Slide 1: FRIOESAM RABBAS
FRIOESAM RABBAS 7FR30%5A 18H RT V
Slide 2: Ⅰ．平成30年３月期決算の概況
Ⅰ．平成30年３月期決算の概況 1
Slide 3: 決算の概況
決算の概況 （億円） ３,７７０億円 ＋7.6％ △7.6％ 4,000 連結売上高 3,000 （前期比 △7.6%） 2,000 3,792 4,079 3,770 ■ 完成工事高を中心に個別の売上高が減少 1,000 0 Ｈ28/３期 Ｈ29/３期 Ｈ30/３期 ３５７億円 （億円） 400 9.1% 9.5% 10.0% 連結営業利益 営業利益 営業利益率 △3.5％ 8.0% 300 連結営業利益率 ９.５ ％ 200 6.7% ＋45.4％ 6.0% 370 357 4.0% （連結営業利益 前期比 △3.5%） 100 254 （連結営業利益率 前期比 ＋0.4Ｐ） 2.0% 0
Slide 4: 【連結】経営成績
【連結】経営成績 平成29年３月期 平成30年３月期 前期比 期初予想比 実績 期初予想 実績 差異 差異 売上高 ４，０７９ ４，０８０ ３，７７０ △７．６％ △７．６％ 売上総利益 ５９１ ５３１ ５７３ △３．０％ ＋８．０％ （売上総利益率） （１４．５％） （１３．０％） （１５．２％） （＋０．７Ｐ） （＋２．２Ｐ） 販売費及び一般管理費 ２２１ ２２０ ２１６ △２．３％ △１．６％ 営業利益 ３７０ ３１１ ３５７ △３．５％ ＋１４．８％ （営業利益率） （９．１％） （７．６％） （９．５％） （＋０．４Ｐ） （＋１．９Ｐ） 経常利益 ３６２ ２９９ ３４７ △４．１％
Slide 5: Ⅱ．平成30年３月期決算の詳細
Ⅱ．平成30年３月期決算の詳細 4
Slide 6: 【個別】完成工事高・完成工事総利益
【個別】完成工事高・完成工事総利益 平成29年３月期 平成30年３月期 前期比 期初予想比 実績 期初予想 実績 差異 差異 完成工事高 ３７３，０９８ ３７５，０００ ３４３，４６８ △７．９％ △８．４％ 土木工事 １３４，１７４ １３５，０００ １２７，４７３ △５．０％ △５．６％ 建築工事 ２３８，９２３ ２４０，０００ ２１５，９９４ △９．６％ △１０．０％ 完成工事総利益 ５５，５３２ ５０，１００ ５３，８９６ △２．９％ ＋７．６％ （完成工事総利益率） （１４．９％） （１３．４％） （１５．７％） （＋０．８Ｐ） （＋２．３Ｐ） 土木工事 ３２，７１７ ２３，８００ ２
Slide 7: 【個別】受注高
【個別】受注高 平成29年３月期 平成30年３月期 前期比 期初予想比 実績 期初予想 実績 差異 差異 受注高 ４２９，２８６ ４１０，０００ ３４９，１９２ △１８．７％ △１４．８％ 土木工事 １９３，００８ １５０，０００ １２３，４６９ △３６．０％ △１７．７％ 国内 １８２，４５８ １４０，０００ １１９，８０４ △３４．３％ △１４．４％ 海外 １０，５５０ １０，０００ ３，６６５ △６５．３％ △６３．３％ 建築工事 ２３６，２７８ ２６０，０００ ２２５，７２２ △４．５％ △１３．２％ 国内 ２１１，９４２ ２３０，０００ ２０９，３８０ △１．２％ △９．０％ 海外
Slide 8: 【個別】繰越高
【個別】繰越高 前期末 当期末 平成29年３月31日 平成30年３月31日 増減 繰越高 ４１２，８６８ ４１７，９７８ ＋１．２％ 土木工事 ２２６，１２０ ２２１，６７８ △２．０％ 国内 ２１３，０３１ ２１０，６９３ △１．１％ 海外 １３，０８９ １０，９８４ △１６．１％ 建築工事 １８６，７４７ １９６，３００ ＋５．１％ 国内 １６７，５５４ １８０，４１２ ＋７．７％ 海外 １９，１９３ １５，８８７ △１７．２％ (単位：百万円、単位未満切捨) 7
Slide 9: Ⅲ．中期経営計画（2019.3期～2021.3期）
Ⅲ．中期経営計画（2019.3期～2021.3期） 8
Slide 10: 前・中期経営計画の総括 業績・戦略等の評価
Ⅰ 前・中期経営計画(2016.3期-2018.3期)の総括 業績・戦略等の評価 ◆ さらなる生産性向上への取組 ・ICT・AI技術による省力化・省人化技術の開発促進 ・新PCa工場の建設 ◆ 労働環境の改善への取組 ・作業所「4週6閉所」を積極的に実施。国内達成率 約90％ ◆ 財務基盤の安定化 ・営業利益は額・率ともに目標数値を達成 ・自己資本は大きく増加 ・3期連続増配 9
Slide 11: 生産性向上への取組事例（ICT・AI）
Ⅰ 前・中期経営計画(2016.3期-2018.3期)の総括 生産性向上への取組事例 ○ ICT・AI技術による省力化・省人化技術の開発促進 ・AIを活用し削孔データから切羽の安定度を自動予測する「TFS-learning」や切羽写真か ら岩盤の工学的特性を自動評価する「トンネル切羽ＡＩ自動評価システム」の開発 ・発破孔の削孔位置をコンピュータによりガイダンスする「高性能削岩機ドリルジャンボ」 の導入 【次の切羽の安定度】 切羽安定度の分布をコ ンター表示する 高性能削岩機ドリルジャンボ 10
Slide 12: 生産性向上への取組事例（新PCa工場の建設）
Ⅰ 前・中期経営計画(2016.3期-2018.3期)の総括 生産性向上への取組事例 ○新PCa工場の建設 ・2017年4月に当社グループ２箇所目となるPCa工場を千葉市内に設置。 11
Slide 13: 労働環境の改善に向けた取組事例
Ⅰ 前・中期経営計画(2016.3期-2018.3期)の総括 労働環境の改善に向けた取組事例 ○適正な休日取得に向けた閉所活動 ・2017年度における作業所の４週６閉所は国内達成率約90％ ・多様な人材がいきいきと働ける職場環境づくりに向けた制度の拡充 閉所日など時短計画をカレンダーで管理 12
Slide 14: 前中計目標数値と計画期間中の実績
Ⅰ 前・中期経営計画(2016.3期-2018.3期)の総括 前中計目標数値と計画期間中の実績 ・採算性が大幅に改善し、営業利益、ROEが上昇 ・自己資本の充実（自己資本比率：2015年3月末 23.7％ ⇒2018年3月末 36.9％） ・３期連続の増配で、配当性向は計画最終年度に計画水準に到達。 2018年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 計画数値 実績 実績 実績※ 【連結】 売上高 4,000億円程度 3,792億円 4,079億円 3,770億円 営業利益 200億円程度 254億円 370億円 357億円 営業利益率 安定的に5％以上 6.7％ 9.1％
Slide 15: 経営環境
Ⅱ 経営環境 外部環境 ・国内建設投資は当面大きな変化はないが、長期的には人口減少に伴い拡大は見通し難い ・技能労働者の減少継続により、働き方改革、生産性向上、人材育成等が業界全体の課題 ・情報テクノロジーの急速な進展とさまざまな分野におけるイノベーションの創出 ・海外は新興国中心にインフラ整備の需要が旺盛 安藤ハザマグループの課題 ◆建設事業 ・生産性、品質向上のための情報テクノロジーの導入と活用展開の加速 ・さらなる生産性向上、働き方改革を通じた4週8閉所の実現 ・環境技術の開発および環境活動への取組の強化 ◆グループ会社 ・建設事業への貢献度向上 ・各社事業の深化と拡大発展 14
Slide 16: 中期経営計画 基本方針
Ⅲ 中期経営計画(2019.3期-2021.3期) 基本方針 基本方針（戦略テーマ） 「イノベーションによる成長の実現」 「イノベーション(変革)により、建設事業を強化し、事業領域を拡大 して、未来に続く確かな成長を実現する」 持続的成長・企業価値向上 イノベーション 建設事業の充実・強化 収益基盤 ESGへの 建設 生産 建築 人財開発 の多様化 取組強化 技術 システム 強化 協力会社支援 15
Slide 17: 重点施策 建設事業の充実・強化
Ⅲ 中期経営計画(2019.3期-2021.3期) 重点施策 建設事業の充実・強化 新築から維持更新まで、次世代に繋がる社会インフラを広く支えるための基盤創り ・施工生産性の向上に資する技術開発の加速と 情報テクノロジーの 活用拡大 技術開発 ・異業種、産学官、協力会社との連携の促進 ・環境技術の適用と開発の推進 人財育成・ ・若手の早期育成とシニア社員の支援による技術伝承 協力会社支援 ・協力会社の採用・人財育成、経営強化を支援 ・グループ各社の担当機能の高度化(コスト改革、生産性向上等の建 グループ総合力 の発揮 設事業強化に貢献) ・建築事業の拡大に向けた横断的取組の強化 16
Slide 18: 重点施策 建設事業の充実・強化（システム・業務の変革、海外事業）
Ⅲ 中期経営計画(2019.3期-2021.3期) 重点施策 建設事業の充実・強化 ・ 建設生産システムの改善・変革 ・土木：強化セグメントの拡大 (エネルギー分野、高速道路リニューア ル分野、海外分野) ・建築：付加価値提案営業への転換(ライフサイクルコスト、ファシリ システム・業務 ティマネジメント、エネルギーマネジメント)と投資の活用(PFI・PPP等) の変革 ・BIM・CIMの活用拡大等による効率化と高度設計技術の確立 ・購買機能の強化と調達方法の多様化 ・ ICT・AI技術を活用した間接業務の効率化、業務フローの再整備 ・ナショナルスタッフ育成等のグローバル化推進による生産性、収益
Slide 19: 重点施策 収益基盤の多様化・ESGへの取組強化・財務目標
Ⅲ 中期経営計画(2019.3期-2021.3期) 重点施策 収益基盤の多様化 ・次世代エネルギー利用も視野に入れたエネルギーマネジメントへの取組 ・エネルギーマネジメントのノウハウ活用 ～都市再生、地域再生事業、施設運営事業 ～自社開発事業(賃貸施設等) ESGへの取組強化 ・環境活動の取組強化から事業化を推進 ・社会の信頼に応える事業活動の展開(コンプライアンス、ダイバーシティの推進、 働き方改革) ・社会貢献の充実・次世代社会インフラ整備への取組強化 財務目標 ・｢営業利益率｣(7.5％以上) ・「ROE」(15％) ・｢総還元性向｣の引き上げ(最終期30％以上) ・成長投資への積極的な
Slide 20: 創出利益を重点施策へ計画的に投下
Ⅲ 中期経営計画(2019.3期-2021.3期) 重点施策 創出利益を重点施策へ計画的に投下 計画期間中の創出利益のうち、1/2程度を「成長戦略」へ投資 配分イメージ 2021年3月期 計画 連結売上高 4800億円程度 自己資本 連結営業利益 360億円程度 の充実 技術開発 人財育成 成長戦略 業務改革 株主還元 収益基盤 総還元性向 の多様化 30％以上目標 その他 2018年3月期 実績 連結売上高 3770億円 連結営業利益 357億円 19
Slide 21: Ⅳ．平成31年３月期の業績見通し
Ⅳ．平成31年３月期の業績見通し 20
Slide 22: 【連結】通期業績予想
【連結】通期業績予想 連結売上高の推移 平成31年３月期 （百万円） 500,000 400,000 期初予想 前期比 300,000 売上高 ４０３，０００ ＋６．９％ 200,000 379,258 407,994 377,020 403,000 480,000 売上総利益 ５１，５００ △１０．２％ 100,000 0 （売上総利益率） （１２．８％） （△２．４Ｐ） Ｈ28/３期 実績 Ｈ29/３期 実績 Ｈ30/３期 実績 Ｈ31/３期 新中計最終年度 （予想） 目標数値 新中期経営計画 販売費及び一般管理 費 ２２，３００ ＋３．０％ 連結営業利益・連結営業利益率の推移 営業利益
Slide 23: 【個別】完成工事高・完成工事総利益予想
【個別】完成工事高・完成工事総利益予想 完成工事高の推移 土木 建築 平成31年３月期 （百万円） 400,000 373,098 370,000 355,957 343,468 300,000 122,494 134,174 140,000 127,473 期初予想 前期比 200,000 完成工事高 ３７０，０００ ＋７．７％ 100,000 233,462 238,923 215,994 230,000 土木工事 １４０，０００ ＋９．８％ 0 Ｈ28/３期 Ｈ29/３期 Ｈ30/３期 Ｈ31/３期 実績 実績 実績 （予想） 建築工事 ２３０，０００ ＋６．５％ 完成工事総利益・完成工
Slide 24: 【個別】受注高予想
【個別】受注高予想 （百万円） 個別受注高・繰越高の推移 繰越高 受注高 450,000 平成31年３月期 429,286 410,000 400,000 ※ 362,213 349,192 期初予想 前期比 350,000 357,123 412,868 417,978 457,978 300,000 Ｈ28/３期 Ｈ29/３期 Ｈ30/３期 Ｈ31/３期 受注高 ４１０，０００ ＋１７．４％ 実績 実績 実績 （予想） ※ 以下の数式により便宜的に算出した数値です。 「平成30年３月期末繰越高」＋「平成31年３月期予想受注高」－「平成31年３月期予想完成工事高」 （百万円） 個別土木工事受
Slide 25: 配当の状況
配当の状況 年間配当金 中間配当 期末配当 合計 配当額・配当性向の推移 （円） 配当額 配当性向 平成29年３月期 （実績） ９円 １１ 円 ２０ 円 35 35.0% 28.7% 30 30.0% 25 25.0% 平成30年３月期 （予定） １０ 円 １５ 円 ２５ 円 20 20.4% 19.4% 20.0% （実績） （内、特別配当5円） （内、特別配当5円） 14.8% 14.1% 15 30 15.0% 25 10 20 10.0% 平成31年３月期 （予想） １５ 円 １５ 円 ３０ 円 5 8 12 5.0% 0 0.0% Ｈ27/３期 Ｈ28/３期 Ｈ29/３期 Ｈ30/３
Slide 26: 本資料はIRのためのスライド集であり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的とし たものではありません。 本資料は株式会社 安藤・間の事業及び業界動向についての株式会社 安藤・間による 現在の予定、推定、見込みまたは予想に基…
本資料はIRのためのスライド集であり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的とし たものではありません。 本資料は株式会社 安藤・間の事業及び業界動向についての株式会社 安藤・間による 現在の予定、推定、見込みまたは予想に基づいた将来の展望についても言及しています。 これらの将来の展望に関する表明は、様々なリスクや不確実性を含んでおります。