING AUF GEHT‘S Präsentation zum Börsengang der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA
Slide 2: Haftungsausschluss
HAFTUNGSAUSSCHLUSS Die Informationen in dieser Präsentation stellen kein Angebot zum Verkauf oder zur Zeichnung von Aktien und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA dar, sondern dienen ausschließ
Slide 3: Seit 1925 mehr als ein Verein
SEIT 1925 MEHR ALS EIN VEREIN „HACHING IST FÜR MICH WIE EINE FAMILIE, IN DER ALLE FÜREINANDER DA SIND. NUR GEMEINSAM UND MIT STARKEN PARTNERN AN UNSERER SEITE KÖNNEN WIR GROßES ERREICHEN UND UNSERE TRÄUME VERWIRKLICHEN.“ SEPPI WELZMÜLLER, KAPITÄN DER SPVGG UNTERHACHING 3
Slide 4: Agenda
AGENDA Auf geht’s SpVgg im Detail Markt & Umfeld im Detail 4
Slide 5: Leistungsstarkes Team mit Herz und Leidenschaft
ZWEI STELLVERTRETEND FÜR LEISTUNGSSTARKES TEAM MIT HERZ UND LEIDENSCHAFT Manfred Schwabl Claus Schromm Ø Geschäftsführer der Ø Cheftrainer seit März 2015 Haching Verwaltungs GmbH Ø Zuvor seit 2012 u.a. Trainer und Sportdirektor Ø Präsident des e.V. seit 2012 Ø 2003 bis 2009 Trainer U19 TSV 1860 Münc
Slide 6: Bewegte Historie – Neuausrichtung und Professionalisierung seit 2012
BEWEGTE HISTORIE NEUAUSRICHTUNG UND PROFESSIONALISIERUNG SEIT 2012 Mäzenaten-Phase (1973-2012) Professionalisierungs-Phase (seit 2012) Ø 1973 Bürgermeister Kupka wird Präsident Ø Manfred Schwabl folgt Engelbert Kupka als Präsident nach Ø Familie Schrobenhauser finanziert sportlichen Ø Neuausrichtung
Slide 7: Die SpVgg heute – Zahlen, Daten, Fakten
DIE SPVGG HEUTE ZAHLEN, DATEN, FAKTEN 1925 TALENTESCHMIEDE SYMPATHIETRÄGER GEGRÜNDET & HOHE DURCHLÄSSIGKEIT ATTRAKTIVER WIRTSCHAFTSSTANDORT 25. Januar Ausgezeichnetes Region München und darüber hinaus Nachwuchsleistungszentrum 3. Liga 3.300 & ≈1.000 PROFESSIONELLE AKTUELLE SPIELKLASSE ZUSCHAUER & MI
Slide 8: Nachwuchsleistungszentrum ist das Herz der SpVgg
NACHWUCHSLEISTUNGSZENTRUM (NLZ) IST DAS HERZ DER SPVGG Sportliche Erfolge in allen Duale Karriereplanung Auszeichnung mit Jugendmannschaften Schulische und berufliche Stern Junioren Bundesliga, Ausbildung gehen mit der sportlichen Förderung einher durch DFB Meisterschaften, Aufstiege 50% der Profi-
Slide 9: NLZ profitiert von Partnern und Netzwerk
NLZ PROFITIERT VON PARTNERN UND NETZWERK Partnervereine Partnerschaften mit zahlreichen Vereinen aus der Region Verein wird informiert, bevor ein Spieler zum Probetraining kommt Im Falle einer Verpflichtung wird in der Regel eine Entschädigung gezahlt, grundsätzlich auf freiwilliger Basis Manfred Sc
Slide 10: Die 3. Liga 2018/19 – eine echte Profiliga
DIE 3. LIGA 2018/19 EINE ECHTE PROFILIGA MEDIALE PRÄSENZ ARD Sportschau, BR-Fernsehen und Deutsche Telekom (Magenta Sport) übertragen KEINE AMATEURE Zum ersten Mal seit der Gründung der eingleisigen 3. Liga ist keine 2. Mannschaft vertreten GROßE NAMEN Top-Spiele der Zusammengezählt holten der 1. FC
Slide 11: Fußball-Interessierte im Raum München und die drei großen Vereine
FUSSBALL-INTERESSIERTE IM RAUM MÜNCHEN UND IHR BLICK AUF DIE DREI GROSSEN VEREINE FRAGE: WIE SEHEN SIE DIE VEREINE IM BEZUG AUF…? Professionalität Finanzielle Modernität Solidität Generelle Fortschrittlichkeit Sympathie Gute Glaubwürdigkeit Jugendarbeit Sportlicher Erfolg TSV 1860 München 68,4% FIND
Slide 12: Die SpVgg heute – attraktiver Werbepartner
DIE SPVGG HEUTE ATTRAKTIVER WERBEPARTNER HAUPTSPONSOR SYMPATHIETRÄGER EXKLUSIV- IN DER REGION & PARTNER DARÜBER HINAUS TEAM- ATTRAKTIVER PARTNER WIRTSCHAFTSSTANDORT SPORTLICHE STABILITÄT IN DER 3. LIGA HACHING- KLARE AUSRICHTUNG FAMILIE ERFOLGREICHE ZUKUNFT Familie Kastenmüller CLUB ROT- BLAU 12
Slide 13: Auf diesem Fundament an sportliche Erfolge anknüpfen
AUF DIESEM FUNDAMENT WILL DIE SPVGG AN SPORTLICHE ERFOLGE ANKNÜPFEN Aufstieg Achtelfinale 1. Bundesliga DFB-Pokal 1999 2015 Platz 10 1. Bundeliga 2000 Aufstieg Viertelfinale 2. Bundesliga DFB-Pokal 1988 2003 13
Slide 14: Auf geht's Richtung 2. Bundesliga mit klarer Roadmap
AUF GEHT‘S RICHTUNG 2. BUNDESLIGA MIT KLARER ROADMAP Meilensteine Ausgliederung Aufstieg der Profis Etablierung 2. Bundesliga Etablierung Nachhaltige 3. Liga Ausbau 2. Bundesliga Finanzierung Stadion bis 2019 bis 2020 bis 2022 bis 2025 Strategie Sportlich weiterentwickeln, im Einklang mit wirtschaft
Slide 15: Der Aufstieg in die 2. Bundesliga bedeutet eine neue finanzielle Dimension
DER AUFSTIEG IN DIE 2. BUNDESLIGA BEDEUTET EINE NEUE FINANZIELLE DIMENSION Einnahmen Einnahmen Kosten TV Zuschauer Sponsoring Profi-Mannschaft in Mio. EUR in Mio. EUR in Mio. EUR 10 >6.000 4,8 7,5 Faktor x10 x≈2 x≈2,5 x2,5 1 3.300 2 3 Sportlicher Abstand der 3. zur In der 3. Liga sind Aufstiegsambit
Slide 16: Die Eckpfeiler unserer Nachhaltigkeit
BASIS FÜR EINE ERFOLGREICHE ZUKUNFT VORHANDEN DIE 4 ECKPFEILER UNSERER NACHHALTIGKEIT PROFESSIONELL JUNG CHARAKTERSTARK MODERN Ø Struktur mit KGaA Ø Klarer Fokus auf die Ø Alle leben das „Haching- Ø Nutzung modernster Ø Management-Team Entwicklung eigener Gen“ Technologien zur Top-Talente Ø Regional
Slide 17: Geplanter IPO als 5. Eckpfeiler – Organigramm & Organe
GEPLANTER IPO ALS 5. ECKPFEILER ORGANIGRAMM & ORGANE Unternehmens- & Aktionärsstruktur vor Börsengang Geschäftsführung KGaA (via Haching Verwaltungs GmbH) Haching Verwaltungs Ø Manfred Schwabl (GF) Spielvereinigung GmbH Unterhaching e.V. Ø Peter Wagstyl (Prokurist) 100% (Komplementärin) Ø Dr. Dirk M
Slide 18: Geplanter IPO – Eckdaten der Emission
GEPLANTER IPO ALS 5. ECKPFEILER ECKADTEN DER EMISSION Spielvereinigung Unterhaching Emittentin Fußball GmbH & Co. KGaA Grundkapital (vor IPO) 3.545.635 EUR Anzahl Aktien (vor IPO) 3.545.635 Stück ISIN / WKN DE000A2TR919 / A2TR91 bis zu 954.365 Stück Angebotene Aktien (100% aus Kapitalerhöhung) Ausga
Slide 19: Geplanter IPO – Mittelverwendung
GEPLANTER IPO ALS 5. ECKPFEILER MITTELVERWENDUNG Investitionen Laufende Geschäftstätigkeit Rückzahlung & Betrieb & künftige Investitionen ins Verbindlichkeiten NLZ Stadion ca. 4 Mio. EUR 11 davon bereits im Pre-IPO gesichert Mio. EUR (ca.) Netto-Emissionserlös (Pre-IPO & IPO) Investitionen in die Qu
Slide 20: Geplanter IPO für den wirtschaftlichen & sportlichen Erfolg
GEPLANTER IPO ALS 5. ECKPFEILER FÜR DEN WIRTSCHAFTLICHEN & SPORTLICHEN ERFOLG MIT DEM BÖRSENGANG KANN DIE SPVGG... ... den eingeschlagenen Weg in Richtung 2. Bundesliga – und damit in eine neue finanzielle Dimension – planungssicher fortsetzen. ... junge Talente noch intensiver für die eigene Profi-
Slide 21: Agenda
AGENDA SO WEIT EIN ÜBERBLICK. JETZT BEANTWORTEN WIR GERNE IHRE FRAGEN UND GEHEN INS DETAIL. „Auf geht’s“ SpVgg im Detail Markt & Umfeld im Detail Finanzen & Ausblick 21
Slide 22: Finanzen – G+V des e.V.
FINANZEN G+V DES E.V. (NICHT DIE EMITTENTIN) in TEUR 2016/2017 2017/2018 Spielbetrieb 223,2 327,3 Entwicklung zeigt, dass Ø TV- und Transfererlöse Werbe-, Fernseheinnahmen 630,5 2.593,0 wesentlich für das Ergebnis sind Transfer-, Ausleiherträge 286,3 3.590,7 Ø sich die Arbeit im NLZ auszahlt Sonstig
Slide 23: Finanzen – Eröffnungsbilanz KGaA
FINANZEN ERÖFFNUNGSBILANZ KGAA zum zum in TEUR 30.06.18 in TEUR 30.06.18 Immaterielles Anlagevermögen 3.006,4 Grundkapital 3.000,0 Sachanlagen 466,1 Rückstellungen 394,3 Finanzanlagen 38,1 Kreditverbindlichkeiten 0,0 Vorräte 14,7 Lieferverbindlichkeiten 624,0 Forderungen aus L. & L. 3.251,6 Verbindl
Slide 24: Strategie für sportliche und wirtschaftliche Weiterentwicklung
STRATEGIE FÜR SPORTLICHE UND WIRTSCHAFTLICHE WEITERENTWICKLUNG Konkurrenzfähige Mannschaft mit Potential nach oben Hohe Durchlässigkeit und Vertrauen zwischen Jugend und Profimannschaft „Auch bei einem Haching Börsengang und Talentschmiede hautnah Haching dem Aufstieg Wirtschaftlich & & schaut werde
Slide 25: Markenkern und Positionierung – das Haching-Gen
MARKENKERN UND POSITIONIERUNG DAS „HACHING-GEN“ Ø Leistungsorientierung Optimale Vorbereitung, Disziplin, Messen mit den Besten, stetes Bemühen um Verbesserung Leistungs- orientierung Ø Teamfähigkeit Einsatz, Unterstützung für den Kollegen, sprechen miteinander – nicht übereinander, Orientierung am
Slide 26: Stadion & Fans – Fundament mit Potential
STADION & FANS FUNDAMENT MIT POTENTIAL Ø Eröffnung 1992 Trainingsplätze Ø Für 14.200 Zuschauer mit Parkplätze Erweiterungsmöglichkeiten auf 15.000 Ø Gastronomie: VIP-Haus, Almhütte, Geschäftsstelle Wirtshaus mit Wirtshaus mit Biergarten (in Eigenregie) Biergarten Ø Derzeit im Gemeindeeigentum Ø Gesp
Slide 27: Stadion & Fans – Zuschauer
STADION & FANS FUNDAMENT MIT POTENTIAL 3.300 300 ≈1.000 ZUSCHAUER VIP-KUNDEN MITGLIEDER Ø PRO HEIMSPIEL 3. LIGA Ø PRO HEIMSPIEL 3. LIGA SPVGG UNTERHACHING STAND: JUNI 2018 750 20 20.000 DAUERKARTEN FAN-CLUBS FACEBOOK-FANS INHABER (SAISON 2017/18) DEUTSCHLANDWEIT STAND: APRIL 2019 27
Slide 28: Einsatz digitaler Technologien
EINSATZ DIGITALER TECHNOLOGIEN BAUSTEIN DER NACHHALTIGKEIT … IN DER VERMARKTUNG … IM SPORTLICHEN BEREICH „Team-Pro“ „Speed Court“ GPS basiertes Tracking Training zur Erhöhung der der Spieler: Laufstrecke, Handlungsschnelligkeit Sprints etc. „motrack PA 10.5 i-pad-coach / professional“ tactical pad A
Slide 29: Haching schaut hin – soziale Verantwortung leben
HACHING SCHAUT HIN SOZIALE VERANTWORTUNG LEBEN Wir als SpVgg Unterhaching sind mehr als ein Verein. Daher sind wir uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und möchten sozial Benachteiligten und Bedürftigen mithilfe fester Sozial- partnerschaften Freude bereiten. Nach dem Motto »Haching
Slide 30: Agenda
AGENDA Auf geht’s SpVgg im Detail Markt & Umfeld im Detail 30
Slide 31: Der Markt – Medialisierung, Professionalisierung und Finanzierung (Vereinsseite)
DER MARKT MEDIALISIERUNG, PROFESSIONALISIERUNG UND FINANZIERUNG VEREINSSEITE Die Medialisierung ist einer der treibenden Faktoren der Kapitalisierung im Fußball Herausforderung für Vereine: Durch globalisierte Sport- und Spielermärkte stehen Wie kann sportlicher Erfolg mit Vereine im internationalen
Slide 32: Der Markt – Medialisierung, Professionalisierung und Finanzierung (Anlegerseite)
DER MARKT MEDIALISIERUNG, PROFESSIONALISIERUNG UND FINANZIERUNG ANLEGERSEITE Ø Aufgrund des Niedrigzinsumfelds steigt bei institutionellen und privaten Anlegern das Interesse an alternativen & neuen Investitionsformen, insbesondere Chance für die SpVgg: bei „risikoaffinen Anlegern“ Mitgliedern, Fans
Slide 33: Investitionsbereitschaft gegenüber Club-Aktien grundsätzlich positiv
DER MARKT INVESTITIONSBEREITSCHAFT GEGENÜBER CLUB-AKTIEN GRUNDSÄTZLICH POSITIV Ich würde in einen Verein investieren, der bereits große 2,41 2,55 Investoren aufweisen kann Ergebnis Ich würde in einen Verein investieren, 2,92 Nachwuchsförderung und der auf den strategischen Einkauf 2,68 bewährter Spi
Slide 34: Die Fans der SpVgg Unterhaching – eine spannende Zielgruppe
DIE FANS DER SPVGG UNTERHACHING EINE SPANNENDE ZIELGRUPPE „JUNGE FAMILIE“ Knapp 70% der Fans sind zwischen 18 und 34 Jahren alt - 20% sind älter als 35 HOHER BILDUNGSSTAND 60% der Fans sind Abiturienten und besitzen einen Hochschulabschluss MÄNNER-ÜBERZAHL Zwei Drittel der Fans sind Männer REGIONALE
Slide 35: Vielen Dank für Ihr Interesse
VIELEN DANK FÜR IHR INTERESSE. SPVGG UNTERHACHING KONTAKT Auf geht‘s Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA M: aktie@spvggunterhaching.de Portfolio Financial Services GmbH Bernd Oster T: +49 (0)8151 / 268 65 30 M: b.oster@portfoliofinance.de
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