Bindawood Holding Company · TADAWUL:4161

Bindawood — Q3 2024 Earnings Presentation

26 slides from Bindawood's earnings presentation, November 2024

1. Slide 1: Investor Presentation Q3 2024 & 9M 2024

   ‫التقديم للمستثمرين‬ ‫ي‬ ‫العرض‬ ‫الرب ع الثالث والتسعة أشهر األوىل ‪2024‬‬ ‫نوفمب ‪ | 2024‬المقر الرئيس ر‬ ‫لشكة بن داوود القابضة‪ ،‬جده‪ ،‬المملكة العربية السعودية‬ ‫ر‬ ‫ي‬

2. Slide 2: Disclaimer

   ‫إخالء مسؤولية‬ ‫تم إعداد هذا العرض التقديمي لغرض االطالع فقط‪ ،‬ولم يتم التحقق من المعلومات الواردة فيه من مصادر مستقلة‪ ،‬ولم يتم تقديم أي تعهدات أو ضمانات‬ ‫صريحة أو ضمنية‪ ،‬فيما يتعلق بدقة هذه المعلومات أو صحتها أو اكتمالها‪ ،‬وال ينبغي االعتماد عليها بأي شكل من األشكال‪ .‬وال تتحمل الشركة أو ا

3. Slide 3: Today's presenters

   ‫مقدمو العرض اليوم‬ ‫أحمد بن داود‬ ‫محمد سليم باتكا‬ ‫حسن جافيد‬ ‫الرئيس التنفيذي‬ ‫مدير اإلدارة المالية‬ ‫المال ومدير عالقات المستثمرين‬ ‫ي‬ ‫المدير‬ ‫‪INVESTOR PRESENTATION | Q3 2024 & 9M 2024‬‬ ‫‪3‬‬

4. Slide 4: About the company

   ‫نبذة عن ر‬ ‫الشكة‬ ‫داود القابضة‪ :‬شركة بن داود القابضة (رمز تداول‪ 4161 :‬والشركة أو بن داود القابضة)‪ ،‬مجموعة متخصصة في مبيعات التجزئة‪ ،‬وتضم‬ ‫شركة توزيع تدعم سلسلة التوريد الخاصة بها‪ .‬وهي تستخدم حلول تقنية المعلومات في عملياتها األساسية‪ ،‬وتستحوذ بشكل استراتيجي على‬ ‫الشركات لتعزيز مكانته

5. Slide 5: About the company (continued)

   ‫نبذة عن ر‬ ‫الشكة‬ ‫تقنية مبيعات التجزئة من خالل رشكة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات‬ ‫ايكون‪ :‬هي وكالة دولية رائدة في تقديم خدمات تسويقية من خالل المؤثرين‪ ،‬تتخذ من مدينة باريس مقرا لها‪ ،‬وتقدم حلوال شاملة فيما يتعلق‬ ‫•‬ ‫باالستراتيجيات وإدارة المواهب وإنتاج المحتوى واإلشراف‪ ،‬وتركز في أعمال

6. Slide 6: Bindawood Holding at a glance

   ‫نظرة عىل بن داود القابضة‬ ‫عالم بن داود القابضة‬ ‫مبيعات التجزئة‬ ‫تقنية مبيعات التجزئة من‬ ‫رشكة التطبيقات الدولية‬ ‫خالل رشكة مستقبل التجزئة‬ ‫الهايب ماركت‬ ‫ر‬ ‫عالمتي تجاريتي متمبتي لمتاجر السوبر ماركت ‪/‬‬ ‫‪‬‬ ‫ر‬ ‫إطالق عالمتي تجاريتي جديدتي الفتتاح متاجر رسيعة بمساحات تباوح من ‪– 150‬‬ ‫‪

7. Slide 7: Bindawood Holding

   DAWOOD HOLDING G4s14Jl te Sin agl> a

8. Slide 8: CEO message

   ‫رسالة الرئيس التنفيذي‬ ‫"وضعنا أداء الشركة على مسار حققنا من خالله االستقرار في نمو أعمالنا خالل التسعة أشهر األولى من العام الحالي ‪ ،2024‬مما يؤكد تركيزنا‬ ‫الثابت على كفاءة األعمال التي نقوم بها‪ .‬وقد حققنا خالل الفترة‪ ،‬نموا في اإليرادات بنسبة ‪ ،٪2.4‬األمر الذي أدى إلى تحسن إجمالي الهامش‬ ‫ب

9. Slide 9: Key operating results and growth strategy

   ‫ر‬ ‫أهم النتائج التشغيلية واستاتيجية النمو‬

10. Slide 10: Key operating results for the first nine months of 2024

    ‫أهم النتائج التشغيلية خالل التسعة أشهر األوىل ‪2024‬‬ ‫ر‬ ‫االستاتيجية‬ ‫النتائج التشغيلية‬ ‫االستحواذ عىل صيدليات زهرة الروضة‬ ‫‪ 4,252.1‬مليون (‪)%2.4+‬‬ ‫ر‬ ‫الت توفر المنتجات الصيدالنية يف متاجرها‪،‬‬ ‫ر‬ ‫اإليرادات (بالريال السعودي) ونسبة النمو‬ ‫ستصبح بن داود رسكة مبيعات التجزئة األوىل يف الم

11. Slide 11: Geographic coverage

    ‫التغطية الجغرافية‬ ‫متاجر مبيعات‬ ‫بن داود‬ ‫ايكون‬ ‫التجزئة‬ ‫الدانوب‬ ‫امتياز بن داود التجاري‬ ‫خريطة قطر‬ ‫خريطة المملكة‬ ‫خريطة البحرين‬ ‫خريطة العالم‬ ‫‪92‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ر‬ ‫اإللكتونية‬ ‫المتاجر‬ ‫مبيعات األدوية بالتجزئة‬ ‫إجماىل المتاجر ر‬ ‫حت‬ ‫هايب ماركت‬ ‫ر‬ ‫سوبر ماركت‬ ‫متاجر ر

12. Slide 12: Clear growth strategy

    ‫ر‬ ‫اسباتيجية نمو واضحة المعالم‬ ‫التوزي ع‬ ‫تقنية التجزئة‬ ‫قطاع التجزئة‬ ‫ايكون‬ ‫ر‬ ‫الت تم افتتاحها‬ ‫االستمرار يف التوسع يف‬ ‫تحسي أداء المتاجر القائمة‬ ‫تشغيل المتاجر ي‬ ‫• تعزيز عملية التحكم يف سلسلة التوريد‬ ‫تعزيز النمو يف السوق من خالل عمليات االستحواذ‬ ‫مؤخرا بكامل طاقتها‬ ‫المتاجر‬ ‫أش‪

13. Slide 13: Bindawood Holding

    a | — ess) | — Binadau fc a DAWOOD = HOLDING awxslaiJl clo! CHlebasll 3

14. Slide 14: Slide 14

15. Slide 15: Revenue bridge: Q3 and 9M 2023 vs 2024

    ‫فجوة اإليرادات‪ :‬الرب ع الثالث ‪ 2023‬مقابل الرب ع الثالث ‪ 2024‬والتسعة أشهر‬ ‫األوىل ‪ 2023‬مقابل التسعة أشهر األوىل ‪4‬‬ ‫‪1,358.8‬‬ ‫‪78.0‬‬ ‫‪1,361.3‬‬ ‫‪4,252.1‬‬ ‫‪4,151.5‬‬ ‫‪90.5‬‬ ‫‪28.6‬‬ ‫‪101.1‬‬ ‫‪44.4‬‬ ‫‪25.7‬‬ ‫‪53.1‬‬ ‫‪98.6‬‬ ‫‪36.8‬‬ ‫‪76.6‬‬ ‫‪2022-23‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2022-23‬‬ ‫‪

16. Slide 16: Revenue by subsidiary and sector

    ‫اإليرادات بحسب ر‬ ‫الشكات التابعة وبحسب القطاع‬ ‫ي‬ ‫ك‬ ‫‪،‬‬ ‫ك‬ ‫ط‬ ‫ك‬ ‫ه‬ ‫–‬ ‫ك‬ ‫ح‬ ‫ض‬ ‫ء‬ ‫‪2.2%‬‬ ‫‪6.5%‬‬ ‫‪5.7%‬‬ ‫‪9.2%‬‬ ‫‪26.6%‬‬ ‫‪3.4%‬‬ ‫‪2.7%‬‬ ‫‪2.2%‬‬ ‫‪1.7%‬‬ ‫‪1.7%‬‬ ‫‪62.0%‬‬ ‫مبيعات التطبيقات الدولية‬ ‫ايكو‬ ‫جمتة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫اإللكتونية‬ ‫الربع األول ‪24‬‬ ‫الربع الثاني ‪24‬‬

17. Slide 17: Transactions and basket size

    ‫التعامالت وحجم سلة المبيعات‬ ‫‪0.2%‬‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫ح م‬ ‫ال‬ ‫‪4.5%‬‬ ‫‪-0.1%‬‬ ‫‪0.2%‬‬ ‫‪-0.7%‬‬ ‫‪44.7‬‬ ‫‪46.7‬‬ ‫‪84.3‬‬ ‫‪84.5‬‬ ‫‪82.0‬‬ ‫‪81.9‬‬ ‫‪8.9%‬‬ ‫‪3.3%‬‬ ‫‪1.3%‬‬ ‫‪80.9‬‬ ‫‪81.1‬‬ ‫‪80.7‬‬ ‫‪80.1‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪15.9‬‬ ‫‪15.3‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫الرب ع‬ ‫الرب ع‬ ‫الرب ع‬ ‫الرب

18. Slide 18: Gross profit and margin, 9M 2024

    ‫تقرير العمليات التجارية للتسعة أشهر األوىل ‪2024‬‬ ‫وإجمال الرب ح (مليون ريال سعودي)‬ ‫ي‬ ‫إجمال الرب ح‬ ‫ي‬ ‫هامش‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫التسعة أشهر االول ‪24‬‬ ‫النصف االول ‪24‬‬ ‫الرب ع األول ‪24‬‬ ‫التسعة أشهر االول ‪23‬‬ ‫النصف األول ‪23‬‬ ‫الرب ع األول ‪23‬‬ ‫‪32.5%‬‬ ‫‪32.2%‬‬ ‫‪30.6%‬‬ ‫‪31.1%

19. Slide 19: Adjusted EBITDA, cash flow and net income

    ‫تقرير العمليات التجارية للتسعة أشهر األوىل ‪2024‬‬ ‫السنة‬ ‫التدفق النقدي من العمليات‪ ،‬معدل‪ /‬ابيتدا معدلة السنة‬ ‫صاف الدخل (مليون ريال سعودي)‬ ‫المالية‬ ‫المالية‬ ‫‪ 9‬أشهر‬ ‫‪ 9‬أشهر‬ ‫ي‬ ‫الرب ع‪ 24 ،3‬الرب ع ‪23 ،3‬‬ ‫‪275.1‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫األول ‪23‬‬ ‫األول ‪24‬‬ ‫‪123%‬‬ ‫‪94%‬‬ ‫‪128%‬

20. Slide 20: Trade working capital

    ‫تقرير العمليات التجارية للتسعة أشهر األوىل ‪2024‬‬ ‫رأس المال التجاري العامل (مليون ريال سعودي)‬ ‫‪¹‬‬ ‫س‬ ‫رأس المال التجاري العامل‬ ‫‪231‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪407‬‬ ‫انخفض رأس المال التجاري العامل بنسبة ‪ %18.9‬مقارنة بالتسعة أشهر األوىل ‪ 2023‬وبنسبة‬ ‫‪ %43.2‬مقارنة بالسنة المالية ‪ .2023‬ويعود هذا االن

21. Slide 21: Outlook and growth drivers

    ‫التوقعات المستقبلية ومحفزات النمو‬

22. Slide 22: Outlook and growth drivers

    ‫التوقعات المستقبلية ومحفزات النمو‬ ‫االستثمار يف شبكة أعمال البيع بالتجزئة‬ ‫يمكننا من االزدهار وتحقيق مخرجات ممبة‬ ‫النمو العضوي‬ ‫الحصة السوقية‬ ‫تجربة‬ ‫نمو الهامش‬ ‫التدفق النقدي‬ ‫المستهلكي‬ ‫ر‬ ‫غت العضوي‬ ‫والنمو ر‬ ‫متاجر البيع بالتجزئة‬ ‫المبيعات الغذائية بالتجزئة‪ ،‬واألدوية‬ ‫• تقديم عرو

23. Slide 23: Bindawood Holding

    Binagla us DAWOOD HOLDING G4s14Jl a We. _—"| : oe @

24. Slide 24: Financial performance

    ‫الماىل‬ ‫ي‬ ‫األداء‬ ‫بيان الرب ح والخسارة‬ ‫التسعة أشهر األول‬ ‫التسعة أشهر األول‬ ‫عىل أساس سنوي‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪+2.4%‬‬ ‫‪4,252.1‬‬ ‫‪4,151.5‬‬ ‫المبيعات‬ ‫اإلنجازات الرئيسية‬ ‫‪+7.1%‬‬ ‫‪1,381.0‬‬ ‫‪1,289.5‬‬ ‫إجمال الرب ح‬ ‫ي‬ ‫إجمال‬ ‫نسبة‬ ‫‪ ‬تحسن المبيعات يف المتاجر بكافة فئاتها‬ ‫‪+

25. Slide 25: Shareholder structure

    ‫هيكل المساهمي‬ ‫أسهم عامة ‪%27.3‬‬ ‫عبد هللا داود بن داود وأبناؤه‬ ‫‪%5.1‬‬ ‫رشكة نجمة أكاسيا التجارية‬ ‫‪%67.6‬‬ ‫رشكة نجمة أكاسيا التجارية‬ ‫عبد هللا داود بن داود وأبناؤه‬ ‫أسهم عامة‬ ‫‪INVESTOR PRESENTATION | Q3 2024 & 9M 2024‬‬ ‫‪25‬‬

26. Slide 26: Thank you

    ‫شكرا لكم‬ ‫المقر الرئيس ر‬ ‫لشكة بن داود القابضة‬ ‫ي‬ ‫طريق المدينة المنورة‪ ،‬النعيم‪ ،‬جدة‪21530 ،‬‬ ‫ص ب ‪ ،51190‬جدة ‪21543 -‬‬ ‫‪+966 12 605 3557‬‬ ‫استفسارات المستثمرين‬ ‫حسن جافيد (مدير عالقات المستثمرين)‬ ‫‪hassan.javaid@danube.com‬‬

Bindawood Holding Company — Q3 2024 Earnings Presentation on 6ix