Ns Solutions Corp · TSE:2327
Ns Solutions — H1 FY2015/3 Earnings Presentation
26 slides from Ns Solutions's earnings presentation, Oct 28, 2014
Slide 1: 2015年3月期 上期 決算説明会
2015年3月期 上期 (2014年4月 9月) (2014年4月～9月) 決算説明会 2014年10月28日 代表取締役社長 謝敷 宗敬
Slide 2: 2015年3月期上期 連結決算ハイライト
2015年3月期上期 連結決算ハイライト (億円) 2014/3期 2015/3期 対前年 2015/3期 対見通し 上期実績 上期実績 差異 上期見通し(4/25) 差異 A B B-A C B-C 売上高 815 949 +134 860 +89 業務ソリューション 461 563 +101 480 +83 基盤ソリューション 98 103 +5 100 +3 ビジネスサービス 255 283 +28 280 +3 売上総利益 155 186 +31 165 +21 <売上高総利益率> <19 0%> <19.0%> <19 6%> <19.6%> <+0 6%> <+0.6%> <19
Slide 3: サービス・顧客業種別の売上高
2015年3月期上期 サ サービス・顧客業種別の売上高 ビス 顧客業種別の売上高 (億円) 2014/3期 2015/3期 対前年 上期実績 上期実績 差異 コメント A B B-A 業務ソリ 業務ソリューション ション 375 467 +91 ネットビジネス向け好調 産業･流通･ｻｰﾋﾞｽ 199 240 +41 製造業のグローバル案件増 金融 121 162 +40 メガバンク向け及び証券向けの増 ク向け及び証券向け 増 社会公共他 55 65 +10 官公庁基盤エンジニアリングの増 基盤ソリューション 87 91 +5 基盤刷新・統合及びVDI/DaaSの増 ビジネスサービス 254 2
Slide 4: 4/25見通しとの差異
2015年3月期上期 サービス・顧客業種別の売上高 4/25見通しとの差異 (億円) 2015/3期 2015/3期 対見通し 上期見通し（4/25) 上期実績 差異 A B B-A 業務ソリューション 390 467 +77 （産業･流通･ｻｰﾋﾞｽ） (205) 240 (+35) （金融） (140) 162 (+22) （社会公共他） (45) 65 (+20) 基盤ソリューション 90 91 +1 ビジネスサービス 280 283 +3 子会社等 100 108 +8 合計 860 949 +89 システム投資の堅調な回復を受け、産業、流通・サービス、金融、社会公共の各分野において受
Slide 5: 四半期別連結業績
2015年3月期上期 四半期別連結業績 (億円) 2014/3期上期 2015/3期上期 対前年 1Q実績 2Q実績 上期実績 1Q実績 2Q実績 上期実績 1Q差異 2Q差異 上期差異 A B C D E F D-A E-B F-C 売上高 399 416 815 448 501 949 +49 +85 +134 業務ソリューション 217 245 461 255 308 563 +38 +63 +101 基盤ソリューション 51 47 98 50 54 103 -1 +7 +5 ビジ ビジネスサービス ビ 131 124 255 143 139 283 +12 +15 +28 売上総利益
Slide 6: 連結営業利益対前年同期分析
2015年3月期上期 連結営業利益対前年同期分析 対前年 (億円 億円)) 70億 売上高 販管費増 総利益率 ×６億 ○５億 (1Q:×４､2Q：×２) (1Q:○７､2Q：×２) (1Q:○７､2Q： ２) ○25億 販管費増減明細 社内業務 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ ｸ ﾛ ﾊ ﾙ 採用教育 2015年3月期 合計 システム 対応 R&D他 上期 ×4 ×1 ×1 ×6 45億 増収による 売上総利益増 ○２６億 (1Q:○９､2Q：○１７) 14/3期上期 15/3期上期 売上高 前回 (4/25) 売上増影響 販管費 合計 総利益率影響 公表との差異 ○17億 ○4億 ○1億 ○22億 Cop
Slide 7: サービス・顧客業種別の市場認識
サ ビス 顧客業種別の市場認識 サービス・顧客業種別の市場認識 サービス・顧客業種 市場認識 市場動向 業務ソリューション 製造業はPLM(*1)や生産管理等、モノづくりのコア領域への戦略 産業･流通･ｻｰﾋﾞｽ 的なシステム投資が活発。ﾈｯﾄ系・小売流通は堅調なIT投資が 継続。 ﾒｶﾞﾊﾞﾝｸでは、海外展開を含め中期的な成長戦略を踏まえた 金融 ＩＴ投資拡大が継続。証券向けも回復。 社会公共他 官公庁大規模基盤エンジニアリングでは厳しい競争が継続。 統合基盤構築 刷新の需要は堅調。ＶＤＩ( 2)/DaaS( 3) 統合基盤構築・刷新の需要は堅調。ＶＤＩ(*2)/DaaS(*3)・ 基盤ソリ
Slide 8: 2015年3月期 連結業績見通し
2015年3月期 連結業績見通し (億円) 2014/3期 2015/3期 対前年 2015/3期 対見通し 実績 見通し(10/28) 差異 見通し(4/25) 差異 A B B-A C B-C 売上高 1 800 1,800 1 950 1,950 +150 1 880 1,880 +70 業務ソリューション 1,077 1,175 +98 1,105 +70 基盤ソリューション 213 215 +2 215 - ビ ビジネスサービス ビ 510 560 +50 560 - 売上総利益 345 377 +32 362 +15 <売上高総利益率> <19 2%> <19.2%> <19 3%
Slide 9: 上下別連結業績見通し
2015年3月期 上下別連結業績見通し (億円) 2014/3期 2015/3期 20 5/3期 対前年 上期実績 下期実績 上期実績 下期見通し 上期差異 下期差異 A B C D C-A D-B 売上高 売 高 815 985 949 1,001 +134 +16 業務ソリューション 461 616 563 612 +101 -3 基盤ソリューション 98 115 103 112 +5 -3 ビジネスサービス 255 255 283 277 +28 +23 売上総利益 155 190 186 191 +31 +1 <売上高総利益率> <19.0%> <19.3%> <19.6%> <19.
Slide 10: 上下別サービス・顧客業種別の売上高
2015年3月期上下別 サ ビス 顧客業種別の売上高 サービス・顧客業種別の売上高 (億円) 2014/3期 2015/3期 対前年 上期実績 下期実績 上期実績 下期見通し 上期差異 下期差異 A Ｂ Ｃ Ｄ C-A D-B 業務ソリューション 375 518 467 510 +91 -7 産業･流通･ｻｰﾋﾞｽ 199 227 240 240 +41 +13 金融 121 156 162 148 +40 -8 8 社会公共他 55 135 65 122 +10 -13 基盤ソリューション 87 100 91 97 +5 -3 ビジネスサービス 254 254 283 277 +29 +23
Slide 11: 連結営業利益対前年同期分析
2015年3月期 連結営業利益対前年同期分析 対前年 (億円 億円)) 152億 売上高 販管費増 総利益率 ×５億 ○３億 (上期:×６､下期：○２) (上期:○５､下期：×２) ○２８ 億 販管費増減明細 社内業務 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 採用教育 2015年3月期 合計 システム 対応 R&D他 上期 ×4 ×1 ×1 ×6 下期 ○4 ×2 ○2 年度 - ×1 ×4 ×5 124億 増収による 売上総利益増 ○２９億 (上期:○２６､下期：○３) 14/3期 15/3期 Copyright©2014 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.
Slide 12: 2015年3月期の主要施策の進捗状況
年 月期の主要施策の進捗状況 2015年3月期の主要施策の進捗状況 １ 構造的事業成長の実現 １．構造的事業成長の実現 受注力強化と顧客深堀 AP開発実行体制の整備 サービスビジネスの強化 グローバル展開の拡充 ２．リスクマネジメントの強化 ３．事業基盤の整備 事業管理システム整備 Copyright©2014 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 11
Slide 13: 受注力強化と顧客の深掘
１．構造的事業成長の実現 受注力強化と顧客の深掘 (億円) 2,000 1,950 1 800 1,800 1,800 1,720 1,600 1,597 1,616 • 営業統括本部を中心とした 949 事業部間の営業連携推進 1,400 815 817 1,200 737 762 • ITパートナー戦略に基づく 1,000 顧客とのリレ シ ン強化 顧客とのリレーション強化 800 812 818 873 による長期案件の獲得 600 597 656 400 860 854 903 985 1,001 200 0 受注残積み上げによる ’１０ ’１１ ’１２ ’１３ ’１４ 売 高 下期
Slide 14: アプリケーション開発実行体制の整備(1/3)
１．構造的事業成長の実現 アプリケーション開発実行体制の整備(1/3) (NSSDC：NS Solutions Software Development Cloud) 技術標準 アーキテクチャ ア キテクチャ プロジェクトA 開発・テスト環境 サービスプラットフォーム プロセス標準 <D--クラウド <D クラウド>> <S- <S-クラウド クラウド>> SLC 成果物管理・検査・テストｻｰﾋﾞｽ群 （System Life Cycle） 認 証 標準 ア ク セ ス 制 御 プロジェクトB プロジェクト実行環境 プロジェクト管理 標準 アーキテクチャ 開発・テスト環境 境A 情報共有 ＷＦ
Slide 15: アプリケーション開発実行体制の整備(2/3)
１．構造的事業成長の実現 アプリケーション開発実行体制の整備(2/3) (地域子会社等によるリモート開発) 中国における開発体制(約500名) 1)) 大連(新日鉄住金軟件/DHC(*1)) 大連(新日鉄住金軟件/DHC( 上海(新日鉄住金軟件) 武漢(新日鉄住金軟件) 北海道NSソリューションズ 東北NSソリューションズ 359名 NSソリューションズ西日本 大分NSソリューションズ NSソリューションズ東京 432名 309名 図の数字は グループ会社 グル プ会社 NSソリューションズ関西 社員数(9月末） NSソリューションズ中部 408名 *1:DHC:大連華信計算機技術股份有限公司
Slide 16: アプリケーション開発実行体制の整備(3/3)
１．構造的事業成長の実現 アプリケーション開発実行体制の整備(3/3) (NSSDC・地域子会社) AP開発実行力の強化 ・ニアショア開発、オフショア開発活用による開発量増への対応と コスト競争力向上 ・分散開発による地域子会社リソースの最大活用/稼働平準化 ・オフショア開発による開発ピークへの柔軟な対応 オフシ ア開発による開発ピ ク の柔軟な対応 ・各種ツール/管理機能活用による生産性向上と品質/工期の安定 ・クラウド基盤活用による開発インフラの拡張性担保 ド基盤 性担保 Copyright©2014 NS Solutions Corporation. All Rights Reserve
Slide 17: サービスビジネスの強化
１．構造的事業成長の実現 サービスビジネスの強化 サ ビスビジネスの強化 ・端末統合管理サービス”M3DaaS”の展開 -累計受注実績：ＤａａＳ 累計受注実績 (*1)6社/ＶＤＩ 社 (*2)7社 社 情報基盤クラウド NSCOCOON の提供開始 ・情報基盤クラウド“NSCOCOON”の提供開始 -当社情報基盤(メール・ポータル)を外販 -実績：日鉄住金テックスエンジ様（10,000ユーザ） 日鉄住金テクノロジー様（2,000ユーザ) 鉄 金 ジ 様 ザ ・ 電子契約サービス CONTRACTHUB@absonne の展開 電子契約サービス”CONTRACTHUB@absonne”の展開
Slide 18: グローバル展開の拡充(1/3)
１．構造的事業成長の実現 グローバル展開の拡充(1/3) グロ バル展開の拡充(1/3) 業 ・現地法人開業 - ジャカルタに現地法人｢PT. NSSOL SYSTEMS INDONESIA｣を設立(8月) インドネシア 営業開始(１０月) - KNSS(PT KRAKATAU NIPPON STEEL SUMIKIN)のプロジェクト 対応を開始 ・開発標準化の推進 - 当社開発標準(S C標準)を英語化し、海外子会社の開発標準として展開 当社開発標準(SLC標準)を英語化し、海外子会社の開発標準として展開 グローバル ・研修 - 海外現地法人の社員を日本で研修 展開施策 展 - 日本人社員を
Slide 19: グローバル展開の拡充(2/3)
１．構造的事業成長の実現 グローバル展開の拡充(2/3) グ 展開 拡充( / ) 北米・中国・東南アジア・欧州の６ヵ国に展開 （２０１４年１０月現在） NS Solutions IT Consulting Europe Ltd. London NS Solutions S l ti USA Corporation C ti since2013 NS Solutions Corporation NS Solutions (Shanghai) Co., Ltd New York, NY Shanghai i since 2012 since 2002 San Mateo, CA since 19
Slide 20: グローバル展開の拡充(3/3)
１．構造的事業成長の実現 グローバル展開の拡充(3/3) (2002年10月設立) ・現地日系企業サポート 大連 ・オフショア開発・保守 ・東南アジア向けリモートAP保守 上海 ・R&D ・中方企業対応 武漢 武漢分公司設置(2013年) 40名体制(今10月) ・武漢分公司設置(2013年)、40名体制(今10月) (2011年12月設立) ・absonne for China (2014年8月ｻｰﾋﾞｽ提供開始) ・ ASEAN地域における日系企業サポート バンコク 深圳 ・ absonne for Asia Pacific (2013年1月サービス提供開始) ラヨーン (2013年1月設
Slide 21: 事業基盤の整備
３．事業基盤の整備 事業基盤の整備 事業基盤 整備 2013ＦＹ 2014ＦＹ 2015ＦＹ 事業管理ｼｽﾃﾑ Phase1 開発 ▲5月 利用開始 グループ （SPRING*) 収益管理システム ▲11月 利用開始予定 Phase2 営業支援システム 開発 Phase3 開発 ▲4月 利用開始予定 プロジェクト 収益管理シ 収益管理システム ム メールサーバ更新 ▲3月 利用開始 情報基盤整備・ メールアドレス変更 ﾜｰｸｽﾀｲﾙ変革 ﾜ ｸｽﾀｲﾙ変革 ▲3月 3200台利用 DaaS導入 (ｼﾝｸﾗｲｱﾝﾄ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄ) ﾃｽﾄﾕｰｻﾞ導入 本格導入開始 スマートフォン/MDM導入 ▲
Slide 22: 配当方針
配当方針 安定配当と将来の事業拡大等に備えた内部留保の確保 株主への利益還元 １株当たり年間配当金の計画 2014年3月期 2015年3月期 40 00円 40.00円 45 00円 45.00円 第2四半期末､1株あたり22.5円を配当いたします｡ 期末､1株あたり22.5円を配当する予定です｡ これにより､年間配当金は､当初公表通り､1株あたり45円となる見込みです｡ Copyright©2014 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 21
Slide 23: 上期以降主要プレスリリース①
上期以降主要プレスリリース① 4月3日 新日鉄住金ソリューションズ、Jリーグの2014年試合日程の作成を組合せ 鉄 、 最適化ソリューションで支援 4月10日 本田技研工業株式会社、Adobe Experience Managerを採用 大規模なWebサイトを管理・運営するためのワークフローを構築し、カスタマー エクスペリエンスの向上を通じてブランド価値のさらなる強化を目指す 4月15日 HTML5 Japan Cupにゴールドスポンサーとして協賛 5月8日 新日鉄住金ソリューションズ、ハイブリッドクラウドの利用をベースとした 構築／運用サ ビ を拡充し シ テム 効率的な運用を推進 構築／運
Slide 24: 上期以降主要プレスリリース②
上期以降主要プレスリリース② 7月24日 新日鉄住金ソリューションズ、Oracle 鉄 、 Database のビックデータやクラウド基盤での 活用支援に向けて「Oracle Databaseクラウドソリューションセンター」を設立 ～Oracle Database 12cの先進的な活用とデータベースセキュリティの強化を支援～ 7月31日 中国国内向けクラウドサービス“absonne for China”を提供開始 8月28日 商船三井様 本社会計及び基幹業務系システムを新日鉄住金ソリューションズの マネージド・クラウドサービス "absonne Enterprise Cloud Service
Slide 25: Copyright©2014 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved.
本資料には当社又は当社役員の当社の営業成績及び財政状態に関する 意図 意見又は現時点の予想と関連する将来予想が記載されております 意図､意見又は現時点の予想と関連する将来予想が記載されております｡ この将来予想は､歴史的事実でも将来の業績を保証するものでもないた め､リスクと不確定な要素を含んでおります｡実際の業績は様々な要因によ り異なる可能性があります｡当社は､この将来予想を､これらの変化要因を 反映するために修正することを保証するものではありません｡ 反映するために修正することを保証するものではありません Copyright©2014 NS Solutions Corporation.
Slide 26: http://www.nssol.nssmc.com/
http://www.nssol.nssmc.com/ NS Solutions､NSSOL､NSロゴは､新日鉄住金ソリューションズ株式会社の商標又は登録商標です｡ ゴ 新 鉄住金 ズ株 会 商 登録商 す その他､資料中に記載の会社名・製品名は､それぞれ各社の商標又は登録商標です｡ Copyright©2014 NS Solutions Corporation. All Rights Reserved. 25